جولدمان ساكس يعود لسوق السندات بعد إصدار قياسي مدفوعًا بقوة الطلب الاستثماري

عاد بنك "جولدمان ساكس" مجددًا إلى سوق السندات الأميركية بعد أسبوع واحد فقط من تنفيذه إصدارًا قياسيًا بقيمة 16 مليار دولار، والذي يُعد الأكبر على الإطلاق لبنك من بنوك بورصة " وول ستريت"، في مؤشر على استمرار قوة الطلب على ديون المؤسسات المالية الكبرى.

ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة، أن البنك الأمريكي يخطط لطرح سندات ثانوية لأجل 15 عامًا بعائد ثابت قابل للتعديل، مع تسعير مبدئي عند هامش يقارب 1.4% فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من الأوضاع المواتية في أسواق الائتمان.

وتأتي هذه الصفقة في وقت يتوقع فيه المستثمرون أن تصل إصدارات السندات ذات التصنيف الاستثماري في الولايات المتحدة إلى 35 مليار دولار خلال الأسبوع الجاري، وهو ما قد يدفع إجمالي الإصدارات منذ بداية شهر يناير إلى تجاوز 200 مليار دولار، للمرة الأولى في مثل هذا التوقيت من العام.

وكان جولدمان ساكس قد قاد في وقت سابق من الشهر الجاري موجة من الاقتراض بين البنوك الكبرى، عقب إعلان نتائجه المالية الفصلية، مستفيدًا من تحسن شهية المستثمرين تجاه سندات المؤسسات المالية، في ظل استقرار الأوضاع الائتمانية وتراجع المخاوف بشأن المخاطر النظامية.

ويرى محللون أن عودة البنك السريعة إلى السوق تعكس ثقة قوية في أوضاع السيولة وقدرته على الاقتراض بتكاليف تنافسية، إلى جانب استمرار الطلب القوي على أدوات الدخل الثابت الصادرة عن البنوك الكبرى.