كيفية قراءة الرسم البياني في التداول
ما هو الرسم البياني في التداول؟
الرسم البياني في التداول هو مخطط أسعار أصل معين، يتم رسمه عبر الزمن. على المحور X يوجد الإطار الزمني (خلال اليوم، يوميًا، أسبوعيًا، شهريًا أو سنويًا) وعلى المحور Y هو سعر الأصل. كما أنه يمثل أيضًا أجزاء أخرى من المعلومات التي ستحتاجها للحصول على الصورة الكاملة لكيفية أداء أصل معين في السوق.
يوفر الرسم البياني بشكل عام تفاصيل حول حجم التداول وتغيرات الأسعار والقيعان والارتفاعات التاريخية وأرباح الأصل وسعر التداول الحالي والتفاصيل المالية الأخرى المتعلقة بالأصل.
تساعدك المخططات البيانية أيضًا على معرفة كيفية أداء الأصل وما يحدث في السوق الأوسع.
كيف تعمل الرسوم البيانية في التداول؟
ترسم الرسوم البيانية تحركات الأسعار مع الزمن، مع وجود أنواع مختلفة من المخططات التي توفر وجهات نظر مختلفة حول أداء الأصل. لا يمكن لهذه الرسوم البيانية أن تكشف اتجاه أسعار الأصول فحسب، بل يمكنها أيضًا الكشف عن شدة الحركات، من خلال مؤشرات الحجم وتغير الأسعار.
أهمية الرسم البياني في التداول
تعد الرسوم البيانية أداة قيمة للمستثمرين، لاختيار الأصول للاستثمار أو التداول فيها. يمكن أن يساعد التحليل الفني المستثمرين على تحديد نقاط دخول وخروج محددة أثناء التداول.
يستخدم المستثمرون الرسوم البيانية لاتخاذ قرارات مستنيرة من خلال تحليل أنماط الأسعار والاتجاهات والأحجام. يساعد هذا التحليل في التنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية وفي اتخاذ قرارات التداول الإستراتيجية. سواء كان الأمر يتعلق بالتداول على المدى القصير أو الاستثمار على المدى الطويل (تعرف على الفرق بين التداول قصير المدى والاستثمار طويل المدى)، فإن إتقان مخططاتراءة الرسم البياني في التداول يعد أمرًا بالغ الأهمية.
يمكن أن تختلف المخططات في بنائها. ويمكن أن تأخذ شكل مخططات شريطية، أو مخططات شمعدانية، أو مخططات خطية، أو مخططات نقطية وشكلية. يمكنك أن يكون لديك خيار التبديل بين الأنواع المختلفة من الرسوم البيانية، بالإضافة إلى خيار تراكب المؤشرات الفنية المختلفة على الرسم البياني. يمكنك أيضًا تعيين الإطار الزمني المطلوب في الرسم البياني. في حين أن الرسوم البيانية اليومية هي على الأرجح الأكثر استخدامًا، إلا أنه يمكن الوصول إلى السعر التاريخي الكامل للأصل باستخدام مخططات ذات إطار زمني أعلى مثل الرسوم البيانية السنوية.
وتساعد الرسوم البيانية المستثمرين في:
اختيار الأصول الرابحة في الوقت المناسب.
معرفة متى يمكن الدخول والخروج من الصفقة.
معرفة ما إذا كان الأصل يتم بيعه بسرعة أو إذا كان الطلب عليه مرتفع.
دراسة اتجاهات تحركات الأسعار، إذا كانت متقلبة أو ثابتة أو إذا استقرت عند نقاط سعر معينة.
فهم الأساسيات
أول شيء يجب فهمه عند قراءة الرسوم البيانية هو المصطلحات الأساسية. عادةً ما يتم رسم المخططات مع الوقت على المحور X (أفقيًا) والسعر على المحور Y (عموديًا) كما أوضحنا بالأعلى. ويسمى الخط الذي يربط النقاط بخط اتجاه السعر، والذي يوضح الاتجاه العام لحركة سعر الأصل مع مرور الوقت.
تعد مخططات الشمعدان نوعًا شائعًا آخر من مخططات الأسهم، والتي توفر معلومات أكثر من المخططات الخطية الأساسية. وهي تعرض الأسعار المفتوحة والعالية والمنخفضة والإغلاق لكل يوم، بالإضافة إلى نطاق التداول لهذا اليوم. يشير لون الشمعة إلى ما إذا كان سعر الأصل قد ارتفع أو انخفض خلال اليوم. تشير الشموع الخضراء إلى اتجاه صاعد، بينما تشير الشموع الحمراء إلى اتجاه هابط.
كيفية قراءة الرسم البياني في التداول؟
هناك بعض المعالم الأساسية للرسوم البيانية. قراءة هذه المعالم بشكل صحيح تساعدك في عملية التحليل الفني والتعرف على أداء الأصل وقراءة الرسم البياني بشكل صحيح.
رمز الأصل
في الجزء العلوي الأيسر ستجد اسم الأصل، ورمزه، واسم البورصة التي يتم تداول الأصل فيها.
فترة الرسم البياني
يمنحك الرسم البياني خيار دراسة حركة سعر الأصل بمرور الوقت، بدءًا من البيانات اللحظية إلى البيانات الأسبوعية والشهرية والسنوية والمتعددة السنوات. عادة، يبحث المتداولون عن البيانات اليومية واللحظية للتعرف على تحركات الأسعار على المدى القصير. وبما أن الأسواق متقلبة، فإن المستثمرين عادة ما ينظرون إلى مثل هذه الرسوم البيانية ليقرروا ما إذا كانوا يريدون شراء أصل معين على الفور أو تأجيله لبضعة أيام. ولرصد الاتجاهات على المدى الطويل، ينظرون إلى البيانات الشهرية أو السنوية.
تغيرات الأسعار
عند تحريك الماوس فوق رمز الأصل، سترى بيانات مهمة حول نشاط تداول الأصل في اليوم، تسمى بيانات OHLC.
سعر الافتتاح: هو سعر الأصل عند بدء التداول.
سعر الإغلاق: هو سعر الأصل في نهاية يوم التداول.
أعلى سعر لليوم: هو أعلى سعر للأصل خلال اليوم.
أدنى سعر لليوم: هو أدنى سعر يتم تداول الأصل به خلال اليوم.
معدل التغير
بالنسبة للرسم البياني اليومي، يظهر صافي التغير في سعر الأصل ونسبة التغير باللون الأخضر أو الأحمر، اعتمادًا على ما إذا كان السعر قد ارتفع أو انخفض عن رقم إغلاق يوم التداول السابق.
تنطبق طريقة القراءة هذه على كل الأصول لأنواع الرسوم البيانية المختلفة كل حسب طبيعته. وفي الجزء التالي سنتناول كيفية قراءة كل نوع رسم بياني بشكل مفصل.
حجم التداول
نقطة بيانات حيوية أخرى هي الحجم. في مخطط يومي بسيط، يمكنك العثور على أحجام التداول عن طريق تحريك الماوس في يوم تداول معين.
في الرسم البياني اليومي، الحجم هو عدد وحدات الأصل المتداولة. وهو يعكس الطلب على الأصل عند نقطة سعر معينة. إذا كانت الصفقات أقل، فهذا يعني أنه ليس هناك اهتمام كبير بشراء أو بيع الأصل عند نقطة السعر المذكورة. إذا كانت أحجام التداول مرتفعة، فإنه يشير إلى المشاركة النشطة للمشترين والبائعين.
ما هي أنواع الرسوم البيانية وكيف يمكن قراءة كل منها؟
تصور مخططات الأسعار نشاط التداول الذي يحدث خلال فترة تداول واحدة (سواء كانت خمس دقائق، أو 30 دقيقة، أو يوم واحد، وما إلى ذلك). بشكل عام، تتكون كل فترة من عدة نقاط بيانات، بما في ذلك أسعار الافتتاح و/أو الارتفاع والانخفاض و/أو أسعار الإغلاق. عند قراءة الرسوم البيانية، يستخدم المتداولون عادةً واحدًا أو أكثر من الأنواع الثلاثة للرسوم البيانية (الخطية – الشموع اليابانية – الشريطية).
ففي التداول والاستثمار، يمكن أن يؤثر اختيار الرسم البياني بشكل كبير على كيفية تفسير البيانات واتخاذ القرارات. على سبيل المثال، تقدم الرسوم البيانية بالشموع معلومات مفصلة عن تحركات الأسعار خلال فترة محددة، مما يجعلها لا تقدر بثمن لاكتشاف انعكاسات الاتجاه وأنماط الاستمرار. وعلى النقيض من ذلك، توفر المخططات الخطية عرضًا مبسطًا ومثاليًا لتحديد الاتجاهات طويلة المدى.
يتيح فهم هذه الرسوم البيانية المختلفة للمتداولين تكييف تحليلاتهم مع استراتيجيات التداول وظروف السوق المختلفة، مما يعزز قدرتهم على اكتشاف الفرص المربحة في السوق، أو مراقبة اتجاهات السوق الأوسع مثل التحولات في معدلات الرهن العقاري أو أسعار الفائدة، وغيرها.
الرسم البياني الخطي
الرسم البياني الأساسي للسعر هو الرسم البياني الخطي. فهو يرسم خطًا واحدًا يربط جميع أسعار إغلاق الأصل لفترة زمنية معينة.
على الرغم من سهولة قراءة الرسم البياني الخطي، إلا أنه لا يخبر المتداولين كثيرًا عن نشاط كل يوم. ومع ذلك، فإنه سيساعد المتداولين على رؤية الاتجاهات بسهولة ومقارنة سعر الإغلاق بشكل مرئي من فترة إلى أخرى.
وتتبع الرسوم البيانية الخطية أسعار إغلاق الأصول مع مرور الوقت، مما يوفر رؤية واضحة للاتجاه العام للاتجاه. هذه البساطة تجعل المخططات الخطية مفيدة بشكل خاص لتحديد الاتجاهات طويلة المدى.
كيفية قراءة الرسم البياني الخطي
يظهر الرسم البياني الخطي اتجاهات أسعار الأصل خلال فترة زمنية محددة. يُظهر المحور y سعر الأصل بينما يُظهر المحور x الفترة الزمنية
بشكل عام، سيتم سؤالك عن الفترة الزمنية التي ترغب في إلقاء نظرة عليها عند قراءة مخطط أسعار الأسهم. يمكنك استخدام الرسم البياني لمعرفة أداء الأصل خلال الدقائق الخمس أو الثلاثين عامًا الماضية.
بالنسبة للسعر، أدنى سعر يقع بالقرب من المحور السيني، مع أعلى سعر بالقرب من الزاوية اليمنى العليا. تحتوي المخططات الخطية أيضًا على اسم الأصل بالإضافة إلى رمز التداول الخاص به.
تعد المخططات الخطية رائعة لاكتشاف الاتجاهات ولكنها تفتقر إلى بعض المجالات الرئيسية الأخرى مثل إظهار النطاق لهذا اليوم وهو أمر مهم للمتداولين اليوميين الذين يبحثون عن الأصول ذات النطاقات الواسعة.
مزايا قراءة الرسوم البيانية الخطية في التداول
توفر الرسوم البيانية الخطية نظرة سريعة وبسيطة وسهلة حول أصل معين، كما أن قراءتها سهلة جدًا ويمكنك التعرف على الاتجاه العام لأصل ما خلال فترة زمنية محددة بسهولة ما يجعله مناسب للمبتدئين.
الشموع اليابانية
توفر الشموع اليابانية أو ما يطلق عليها الرسوم البيانية الشمعدانية معلومات مفصلة حول تحركات الأسعار خلال إطار زمني محدد، بما في ذلك أسعار الافتتاح والإغلاق والأسعار المرتفعة والمنخفضة. ويسهل تنسيقها المرئي اكتشاف الاتجاهات والانعكاسات.
كيفية قراءة الشموع اليابانية
يستخدم المتداولون مخططات الشموع لرؤية سعر الفتح والأعلى والمنخفض وإغلاق الأصل خلال إطار زمني. يتيح لك جسم مخطط الشمعدان أيضًا معرفة كيفية إغلاق الأصل مقارنة بفتحه. عادة ما يكون ملونًا باللون الأحمر للأيام السفلية والأخضر للأيام العلوية.
السعر الأول الذي يتم تداوله أثناء الشمعة هو سعر الافتتاح، ويُشار إليه إما بأسفل أو أعلى الجسم. يشير الجزء العلوي من الفتيل الذي يظهر فوق جسم الشمعة إلى أعلى سعر تم تداوله خلال الإطار الزمني، وهو ما يعرف بتحليل الشموع اليابانية.
لن يكون هناك فتيل علوي في الشمعدان إذا كان سعر الافتتاح هو أعلى سعر خلال الإطار الزمني.
يشير الجزء السفلي من الفتيل الذي يظهر أسفل جسم الشمعة إلى أدنى سعر تم تداوله خلال الإطار الزمني. لن يكون للشمعة فتيل أقل إذا كان سعر الافتتاح هو أدنى سعر خلال الفترة الزمنية.
آخر سعر يتم تداوله خلال الإطار الزمني هو سعر الإغلاق، ويتم الإشارة إليه إما من خلال الجزء السفلي أو العلوي من الجسم.
تعتبر الشموع اليابانية من الرسوم البيانية الأكثر شعبية إلى حد بعيد بسبب كمية المعلومات التي تعرضها. وهي تظهر النطاق اللحظي، وأنواع مختلفة من الشموع مثل المطارق وبداية التصوير والتي يمكن أن تساعد المتداولين على فهم معنويات السوق بشكل أسرع، وتعمل بفعالية على أي إطار زمني.
مزايا قراءة الشموع اليابانية في التداول
تعد الرسوم البيانية بالشموع أفضل صديق للمتداول لأنها تجمع ثروة من المعلومات في عرض واحد، وتظهر الأسعار المفتوحة والعالية والمنخفضة وأسعار الإغلاق خلال إطار زمني محدد.
هذه الرؤية التفصيلية لا تقدر بثمن لاكتشاف انعكاسات الاتجاه وأنماط الاستمرار، مما يجعلها حجر الزاوية في التحليل الفني. سواء كنت مبتدئًا في التعامل مع الأساسيات أو متداولًا ذو خبرة في تحسين استراتيجيتك، فإن فهم الفروق الدقيقة في أنماط الشموع يمكن أن يعزز تحليل السوق الخاص بك بشكل كبير.
اعرف أكثر عن: أنماط الشموع اليابانية الأساسية
الرسم البياني الشريطي
يعد الرسم البياني الشريطي طريقة أخرى لرسم نشاط السعر. وتساعد المخططات الشريطية المتداولين على رؤية النطاق السعري لكل فترة. قد يزيد حجم الأشرطة أو ينقص من شريط إلى آخر أو عبر نطاق من الأشرطة. لاحظ كيف تتوسع الأشرطة وتتقلص بين فترات التقلبات العالية والمنخفضة. مع تزايد التقلبات في السوق، تصبح القضبان أكبر ويتأرجح السعر أكثر. عندما يصبح السوق أكثر هدوءًا، يتقلص السعر عادةً إلى قضبان أصغر.
كيفية قراءة الرسم البياني الشريطي؟
يرجع التقلب في حجم الشريط إلى الطريقة التي يتم بها إنشاء كل شريط. يعكس الارتفاع الرأسي للشريط النطاق بين السعر المرتفع والمنخفض لفترة الشريط. يسجل شريط الأسعار أيضًا أسعار الافتتاح والختام للفترة مع الخطوط الأفقية المرفقة؛ يمثل الخط الأيسر الافتتاح، والخط الأيمن يمثل الإغلاق.
مزايا قراءة الرسم البياني الشريطي في التداول
تقدم المخططات الشريطية تمثيلاً مباشرًا لتحركات الأسعار، حيث تعرض أسعار الافتتاح والإغلاق والأعلى والأسفل لكل فترة مع خط عمودي بسيط وعلامات تجزئة أفقية.
مزايا قراءة الرسوم البيانية في التداول
تعد قراءة الرسوم البيانية أكثر من مجرد مهارة، فهي أداة أساسية لأي شخص يتطلع إلى الاستثمار والتداول بشكل فعال. من خلال تفسير أنماط واتجاهات الرسم البياني، يكتسب المتداولون رؤى لا تقدر بثمن حول معنويات السوق، وتحركات الأسعار، والاتجاهات المستقبلية المحتملة للأصول المختلفة.
على سبيل المثال، فإن فهم كيفية تفاعل الاستثمارات مع تقارير الأرباح أو أخبار السوق يمكن أن يرشد المستثمرين إلى اتخاذ قرارات أكثر استنارة، مما قد يؤدي إلى أرباح كبيرة.
إن أولئك الذين يستثمرون الوقت في تعلم تحليل الرسوم البيانية غالبًا ما يكون لديهم إحساس أفضل بتوقيت السوق (تعرف على أوقات عمل سوق الأسهم الأمريكية)، مما يعزز قدرتهم على الاستفادة من فرص البيع والشراء. ولا تساعد هذه المعرفة في تعظيم العائدات فحسب، بل تساعد أيضًا في إدارة مخاطر الاستثمار بشكل أكثر كفاءة.
تعزيز تحليل اتجاه السوق
تعتبر الرسوم البيانية أدوات لا غنى عنها لتحديد اتجاهات السوق. من خلال مراقبة الأنماط في تحركات الأسعار وأحجامها، يمكن للمتداولين تمييز الاتجاه العام للسوق، مما يساعد على مواءمة استراتيجيات التداول الخاصة بهم مع ديناميكيات السوق.
تحسين توقيت البيع والشراء
تقدم الرسوم البيانية رؤى حول أفضل الأوقات لشراء أو بيع الأصل بناءً على المؤشرات الفنية وحركات الأسعار التاريخية. إن التعرف على أنماط مثل مستويات الدعم والمقاومة يمكن أن يعزز بشكل كبير توقيت التداولات، مما قد يؤدي إلى عوائد أفضل.
تحديد مستويات الدعم والمقاومة
تعد مستويات الدعم والمقاومة من المفاهيم الأساسية في تحليل الرسم البياني، حيث تشير إلى نقاط السعر التي يتوقف فيها الأصل بشكل متكرر عن الانخفاض أو الارتفاع، على التوالي. تساعد هذه المستويات المتداولين على فهم العوائق المحتملة أمام حركة السعر، واتخاذ القرارات بشأن وقت الدخول أو الخروج من المراكز.
فهم أفضل لتقلبات السوق
التقلب، وهو مقياس لتقلبات أسعار الأصول، يظهر بوضوح في الرسوم البيانية. يعد فهم التقلبات أمرًا ضروريًا لإدارة المخاطر، مما يسمح للمتداولين بتصميم استراتيجياتهم لتتناسب مع قدرتهم على تحمل المخاطر.
التعرف على الأنماط والمؤشرات
تتميز الرسوم البيانية بمجموعة متنوعة من الأنماط والمؤشرات الفنية التي تشير إلى تحركات الأسعار المحتملة. إن إتقان هذه الأنماط والمؤشرات يمكن أن يحسن نتائج التداول بشكل كبير من خلال تسليط الضوء على الفرص والمخاطر.
ملخص
الأسئلة الشائعة
تمثل أنماط الرسوم البيانية السلوك النفسي والتجاري للمشاركين في السوق، مما يشير إلى الحركات المستقبلية المحتملة بناءً على الاتجاهات التاريخية.
تظهر الأسعار عادةً على المحور الرأسي، بينما يتم تمثيل الوقت على المحور الأفقي. لا يمكن لهذه الرسوم البيانية أن تكشف اتجاه أسعار الأصول فحسب، بل يمكنها أيضًا الكشف عن شدة الحركات، من خلال مؤشرات الحجم وتغير الأسعار.
بالنسبة للتداول اليومي، عادةً ما تعتبر مخططات الشموع اليابانية هي الأفضل نظرًا لعرضها التفصيلي للبيانات. توفر هذه الرسوم البيانية معلومات حول أسعار الافتتاح والإغلاق والأسعار المرتفعة والمنخفضة خلال فترة محددة من التداول. وهذا يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات سريعة بناءً على تحركات الأسعار.
تعتبر مخططات البيانات الشريطية مفيدة لتحليل الاتجاه، حيث تساعد المتداولين على اكتشاف الانعكاسات المحتملة أو تأكيدات الاتجاهات الحالية بناءً على الأنماط القائمة على الحجم. تساعد هذه الرسوم البيانية المتداولين على مراقبة الأنماط المتسقة للحجم الأعلى أثناء تحركات الأسعار الصعودية وانخفاض الحجم أثناء تحركات الأسعار الهبوطية.
