ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 2/2: وول ستريت تحت الضغط بعد مفاجأة ترامب وصدمة التضخم… تقلبات حادة في الأسهم والمعادن وتوقعات بجلسة متذبذبة

أنهت الأسواق الأمريكية جلسة يوم الجمعة على تراجعات جماعية، في ظل حالة من الحذر سيطرت على المستثمرين عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيح كيفن وورش لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلفًا لجيروم باول، إلى جانب صدور بيانات تضخم أقوى من المتوقع، ما عزز التقلبات في مختلف فئات الأصول.

وسجل مؤشر ناسداك، الذي يركز على أسهم التكنولوجيا، أكبر الخسائر متراجعًا بنسبة 0.9%، بينما انخفض كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4% لكل منهما عند الإغلاق.

وعلى الرغم من الأداء السلبي في نهاية الأسبوع، أنهى مؤشر داو جونز شهر يناير محققًا مكاسب للشهر التاسع على التوالي، كما أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الشهر في المنطقة الخضراء.

في المقابل، سجل ناسداك تراجعًا شهريًا طفيفًا، وهو الثاني خلال ثلاثة أشهر، بعد موجة مكاسب استمرت سبعة أشهر متتالية.

أما على الصعيد الأسبوعي، فقد حقق ستاندرد آند بورز 500 مكاسب، بينما واصل كل من داو جونز وناسداك تسجيل خسائر للأسبوع الثالث على التوالي.

وجاءت هذه التحركات مع تفاعل المستثمرين مع إعلان ترامب المبكر عن اختياره كيفن وورش لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، حيث أشاد به بشدة، معتبرًا أنه قد يصبح من بين أفضل من تولوا هذا المنصب.

وفتح هذا الإعلان باب التكهنات بشأن توجهات السياسة النقدية المستقبلية، لا سيما فيما يتعلق بأسعار الفائدة وموقف البنك المركزي من التضخم.

كما زادت الضغوط على الأسواق عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر ديسمبر، إذ ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.5% على أساس شهري.

بينما صعد المؤشر الأساسي بنسبة 0.4%، متجاوزين توقعات الأسواق، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وتأجيل أي تخفيف محتمل للسياسة النقدية.

وفي أسواق المعادن النفيسة، شهد الذهب والفضة عمليات بيع حادة مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح بعد تسجيل مستويات قياسية في الجلسة السابقة.

وتراجعت أسعار الذهب بنحو 9% لتستقر قرب 4880 دولارًا للأوقية، بعدما كانت قد تجاوزت 5625 دولارًا في وقت سابق.

كما هوت عقود الفضة الآجلة بنحو 28% إلى حوالي 82 دولارًا للأوقية، بعد أن لامست مستويات تفوق 121 دولارًا.

في المقابل، سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا، إذ صعد مؤشر الدولار بنسبة 0.8% إلى 97.07 نقطة، مبتعدًا عن أدنى مستوياته في أكثر من أربع سنوات، مدعومًا ببيانات التضخم وتزايد التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بشكل طفيف إلى نحو 4.25%، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تكاليف الاقتراض، بما في ذلك القروض العقارية.

أما العملات الرقمية، فقد تعافت بيتكوين لترتفع إلى نحو 83,900 دولار، بعد أن كانت قد تراجعت إلى قرابة 81,000 دولار في وقت سابق من الجلسة، مسجلة أدنى مستوى لها منذ أبريل الماضي.

وعلى صعيد السلع، صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.7% لتتداول قرب 65.85 دولار للبرميل، بدعم من استقرار نسبي في الطلب.

أما على مستوى الأسهم الفردية، فقد ارتفع سهم آبل بنسبة 1.3% عقب إعلان نتائج أعماله، وقفز سهم ديكرز أوتدور بنحو 19%.

كما صعدت أسهم فيريزون بنسبة 12% وسانديسك بنسبة 7%. في المقابل، تراجعت أسهم KLA بنحو 15%، وانخفض سهم فيزا بنسبة 3%، وأمريكان إكسبريس بنحو 2%.

كما واصل سهم مايكروسوفت التراجع بنسبة 0.7% بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة، بينما انخفض سهم ميتا بلاتفورمز بنحو 3% عقب مكاسب قوية سجلها يوم الخميس.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

توقعات جلسة اليوم تشير إلى استمرار حالة التذبذب في الأسواق، مع ميل نسبي للحذر، في ظل ترقب المستثمرين لأي تصريحات جديدة تتعلق بالسياسة النقدية أو توجهات الإدارة الأمريكية بشأن الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المتوقع أن تبقى الأسهم تحت ضغط، خصوصًا أسهم التكنولوجيا، في حال استمرار صعود العوائد والدولار، بينما قد تشهد المعادن النفيسة محاولات ارتداد فني محدودة بعد الخسائر الحادة الأخيرة، في حين يُرجح أن يتحرك النفط ضمن نطاق ضيق انتظارًا لمحفزات جديدة تتعلق بالطلب العالمي أو المخزونات.