ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وما ينتظرنا اليوم 30/1: أداء الأسهم، السندات، العملات الرقمية والفوركس بعد قرار الفيدرالي

شهدت الأسواق المالية تقلبات ملحوظة يوم أمس الأربعاء، حيث تفاعل المستثمرون مع قرار الاحتياطي الفيدرالي بخصوص سعر الفائدة، بالإضافة إلى التقارير الاقتصادية والتطورات السياسية العالمية. في هذا السياق، تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل طفيف بينما ارتفعت بعض الأصول مثل البيتكوين، وسط توقعات بمتابعة الأحداث الاقتصادية لهذا الأسبوع. في هذا التقرير، نستعرض أبرز تطورات الأسواق يوم أمس والتوقعات للأداء اليوم في مجالات الأسهم، السندات، الفوركس، والسلع مثل الذهب والنفط.
ما هو أداء الأسهم الأمريكية عقب صدور قرار الفائدة الأمريكية يوم أمس؟
حيث أغلقت الأسهم على انخفاض يوم أمس الأربعاء بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في ظل استمرار التضخم، فيما كان المستثمرون يستعدون لتقارير أرباح من شركات التكنولوجيا الكبرى.
تراجع مؤشر "S&P 500" ومؤشر "ناسداك" بنسبة 0.5% لكل منهما، بينما انخفض مؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 0.3%، حيث تعافت المؤشرات الثلاثة من انخفاضات حادة بعد دقائق من إعلان الاحتياطي الفيدرالي. وكانت الأسواق قد شهدت تقلبات كبيرة هذا الأسبوع، حيث سجلت مكاسب كبيرة يوم الثلاثاء بعد خسائر حادة في بداية الأسبوع بسبب المخاوف من التهديد التنافسي الذي تشكله شركة "ديب سيك" الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.
قرار الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء بعدم خفض الفائدة، بعد أن قلص سعر الفائدة الفيدرالي بمقدار نقطة مئوية كاملة منذ سبتمبر، لم يكن مفاجئًا للمشاركين في السوق، الذين كانوا يركزون بشكل أساسي على المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول. حيث قال باول للصحفيين إن سوق العمل لا يزال قويًا وأن التضخم "مرتفع إلى حد ما"، وأكد أن الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لتعديل أسعار الفائدة.
ما هي توقعات الأسواق لأداء الأسهم العالمية اليوم الخميس؟
توقعات الأسواق لأداء الأسهم العالمية اليوم الخميس قد تكون مختلطة، في ظل تأثير قرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بتقارير الأرباح من الشركات الكبرى، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا. من المرجح أن تظل الأسواق متقلبة، حيث قد يترقب المستثمرون المزيد من الإشارات حول اتجاهات التضخم وسوق العمل، خاصة مع تصريحات جيروم باول التي أشارت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لن يكون في عجلة لتعديل الفائدة.
إذا استمرت التقلبات المرتبطة بمخاوف النمو العالمي، أو تزايد المنافسة من شركات مثل "ديب سيك" الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي، فقد تشهد الأسواق مزيدًا من الضغوط، خاصة في أسواق الأسهم التي تعتمد بشكل كبير على توقعات الأرباح المستقبلية.
من جهة أخرى، إذا جاءت تقارير أرباح الشركات الكبرى، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا، قوية وتتجاوز التوقعات، فقد تدعم ذلك تحسن معنويات السوق، مما قد يساهم في تحقيق انتعاش طفيف في أسواق الأسهم العالمية.
كيف كان أداء السندات الأمريكية يوم أمس؟
بلغ العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 4.53% اليوم، بعد أن كان 4.55% عند إغلاق السوق يوم أمس. يعتبر هذا العائد مؤشراً مهماً على توقعات السوق بشأن اتجاه أسعار الفائدة المستقبلية، وله تأثير كبير على تكاليف الاقتراض عبر مجموعة واسعة من القروض. الانخفاض الطفيف في العائد قد يشير إلى تعديل طفيف في توقعات المستثمرين، ربما نتيجة لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير أو التطورات الاقتصادية العامة. حتى التغيرات الصغيرة في عائد السندات لأجل 10 سنوات يمكن أن تؤثر بشكل كبير على معدلات الرهن العقاري وتكاليف الاقتراض للشركات، مما يجعل مراقبة هذه التحركات أمرًا مهمًا للمستثمرين.
ما هي توقعات لأداء سوق السندات الأمريكية اليوم؟
توقعات الأسواق لأداء السندات اليوم تشير إلى تقلبات محتملة. إذا استمرت المخاوف التضخمية أو تباطؤ النمو، قد يزيد الطلب على السندات، مما يؤدي إلى انخفاض العوائد. أما إذا ظهرت إشارات إيجابية للنمو أو زيادة في توقعات رفع الفائدة، فقد ترتفع العوائد.
كيف كان أداء العملة الرقمية البيتكوين يوم امس وما هي توقعات اليوم؟
بلغت قيمة البيتكوين 103,800 دولار مساء الأربعاء، بعد أن ارتفعت من أدنى مستوى لها في اليوم والذي كان حوالي 100,200 دولار. وقد شهدت العملة الرقمية زيادة بنحو 50% منذ الانتخابات الرئاسية، وذلك على خلفية توقعات بأن إدارة ترامب ستتبنى سياسات تدعم هذا النوع من الأصول.
تشير توقعات الأسواق بأن البيتكوين اليوم قد تتراوح بين 103,000 دولار و 106,000 دولار، بناءً على الأداء الأخير والتقلبات في الأسواق. إذا استمر الاتجاه الصعودي المدعوم بالتوقعات السياسية والاقتصادية الإيجابية، قد يشهد البيتكوين مزيدًا من الارتفاع. أما إذا ظهرت ضغوط بيعية أو تأثر السوق بأخبار سلبية، فقد ينخفض إلى مستويات حوالي 101,000 دولار أو أقل. بالطبع، هذه التوقعات قابلة للتغيير بناءً على الأحداث الاقتصادية أو السياسية التي قد تحدث.
إلى أين ستصل أسعار الذهب والنفط اليوم في ظل قرار الفائدة الأمريكية الصادر مساء الأمس؟
تتوقع الأسواق للذهب اليوم إلى احتمالية تحركه بين 1,930 دولار و 1,950 دولار للأونصة، مع تأثير مستمر لقرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة. إذا استمر الطلب على الأصول الآمنة في ظل التوترات الاقتصادية، قد يتجه الذهب نحو الارتفاع. أما بالنسبة للنفط، فمن المتوقع أن يتراوح سعر برميل خام برنت بين 81 و 84 دولارًا، حيث يتأثر السوق بعوامل الطلب العالمي والتطورات السياسية. قد تؤدي أي تطورات في سياسة الإنتاج أو المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي إلى تحركات حادة في الأسعار.
أبرز تداولات الفوركس يوم أمس
شهدت العملات الرئيسية تحركات ملحوظة في عدة عملات. فقد ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.3%، بينما تراجع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.4% مقابل الدولار الأمريكي. كما شهد الين الياباني انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.2% مقابل الدولار. في المقابل، سجل الدولار الأسترالي زيادة بنسبة 0.5% مقابل نظيره الأمريكي، وسط تحسن في البيانات الاقتصادية المحلية.
وما هي توقعات الأسواق لتداولات اليوم؟
توقعات أسواق الفوركس اليوم تشير إلى تحركات طفيفة، حيث من المتوقع أن يرتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% مقابل اليورو، بينما قد ينخفض اليورو بنسبة 0.2% مقابل الدولار. الجنيه الاسترليني قد يتراجع بنسبة 0.3% مقابل الدولار بسبب المخاوف الاقتصادية، في حين قد يشهد الين الياباني انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار. من جهة أخرى، من المتوقع أن يرتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.4% إذا استمرت البيانات الاقتصادية الإيجابية من أستراليا.