ارتفاع الطلبات على صكوك مصرف الراجحي لأكثر من 3.5 مليار دولار

كشفت وثيقة لطرح أول صكوك مستدامة مقومة بالدولار لمصرف الراجحي، ارتفاع الطلبات لأكثر من 3.5 مليار دولار للطرح المقرر أن يستمر حتى غدًا الخميس.

وأعلن المصرف خفض السعر الاسترشادي للصكوك بمقدار ثلاثين نقطة أساس، ليصل إلى 120 نقطة أساس، فوق أسعار أذونات الخزانة الأمريكية. 

وكان المصرف قد أعلن اليوم الأربعاء عن بدء طرح صكوك مقومة بالدولار الأمريكي، ضمن برنامجه للصكوك الدولية، على أن تنتهي مدة الطرح غدًا.

كما أعلن المصرف عزمه إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة مستدامة مقومة بالعملة الأمريكية، من خلال شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل أو خارج المملكة العربية. 

وقرر المصرف تعيين كلا من شركة "سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد" و"الراجحي المالية" و"بنك الإمارات دبي الوطني" وشركة "غولدمان ساكس الدولية" وبنك "إتش إس بي سي إل سي" وشركة "بيتك كابيتال للاستثمارط و"جي بي مورغان سيكوريتيز بي إل سي" وبنك "ستاندرد تشارترد" كمدراء الاكتتاب ومدراء لتسجيل الاكتتاب فيما يخص عملية الطرح المرتقبة. 

ومن المقرر أن يتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك المستدامة بناءًا على ظروف وأوضاع السوق. 

وأشار المصرف إلى أن الهدف من عملية الطرح هو تلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية، وفقًا لإطار استدامة التمويل الخاص بالمصرف.