كيف يمكنك الربح من الفوركس

ما هو الفوركس؟

سوق الفوركس هو سوق تداول العملات الأجنبية مقابل بعضها البعض بغرض تحقيق أرباح من تغيرات الأسعار المستمرة. 

سوق الصرف الأجنبي هو إلى حد بعيد أكبر سوق في العالم. في المتوسط ، حيث يبلغ حجم سوق الفوركس 6.6 تريليون دولار من العملات يوميًا. هذا هو أكثر من حجم المعاملات الكامل للأسواق الآجلة والأوراق المالية مجتمعة.

عندما يتعلق الأمر بتداول العملات الأجنبية، يعتمد المستثمرون على ارتفاع أو انخفاض أسعار الصرف. يحدد سعر الصرف المقدار المطلوب من عملة ما لشراء عملة أخرى.

يتم التعبير عن تغيرات الأسعار في تداول الفوركس بالنقاط، وتكون وحدة حجم التداول كبيرة.

تتم معاملات الفوركس عندما تقوم البنوك والشركات التجارية والبنوك المركزية وصناديق الاستثمار المشتركة والمستثمرون الخاصون بشراء وبيع وتبادل العملات والمضاربة عليها.

حتى مطلع الألفية، كان تداول العملات الأجنبية العالمي متاحًا فقط للمهنيين، أي البنوك والمستثمرين المؤسسيين مثل صناديق التحوط. في غضون ذلك، يمكن للمستثمرين من القطاع الخاص أيضًا المشاركة في التداول.

ما هي شركات التداول؟

لا يتم تداول العملات الأجنبية في البورصة المركزية، ولكن يتم تداولها إلكترونيًا حصريًا في ما يسمى بسوق OTC (خارج البورصة).

بينما ترتبط البنوك ببعضها البعض، يحتاج التجار من القطاع الخاص إلى حساب فوركس لتداول العملات الأجنبية. يقدم شركات التداول أو وسطاء الفوركس المتخصصون خدماتهم من خلال منصات التداول.

يطلق على شركات التداول اسم الوسيط أيضًا، وهي شركات تم إنشائها بغرض توصيل المتداولين بالأسواق وتسهيل عملية التداول. كي تبدأ التداول على أي أصل سواء الفوركس أو غيره، ستكون بحاجة إلى فتح حساب تداول مع واحدة من شركات التداول. 

ولكن هل كل شركات التداول آمنة؟ بالتأكيد لا. يجب أن تحرص على اختيار شركة تداول موثوقة ومرخصة وذات سمعة جيدة. يمكنك من خلال الضغط على الجملة التالية، التعرف على كيفية اختيار أفضل شركة تداول في 2024. 

ما هي الأدوات المتداولة 

هي كل الأصول القابلة للتداول، والتي تضم مجموعة كبيرة من الأدوات، وسنتناولها بشئ من التفصيل بالأسفل. 

أزواج العملات

يتم تداول أزواج العملات دائمًا في سوق الصرف الأجنبي، لأن أحدهم يشتري عملة ويبيع دائمًا العملة الأخرى في نفس الوقت. عندما تدخل صفقة شراء في زوج عملات، مثل EURUSD، فإنك تقوم بشراء اليورو وبيع الدولار الأمريكي. على العكس من ذلك، عندما تدخل صفقة بيع على زوج العملات EURUSD، فإنك تبيع اليورو وتشتري الدولار الأمريكي.

وتنقسم أزواج العملات إلى أزواج عملات رئيسية، أزواج عملات تقاطعية، أزواج عملات غريبة.

العملات الرئيسية

هي أزواج العملات الأكثر تداولًا في العالم ويُقدر أنها تشكل أكثر من 80٪ من إجمالي سوق الفوركس. ويعتبر EURUSD هو زوج العملات الأكثر سيولة، مما يعني أنه أكثر أزواج العملات تداولًا في العالم.

تحتوي أزواج العملات الرئيسية دائمًا على الدولار الأمريكي كعملة. على الرغم من أن الدولار الأمريكي يفقد تدريجياً بعض أهميته، إلا أنه لا يزال أهم عملة في العالم. تعتبر أزواج العملات الرئيسية مناسبة أيضًا للمبتدئين في التداول والذين يرغبون في تحقيق الربح من الفوركس، حيث توجد سيولة عالية وبالتالي فإن فروق الأسعار تكون أصغر. أمثلة على أزواج العملات الرئيسية:

• EURUSD: اليورو الأوروبي مقابل الدولار الأمريكي. إنه زوج العملات الأكثر شيوعًا على الإطلاق.

• USDJPY: الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني. إنه ثاني أكثر أزواج العملات شيوعًا.

• GPBUSD: الجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي، ويسمى أيضًا الكابل. إنه ثالث أكثر أزواج العملات تداولا.

• AUDUSD: الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي.

• USDCAD: الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي، ويسمى أيضًا Loonie.

• USDCHF: الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري، ويسمى أيضًا Swissy.

• NZDUSD: الدولار النيوزيلندي مقابل نظيره الأمريكي، معروف أيضًا باسم الكيوي.

أزواج العملات التقاطعية

تجمع أزواج العملات بين عملتين رئيسيتين، ولكنها لا تشمل الدولار الأمريكي أبدًا. أمثلة على أزواج العملات:

• EURGBP: اليورو مقابل الجنيه الإسترليني.

• EURCHF: اليورو مقابل الفرنك السويسري.

• EURCAD: اليورو مقابل الدولار الكندي.

• EURJPY: اليورو مقابل الين الياباني.

• GBPCHF: الجنيه الإسترليني مقابل الفرنك السويسري.

أزواج العملات الغريبة

تحتوي أزواج العملات النادرة (الثانوية) على عملة واحدة على الأقل غير مصنفة كعملة رئيسية. هذا النوع من العملات غير مناسب للمبتدئين الذين يرغبون في الربح من التداول حيث لا يوجد مستوى مرتفع من السيولة وفروق الأسعار غالبًا ما تكون كبيرة.

أمثلة على أزواج العملات النادرة:

• USDSGD: العملة الرئيسية الدولار الأمريكي والدولار السنغافوري.

• USDSEK: العملة الرئيسية الدولار الأمريكي مع الكرونا السويدية.

الأسهم

إن كنت تبحث عن تحقيق الأرباح من التداول، فيمكنك البدء في تداول الأسهم، ولكن يجب أن تتعرف على أنواعها كي تتمكن من اختيار الأفضل والمناسب لك حسب رأسمالك واستراتيجيتك.

أنواع الأسهم

• الأسهم العادية المباعة

• الأسهم المفضلة

• الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة

• الأسهم ذات رؤوس الأموال المتوسطة

• أسهم الشركات الصغيرة

• الأسهم المحلية

• الأسهم الدولية

• الأسهم النامية

• أسهم الاكتتاب

• وغيرها...

معظم الأسهم التي يستثمر فيها الناس هي الأسهم العادية. تمثل الأسهم العادية ملكية جزئية في الشركة، حيث يحصل المساهمون على الحق في الحصول على حصة متناسبة من قيمة أي أصول متبقية إذا تم حل الشركة. تمنح الأسهم العادية المساهمين نظريًا إمكانات صعودية غير محدودة، لكنهم يخاطرون أيضًا بفقدان كل شيء إذا فشلت الشركة دون ترك أي أصول.

تعمل الأسهم المفضلة بشكل مختلف، لأنها تمنح المساهمين الأفضلية على المساهمين العاديين لاستعادة مبلغ معين من المال إذا تم حل الشركة. يحق للمساهمين المميزين أيضًا تلقي مدفوعات الأرباح قبل المساهمين العاديين. والنتيجة الصافية هي أن الأسهم المفضلة كاستثمار غالبًا ما تشبه استثمارات السندات ذات الدخل الثابت أكثر من الأسهم العادية العادية. في كثير من الأحيان، ستقدم الشركة الأسهم العادية فقط. هذا أمر منطقي، لأن هذا هو ما يسعى المساهمون في أغلب الأحيان إلى شرائه.

يتم تصنيف الأسهم أيضًا حسب القيمة الإجمالية لجميع أسهمها، وهو ما يسمى القيمة السوقية. تسمى الشركات ذات القيمة السوقية الأكبر بالأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة، حيث تمثل الأسهم المتوسطة والصغيرة الشركات الأصغر حجمًا على التوالي.

السلع

تعتبر التطورات في أسواق السلع جزءًا لا يتجزأ من كل برنامج إخباري. تقلبات أسعار النفط والغاز والمعادن الثمينة والسلع الزراعية كبيرة. ليس من المستغرب أن يحاول المضاربون في جميع أنحاء العالم الاستفادة من تغيرات الأسعار، وتحقيق الربح من التداول عن طريق تبادل السلع. 

من حيث المبدأ، يتم تداول جميع السلع في الأسواق دون استثناء. كمستثمر خاص، بفضل الصناعة المالية، يمكنك الآن وضع أي سلعة تقريبًا في حساب الأوراق المالية الخاص بك.

بالإضافة إلى النفط الخام وتقلبات أسعار النفط، تلعب المعادن النفيسة والمعادن الصناعية والسلع الزراعية أهم الأدوار في أسواق رأس المال. بالإضافة إلى الذهب والفضة، تشمل المعادن الثمينة بحكم تعريفها جميع المعادن المقاومة للتآكل. يتم تداول البلاتين والبلاديوم على وجه الخصوص بسرعة في أسواق السلع العالمية. ومع ذلك، فإن الموضوع الأكثر مناقشة بين المستثمرين هو سعر الذهب ومسألة مدى أهمية المضاربة على ارتفاع سعر الذهب. فيما يتعلق بالمعادن الأساسية، يولي المستثمرون اهتمامًا خاصًا للتطورات في الألومنيوم والرصاص والنحاس والنيكل والزنك والقصدير.

من ناحية أخرى، فإن أهم السلع الزراعية، ما يسمى بالسلع اللينة، ليست في بؤرة اهتمام المستثمرين من القطاع الخاص. بالإضافة إلى الحبوب مثل القمح أو السكر، فإن المنتجات الزراعية مثل القطن أو القهوة أو الكاكاو أو الذرة أو عصير البرتقال تدخل أحيانًا في الأخبار المالية. مع حجم معاملات عالمي يبلغ 20 مليار دولار أمريكي سنويًا، تعد القهوة المادة الخام التي تمتلك ثاني أعلى حجم تداول، بعد النفط مباشرةً. من ناحية أخرى، يتم استخدام المواد الخام المتجددة مثل المنتجات الزراعية والخشب والزيوت النباتية والسكر وغيره من قبل المستثمرين الذين يستثمرون في المواد الخام من ناحية، ولكن من ناحية أخرى يستغنون عن الوقود الأحفوري والموارد النووية مثل اليورانيوم وبدلاً من ذلك يريدون الاستثمار بشكل مستدام.

العملات الرقمية

العملات المشفرة أو العملات الرقمية هي نقود رقمية تستند على مبدأ التشفير. يتم تخزين جميع البيانات الخاصة بالمالكين والحركات في شكل مشفر. وليس فقط على خادم واحد، ولكن على عدة آلاف في نفس الوقت. يتم تخزين كل معاملة بشكل لامركزي في الشبكة. هذا هو السبب في أنه يكاد يكون من المستحيل تزييف المعاملات. وتسمى هذه التقنية ببلوكتشين.

يوجد الآن أكثر من 3000 عملة رقمية. ولكن حوالي 100 فقط يحققون حجم تداول يومي يزيد عن 1000 دولار أمريكي. في حين أن بيتكوين هي أشهر العملات المشفرة، إلا أن إيثيريوم، ريبل، واللايتكوين يحاربون أيضًا من أجل البقاء ضمن قمة أفضل العملات الرقمية وأكثرها قيمة. 

هل من الممكن الاعتماد على الربح من الفوركس كمصدر دخل؟

كيفية الربح من التداول

التعلم وبناء استراتيجية تداول ناجحة

التداول هو عمل محفوف بالمخاطر. فقبل أن تبدأ مغامرتك في عالم التداول، أنت بحاجة إلى استراتيجية تداول، وهو أمر ضروري لبقائك على المدى الطويل في هذا المجال.

هناك العديد من المكونات التي تشكل استراتيجية تداول جيدة؛ ومع ذلك، هناك خطوتان رئيسيتان يجب أن تتبعهما أي خطة تداول ناجحة. من المهم للغاية عندما يتعلق الأمر بإنشاء إستراتيجية التداول الخاصة بك التأكد أولاً من أن الفائزين أكبر من الخاسرين وثانيًا تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر السليمة.

لماذا أنت بحاجة إلى استراتيجية تداول؟

أولاً وقبل أي شيء، تساعدك استراتيجية التداول على مراقبة تداولاتك. إذا لم يكن لديك نظام يدعم تداولك، فسيصبح من الصعب جدًا العثور على فرص تداول جديدة والاستجابة لظروف السوق الجديدة بمجرد بدء التداول.

سيوفر تطوير استراتيجية تداول ناجحة أيضًا الاتساق لأنه إذا كنت تعرف بالفعل بشكل منهجي ما تبحث عنه، فسيؤدي ذلك إلى تحسين قدرتك على اكتشاف فرص التداول.

أساسيات استراتيجية التداول

تتكون المكونات الأساسية لاستراتيجية التداول الجيدة من أربعة عناصر أساسية:

• تطوير التحيز الاتجاهي ومعرفة الوقت المثالي للدخول والخروج من الصفقات

• تحديد أهداف وقف الخسارة وجني الربح

• تحديد الإطار الزمني المفضل لديك

• الاستفادة من إدارة المخاطر

إن تطوير التحيز الاتجاهي هو ببساطة مسألة تحديد ما إذا كنت تعتقد أن الأصل يرتفع أو إذا كنت تعتقد أن الأصل ينخفض. بشكل أساسي، سيساعدك تطوير الانحياز الاتجاهي في تحديد الاتجاه وما إذا كنت ستشتري أو ستبيع. 

وقف الخسارة

يمكن تعريف وقف الخسارة على أنه أمر مسبق لبيع أصل عندما يصل إلى نقطة سعر معينة. يتم استخدامه للحد من الخسارة أو الربح في التداول. يمكن استخدام المفهوم للتداول قصير الأجل وكذلك طويل الأجل. هذا أمر تلقائي يضعه المستثمر مع الوسيط عن طريق دفع مبلغ معين من السمسرة. يُعرف وقف الخسارة أيضًا باسم "أمر الإيقاف" أو "طلب إيقاف السوق". بوضع أمر وقف الخسارة، يوجه المستثمر الوسيط لبيع ورقة مالية عندما تصل إلى السعر المحدد مسبقًا.

تساعد أوامر وقف الخسارة على الحد من الخسائر ومنعها في الكثير من الأوقات. 

أخبار السوق والتحليل الأساسي

جزء من تحديد استراتيجية التداول الخاص بك هو التعرف على أخبار السوق والتحليل الأساسي، حيث يمكن لأخبار السوق التأثير بشكل مباشر على الأصول ذات الصلة، لذا، هنا سيتوجب عليك التدخل لتعديل استراتيجيتك بما يتناسب مع التطورات الأخيرة في الأسواق. 

وهكذا التحليل الأساسي، والذي قد يساعدك على التنبؤ بحركة السعر القادمة. 

التحليل الفني

يتطلب التحليل الفني حد أدنى من الخبرات التقنية، حيث سيتطلب منك الأمر متابعة الرسوم البيانية الحية واستخدام المؤشرات التقنية. ولكن يمكنك استغلال شبكة أرينسن التي تضم الكثير من المحللين، الذين يقدمون تحليلات فنية يومية للكثير من الأصول المتداولة، وعلى رأسها الفوركس، السلع، العملات الرقمية والأسهم.

الحسابات التجريبية ورأس المال

يمكنك دائمًا تجربة الاستراتيجيات الجديدة من خلال الحسابات التجريبية والتي توفرها معظم شركات التداول. يمكنك من خلال هذه الحسابات تجربة التداول بشكل كامل، وكأنك تتداول حقًا، ولكن بأموال افتراضية دون خسارة أو ربح أي أموال حقيقية. 

يمكنك الحفاظ على رأسمالك بعيدًا عن أي مغامرة أو مخاطر، حتى إتقان الاستراتيجية والتأكد من أنها تعمل حقًا لصالحك، وبعد ذلك بدء التداول بشكل فعلي من حساب حقيقي. 

العامل النفسي في التداول

نصائح للتداول المربح

• تجنب المبالغة في التداول.
• تعرف على نقاط القوة والضعف لديك.
• تحكم في خسائرك واستخدم أدوات الوقف.
• بسط نهج تداولاتك، واعتمد على استراتيجية تداول مدروسة. 
• اعتمد على التداول الآلي، ولكن بعد دراسة السوق جيدًا. 
• لا تخف من الخسارة، ولكن حاول الربح دائمًا. 

ملخص