الأسهم العالمية تتراجع مع تلاشي البيانات المعززة وإغلاقها ونهاية الربع في التركيز

أغلقت الأسهم العالمية لمؤشر MSCI الأسبوع الماضي المتقلبة على هبوط طفيف نسبياً، حيث استعد المستثمرون لإغلاق متوقع للحكومة الأمريكية وتعديل محافظهم الاستثمارية في نهاية الربع.

رفض الجمهوريون المتشددون في مجلس النواب الأمريكي بعد ظهر الجمعة مشروع القانون الذي اقترحه زعيمهم لتمويل الحكومة بشكل مؤقت، مما يجعل من المؤكد أن الوكالات الفيدرالية ستغلق جزئيا ابتداء من يوم الأحد.

تقلصت ضغوط التضخم الأساسية في الولايات المتحدة في أغسطس، مع تراجع الارتفاع السنوي في الأسعار باستثناء المواد الغذائية والطاقة إلى أقل من 4.0 في المائة للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.

وأظهرت بيانات سابقة أيضًا أن معدل التضخم الرئيسي في أوروبا يرتفع بشكل أبطأ من المتوقع وعند أدنى مستوى له منذ عامين.

أشار جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يوم الجمعة، إلى أن سلسلة رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي قد تقترب من نهايتها. ومع ذلك، أشار إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة ستظل جزءًا من إستراتيجية تحقيق هدف التضخم عند 2 في المائة

يبلغ سعر الفائدة القياسي حاليًا أعلى مستوى له منذ 22 عامًا، ويتراوح بين 5.25 في المائة و5.5 في المائة، يأتي ذلك كجزء من حملة التشديد القوية التي يشنها بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتوقع 12 من أصل 19 مسئولاً في بنك الاحتياطي الفيدرالي رفعًا آخر خلال هذا العام.

أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، مع استيعاب المستثمرين تداعيات تقرير التضخم الأمريكي على سياسة سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

سجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك أكبر انخفاضات شهرية بالنسبة المئوية لهذا العام، في حين شهدت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة أول انخفاضاتها الفصلية الأولى في عام 2023.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي في أغسطس، وتعتبر هذه المرة الأولى منذ أكثر من عامين التي يصل فيها إلى أقل من 4 في المائة.

أغلق مؤشر داو جونز الصناعي على انخفاض عند 158.84 نقطة، بما يعادل 0.47 في المائة إلى 33507.5 نقطة، كما أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز عند 4288.05 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ناسداك إلى 13219.32 نقطة في التعاملات الختامية للأسبوع الماضي.

خلال الربع الثالث، تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 3.6 في المائة تقريبًا، كما انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 2.6 في المائة، وأيضاً مؤشر ناسداك الذي هبط بنسبة 4.1 في المائة.

خلال شهر سبتمبر، خسرمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.9 في المائة من قيمته، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 3.5 في المائة، وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 5.8 في المائة.

وجاءت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المرتقبة في أعقاب التوقعات الطويلة الأجل المتشددة لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي أثرت على الأسهم مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة القياسية إلى أعلى مستوياتها منذ 16 عامًا.

كان المتداولون يراهنون على احتمال بنسبة 85.8 في المائةأن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه القادم في نوفمبر مقارنة باحتمال بنسبة 80.7 في المائة يوم الخميس.

انخفض مؤشر MSCI للأسهم في جميع أنحاء العالم بنسبة 0.04 في المائة خلال نهاية الأسبوع، ولشهر سبتمبر تراجع بنسبة 4.3 في المائة، وهو أكبر تراجع شهري خلال عام، وخسر خلال الربع 6.6 في المائة ليسجل أول انخفاض فصلي له منذ عام.

وفي العملات، يتجه الدولار نجو تسجيل أكبر مكاسبه الفصلية خلال عام ومكاسب للأسبوع الحادي عشر على التوالي، بينما ظل الين الياباني تحت المجهر بحثًا عن تدخل حكومي محتمل.

أغلق الين الياباني على انخفاض بنسبة 0.07 في المائةمقابل الدولار عند 149.43 للدولار، وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.038 في المائة، مع ارتفاع اليورو بنسبة 0.09 في المائة إلى 1.0568 دولار.

في سندات الخزانة الأمريكية، كانت العائدات القياسية لأجل 10 سنوات أعلى بكثير من أدنى مستوياتها خلالختام الأسبوع ولكنها لا تزال منخفضة بمقدار 1.6 نقطة أساس عند 4.581 في المائة، كما تراجعت السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 2.3 نقطة أساس إلى 4.7065 في المائة.