السعودية للكهرباء تطرح صكوك خضراء ببورصة لندن

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء بدء طرح صكوك دولارية واعتيادية ذات أولوية غير مضمونة مقومة بالعملة الأمريكية، ضمن برنامجها للصكوك الدولية.

وأضافت، سيتم عرض تلك الصكوك على المستثمرين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ولم تحدد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك، مشيرة إلى أنها ستكون بناءًا على ظروف السوق.

وأشارت إلى أن الطرح سيكون على شريحتين، الأولى لأجل 10 سنوات، والثانية لأجل 30 عامًا، وسيتم إدراجها في بورصة لندن للأوراق المالية، ويعد هذا أول طرح دولي خلال العام الجاري. 

وأفادت أنباء بأن الشركة السعودية للكهرباء، التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حوالي 75% من أسهمها، حددت سعرًا استرشاديًا أوليًا عند 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لطرح صكوك دولارية لأجل 10 سنوات. 

وأوضحت أن الهدف من الطرح تمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية وتمويل محفظة المشاريع الخضراء. 

ونشرت السعودية للكهرباء بيان على موقع "تداول السعودية" قالت فيه إنه تم تعيين بنك "إتش إس بي سي بي إل سي" وبنك "ستاندرد تشارترد" و"بنك أبو ظبي الأول، وبنك "إم يو إف جي سكيوريتيز بي إل سي" "جي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي" و"ميزوهوإنترناشنال بي إل سي"، و"إس إم بي سي نكو" لأسواق المالالمحدودة، والراجحي كابيتال وشركة الأهلي المالية، والسعودي الفرنسي كابيتال، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وناتكسيس، وسوسوتيه جينرال كمدراء للطرح المحتمل.