جولد مان ساكس تستحوذ على NEOS مقابل 2.25 مليار دولار لتعزيز حضورها في سوق صناديق ETF

اتفقت مجموعة جولدمان ساكس على الاستحواذ على شركة NEOS Investments في صفقة تصل قيمتها إلى 2.25 مليار دولار، في خطوة تستهدف توسيع أعمال البنك في مجال صناديق المؤشرات المتداولة والاستراتيجيات الاستثمارية المدرة للدخل.

ومن المتوقع أن تضيف الصفقة نحو 30 مليار دولار من الأصول المدارة و19 صندوقًا متداولًا قائمًا على استراتيجيات الخيارات إلى أعمال Goldman Sachs Asset Management، بما يعزز محفظة البنك من المنتجات الاستثمارية التي تركز على توليد الدخل.

وقالت جولدمان ساكس إن قيمة المقابل النهائي للصفقة ستعتمد على الأداء والالتزامات المتعلقة بالخدمات المنصوص عليها في اتفاقية الاستحواذ. ومن المقرر إتمام الصفقة خلال الربع الأول من عام 2027، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

وسيتم تمويل الصفقة من خلال مزيج من النقد والأسهم، على أن تنتقل منتجات NEOS وموظفوها وعلاقاتها مع العملاء إلى ذراع إدارة الأصول التابعة لجولدمان ساكس. ولم تكشف المجموعة عن تفاصيل توزيع قيمة الصفقة بين النقد والأسهم أو الجهات التنظيمية المعنية بالموافقة عليها.

وتتخذ NEOS من ولاية كونيتيكت الأمريكية مقرًا لها، وقد أطلقت منذ تأسيسها في عام 2022 مجموعة من صناديق ETF التي تستخدم استراتيجيات قائمة على الخيارات لتوليد الدخل. وتشمل منتجاتها صناديق مرتبطة بمؤشري S&P 500 وNasdaq-100، إضافة إلى منتجات تستثمر في السندات مرتفعة العائد وسندات الخزانة الأمريكية.

وتعتمد استراتيجيات NEOS على الاحتفاظ بأوراق مالية أو انكشاف على مؤشرات مع بيع عقود خيارات لتحصيل علاوات، وهو ما يمكن أن يوفر مصدرًا للدخل ويساعد في الحد من بعض الخسائر، لكنه قد يحد في المقابل من مكاسب المستثمرين خلال فترات الصعود القوي للأسواق.

وتشير بيانات نقلتها رويترز إلى أن صندوق NEOS S&P 500 High Income ETF حقق عائدًا يقارب 19% خلال العام السابق، بينما بلغ متوسط العائد السنوي منذ إطلاقه نحو 15%، مع التأكيد على أن الأداء السابق لا يضمن تحقيق نتائج مماثلة مستقبلًا.

وتمنح الصفقة جولدمان ساكس مجموعة قائمة من المنتجات المتخصصة في توليد الدخل، ما يسمح للبنك بتوسيع عروضه في سوق صناديق المؤشرات المتداولة بدلًا من تطوير هذه الاستراتيجيات داخليًا.