أفضل سبعة أسهم رائدة Magnificent 7 Stocks.. إليك كل ما تحتاج معرفته

يصف مصطلح "الشركات السبعة الرائدة" Magnificent 7 Stocks أكبر سبع شركات تركز على التكنولوجيا والتي قادت عائدات السوق في السنوات الأخيرة. وقد صاغ مايكل هارتنيت، المحلل في بنك أوف أميركا هذا المصطلح خلال عام 2023، حيث يشير المصطلح إلى سبع شركات تتمتع بتأثير كبير على السوق وسلوك المستهلك والاتجاهات الاقتصادية. تركز جميع الشركات السبع على الاستفادة من اتجاهات النمو الكبيرة التي تحركها التكنولوجيا. ولكن من الناحية الفنية، هناك خمس شركات تعمل في مجال التكنولوجيا، واثنتان من شركات السلع الاستهلاكية التقديرية التي تركز على التكنولوجيا.

إنها شركات رائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وألعاب الفيديو، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلان الرقمي، والبرمجيات، والأجهزة، والتجارة الإلكترونية، والمركبات الكهربائية. وتعمل اتجاهات التكنولوجيا هذه على دفع النمو الهائل للشركات التي تركز عليها.الشركات السبعة هي: ألفابت،أمازون، آبل، ميتا، مايكروسوفت، إنفيديا، تسلا.

بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في أسهم الشركات السبع الرائعة، من الضروري فهم مكانتها الفريدة في السوق. تتصدر هذه الشركات مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والسيارت الكهربائية، والحوسبة السحابية، والخدمات الرقمية، وما زالت تمتلك إمكانيات كبيرة للنمو.

ومع ذلك، يجب أن نكون واعين بأن الاستثمار فيها يحمل مخاطر، حيث إن العديد من هذه العوامل تم تسعيرها بالفعل في السوق. بالإضافة إلى ذلك، هناك المخاطر المعتادة مثل تقلبات السوق، والتغيرات التنظيمية، والاضطرابات التكنولوجية، والظروف الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على أدائها.

ما هي أسهم Magnificent Seven؟

تضم أسهم Magnificent Sevenسبعًا من أكبر الشركات التي تركز على التكنولوجيا من حيث القيمة السوقية حتى عام 2024، وفي الجدول التالي سوف نوضح هذا:

اقرأ أيضًا: كيفية تداول الأسهم، المضاربة في الأسهم للمبتدئين

ما هي أسهم الشركات السبعة الرائدة حول العالم؟

تمثل الأسهم السبع الرائعة مجموعة من الشركات الأكثر تأثيرًا في سوق الأسهم الأمريكية، وقد أصبح هذا المصطلح شائعًا للإشارة إلى الشركات المهيمنة، خصوصًا في قطاع التكنولوجيا.

تضم المجموعة AlphabetوAmazonوAppleوMeta PlatformsوMicrosoftوNVIDIAوTesla، وتمتد عبر أربعة قطاعات: خدمات التكنولوجيا، والتكنولوجيا الإلكترونية، وتجارة التجزئة، والسلع الاستهلاكية المعمرة. وهي تعمل عبر هذه الصناعات: برامج/خدمات الإنترنت، ومعدات الاتصالات، وتجارة التجزئة عبر الإنترنت، والبرامج المعبأة، وأشباه الموصلات، والمركبات الآلية.

أسهم Magnificent 7 بشئ من التفصيل

تُعرف أسهم "Magnificent 7" بالإشارة إلى مجموعة من الشركات التكنولوجية الكبرى التي تُعتبر من الأبرز في السوق الأمريكية، وهي:

مايكروسوفت Microsoft

تُعد شركة Microsoft أكبر شركة برمجيات في العالم وتشتهر بنظام التشغيل Windows وخدمات Azure السحابية ومنصة LinkedIn للتواصل الاجتماعي ومجموعة برامج Office الاحترافية وعلامة الألعاب Xbox. تعد Microsoft رائدة في السوق في مجال البرمجيات الاحترافية والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك استثمار بقيمة 13 مليار دولار في شركة OpenAI المصنعة لـ ChatGPT. قامت Microsoft بدمج ChatGPT في محرك البحث Bing الخاص بها ودمج جميع مساعدي الذكاء الاصطناعي في تجربة ذكاء اصطناعي واحدة تسمى Microsoft Copilot. حققت الشركة عائدًا إجماليًا بنسبة 940٪ للمستثمرين على مدار العقد الماضي.

اقرأ أيضًا: كيفية شراء سهم مايكروسوفت Microsoft وتداوله .. وما هي شرعية تداول MSFT

أمازون Amazon

تأسست أمازون كمتجر كتب عبر الإنترنت في عام 1994، لكن الشركة وسعت أعمالها على مدى العقود الثلاثة الماضية لتصبح واحدة من أكبر تجار التجزئة عبر الإنترنت ومقدمي خدمات الحوسبة السحابية العامة ومنصات الترفيه الرقمي في العالم. كان اثنان من أكبر التحولات الاستراتيجية لأمازون هما استحواذها على Whole Foods وإطلاقها لخدمة الاشتراك Amazon Prime، والتي تتضمن بث Prime Video والتوصيل السريع والمجاني لملايين المنتجات. ارتفعت أسهم أمازون بنسبة 927٪ في العام الماضي 2023، ويشير متوسط ​​سعر الهدف للمحلل البالغ 218.35 دولارًا إلى ارتفاع إضافي بنسبة 22.7٪ في المستقبل.

اقرأ أيضًا: كيفية شراء سهم أمازون Amazon وتداوله.. وما هي شرعية تدول سهم AMZN

ميتا Meta

تمتلك وتدير Meta Platforms بعضًا من أكبر منصات التواصل الاجتماعي والمراسلة في العالم، بما في ذلك Facebook وWhatsApp وMessenger وInstagram. اعتبارًا من يونيو 2024، كان لدى Meta حوالي 3.2 مليار شخص نشط يوميًا عبر جميع منصاتها، والجمهور الضخم للشركة يجعلها واحدة من شركات الإعلان عبر الإنترنت الرائدة في العالم. حولت Facebook تركيزها من وسائل التواصل الاجتماعي إلى بناء metaverse في عام 2021، وغيرت اسمها المؤسسي إلى Meta Platforms. ارتفعت أسهم Meta بنسبة 570٪ في السنوات العشر الماضية. يبلغ متوسط ​​السعر المستهدف للمحلل للسهم 564.69 دولارًا، مما يشير إلى ارتفاع بنسبة 9.3٪.

اقرأ أيضًا: كيفية شراء سهم ميتا (فيسبوك) Facebook وتداوله.. وما هي شرعية تدول سهم META

أبل Apple

شركة أبل هي شركة رائدة في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية، وتولد إيرادات إلى حد كبير من هواتف iPhone الذكية. بالإضافة إلى ذلك، تبيع Apple أجهزة كمبيوتر محمولة وسطح مكتب من نوع Mac وأجهزة iPad اللوحية وساعات Apple وغيرها من الأجهزة القابلة للارتداء. يشمل قطاع خدماتها متجر تطبيقات الهاتف المحمول وتخزين iCloud والإعلان وغيرها من الأعمال. ورغم تباطؤ نمو مبيعات آيفون، ساعد نمو مبيعات قطاع الخدمات ذات الهامش المرتفع في تعويض التباطؤ. كما مولت الأرباح الضخمة التي حققتها شركة أبل عمليات إعادة شراء أسهم قوية، وهو ما يدعم سعر السهم. وحققت أسهم أبل عائدا إجماليا بلغ 912% في العقد الماضي. ويبلغ متوسط ​​السعر المستهدف للمحللين 240.20 دولارا، وهو ما يشير إلى ارتفاع بنسبة 8%.

اقرأ أيضًا: كيفية شراء سهم أبل Apple وتداوله.. وما هي شرعية تدول سهم AAPL

ألفابيت Alphabet

هي شركة تكنولوجيا عالمية والشركة الأم لمحرك البحث Google ومنصة بث الفيديو YouTube وشركة المركبات ذاتية القيادة Waymo وشركة الأمن السيبراني Mandiant والعديد من الشركات التابعة الأخرى للتكنولوجيا. تشمل أعمالها الرئيسية البحث عبر الإنترنت والجوال والإعلان عبر الإنترنت والخدمات السحابية ومبيعات التطبيقات. تهيمن Alphabet على سوق البحث عبر الإنترنت بحصة تبلغ حوالي 91٪ من البحث العالمي، وفقًا لـ GlobalStats. يعد روبوت الدردشة Gemini AI التابع لشركة Google ونماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى أيضًا من أبرز المنافسين لـ ChatGPT. حققت Alphabet عائدًا بنسبة 426٪ في العام الماضي. يبلغ متوسط ​​السعر المستهدف للمحلل لسهم GOOGL 202.79 دولارًا، مما يشير إلى ارتفاع بنسبة 28.9٪.

اقرأ أيضًا: كيفية شراء سهم جوجل Google وتداوله .. وما هي شرعية تداول سهم GOOGL

إنفيديا Nvidia

تصمم إنفيديا وتبيع معالجات متطورة تستخدم في أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية ومحطات العمل والخوادم. وفي حين تفوقت كل من الشركات السبع الرائعة بشكل كبير على عائد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في العقد الماضي، فإن مكاسب إنفيديا التي بلغت نحو 22235% تميزها عن الأسهم الستة الأخرى. كانت الألعاب عبر الإنترنت وطلب مراكز البيانات السحابية من محركات النمو لمعالجات إنفيديا، لكن هيمنتها على سوق شرائح الذكاء الاصطناعي هي أكبر نقطة بيع لها في عام 2024. ويبلغ متوسط ​​السعر المستهدف من قبل المحللين لسهم إنفيديا 144.84 دولارًا، مما يشير إلى ارتفاع بنسبة 35.1%.

اقرأ أيضًا: كيفية شراء سهم إنفيديا Nvidia وما هي شرعية تداول سهم NVDA

تيسلا Tesla

تصمم وتنتج شركة تسلا المركبات الكهربائية وتكنولوجيا مساعدة السائق المتقدمة ومنتجات الطاقة المتجددة. تسلا هي الشركة الرائدة في السوق الأمريكية في مبيعات المركبات الكهربائية، وقد بنى رئيسها التنفيذي المثير للجدل إيلون ماسك قاعدة جماهيرية من المستثمرين والمعجبين. يشير المتفائلون بشركة تسلا إلى الإمكانات الهائلة للشركة وفرص تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ونقص المنافسة في مجال المركبات الكهربائية على نطاق واسع في الولايات المتحدة. يزعم المتشائمون أن تسلا مبالغ في قيمتها بشكل سخيف بالنسبة لسهم سيارات، حيث يتم تداوله عند حوالي 73 ضعف الأرباح المستقبلية. ارتفعت أسهم تسلا بنسبة 1144٪ في العقد الماضي. يبلغ متوسط ​​السعر المستهدف للمحللين لسهم تسلا 208.92 دولارًا، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 9.2٪.

اقرأ أيضًا: كيفية شراء سهم تسلا Tesla وتداوله.. وما هي شرعية تدول سهم TSLA

هل يجب عليك الاستثمار في أسهم Magnificent Seven؟

لقد حققت أسهم Magnificent Seven عوائد رائعة. اعتبارًا من منتصف عام 2024، حققت المجموعة عائدًا متوسطًا بلغ 57% على مدار العام الماضي.

كان هذا أكثر من ضعف عائد مؤشر S&P 500 25%. لولا Magnificent Seven، التي تشكل 31% من مؤشر S&P 500 من حيث الوزن، لما حقق المؤشر مثل هذا العائد القوي. استمر الأداء القوي لـ Magnificent Seven في عام 2024 في هيمنتها على مدار العقد الماضي.

يعتقد العديد من المستثمرين أن هذه المجموعة من الأسهم ذات القيمة السوقية الضخمة يمكن أن تستمر في إنتاج عوائد مهيمنة. إنهم يستفيدون من العديد من الاتجاهات التكنولوجية الكبرى التي من شأنها أن تمكنهم من الاستمرار في النمو بمعدلات هائلة. على سبيل المثال، لا تزال العديد من الشركات في المراحل المبكرة من التحول الرقمي (إحضار عملياتها التجارية إلى السحابة).

يمكن أن يؤدي هذا الاتجاه إلى زيادة الطلب على الخدمات السحابية لسنوات، مما يعود بالنفع على عمالقة السحابة Microsoft وAlphabet وAmazon. وفي الوقت نفسه، يواصل المستهلكون تبني التكنولوجيا، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات والخدمات الاستهلاكية التي تعتمد على التكنولوجيا، مثل هواتف iPhone من Apple وXbox من Microsoft ومتجر Amazon للتجارة الإلكترونية وسيارات Tesla الكهربائية.

تعمل اتجاهات المستهلكين هذه أيضًا على تحويل المزيد من دولارات الإعلانات عبر الإنترنت، مما يعود بالنفع على Meta وMicrosoft وAlphabet. أخيرًا، لا يزال الذكاء الاصطناعي في المراحل المبكرة جدًا مما قد يكون دورة نمو غير عادية، مما يوفر دفعة لشركة Nvidia وMicrosoft وAlphabet.

ونظرًا لإمكانات النمو غير المستغلة بعد في الشركات السبع الرائعة، يجب على المستثمرين التفكير في إضافة واحدة أو أكثر منها إلى محافظهم. الطريقة البديلة للاستثمار في أسهم مثل Magnificent Seven هي شراء صندوق متداول في البورصة (ETF) مع تعرض كبير لتلك الشركات العملاقة في مجال التكنولوجيا.

لذا، بينما تقدم هذه الأسهم آفاقًا مثيرة، فإنها تتطلب أيضًا فهمًا دقيقًا لآفاق قطاع التكنولوجيا واستراتيجية استثمار مدروسة.

ما هي العوامل التي تحرك أسهم السبعة؟

تتصدر مجموعة الأسهم المعروفة باسم "السبعة الرائعة" التغيرات التكنولوجية في الاقتصاد، حيث تعمل باستمرار على تطوير منتجات وخدمات جديدة تعزز الطلب الاستهلاكي ونمو الأعمال. ومن السمات المشتركة بين هذه الشركات:

• القدرة على التكيف:  استطاعت كل شركة من هذه المجموعة التكيف مع الظروف المتغيرة للسوق، بما في ذلك التحولات في سلوك المستهلك والتقدم التكنولوجي، من خلال استمرار الاستثمار في البحث والتطوير.

• الصحة المالية:  تتمتع جميعها بصحة مالية قوية، مع أرباح مرتفعة ونمو في الإيرادات، مما يجعلها جذابة للمستثمرين.

• الانتشار العالمي:  تمتد عملياتها ونفوذها على مستوى العالم، مما يتيح لها الاستفادة من أسواق متنوعة وتحقيق النمو الدولي.

• موقف قوي في السوق:  تحظى "السبعة الرائعة" بمواقف قوية في قطاعاتها، وغالبًا ما تحتفظ بحصة سوقية مهيمنة تمنحها ميزة تنافسية.

• تعرف عالمي على العلامة التجارية:  تتمتع هذه الشركات بتعرف قوي على علاماتها التجارية وقاعدة عملاء مخلصة، مما يضمن تدفقات إيرادات ثابتة وقدرتها على طرح منتجات جديدة بنجاح.

ومع ذلك، تواجه هذه الشركات جميعًا مخاطر تنظيمية بسبب حجمها ونطاقها. يمكن أن تؤثر التغييرات التنظيمية، خاصة في مجالات خصوصية البيانات، ومكافحة الاحتكار، والتجارة الدولية، بشكل كبير على أدائها. بالإضافة إلى ذلك، فإن التغيرات الاقتصادية الشاملة، مثل أسعار الفائدة، والتضخم، والنمو الاقتصادي، وثقة المستهلك، تؤثر عليها نظرًا لنطاقها الواسع.

اقرأ أيضًا: ما هي شرعية تداول الأسهم؟ تداول الأسهم في الشريعة الإسلامية

كيفية الاستثمار في الأسهم السبعة

إن الاستثمار في أسهم Magnificent 7 بسيط إلى حد ما وقد يكون لديك بالفعل تعرض كبير لها دون أن تدرك ذلك. فيما يلي الطرق الرئيسية للاستثمار في هذه الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا.

• استثمر في الأسهم بشكل مباشر: إذا كنت ترغب في الاستثمار في أي من أسهم Magnificent 7، فيمكنك القيام بذلك بسهولة من خلال وسيط عبر الإنترنت. ستحتاج فقط إلى إدخال أمر تداول باستخدام رمز السهم وعدد الأسهم التي ترغب في شرائها.

• استثمر في صناديق المؤشرات: إذا كنت مستثمرًا في صناديق المؤشرات التي تتبع المؤشرات مثل S&P 500 أو Nasdaq 100، فأنت بالفعل حامل كبير لأسهم Magnificent 7. هذه الأسهم هي من بين أكبر الشركات في العالم، وقد شكلت أكثر من 30% من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 اعتبارًا من منتصف عام 2024 وأكثر من 40% من مؤشر ناسداك 100.

• استثمر في صناديق المؤشرات المتداولة Magnificent 7: تم إطلاق عدد قليل من الصناديق التي تستثمر حصريًا في أسهم Magnificent 7. هذه الصناديق مركزة للغاية وليست متنوعة بشكل كافٍ لمعظم المستثمرين. سيتعين عليك أيضًا دفع نسبة مصاريف الصندوق، لذلك ربما يكون من المنطقي شراء هذه الأسهم بنفسك إذا كان هذا ما تهتم به.

اقرأ أيضًا:أفضل شركات تداول الأسهم الامريكية

مخاطر الاستثمار في الشركات السبعة الرائعة

على الرغم من أن الشركات السبعة الرائعة تُعتبر من أكبر وأقوى الشركات ماليًا في العالم، إلا أنها ليست خالية من المخاطر. أحد أكبر المخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذه الأسهم هو تقييماتها المرتفعة.

بعد تحقيق عوائد تفوق السوق في عام 2023، تم تداول المجموعة بسعر ممتاز. في أواخر عام 2023، كان متوسط نسبة السعر إلى الربحية (P/E) لهذه الشركات يتجاوز 50 مرة، وهو أكثر من ضعف متوسط نسبة السعر إلى الربحية لمؤشر S&P 500 (الذي كان يزيد قليلاً عن 20 مرة) وحوالي ضعف نسبة مؤشر ناسداك 100 (الذي يعتمد على التكنولوجيا، وكان حوالي 28 مرة).

هذا يمثل علاوة مرتفعة للدفع لشركات مثل السبعة الرائعة. قد يكون من الصعب على هذه الشركات الكبيرة بالفعل تحقيق مستويات النمو المتوقعة وفقًا لتقييماتها الحالية، مما قد يؤدي إلى أداء أسعار أسهمها بشكل أقل من المتوقع في المستقبل.

هناك خطر آخر يتمثل في أن الإنفاق التكنولوجي يميل إلى أن يكون دوريًا. إذا حدث ركود وتباطأ النمو الاقتصادي، فقد يؤثر ذلك بشكل كبير على نمو الشركات السبع الرائعة. ونظرًا لأسعارها المرتفعة، فإن التباطؤ الناجم عن الركود قد يتسبب في انخفاض حاد في أسعار أسهمها.

إن الخطر الأطول أمدًا هو أنها قد تكافح من أجل النمو بمعدلات أعلى من المتوسط ​​بسبب قانون الأعداد الكبيرة. ونظرًا لأحجامها الضخمة، فمن المحتمل أن يكون من الصعب على الشركات السبع الرائعة تحقيق نمو مستدام أعلى من المتوسط ​​في السنوات القادمة ما لم يظهر اتجاه تكنولوجي جديد يسرع نموها (مثل الذكاء الاصطناعي). وإذا تباطأ النمو، فقد يؤدي ذلك إلى تقليص بعض القيمة المضافة من أسعار أسهمها.

ونظرًا لأحجامها الكبيرة، فقد تواجه شركات الشركات السبع الرائعة أيضًا تحديات في النمو بسبب مخاوف مكافحة الاحتكار المحتملة. وقد ترفض الحكومات عمليات الاستحواذ المستقبلية التي تحاول القيام بها - تمامًا مثل الطريق الطويل الذي قطعته مايكروسوفت للاستحواذ على أكتيفيجن وصفقة إنفيديا المحظورة لشركة أرم هولدينجز (ARM -0.44%).

ما هي توقعات المحللين بشأن أسهم الشركات السبع خلال 2024-2025؟

قال محللو شركة "فاكت ست" أنهم يتوقعون بأن تساهم شركات مثل "إنفيديا" و"ألفابت" و"أمازون" و"ميتا بلاتفورمز" بشكل كبير في نمو الأرباح السنوي لمؤشر "إس آند بي 500"  الأمريكي خلال الربع الثالث من 2024.

وأشارت الشركة إلى أنه من المتوقع أن تسجل هذه الشركات الكبرى نموًا في الأرباح بنسبة 18.1% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، بينما يُتوقع أن تنمو أرباح الشركات الـ 493 الأخرى المدرجة في المؤشر بنسبة ضئيلة تبلغ 0.1%.

وأوضح المحللون إلى أن شركة "إنفيديا" لصناعة الرقائق ستكون أكبر مساهم في نمو الأرباح لمؤشر "إس آند بي 500" خلال هذه الفترة. وستأتي بعدها كل من "فايزر" و"موديرنا" و"مايكرون تكنولوجي"، تليها "ألفابت".

كما توقع التقرير أن يحقق مؤشر "إس آند بي 500" نموًا في الأرباح على أساس سنوي بنسبة 14% و13.8% و13% و17.1% 15.4% على مدى الأرباع الخمسة المنتهية في الربع الرابع من عام 2025.

توقعات نمو أرباح الشركات المدرجة في مؤشر إس آند بي 500 بما في ذلك أسهم الشركات السبعة

ملخص

تمثل أسهم الشركات السبع الرائعة مجموعة من الشركات عالية الأداء التي جذبت اهتمامًا كبيرًا في عالم الاستثمار بفضل هيمنتها على السوق، وتقدمها التكنولوجي، وإمكانات النمو الكبيرة.

تتضمن هذه الأسهم شركات مثل مايكروسوفت، وتسلا، وإنفيديا، بالإضافة إلى بعض أعضاء مجموعة FAANG. تُعرف هذه الشركات بتأثيرها العميق عبر قطاعات متنوعة، تشمل البرمجيات، والأجهزة، والمركبات الكهربائية، والذكاء الاصطناعي. لقد لعبت دورًا محوريًا في دفع الابتكارات التكنولوجية وتشكيل سلوك المستهلك، مما يجعلها خيارات جذابة للمستثمرين الباحثين عن النمو والريادة في السوق.

مع ذلك، يحتاج المستثمرون إلى أن يكونوا واعين للمخاطر والتحديات المرتبطة بهذه الأسهم. يمكن أن تؤثر الطبيعة الديناميكية لقطاع التكنولوجيا، بالإضافة إلى التدقيق التنظيمي، وتشبع السوق، والعوامل الاقتصادية العالمية مثل التضخم والتوترات الجيوسياسية، على أداء هذه الشركات. علاوة على ذلك، تأتي التقييمات المرتفعة للسوق مع توقعات عالية؛ أي فشل في تلبية هذه التوقعات قد يؤدي إلى تصحيحات كبيرة في أسعار الأسهم.