الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة مقابل الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة

تُعتبر القيمة السوقية، والتي تُعرف بإجمالي قيمة الأسهم المتداولة لشركة معينة، عنصرًا أساسيًا في تقييم أداء الشركات. على مدار التاريخ، وُجد أن هناك علاقة عكسية بين القيمة السوقية ومستويات المخاطر والعوائد.

في الأغلب، الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة التي تفوق قيمتها 10 مليارات دولار تميل إلى أن تنمو بمعدل أبطأ مقارنةً بالشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة. تشمل هذه الأخيرة الشركات التي تتراوح قيمتها بين 2 و10 مليارات دولار. بينما تُعرف الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة بأنها تلك التي تتراوح قيمتها بين 250 مليون دولار و2 مليار دولار، وغالبًا ما تتمتع بإمكانات نمو أعلى، لكنها تترافق مع مخاطر أكبر.

تساعد هذه الفروق الأساسية بين أنواع الأسهم المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة تتماشى مع أهدافهم المالية واستراتيجياتهم الاستثمارية.

تتباين تعريفات الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة والصغيرة، وقد شهدت الحدود الفاصلة تغييرات مع مرور الوقت. هذه التعريفات تعتبر سطحية إلى حد ما، حيث تهم بشكل خاص الشركات التي تقع في المناطق الحدودية بين الفئات المختلفة.

` `

ما هي القيمة السوقية؟

تُعدُّ القيمة السوقية واحدة من أبرز الطرق لتقييم قيمة الشركة، حيث يعتمد هذا التقييم على الأسهم المتداولة في السوق. يُحدد هذا المفهوم من خلال حساب القيمة السوقية الإجمالية للأسهم القائمة، مما يعني أن الشركات المملوكة للقطاع العام فقط هي التي يمكن تقييمها بهذه الطريقة.

لفهم القيمة السوقية بشكل أفضل، من الضروري للمستثمرين إدراك تأثيرها على قراراتهم الاستثمارية. تعكس هذه القيمة التغيرات في ظروف السوق وأسعار الأسهم، مما يؤثر مباشرةً على تقييم الشركة. لذا، فإن فهم المستثمرين لقيمة الشركة يسهم في تصميم خطة استثمار طويلة الأجل تتناسب مع أهدافهم.

علاوة على ذلك، يُساعد الوعي بالقيمة والمخاطر المرتبطة بشركة معينة المستثمرين في تنويع استثماراتهم بشكل متوازن بين أسهم مختلف الشركات. أثناء تقييم الشركات من خلال قيمتها السوقية، يجب أن يأخذ المستثمرون في الاعتبار المرحلة التي تمر بها الشركة في تطورها، حيث يُعتبر ذلك عنصرًا أساسيًا في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تسهم في بناء محفظة استثمارية قوية.

فهم القيمة السوقية (Market Capitalization)

قبل أي شيء آخر، يجب تعريف كلمة "cap" كاختصار لـ "capitalization" والتي تعني القيمة السوقية. وبشكل عام، تشير "market capitalization" إلى تقدير السوق للقيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشركة ما.

لحساب هذه القيمة، يتم ضرب سعر السهم في عدد الأسهم المصدرة. ولكن هناك نقطة مهمة يجب مراعاتها، على الرغم من أن هذا هو المفهوم الشائع للقيمة السوقية، إلا أنه من الضروري إضافة القيمة السوقية للسندات المتداولة علنًا للشركة للحصول على القيمة السوقية الإجمالية.

كيفية حساب القيمة السوقية

القيمة السوقية هي أحد العوامل الرئيسية في تقييم الأسهم، ومن الضروري للمستثمرين فهم صيغة هذه الطريقة لتقييم الشركات. تُعبر القيمة السوقية عن القيمة الإجمالية للشركة بناءً على أسهمها المتداولة.

إليك صيغة حساب القيمة السوقية:

القيمة السوقية = إجمالي الأسهم المصدرة × سعر السهم

تُظهر القيمة السوقية حجم الشركة، وهو ما يثير اهتمام معظم المستثمرين لأنه يعكس العديد من الخصائص الرئيسية، بما في ذلك تقييم المخاطر. وعلى الرغم من أن تعريف القيمة السوقية للشركات الصغيرة قد يختلف بين وسطاء الأسهم، إلا أن هناك إجماعًا عامًا اليوم على أنها تتراوح بين 250 مليون دولار و2 مليار دولار.

ما هي تصنيفات القيمة السوقية؟

تتضمن التعريفات الحالية للقيمة السوقية التصنيفات التالية:

1. الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة: تتراوح قيمتها السوقية من 200 مليار دولار أو أكثر.

2. الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة: تتراوح قيمتها السوقية بين 10 مليارات دولار و200 مليار دولار.

3. الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة: تتراوح قيمتها السوقية بين 2 مليار دولار و10 مليارات دولار.

4. الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة: تتراوح قيمتها السوقية بين 250 مليون دولار و2 مليار دولار.

5. الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة جداً: تتراوح قيمتها السوقية بين 50 مليون دولار و250 مليون دولار.

6. نانو كاب: أقل من 50 مليون دولار.

تطورت هذه الفئات بمرور الوقت جنبًا إلى جنب مع مؤشرات السوق، ومن المهم ملاحظة أن هذه التعريفات ليست ثابتة، بل هي نسبية. على سبيل المثال، يُنظر البعض إلى الأسهم التي تتجاوز قيمتها السوقية 100 مليار دولار كجزء من الفئة الضخمة.

فهم الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة والصغيرة

تعكس الأسماء المستخدمة للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة والصغيرة بشكل عام مدى قيمتها من حيث القيمة السوقية. تشير الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة، والتي تُعرف أيضًا بأسهم الشركات الكبيرة، إلى أسهم شركات أكبر حجماً. في المقابل، تشير الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة إلى أسهم شركات أصغر.

ومع ذلك، قد تكون هذه التسميات مضللة، حيث يفترض الكثيرون أنهم لا يمكنهم تحقيق أرباح إلا من خلال الاستثمار في أسهم الشركات الكبيرة. هذه الفكرة بعيدة عن الحقيقة، خاصة في الوقت الحالي. إذا لم تدرك مدى الإمكانيات المتاحة في أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، فقد تفوت فرص استثمارية واعدة قد تكون ذات عوائد مرتفعة. من المهم للمستثمرين توسيع آفاقهم وعدم حصر أنفسهم في فئة واحدة من الأسهم.

تُعتبر الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة جذابة للعديد من المستثمرين بسبب تقييماتها النسبية المنخفضة وإمكاناتها للنمو إلى أسهم ذات قيمة سوقية كبيرة في المستقبل. ومع ذلك، تغير تعريف القيمة السوقية الصغيرة بالدولار مع مرور الوقت.

ما كان يُعتبر سهمًا ذو قيمة سوقية كبيرة في العقود الماضية قد يُنظر إليه اليوم على أنه سهم ذو قيمة سوقية صغيرة. لذلك، من المهم فهم المصطلحات المرتبطة بالقيمة السوقية، حيث يمكن أن تؤثر هذه التعريفات على استراتيجيات الاستثمار.

ما هي الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة Small cap stocks ؟

تتميز أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة بعدد أقل من الأسهم المتداولة علنًا مقارنةً بالشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة أو الكبيرة. كما تم الإشارة إليه سابقًا، تندرج هذه الشركات ضمن نطاق قيمة يتراوح بين 250 مليون دولار و2 مليار دولار، وهذا يشمل القيمة الإجمالية لجميع الأسهم المتداولة، والتي يمتلكها المستثمرون الأفراد والمؤسسات والمطلعون على الشركة.

تميل الشركات الصغيرة إلى طرح عروض أصغر من الأسهم، مما يعني أن تداول هذه الأسهم قد يكون أقل نشاطًا، وقد يستغرق إتمام المعاملات وقتًا أطول. رغم ذلك، تعتبر سوق الشركات الصغيرة واحدة من المجالات التي يمكن أن يتمتع فيها المستثمرون الأفراد بميزة مقارنة بالمستثمرين المؤسسيين.

بما أن المستثمرين المؤسسيين يفضلون شراء كميات كبيرة من الأسهم، فإنهم لا يتعاملون مع عروض الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة بنفس القدر. وإذا قاموا بذلك، فقد ينتهي بهم الأمر بامتلاك حصص كبيرة تؤثر بشكل ملحوظ على هذه الشركات الأصغر.

يظل نقص السيولة مشكلة رئيسية تواجه أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، خاصةً بالنسبة للمستثمرين الذين يفضلون بناء محافظ استثمارية متنوعة. وينجم عن هذا الوضع تأثيران رئيسيان:

1. صعوبة التخلص من الأسهم: قد يواجه المستثمرون من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة تحديات في بيع الأسهم، حيث يمكن أن يستغرق الأمر وقتًا أطول لإجراء المعاملات في سوق ذات سيولة منخفضة. هذا يعني أن المستثمر قد يحتاج إلى الانتظار لفترة أطول لإتمام عملية شراء أو بيع حصة معينة، مما قد يؤثر على استراتيجياته الاستثمارية.

2. إغلاق صناديق الشركات الصغيرة: يقوم مديرو صناديق الاستثمار في الشركات الصغيرة بإغلاق صناديقهم أمام المستثمرين الجدد عند بلوغ مستويات أصول معينة، مما قد يقلل من الفرص المتاحة للمستثمرين الجدد للانضمام. هذا الوضع قد يحد من الوصول إلى هذه الاستثمارات ويؤثر على القدرة على التنويع في المحفظة.

مرونة في الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة

تُظهر الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة قدرة أكبر على تحقيق النمو مقارنةً بنظيراتها الأكبر. على سبيل المثال، يمكن مضاعفة مبيعات بقيمة 500 ألف دولار بسهولة أكبر من مبيعات بقيمة 5 ملايين دولار.

بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تُدار الشركات الأصغر من قبل فرق إدارية صغيرة ومتماسكة، مما يمنحها مرونة أكبر في التكيف مع ظروف السوق المتغيرة. يُشبه هذا القدرة على التكيف بالقارب الصغير الذي يستطيع تغيير مساره بسرعة مقارنة بالسفن الكبيرة العابرة للمحيطات، مما يتيح لهذه الشركات الاستجابة بشكل أسرع للتغيرات في الطلب أو التحديات الاقتصادية.

أمثلة على أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة

تعرض هذه القائمة أمثلة على أسهم الشركات الصغيرة المدرجة في البورصات الرائدة.

شركة ACM

تحظى هذه الشركة بشعبية خاصة بين مستثمري الأسهم الصغيرة لأنها تمثل مدخلاً منخفض التكلفة إلى قطاع أشباه الموصلات، حيث تعمل الشركة بشكل كبير في الصين.

شركة راماكو ريسورسز (METC)

تعد شركة راماكا ريسورسز واحدة من أسرع الأسهم الصغيرة نموًا في الولايات المتحدة. وقد شهدت شركة تعدين الفحم هذه ارتفاعًا في صافي الدخل بنحو 1000%.

شركة OTB (On The Beach Group)

تأسست الشركة في عام 2003، وهي شركة متخصصة في وكالات السفر عبر الإنترنت. وقد تم إطلاقها تزامنًا مع طفرة الإنترنت وزيادة الاستفسارات عبر الإنترنت عن العطلات، وتضم شركة On The Beach الآن 500 موظف مخصصين للإجازات في الداخل والخارج.

ما هي مخاطر الاستثمار في الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة؟

قد تكون أسهم الشركات الصغيرة فرصًا عظيمة للنمو، ولكن يجب على المستثمرين أيضًا أن يكونوا على دراية بالمخاطر المرتبطة بأسهم الشركات الصغيرة. أولاً، تميل هذه الأسهم إلى أن تكون أكثر تقلبًا، مما يعني أن تقلبات الأسعار وانخفاضها قد تكون أكبر من أسهم الشركات الأكبر. قد تكون هذه الأسهم أيضًا أقل سيولة وأقل تداولًا، مع فروق أكبر بين العرض والطلب، مما يجعل الدخول والخروج من المراكز أكثر تكلفة.

ما هي الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة Big cap stocks؟

تُعرف الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة، أو الأسهم ذات القيمة السوقية العالية، بأنها الأسهم التي تتعلق بشركات تبلغ قيمتها السوقية 10 مليارات دولار أو أكثر. تتميز هذه الأسهم عمومًا بانخفاض تقلباتها خلال فترات الأسواق الصعبة، حيث يميل المستثمرون إلى البحث عن الجودة والاستقرار، مما يجعلهم أكثر حذرًا في اتخاذ المخاطر. تُعتبر هذه الأسهم خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يسعون إلى حماية استثماراتهم أثناء تقلبات السوق.

تشكل الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة أكثر من 90% من سوق الأسهم الأمريكية، وتتضمن أسماء بارزة مثل شركة آبل، وشركة بيركشاير هاثاواي المتعددة الجنسيات، وشركة إكسون موبيل في قطاع النفط والغاز. تُعتبر هذه الشركات محورية في الاقتصاد، وتتابع العديد من المؤشرات والمقاييس أداءها، مثل مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500). هذه المؤشرات تعكس بشكل كبير حالة السوق وتوجهات المستثمرين تجاه الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة.

نظرًا لأن الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة تمثل غالبية سوق الأسهم الأمريكية، يُنظر إليها غالبًا كاستثمارات أساسية في أي محفظة استثمارية.

اقرأ أيضًا: أفضل شركات تداول الأسهم الامريكية

ما هي الخصائص المرتبطة بالأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة؟

• الشفافية: تتميز الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة بمستوى عالٍ من الشفافية، مما يسهل على المستثمرين الوصول إلى المعلومات العامة وتحليل الأداء بشكل دقيق.

• توزيع الأرباح: يميل المستثمرون إلى اختيار الشركات الكبيرة المستقرة لتوفير دخل ثابت من توزيعات الأرباح. وقد مكّنها تواجدها في سوق ناضجة من تحقيق نسب توزيع أرباح مرتفعة والالتزام بها.

• الاستقرار والتأثير: عادةً ما تكون هذه الشركات رائدة في ذروة دورة الأعمال، حيث تُنتج إيرادات وأرباحًا مستقرة. تتحرك هذه الأسهم غالبًا مع اتجاهات الاقتصاد بسبب حجمها وتأثيرها الكبير. كما أنها تقدم حلولًا مبتكرة من خلال عملياتها العالمية، مما يجعل أخبارها تؤثر بشكل ملحوظ على السوق الأوسع.

• قدرة على النمو: رغم أنها قد تنمو بشكل أبطأ من الشركات الأصغر، إلا أن الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة تمتلك إمكانيات للنمو المستدام على المدى الطويل.

• التنوع: تقدم هذه الشركات مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على قطاع واحد.

تُعتبر هذه الخصائص من الأسباب التي تجعل الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة جزءًا مهمًا من استراتيجيات الاستثمار.

أمثلة على الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة

تعرض هذه القائمة أمثلة على أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة في البورصات الرائدة.

أبل (AAPL)

تعتبر شركة آبل واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا نفوذاً في القرن الماضي. تأسست شركة أبل في عام 1976 على يد الراحل ستيف جوبز ورونالد واين وستيف وزنياك، وقد قادت هذه الشركة الرائدة المعايير في سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية. كما لعبت دوراً فعالاً في انتشار عصر الهواتف الذكية، حيث أصبحت مجموعة هواتف آيفون ظاهرة عالمية.

اقرأ أيضًا: كيفية شراء سهم أبل Apple وتداوله.. وما هي شرعية تدول سهم AAPL

مايكروسوفت (MSFT)

شركة مايكروسوفت أيضاً هي شركة أخرى تعمل في صناعة التكنولوجيا. وهي تنضم إلى شركة أبل في ما يسمى "الشركات الخمس الكبرى" الأمريكية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات. أما الشركات الثلاث المتبقية فهي ميتا وألفابت وأمازون. وباعتبارها العقول المدبرة وراء نظام تشغيل الكمبيوتر الشخصي ويندوز وأجهزة ألعاب الفيديو إكس بوكس، لا تزال مايكروسوفت واحدة من أكبر مطوري البرامج على هذا الكوكب أيضًا.

اقرأ أيضًا: كيفية شراء سهم مايكروسوفت Microsoft وتداوله .. وما هي شرعية تداول MSFT  

أسترازينيكا (AZN)

باعتبارها الشركة المصنفة رقم واحد في مؤشر FTSE 100 وواحدة من أكبر شركات الأدوية في العالم، فقد تم ترسيخ أسترازينيكا ضمن فئة الأسهم ذات القيمة السوقية العالية. كانت أسترازينيكا مؤثرة للغاية في تطوير لقاحات سريعة لوباء كوفيد-19. كما لعبت دورًا فعالاً في مجموعة واسعة من المنتجات لمعالجة أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي والجهاز التنفسي الشديدة الأخرى

ما هي مخاطر الاستثمار في أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة؟

على الرغم من مزاياها، لا تُعتبر أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة مثالية دائمًا. باعتبارها شركات ناضجة، قد تقدم فرص نمو أقل، كما قد لا تكون سريعة الاستجابة للتغيرات في الاتجاهات الاقتصادية.

في الواقع، شهدت العديد من الشركات الكبيرة اضطرابات وفقدت التأييد بسبب عدم قدرتها على التكيف مع التغيرات السريعة في السوق أو الابتكار بما يتناسب مع احتياجات العملاء المتغيرة. هذا يبرز أهمية المرونة والقدرة على الابتكار، حتى بالنسبة لأكبر الشركات، لضمان استمرار النجاح في بيئة اقتصادية متقلبة.

ما هي المؤشرات التي تضم أسهم الشركات الكبرى؟

إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة، فإليك بعض المؤشرات الرئيسية التي يمكنك النظر إليها:

• مؤشر S&P 500: يتضمن أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة، ويُعتبر مقياسًا شاملاً لأداء سوق الأسهم الأمريكية. يشمل هذا المؤشر مجموعة متنوعة من القطاعات، مما يوفر تنوعًا جيدًا.

• مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA): يتكون من 30 سهمًا من الأسهم الممتازة، ويعكس أداء الشركات الكبرى في السوق. يُستخدم كمؤشر تاريخي لأداء السوق ويعتبر واحدًا من أقدم المؤشرات.

• مؤشر Nasdaq-100: يتضمن 100 من أكبر الشركات غير المالية المدرجة في بورصة Nasdaq، ويتميز بتركيزه على شركات التكنولوجيا.

• مؤشر Russell 1000: يتضمن أكبر 1000 شركة في الولايات المتحدة، ويعكس أداء الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة والمتوسطة.

• مؤشر Wilshire 5000: يُعتبر من أكبر المؤشرات، حيث يشمل جميع الأسهم المتداولة في السوق الأمريكية، ويعطي صورة شاملة لأداء السوق.

يمكنك البحث عن صناديق المؤشرات أو صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) التي تتبع هذه المؤشرات، مما يسهل عليك الوصول إلى استثمارات في الشركات الكبرى بطريقة منوعة وفعالة.

كيف تتداول على الأسهم الصغيرة والكبيرة؟

هناك عدة خطوات، يمكنك تحسين فرصك في تداول الأسهم الكبيرة والصغيرة بنجاح، تعرف على أهمها:

1. البحث والتحليل: استخدم مصادر موثوقة لتحليل الأداء المالي والتقارير السنوية للشركات الكبرى والصغرى، ومتتابعة أخبار السوق والاتجاهات الاقتصادية.

فتح حساب تداول: افتح حسابًا مع وسيط يقدم الوصول إلى الأسهم الكبيرة والصغيرة، وتحقق من الرسوم والعمولات. ولإلقاء نظرة على قائمة أرينسن الموسعة لأفضل شركات تداول الأسهم يمكنك إتباع الرابط بين القوسين (قائمة أفضل شركات التداول).

1. استراتيجيات التداول:استخدم استراتيجيات مثل الشراء والاحتفاظ أو التداول اليومي بناءً على أهدافك. قد ترغب في استخدام أدوات التحليل الفني والأساسي.

2. تنويع المحفظة: استثمر في عدة شركات سواء كبيرة أو صغيرة لتقليل المخاطر. فكر في استخدام صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) التي تركز على الشركات الكبيرة.

3. مراقبة الأداء: راقب استثماراتك بانتظام وأعد تقييم استراتيجياتك وفقًا للتغيرات في السوق.

اقرأ أيضًا: أفضل استراتيجيات تداول الأسهم

ما هي الاختلافات الرئيسية بين الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة والصغيرة؟

تتمتع الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة بعدة ميزات واضحة مقارنةً بنظيراتها الأصغر، ومن أبرزها:

1. السيولة العالية: تُعتبر الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة أكثر سيولة، مما يسهل على المستثمرين شراء وبيع الأسهم دون تأثير كبير على الأسعار.

2. تغطية الأبحاث: تحظى هذه الشركات بمتابعة قوية من قبل المحللين الماليين، مما يعني توفر وفرة من البيانات المالية والأبحاث المستقلة. هذا يسهل على المستثمرين الوصول إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة.

3. الكفاءة السوقية: تميل الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة إلى العمل بكفاءة أكبر، حيث تتداول بأسعار تعكس القيمة الأساسية لها. هذا يعني أن السوق يقيّمها بشكل دقيق، مما يقلل من فرص التقييم الخاطئ.

4. حجم التداول: عادةً ما تتداول هذه الأسهم بأحجام أكبر مقارنةً بأسهم الشركات الصغيرة، مما يعزز من السيولة ويسهل تنفيذ المعاملات.

تُظهر هذه الاختلافات كيف أن الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة تقدم مزايا ملحوظة للمستثمرين مقارنةً بالشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة.

هناك العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) ذات القيمة السوقية الصغيرة والكبيرة والتي يمكن للمستثمرين الاختيار من بينها والتي ستوفر نطاقًا واسعًا من التعرض لهذه الشركات دون الحاجة إلى اختيار أسهم فردية.

على الرغم من المخاطر الإضافية التي تنطوي عليها أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، إلا أن هناك حججاً وجيهة للاستثمار فيها. ومن بين المزايا التي تتمتع بها هذه الأسهم أنها تسهل على الشركات الصغيرة تحقيق معدلات نمو كبيرة متناسبة مع حجمها.

جدول مقارنة بين أسهم الشركات الكبيرة وأسهم الشركات الصغيرة

تساعد هذه المقارنة المستثمرين في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن نوع الأسهم التي تناسب أهدافهم الاستثمارية.

أيهما أفضل: الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة أم الصغيرة؟

يعتمد الاختيار بين الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة والصغيرة على نوع المستثمر وهدفه الاستثماري:

الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة:

• الملائمة: مناسبة للمستثمرين الذين يفضلون الاستقرار والتقدير المستقر.

• المزايا: عادةً ما تقدم توزيعات أرباح أعلى وتكون أقل تقلبًا، مما يوفر حماية أفضل في الأسواق المتقلبة.

• توقعات العائد: رغم أن العوائد قد تكون أقل، إلا أن الاستثمار في هذه الشركات يُعتبر أكثر أمانًا.

الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة:

• الملائمة: مثالية للمستثمرين الذين يتحملون مخاطر أكبر ولديهم آفاق زمنية أطول.

• المزايا: يمكن أن تحقق هذه الشركات نموًا أسرع، مما يوفر فرصًا لتحقيق عوائد مرتفعة.

• التقلبات: تميل إلى أن تكون أكثر تقلبًا، مما يعني أن الأسعار يمكن أن تتغير بشكل كبير في فترة زمنية قصيرة.

بشكل عام، يُنصح المستثمرون بتنويع محافظهم الاستثمارية والاحتفاظ بمزيج من الأسهم الكبيرة والصغيرة للاستفادة من مزايا كل فئة وتقليل المخاطر.

ملخص

تتمتع الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة والأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة بمزاياها وعيوبها. وفي حين يمكن للأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة أن تحقق عوائد أعلى، فإنها تنطوي أيضًا على مستوى مخاطر أعلى. وعلى العكس من ذلك، تشهد الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة نموًا أقل ولكنها أكثر استقرارًا. وينبغي للمستثمرين التفكير في الاستثمار في كليهما للحصول على محفظة متوازنة.