مصرف الراجحي يصدر صكوكًا مستدامة بمليار دولار بعائد سنوي 4.75%

نشر مصرف الراجحي بيان على مجموعة "تداول السعودية" أعلن فيه إنتهاء طرح صكوك مستدامة مقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه للصكوك الدولية.

وقال المصرف السعودي، إن قيمة الإصدار تقدر بمليار دولار، بعدد 5 آلاف صك بناءًا على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار.

ووصلت القيمة الاسمية للصك إلى 200 دولار، وبلغ العائد حوالي 4.75% سنويًا، وتبلغ مدة استحقاق الصك خمس سنوات. 

وأوضح البيان، أنه يجوز الاسترداد المبكر للصكوك المستدامة قبل مدة استحقاقها في حالات معينة، تم تحديدها في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك المستدامة.

ومن المقرر أن تُدرج الصكوك المستدامة في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ومن الممكن بيعها بموجب اللائحة إس "Regulation S" من قانون الأوراق المالية الأمريكي بصيغته المعدلة. 

وأظهرت وثيقة لطرح أول صكوك مستدامة مقومة بالدولار لمصرف الراجحي السعودي، ارتفاع الطلبات إلى أكثر من 3.5 مليار دولار للطرح. 

وقلل المصرف السعر الاسترشادي للصكوك بمقدار 30 نقطة أساسإلى نحو 120 نقطة أساس فوق أسعار أذونات الخزانة الأميركية.

وأشار المصرف إلى أن الفئة المستهدفة بالإصدار هي فئة المستثمرينالمؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية. 

وأوضح أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أمريكي، لافتًا إلى أنه سيتم تحديد سعر الطرح وعائد الصكوك وفقًا لأوضاع السوق. 

وكان مصرف الراجحي أعلن يوم الاثنين الماضي، عن عزمه إصدارصكوك ذات أولوية غير مضمونة مستدامة مقومة بالدولار الأمريكيبموجب برنامج الصكوك الدولية المؤسس في 26 أبريل 2022، عبرشركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخلالمملكة العربية السعودية وخارجها.