أرامكو السعودية تبدأ طرح سندات دولیة متوسطة الأجل بالدولار الأمریكي

بدأ  عملاق النفط السعودي "أرامكو" في طرح سندات دولية بالدولار الأمريكي، وفقًا لبرنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل.

ونشرت الشركة بيان على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، قالت فيه إن مدة الطرح ستمتد من 9 إلى 17 يوليو 2024. 

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تحديد قيمة وسعر وعائد الصكوك وكذلك مدة الاستحاق وفقًا لظروف السوق، لافتة إلى أنه ستشكل السندات التزامات بالدولار الأمريكي مباشرة، وهي عامة وغير مشروطة، وغير مضمونة من "أرامكو السعودية". 

وذكرت أن الحد الأدنى للاكتتاب وصل إلى 200 ألف دولار، ومضاعفات متكاملة بقيمة تبلغ ألف دولار، بحسب ظروف السوق. 

وأوضحت أن الفئة المستهدفة من الإصدار هي فئة المستثمرين من المؤسسات "المؤهلين في الدولة التي سيتم فيها الطرح وذلك بحسب الأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.

ويخضع الطرح لموافقة الجهات الرسمية، ومن المقرر أن يتم الطرح بموجب قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة لعام 1933، كما ستطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية ومؤسسة السوق المالية الدولية على الطرح. 

ومن المقرر أن يتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة لـ "أرامكو السعودية" أو لأي غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من السندات.

وقامت الشركة بتعين كل من "إتش إس بي سي" و"الأهلي المالية و"جولدمان ساكس" و"جي بي مورجان" و"مورغان ستانلي" و"سيتي" مدراء سجل الاكتتاب المشتركين الرئيسيين من أجل تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت.