كيفية قراءة الرسم البياني في التداول

قراءة الرسم البياني في التداول هي من أهم المهارات التي يحتاجها أي مستثمر أو متداول مبتدئ لفهم حركة السوق واتخاذ قرارات أكثر وعيًا.

ورغم أن الرسوم البيانية قد تبدو بسيطة في الشكل، فإن تفسيرها بشكل صحيح يمنحك رؤية أوضح لتاريخ السعر، وحجم التداول، والاتجاهات المحتملة. في هذا المقال، ستتعرف على ما هو الرسم البياني في التداول، وكيفية قراءته، ولماذا يعد فهمه خطوة أساسية لتحويل التداول من التخمين إلى استراتيجية مدروسة.

ما هو الرسم البياني في التداول؟

الرسم البياني في التداول هو مخطط أسعار أصل معين، يتم رسمه عبر الزمن. على المحور X يوجد الإطار الزمني (خلال اليوم، يوميًا، أسبوعيًا، شهريًا أو سنويًا) وعلى المحور Y هو سعر الأصل. كما يعرض معلومات أخرى تساعدك على فهم أداء أصل معين في السوق.

يوفر الرسم البياني تفاصيل عن حجم التداول وتغيرات الأسعار والقيعان والارتفاعات التاريخية وسعر التداول الحالي وتفاصيل مالية أخرى عن الأصل.

تساعدك المخططات البيانية أيضًا على معرفة كيفية أداء الأصل وما يحدث في السوق الأوسع.

كيف تعمل الرسوم البيانية في التداول؟

ترسم الرسوم البيانية تحركات الأسعار مع الزمن، مع وجود أنواع مختلفة من المخططات التي توفر وجهات نظر مختلفة حول أداء الأصل. لا يمكن لهذه الرسوم البيانية أن تكشف اتجاه أسعار الأصول فحسب، بل يمكنها أيضًا الكشف عن شدة الحركات، من خلال مؤشرات الحجم وتغير الأسعار.

أهمية أنماط الرسم البياني التداول

تعد الرسوم البيانية أداة قيمة للمستثمرين، لاختيار الأصول للاستثمار أو التداول فيها. يمكن أن يساعد التحليل الفني المستثمرين على تحديد نقاط دخول وخروج محددة أثناء التداول. 

يستخدم المستثمرون الرسوم البيانية لاتخاذ قرارات مستنيرة من خلال تحليل أنماط الأسعار والاتجاهات والأحجام. يساعد هذا التحليل في التنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية وفي اتخاذ قرارات التداول الإستراتيجية.

سواء كان الأمر يتعلق بالتداول على المدى القصير أو الاستثمار على المدى الطويل (تعرف على الفرق بين التداول قصير المدى والاستثمار طويل المدى)، فإن إتقان قراءة الرسم البياني في التداول يعد أمرًا بالغ الأهمية.

يمكن أن تختلف المخططات في بنائها.

ويمكن أن تأخذ شكل:

• مخططات شريطية

• مخططات شمعدانية

• مخططات خطية

• مخططات نقطية وشكلية

يمكنك أيضًا الاستفادة من عدة خيارات داخل الرسم البياني، مثل:

• التبديل بين الأنواع المختلفة من الرسوم البيانية

• تراكب المؤشرات الفنية المختلفة على الرسم البياني

• تعيين الإطار الزمني المطلوب

في حين أن الرسوم البيانية اليومية هي على الأرجح الأكثر استخدامًا، إلا أنه يمكن الوصول إلى السعر التاريخي الكامل للأصل باستخدام مخططات ذات إطار زمني أعلى مثل الرسوم البيانية السنوية.

وتساعد الرسوم البيانية المستثمرين في:

• اختيار الأصول الرابحة في الوقت المناسب.

• معرفة متى يمكن الدخول والخروج من الصفقة.

• معرفة ما إذا كان الأصل يتم بيعه بسرعة أو إذا كان الطلب عليه مرتفعًا.

• دراسة اتجاهات تحركات الأسعار، إذا كانت متقلبة أو ثابتة أو إذا استقرت عند نقاط سعر معينة.

فهم الأساسيات

أول شيء يجب فهمه عند قراءة الرسوم البيانية هو المصطلحات الأساسية. عادةً ما يتم رسم المخططات مع الوقت على المحور X (أفقيًا) والسعر على المحور Y (عموديًا) كما أوضحنا بالأعلى. ويسمى الخط الذي يربط النقاط بخط اتجاه السعر، والذي يوضح الاتجاه العام لحركة سعر الأصل مع مرور الوقت. تعد مخططات الشمعدان نوعًا شائعًا آخر من مخططات الأسهم، والتي توفر معلومات أكثر من المخططات الخطية الأساسية. وهي تعرض الأسعار المفتوحة والعالية والمنخفضة والإغلاق لكل يوم، بالإضافة إلى نطاق التداول لهذا اليوم. يشير لون الشمعة إلى ما إذا كان سعر الأصل قد ارتفع أو انخفض خلال اليوم. تشير الشموع الخضراء إلى اتجاه صاعد، بينما تشير الشموع الحمراء إلى اتجاه هابط. خلال مراجعتنا لرسوم بيانية يومية وساعية عبر أسهم وعملات وأصول عالية التقلب، وجدنا أن فهم شكل الشمعة مع نطاقها السعري يعطي المتداول قراءة أسرع للزخم مقارنة بالاعتماد على السعر المجرد وحده. الألوان والنطاقات اليومية ليست مجرد تفاصيل، بل تعطي المتداول رؤية فورية عن الزخم واتجاه السعر، مما يساعد على تفسير تحركات السوق بشكل أسرع وأكثر دقة.

كيف تقرأ الرسم البياني في التداول؟

تقرأ الرسم البياني في التداول من خلال فهم العناصر الأساسية فيه، مثل حركة السعر عبر الزمن وأنماط التحليل الفني. ويساعدك تفسير هذه المعالم بشكل صحيح على تقييم أداء الأصل وفهم سلوكه في السوق. ومن خلال ذلك، تصبح قراءة الرسم البياني أكثر دقة ووضوحًا عند اتخاذ القرار.

رمز الأصل

في الجزء العلوي الأيسر ستجد اسم الأصل، ورمزه، واسم البورصة التي يتم تداول الأصل فيها.

فترة الرسم البياني

يمنحك الرسم البياني خيار دراسة حركة سعر الأصل بمرور الوقت، بدءًا من البيانات اللحظية إلى البيانات الأسبوعية والشهرية والسنوية والمتعددة السنوات.

عادة، يبحث المتداولون عن البيانات اليومية واللحظية للتعرف على تحركات الأسعار على المدى القصير. وبما أن الأسواق متقلبة، فإن المستثمرين عادة ما ينظرون إلى مثل هذه الرسوم البيانية ليقرروا ما إذا كانوا يريدون شراء أصل معين على الفور أو تأجيله لبضعة أيام.

ولرصد الاتجاهات على المدى الطويل، ينظرون إلى البيانات الشهرية أو السنوية.

تغيرات الأسعار

عند تحريك الماوس فوق رمز الأصل، سترى بيانات مهمة حول نشاط تداول الأصل في اليوم، تسمى بيانات OHLC.

• سعر الافتتاح: هو سعر الأصل عند بدء التداول.

• سعر الإغلاق: هو سعر الأصل في نهاية يوم التداول.

• أعلى سعر لليوم: هو أعلى سعر للأصل خلال اليوم.

• أدنى سعر لليوم: هو أدنى سعر يتم تداول الأصل به خلال اليوم.

معدل التغير

بالنسبة للرسم البياني اليومي، يظهر صافي التغير في سعر الأصل ونسبة التغير باللون الأخضر أو الأحمر، اعتمادًا على ما إذا كان السعر قد ارتفع أو انخفض عن رقم إغلاق يوم التداول السابق.

تنطبق طريقة القراءة هذه على كل الأصول لأنواع الرسوم البيانية المختلفة كل حسب طبيعته.

وفي الجزء التالي سنتناول كيفية قراءة كل نوع رسم بياني بشكل مفصل.

حجم التداول

نقطة بيانات حيوية أخرى هي الحجم. في مخطط يومي بسيط، يمكنك العثور على أحجام التداول عن طريق تحريك الماوس في يوم تداول معين. في الرسم البياني اليومي، الحجم هو عدد وحدات الأصل المتداولة. وهو يعكس الطلب على الأصل عند نقطة سعر معينة. إذا كانت الصفقات أقل، فهذا يعني أنه ليس هناك اهتمام كبير بشراء أو بيع الأصل عند نقطة السعر المذكورة. إذا كانت أحجام التداول مرتفعة، فإنه يشير إلى المشاركة النشطة للمشترين والبائعين. في متابعتنا لتحركات السوق خلال فترات الأخبار وافتتاح الجلسات الرئيسية، نلاحظ أن الاختراقات السعرية التي تأتي مع ارتفاع واضح في الحجم تكون عادةً أكثر موثوقية من التحركات التي تحدث بأحجام ضعيفة. لذلك، فإن حجم التداول ليس مجرد رقم، بل هو مؤشر عملي على قوة الحركة أو هشاشتها، ويساعد المتداول على تقييم مصداقية التحركات السعرية قبل اتخاذ أي قرار.

ما هي أنواع الرسوم البيانية وكيف يمكن قراءة كل منها؟

تصور مخططات الأسعار نشاط التداول خلال فترة واحدة، مثل خمس دقائق أو 30 دقيقة أو يوم واحد. بشكل عام، تتكون كل فترة من عدة نقاط بيانات، بما في ذلك أسعار الافتتاح و/أو الارتفاع والانخفاض و/أو أسعار الإغلاق.

عند قراءة الرسوم البيانية، يستخدم المتداولون عادةً واحدًا أو أكثر من الأنواع الثلاثة للرسوم البيانية:

• الخطية

• الشموع اليابانية

• الشريطية

ففي التداول والاستثمار، يمكن أن يؤثر اختيار الرسم البياني بشكل كبير على كيفية تفسير البيانات واتخاذ القرارات. على سبيل المثال، تقدم الرسوم البيانية بالشموع معلومات مفصلة عن تحركات الأسعار خلال فترة محددة، مما يجعلها لا تقدر بثمن لاكتشاف انعكاسات الاتجاه وأنماط الاستمرار. وعلى النقيض من ذلك، توفر المخططات الخطية عرضًا مبسطًا ومثاليًا لتحديد الاتجاهات طويلة المدى.

يساعد فهم هذه الرسوم البيانية المتداولين على تكييف تحليلاتهم مع استراتيجياتهم وظروف السوق، مما يعزز قدرتهم على اكتشاف الفرص ومراقبة الاتجاهات الأوسع مثل تحولات أسعار الفائدة.

ما هو الرسم البياني الخطي؟

الرسم البياني الخطي هو أبسط أنواع الرسوم البيانية، إذ يربط بين أسعار الإغلاق بخط واحد عبر فترة زمنية محددة. ويساعد هذا النوع على تقديم صورة سريعة وواضحة لاتجاه السعر العام. لذلك يُستخدم كثيرًا عند الرغبة في متابعة الحركة الأساسية للسوق دون تفاصيل كثيرة.

على الرغم من سهولة قراءة الرسم البياني الخطي، إلا أنه لا يخبر المتداولين كثيرًا عن نشاط كل يوم. ومع ذلك، فإنه سيساعد المتداولين على رؤية الاتجاهات بسهولة ومقارنة سعر الإغلاق بشكل مرئي من فترة إلى أخرى.

وتتبع الرسوم البيانية الخطية أسعار إغلاق الأصول مع مرور الوقت، مما يوفر رؤية واضحة للاتجاه العام للاتجاه. هذه البساطة تجعل المخططات الخطية مفيدة بشكل خاص لتحديد الاتجاهات طويلة المدى.

الرسوم البيانية الخطية قد تبدو بسيطة، لكنها تقلل الضوضاء السعرية وتساعد المتداول على التركيز على المسار العام قبل تحليل التفاصيل اليومية. ألاحظ دائمًا أن هذه البساطة تجعلها أداة رائعة لتحديد الاتجاهات الكبيرة قبل الغوص في التفاصيل اليومية، مما يساعد على رسم استراتيجية تداول أكثر وضوحًا.

كيفية قراءة الرسم البياني الخطي

يظهر الرسم البياني الخطي اتجاهات أسعار الأصل خلال فترة زمنية محددة. يُظهر المحور y سعر الأصل بينما يُظهر المحور x الفترة الزمنية

بشكل عام، سيتم سؤالك عن الفترة الزمنية التي ترغب في إلقاء نظرة عليها عند قراءة مخطط أسعار الأسهم. يمكنك استخدام الرسم البياني لمعرفة أداء الأصل خلال الدقائق الخمس أو الثلاثين عامًا الماضية.

بالنسبة للسعر، أدنى سعر يقع بالقرب من المحور السيني، مع أعلى سعر بالقرب من الزاوية اليمنى العليا. تحتوي المخططات الخطية أيضًا على اسم الأصل بالإضافة إلى رمز التداول الخاص به.

تعد المخططات الخطية رائعة لاكتشاف الاتجاهات، لكنها لا تُظهر نطاق اليوم، وهو أمر مهم للمتداولين اليوميين.

مزايا قراءة الرسوم البيانية الخطية في التداول

توفر الرسوم البيانية الخطية نظرة سريعة وبسيطة وسهلة حول أصل معين، كما أن قراءتها سهلة جدًا ويمكنك التعرف على الاتجاه العام لأصل ما خلال فترة زمنية محددة بسهولة ما يجعله مناسب للمبتدئين.

ما هي الشموع اليابانية؟

الشموع اليابانية هي نوع من الرسوم البيانية يعرض تحركات السعر خلال إطار زمني محدد، بما يشمل أسعار الافتتاح والإغلاق والارتفاع والانخفاض. ويمنح هذا العرض المتداول صورة أكثر تفصيلًا عن سلوك السعر داخل كل فترة. كما أن شكلها المرئي يساعد على اكتشاف الاتجاهات والانعكاسات بسهولة أكبر.

كيفية قراءة الشموع اليابانية

يستخدم المتداولون مخططات الشموع لرؤية سعر الفتح والأعلى والمنخفض وإغلاق الأصل خلال إطار زمني. يتيح لك جسم مخطط الشمعدان أيضًا معرفة كيفية إغلاق الأصل مقارنة بفتحه. عادة ما يكون ملونًا باللون الأحمر للأيام السفلية والأخضر للأيام العلوية.

السعر الأول الذي يتم تداوله أثناء الشمعة هو سعر الافتتاح، ويُشار إليه إما بأسفل أو أعلى الجسم. يشير الجزء العلوي من الفتيل الذي يظهر فوق جسم الشمعة إلى أعلى سعر تم تداوله خلال الإطار الزمني، وهو ما يعرف بتحليل الشموع اليابانية.

لن يكون هناك فتيل علوي في الشمعدان إذا كان سعر الافتتاح هو أعلى سعر خلال الإطار الزمني.

يشير الجزء السفلي من الفتيل الذي يظهر أسفل جسم الشمعة إلى أدنى سعر تم تداوله خلال الإطار الزمني. لن يكون للشمعة فتيل أقل إذا كان سعر الافتتاح هو أدنى سعر خلال الفترة الزمنية.

آخر سعر يتم تداوله خلال الإطار الزمني هو سعر الإغلاق، ويتم الإشارة إليه إما من خلال الجزء السفلي أو العلوي من الجسم.

تعتبر الشموع اليابانية من الرسوم البيانية الأكثر شعبية إلى حد بعيد بسبب كمية المعلومات التي تعرضها. وهي تظهر النطاق اللحظي، وأنواع مختلفة من الشموع مثل المطارق وبداية التصوير والتي يمكن أن تساعد المتداولين على فهم معنويات السوق بشكل أسرع، وتعمل بفعالية على أي إطار زمني.

مزايا قراءة الشموع اليابانية في التداول

تعد الرسوم البيانية بالشموع مفيدة للمتداول لأنها تجمع معلومات كثيرة في عرض واحد، وتُظهر أسعار الافتتاح والأعلى والأدنى والإغلاق خلال إطار زمني محدد. 

هذه الرؤية التفصيلية لا تقدر بثمن لاكتشاف انعكاسات الاتجاه وأنماط الاستمرار، مما يجعلها حجر الزاوية في التحليل الفني. سواء كنت مبتدئًا في التعامل مع الأساسيات أو متداولًا ذو خبرة في تحسين استراتيجيتك، فإن فهم الفروق الدقيقة في أنماط الشموع يمكن أن يعزز تحليل السوق الخاص بك بشكل كبير.

الرسوم البيانية بالشموع هي أكثر من مجرد رسم للأسعار، فهي بمثابة نافذة تكشف عن نشاط السوق وحركة المشاركين فيه. فهم أنماط الشموع لا يساعد فقط على اكتشاف انعكاسات الاتجاه، بل يوضح أيضًا قوة الزخم وسلوك المشاركين في السوق قبل اتخاذ أي قرار تداول.

اعرف أكثر عن: أنماط الشموع اليابانية الأساسية

ما هو الرسم البياني الشريطي؟

الرسم البياني الشريطي هو طريقة لعرض نشاط السعر تُظهر النطاق السعري لكل فترة تداول. ويساعد هذا النوع المتداولين على ملاحظة اتساع الأشرطة أو تقلصها مع تغير تقلبات السوق. فعندما ترتفع التقلبات تكبر الأشرطة ويتسع تأرجح السعر، وعندما يهدأ السوق تصبح الأشرطة أصغر عادةً.

كيفية قراءة الرسم البياني الشريطي؟

يرجع التقلب في حجم الشريط إلى الطريقة التي يتم بها إنشاء كل شريط. يعكس الارتفاع الرأسي للشريط النطاق بين السعر المرتفع والمنخفض لفترة الشريط. يسجل شريط الأسعار أيضًا أسعار الافتتاح والختام للفترة مع الخطوط الأفقية المرفقة؛ يمثل الخط الأيسر الافتتاح، والخط الأيمن يمثل الإغلاق.

مزايا قراءة الرسم البياني الشريطي في التداول

تقدم المخططات الشريطية تمثيلاً مباشرًا لتحركات الأسعار، حيث تعرض أسعار الافتتاح والإغلاق والأعلى والأسفل لكل فترة مع خط عمودي بسيط وعلامات تجزئة أفقية.

ما مزايا قراءة الرسوم البيانية في التداول؟

تتمثل مزايا قراءة الرسوم البيانية في أنها تساعد على فهم معنويات السوق وتتبع تحركات الأسعار وتقدير الاتجاهات المستقبلية المحتملة. وهي أداة أساسية لكل من يريد الاستثمار والتداول بفاعلية أكبر. ومن خلال تفسير الأنماط والاتجاهات، يحصل المتداول على رؤية أوضح لاتخاذ قراراته.

على سبيل المثال، فإن فهم كيفية تفاعل الاستثمارات مع تقارير الأرباح أو أخبار السوق يمكن أن يرشد المستثمرين إلى اتخاذ قرارات أكثر استنارة، مما قد يؤدي إلى أرباح كبيرة.

إن أولئك الذين يستثمرون الوقت في تعلم تحليل الرسوم البيانية غالبًا ما يكون لديهم إحساس أفضل بتوقيت السوق (تعرف على أوقات عمل سوق الأسهم الأمريكية)، مما يعزز قدرتهم على الاستفادة من فرص البيع والشراء. ولا تساعد هذه المعرفة في تعظيم العائدات فحسب، بل تساعد أيضًا في إدارة مخاطر الاستثمار بشكل أكثر كفاءة.

تعزيز تحليل اتجاه السوق

تعتبر الرسوم البيانية أدوات لا غنى عنها لتأكيد الاتجاهات عبر مقارنة حركة السعر مع أحجام التداول والأنماط الظاهرة على الرسم. من خلال مراقبة الأنماط في تحركات الأسعار وأحجامها، يمكن للمتداولين تمييز الاتجاه العام للسوق، مما يساعد على مواءمة استراتيجيات التداول الخاصة بهم مع ديناميكيات السوق.

تحسين توقيت البيع والشراء

تقدم الرسوم البيانية رؤى حول أفضل الأوقات لشراء أو بيع الأصل بناءً على المؤشرات الفنية وحركات الأسعار التاريخية. إن التعرف على أنماط مثل مستويات الدعم والمقاومة يمكن أن يعزز بشكل كبير توقيت التداولات، مما قد يؤدي إلى عوائد أفضل.

تحديد مستويات الدعم والمقاومة

تعد مستويات الدعم والمقاومة من المفاهيم الأساسية في تحليل الرسم البياني، حيث تشير إلى نقاط السعر التي يتوقف فيها الأصل بشكل متكرر عن الانخفاض أو الارتفاع، على التوالي. تساعد هذه المستويات المتداولين على فهم العوائق المحتملة أمام حركة السعر، واتخاذ القرارات بشأن وقت الدخول أو الخروج من المراكز.

فهم أفضل لتقلبات السوق

التقلب، وهو مقياس لتقلبات أسعار الأصول، يظهر بوضوح في الرسوم البيانية. يعد فهم التقلبات أمرًا ضروريًا لإدارة المخاطر، مما يسمح للمتداولين بتصميم استراتيجياتهم لتتناسب مع قدرتهم على تحمل المخاطر.

التعرف على الأنماط والمؤشرات

تتميز الرسوم البيانية بمجموعة متنوعة من الأنماط والمؤشرات الفنية التي تشير إلى تحركات الأسعار المحتملة. إن إتقان هذه الأنماط والمؤشرات يمكن أن يحسن نتائج التداول بشكل كبير من خلال تسليط الضوء على الفرص والمخاطر.

ملخص

قراءة الرسم البياني في التداول قد تبدو صعبة في البداية، لكنها تصبح أكثر وضوحًا مع تعلم الأساسيات والممارسة المستمرة. وعندما تتقن هذه المهارة، ستتمكن من فهم حركة الأسعار، وتحديد الفرص الأفضل، واتخاذ قرارات تداول أكثر دقة.

ابدأ بالتدريب تدريجيًا، لأن فهم الرسوم البيانية ليس مجرد معرفة نظرية، بل خطوة عملية نحو تداول أكثر ثقة ووعيًا.