أبوظبي الإسلامي يصدر صكوكًا بقيمة 750 مليون دولار

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار، وهي صكوك غير محددة الأجل، بهدف زيادة الشق الأول من رأس المال، والتي تعد أول إصدار لصكوك الشق الأول مقومة بالدولار على مستوى العالم منذ مارس 2023.

وقام المصرف بتسعير الصكوك غير قابلة للاسترداد لمدة خمس سنوات ونصف السنة بمعدل ربح قدره 7.25% سنويًا، ومستحقة الدفع بشكل نصف سنوي، حيث سيتم إدراج الصكوك الجديدة في بورصة "لندن للأوراق المالية".

وكان هناك أقبال كبير وطلب قياسي على الطرح، حيث جذب أكثر من 240 مستثمر عالمي وإقليمي، إذ وصلت قيمة الطلبات إلى 7 مليارات دولار، لتتخطى القيمة المستهدفة بأكثر من 9 مرات، وبلغ التسعير النهائي 62.5 نقطة أساس، أي أقل من مؤشر التسعير الأولي. 

ووصل هامش التسعير إلى 306 نقاط أساس أعلى نسبة عائدات الخزينة الأمريكية، وهو أقل بحوالي 121 نقطة أساس من هامش التسعير للصكوك الصادر من قبل مصرف أبوظبي في عام 2018.

وجاء الطرح مدفوعًا بطلب قوي من ثلاث مناطق على مستوى العالم، حيث قرر البنك تخصيص 83% للشرق الأوسط، و13% لأوروبا، وحوالي 4% لآسيا.

وتم تخصيص 70% للخدمات المصرفية الخاصة، و16% لمدراء الأصول والصناديق، و10% للبنوك التجارية، و4% للمستثمرين الآخرين.

وتم اختيار كل من بنك "اتش اس بي سي" و"ستاندرد تشارترد" كمنسقين عالميين مشتركين ووكلاء هيكلة الصكوك، في حين تم اختيار كل من مصرف "أبوظبي الإسلامي" و"سيتي بنك" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك أبوظبي الأول" و"جي بي مورجان" كمدراء رئيسين مشتركين ومديري اكتتاب مشتركين.