ملخص الأسواق: ما حدث بالأمس وما ينتظرنا اليوم 31/1: الأسواق العالمية في دائرة التوتر: أرباح ضخمة وقرارات حاسمة تُحدد الاتجاهات القادمة

تستمر الأسواق المالية في مفاجأت جديدة وتذبذبات مثيرة هذا الأسبوع، حيث يترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة وتطورات سياسية قد تؤثر بشكل كبير على الاتجاهات السوقية. من أسواق الأسهم العالمية التي شهدت انتعاشًا واسعًا بفضل نتائج أرباح قوية، إلى تحركات العملات والسلع التي تزداد تعقيدًا، يسعى الجميع لفهم كيف ستؤثر هذه العوامل على استثماراتهم في يوم الجمعة. في هذا التقرير، نلقي الضوء على أبرز التوقعات والتحليلات الخاصة بأداء الأسواق، بما في ذلك الأسهم، السندات، البيتكوين، الذهب، والفوركس، لنساعدك في اتخاذ القرارات الأكثر حكمة في هذا السوق المتقلب.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الولايات المتحدة يوم الخميس، حيث سجلت الأسواق انتعاشًا واسع النطاق بفضل نتائج أرباح قوية من شركات كبرى وعدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة. أغلق مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعًا بنسبة 0.4%، بينما زاد مؤشر S&P 500 بنسبة 0.5%، في حين سجل مؤشر ناسداك المركب زيادة بنسبة 0.3%. جاءت هذه المكاسب بعد جلسة تداول سلبية يوم الأربعاء، حيث قرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مؤكدًا أنه ليس في عجلة من أمره لتعديل السياسة في ظل استمرار التضخم المرتفع.

شهدت الأسواق تقلبات كبيرة هذا الأسبوع، حيث دفع المستثمرون إلى إعادة تقييم استثماراتهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعد أن أطلقت الشركة الصينية الناشئة DeepSeek نموذجًا للذكاء الاصطناعي يتمتع بأداء عالٍ وبكلفة أقل بكثير مقارنة بما تنفقه الشركات الأمريكية. هذا الخبر زاد من التركيز على نتائج أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع.

فيما يتعلق بالأسهم الفردية، حققت شركة IBM زيادة كبيرة بنسبة 12% في سعر سهمها بعد أن أعلنت عن نمو كبير في أعمال الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال الربع الرابع. كما ارتفع سهم شركة Meta Platforms بنسبة 1.6% بعد أن سجلت نتائج مالية أفضل من المتوقع بفضل زيادة كبيرة في إنفاقها على الذكاء الاصطناعي. وعلى النقيض، تراجع سهم Microsoft بنسبة 6.2% على الرغم من أنها حققت نتائج مالية تفوق التوقعات في الإيرادات والأرباح، حيث جاءت إيرادات قطاع السحابة الذكية أقل من المتوقع.

سجلت أسهم شركة Tesla زيادة تقريبًا بنسبة 3% بعد أن لاقت خططها الطموحة لتطوير السيارات ذاتية القيادة وتوقعاتها بنمو مبيعات السيارات في عام 2025 دعمًا من المستثمرين، بالرغم من أن نتائجها للربع الرابع كانت دون التوقعات. أما أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، مثل Nvidia وAlphabet وBroadcom، فقد سجلت ارتفاعات متفاوتة، بينما أغلق سهم Apple منخفضًا قليلاً قبل إعلان نتائجها الفصلية. كما تراجع سهم Amazon أيضًا.

من ناحية أخرى، كان قطاع تكنولوجيا المعلومات هو القطاع الوحيد الذي شهد تراجعًا في مؤشر S&P 500 يوم الخميس. على الصعيد الآخر، تضررت بعض الشركات الأخرى بشكل كبير بعد إعلان نتائج أرباحها، حيث هبط سهم شركة United Parcel Service بنسبة 14%، وتراجع سهم شركة Comcast بنسبة 11%، كما سجل سهم شركة Cigna انخفاضًا بنسبة 7%، وهبط سهم شركة Caterpillar بنحو 5%.

أنهت الأسهم الأوروبية تداولات يوم الخميس عند مستويات قياسية، حيث سجلت العديد من البورصات الرئيسية أعلى مستويات لها على الإطلاق. جاء هذا الارتفاع بعد قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، وهو ما كان له تأثير إيجابي على الأسواق.

في ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.85% ليغلق عند 538.84 نقطة، وهو مستوى إغلاق قياسي. هذا الأداء الجيد يعكس استمرار تعافي قطاع التكنولوجيا في المنطقة، الذي كان من أبرز المحركات الرئيسية للمكاسب في الأسواق الأوروبية خلال الفترة الأخيرة.

ما هي توقعات الأسواق لأداء الأسهم العالمية اليوم الجمعة؟

تتوقع الأسواق أن تشهد الأسهم العالمية اليوم الجمعة قد تكون متقلبة قليلاً، بناءً على مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على الأسواق. من المتوقع أن يتأثر المستثمرون ببيانات اقتصادية جديدة، مثل تقارير الوظائف في الولايات المتحدة أو أي مستجدات تتعلق بالسياسات النقدية للبنوك المركزية، مثل قرارات البنك المركزي الأوروبي أو الاحتياطي الفيدرالي.

إذا استمرت الأسهم الأوروبية في التوجه الصعودي، فقد يشهد السوق العالمي نوعًا من الزخم الإيجابي، خاصة مع التوقعات بتحسن أداء القطاع التكنولوجي الذي كان له دور كبير في دفع المؤشرات الأوروبية لمستويات قياسية. في المقابل، قد تظل أسواق الأسهم الأمريكية متأثرة بالتقلبات في قطاع التكنولوجيا بعد الأخبار الأخيرة بشأن الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية التي قد تؤثر على قرارات السياسة النقدية في المستقبل.

بناءً على هذه العوامل، من المحتمل أن تشهد الأسواق العالمية اليوم تذبذبًا في الأسعار مع ميل نحو الحذر، حيث يراقب المستثمرون أي إشارات جديدة بشأن التضخم، النمو الاقتصادي، أو التوجهات المستقبلية للبنوك المركزية.

كيف كان أداء سوق السندات الأمريكية يوم أمس الخميس؟

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات إلى 4.52% في نهاية التداولات، بعد أن كان قد أغلق أمس عند 4.56%، مما يعكس تراجع التوقعات بشأن اتجاه أسعار الفائدة.

ما هي توقعات الأسواق لأداء الأسهم العالمية اليوم الجمعة؟

توقعات أداء السندات الأمريكية تشير إلى تذبذب محتمل في الفترة المقبلة، حيث سيعتمد الأداء على البيانات الاقتصادية القادمة. إذا استمر التضخم مرتفعًا أو إذا تم رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، فقد تظل عوائد السندات مرتفعة. أما إذا تباطأ النمو الاقتصادي أو تراجعت البيانات، فقد تشهد العوائد انخفاضًا مع توقعات بخفض الفائدة في المستقبل.

كيف كان أداء البيتكوين يوم الخميس وما هي توقعات اليوم؟

سجلت عملة البيتكوين ارتفاعًا ملحوظًا حيث وصلت إلى 105,200 دولار، بعد أن كانت قد هبطت في وقت سابق إلى 103,300 دولار، مما يشير إلى تحسن في قيمتها خلال التداولات.

أما عن توقعات اليوم، فتشير إلى تقلبات محتملة في الأسعار، حيث قد يستمر تحركها بين مستويات 103,300 و 105,200 دولار. إذا استمرت التدفقات النقدية الإيجابية أو الدعم المؤسسي، قد تشهد العملة الرقمية زيادة في قيمتها. أما في حال وجود ضغوط سلبية أو أخبار غير مواتية، قد يتراجع السعر إلى ما دون 103,000 دولار.

كيف كان أداء الذهب في ظل صدور بيانات اقتصادية أثرت عليه يوم الخميس؟

سجلت أسعار الذهب مكاسب قوية خلال تعاملات الخميس، مدفوعة بالطلب على الملاذ الآمن في ظل التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية على الواردات الشهر المقبل. ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل بنسبة 1.85%، مسجلة 2845.20 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى تاريخي للمعدن الأصفر.

تشير توقعات أسعار الذهب اليوم إلى إمكانية استمرار ارتفاعها إذا استمر القلق بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية أو أي تطورات سياسية تؤثر على الأسواق. قد يدفع الطلب على الملاذ الآمن الذهب إلى تجاوز مستويات 2845 دولارًا للأوقية.

وفيما يخص خام النفط، فقد ارتفعت عقود النفط الخام الأمريكي (WTI) بنسبة تقارب 1% مع توقعات بمواصلة الارتفاع خلال اليوم.

أبرز تداولات سوق الفوركس يوم الخميس

شهد سوق الفوركس يوم الخميس تحركات ملحوظة، حيث ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.5% مقابل اليورو، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% أمام الدولار. كما سجل الين الياباني انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.2% مقابل العملة الأمريكية.

توقعات الأسواق لأداء سوق الفوركس اليوم الجمعة

تتوقع الأسواق أن يشهد سوق الفوركس اليوم إلى استمرار الأداء القوي للدولار الأمريكي، مع زيادة محتملة بنسبة 0.2% إلى 0.5% مقابل اليورو، في ظل البيانات الاقتصادية القوية. من المتوقع أن يشهد الجنيه الإسترليني تذبذبًا في حدود -0.3% إلى 0.3% بسبب المخاوف السياسية، بينما قد يتأثر الين الياباني بتقلبات الأسواق العالمية، مع تراجع محتمل بنسبة 0.1% إلى 0.2%.