90/100بلو استثمرت في NetEase قبل ، لكانت تساوي اليوم $3,188، مقابل $4,128 في SPY و$6,186 في QQQ.
تقييم أرينسنبيتا
ستة جوانب من الشركة، في كل منها خمسة فحوص من أرقامها المعلنة. ينال كل جانب درجة من 10 بحسب الفحوص التي يجتازها، والتقييم هو متوسطها من 100.
الربحية10
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النقد10
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
التقييم8
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النمو10
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
القوة المالية8
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
المساهمون8
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
الأرقام حتى السنة المالية 2025؛ والسعر كما هو اليوم.
معلومات أساسية عن NetEase
- نمط السهم
- سهم قيمة · 8.3/10النمو 5.2 · القيمة 8.3 · توزيعات أرباح 4.0
- نطاق اليوم
- 126.910 – 130.590
- نطاق 52 أسبوعاً
- 106.060 – 149.110
- القيمة السوقية
- 82.44B USD
- P/E
- 17.04
- نسبة PEG
- 1.24
- الربح لكل سهم
- 7.59
- العائد الربحي
- 1.48%
- نمو ربحية السهم المتوقع (السنة المالية 2026)
- +13.7%
- حجم التداول
- 32,499
- بيتا
- 0.77
- القطاع
- التكنولوجيا
- الصناعة
- الألعاب الإلكترونية والوسائط المتعددة
- الرئيس التنفيذي
- Lei Ding
- عدد الموظفين
- 25K
- الموقع الالكتروني
- ir.netease.com
- تاريخ الطرح العام الأولي
- 30 يونيو 2000
أرباح NetEase
الإيرادات
الربح لكل سهم
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 2/2027 | 2.64 | — | — | +49.13% | 4.83B | — | — | +8.94% | |
| الربع 1/2027 | 2.65 | — | — | +4.89% | 4.82B | — | — | +8.78% | |
| الربع 4/2026 | 2.36 | — | — | +50.15% | 4.46B | — | — | +13.25% | |
| الربع 3/2026 | 2.44 | — | — | +17.87% | 4.51B | — | — | +13.11% | |
| الربع 2/2026 | 2.32 | 1.77 | -23.71% | -14.49% | 4.33B | 4.43B | +2.32% | +13.92% | |
| الربع 1/2026 | 2.19 | 2.53 | +15.53% | +4.98% | 4.25B | 4.43B | +4.26% | +11.98% | |
| الربع 4/2025 | 2.03 | 1.57 | -22.66% | -24.15% | 4.11B | 3.94B | -4.09% | +7.50% | |
| الربع 3/2025 | 2.08 | 2.07 | -0.48% | +43.75% | 4.04B | 3.98B | -1.34% | +6.67% | |
| الربع 2/2025 | 2.04 | 2.07 | +1.47% | +24.70% | 3.98B | 3.89B | -2.24% | +10.90% | |
| الربع 1/2025 | 2.01 | 2.41 | +19.90% | +33.15% | 3.99B | 3.96B | -0.84% | +6.65% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2028 | 11.63 | — | — | +8.47% | 20.87B | — | — | +6.79% |
| السنة المالية 2027 | 10.72 | — | — | +16.08% | 19.55B | — | — | +7.58% |
| السنة المالية 2026 | 9.23 | — | — | +13.73% | 18.17B | — | — | +15.22% |
| السنة المالية 2025 | 8.74 | 8.12 | -7.07% | +16.33% | 16.24B | 15.77B | -2.90% | +7.89% |
| السنة المالية 2024 | 6.76 | 6.98 | +3.19% | -0.57% | 14.56B | 14.62B | +0.42% | +0.66% |
| السنة المالية 2023 | 6.94 | 7.02 | +1.10% | +37.65% | 14.82B | 14.52B | -2.04% | +1.66% |
| السنة المالية 2022 | 4.91 | 5.10 | +3.83% | +31.44% | 13.93B | 14.29B | +2.56% | +5.31% |
توقعات المحللين لسهم NetEase
تتراوح أسعار المحللين المستهدفة خلال عام بين 160.00 و180.00، بمتوسط 168.00.
| شراء قوي | 0 | |
| شراء | 2 | |
| احتفاظ | 1 | |
| بيع | 0 | |
| بيع قوي | 0 |
السعر المستهدف خلال 12 شهراً
| أعلى سعر مستهدف | 180.00 |
| متوسط السعر المستهدف | 168.00 |
| أدنى سعر مستهدف | 160.00 |
| السعر الحالي | 129.44 |
تقييم سهم NetEase
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)
- 17.04
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026
- 14.02
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)
- 4.72
- مضاعف القيمة الدفترية
- 3.29
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)
- 8.45
هيكل رأس المال
التقييم عبر الزمن
NetEase مقارنةً بتاريخها
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: Synopsys وCadence Design Systems وMotorola Solutions وCloudflare وCorning وFortinet، أقرب شركات التكنولوجيا الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أقل من المعتاد17.013.940.6
- هامش الربح الإجماليالأعلى في 5 سنوات64.3%53.6%64.3%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 75.7%
- هامش الربح التشغيليالأعلى في 5 سنوات31.8%18.7%31.8%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 20.0%
- هامش صافي الربحالأعلى في 5 سنوات30.0%19.2%30.0%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 18.7%
- العائد على حقوق المساهمينعند المعتاد21.0%17.7%23.7%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 16.9%
- هامش التدفق النقدي الحرالأعلى في 5 سنوات42.9%24.9%42.9%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 20.6%
- نمو الإيراداتأقل من المعتاد7.0%1.8%18.9%مقارنةً بنظيراتها: 7 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 14.6%
- نمو ربحية السهمأقل من المعتاد13.7%1.5%49.8%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 7.5%
- الديون إلى EBITDAالأدنى في 5 سنوات0.15×0.15×1.05×مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 2.76×
- نسبة التداولالأعلى في 5 سنوات3.452.243.45مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.60
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
نمو NetEase وربحيتها
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)
- 116.52B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)
- 32.49B USD
- هامش الربح الإجمالي
- 67.15%
- هامش الربح التشغيلي
- 35.23%
- هامش صافي الربح
- 27.89%
الإيرادات / صافي الدخل
مصادر إيرادات NetEase
حسب المنتج
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Innovative businesses and others | 6.81B | 53.5% | -15.9% |
| Youdao | 5.91B | 46.5% | +5.0% |
كيف تجني NetEase أموالها
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
توزيعات أرباح NetEase
- التوزيع السنوي
- 1.92 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)
- 1.48%
- نسبة التوزيع من الأرباح
- 38.58%
- سنوات متتالية من رفع التوزيعات
- 8
- التكرار
- ربع سنوي
- آخر توزيع
- 0.48 USD
- آخر تاريخ استحقاق
- 3 سبتمبر 2026
- آخر تاريخ دفع
- 18 سبتمبر 2026
التوزيعات لكل سهم
الصحة المالية لشركة NetEase
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 179.90B USD
- إجمالي الديون
- 12.61B USD
- صافي النقد
- 167.30B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)
- 49.91B USD
- نسبة التداول
- 3.45
- الدين إلى حقوق المساهمين
- 0.08
- مؤشر بيوتروسكي
- 6 / 9
- مؤشر ألتمان Z
- 8.10
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
ملكية أسهم NetEase
- المؤسسات
- 9.15%
- عدد المؤسسات المالكة
- 483 (+32)
- نسبة الأسهم الحرة
- 99.97%
من يملك الأسهم
الأسهم المتاحة للتداول
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 3/2026 | 0 | 1 | 716.00 | 716.00 |
| الربع 2/2026 | 0 | 1 | 0.00 | 10.00K |
| الربع 1/2026 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
الأسهم القائمة
المصدر: Financial Modeling Prep
