يو بي إس والحكومة يوقعان طريقة مقاصة لصفقة تقاسم الخسائر لبنك كريدي سويس

اتفقت الحكومة السويسرية والبنك الدولي يوم الجمعة على كيفية تقاسم الخسائر المرتبطة بالاستحواذ الطارئ للبنك على Credit Suisse، مما يمهد الطريق لإغلاق الصفقة في غضون أيام، وإنشاء بنك سويسري عملاق وتعزيز مكانته كمدير للثروة العالمية.

ستضمن الحكومة ما يصل إلى 9 مليارات فرنك سويسري بما يعادل 9.98 مليار دولار من الخسائر التي قد يتكبدها UBS من بيع أصول منافسها التي تتجاوز 5 مليارات فرنك من المقرر أن يغطيها المقرض نفسه.

وقالت الحكومة في بيان إن ذلك يأتي بشروط مختلفة، بما في ذلك التزام البنك بالحفاظ على مقره الرئيسي في سويسرا.

وقال بنك UBS في بيان منفصل إن اتفاقية الحد من الخسائر ستصبح سارية مع استكمال صفقة الاستحواذ على Credit Suisse، والمتوقعة في 12 يونيو.

وألمح رئيسها التنفيذي سيرجيو إرموتي في وقت لاحق إلى أن البنك في الواقع في طريقه لإتمام الصفقة يوم الاثنين.

لن تأتي أموال الدولة مجانًا، حيث يتعين على UBSدفع رسوم إنشاء وصيانة مختلفة، بالإضافة إلى أقساط على أي أموال يتم سحبها.

ستغطي الاتفاقية محفظة من أصول Credit Suisseالتي كان من الصعب تقييمها في الأيام القليلة التي اضطرت فيها البنوك إلى إبرام صفقة، ولم تكن هناك حاجة إليها كجزء من الأعمال الأساسية المستقبلية لبنك UBS.

أشارت الحكومة إن الضمان شمل أصولًا بحجم يبلغ حوالي 44 مليار فرنك سويسري، أي ما يعادل حوالي 3 في المائة من الأصول المجمعة للمجموعة المندمجة، والتي تتكون أساسًا من المشتقات والقروض والأصول القديمة والمنتجات المهيكلة.

أشارت الحكومة إنه من المرجح توفير تقييمات الخسائر خلال الربع الثالث من عام 2023، في حين أن حجمها "يعتمد بشكل كبير على التصفية الفعلية للأصول المعنية وتطورات السوق.

تأتي أولوية الحكومة في تقليل الخسائر والمخاطر المحتملة حتى يتم تجنب اللجوء إلى الضمان الفيدرالي إلى أقصى حد ممكن".

كانت أسهم UBS ثابتة على نطاق واسع في تعاملات بعد الظهر، وأشار البنك إنه سيدير الأصول بطريقة حكيمة وجادة.

أوضحت الحكومة إلى أن الاتفاقية لم تذكر أي مشاركة اتحادية في الخسائر فوق إجمالي 14 مليار فرنك المتفق عليه لأن ذلك سيتطلب "أساسًا قانونيًا بالإضافة إلى موافقة برلمانية على ضمان الائتمان المقابل".

كانت هناك أيضًا دعوات لـ UBS للإبقاء على عمل Credit Suisse السويسري ككيان منفصل، لضمان المنافسة والحفاظ على إرث المقرض البالغ من العمر 167 عامًا.

تعد اتفاقية الحماية من الخسائر من بين العقبات الأخيرة التي يجب على UBS إزالتها قبل أن يتمكن رسميًا من إتمام أكبر صفقة مصرفية منذ الأزمة المالية العالمية.