ملخص الأسواق: ماحدث في نهاية الأسبوع الماضي وماينتظرنا اليوم 13/4: تراجع الذهب والنفط وسط ترقب اقتصادي وجيوسياسي.. والأسواق في حالة شد وجذب

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات يوم الجمعة على تباين يميل إلى التراجع، وذلك عقب صدور بيانات تضخم قوية لشهر مارس وتسجيل ثقة المستهلك أدنى مستوياتها على الإطلاق، رغم أن الأسواق نجحت في تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

فقد تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6%، كما انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.1%، في حين خالف مؤشر ناسداك المركب الاتجاه العام وارتفع بنسبة 0.4% بدعم من أسهم التكنولوجيا.

وعلى مدار الأسبوع، حققت المؤشرات الثلاثة مكاسب قوية، حيث صعد ناسداك بنسبة 4.7%، وارتفع إس آند بي 500 بنحو 3.6%، بينما سجل داو جونز مكاسب بنسبة 3.0%.

في سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.32% مقارنة بـ4.28% في الجلسة السابقة، عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي جاءت متوافقة مع التوقعات.

وأظهرت البيانات ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 0.9% خلال مارس، وهو من أعلى المعدلات الشهرية المسجلة وأكبر زيادة منذ يونيو 2022.

فيما بلغ معدل التضخم السنوي 3.3%. أما التضخم الأساسي، فقد سجل 0.2% على أساس شهري و2.6% سنويًا، وهو أقل من التوقعات، ما يعكس بعض التهدئة في الضغوط السعرية الأساسية.

وفي سياق متصل، كشفت بيانات جامعة ميتشجان عن تراجع حاد في ثقة المستهلك خلال أبريل إلى 47.6 نقطة، وهو أدنى مستوى تاريخي، مقارنة بـ53.3 نقطة في مارس، وأقل بكثير من التوقعات، في ظل مخاوف متزايدة لدى الأمريكيين بشأن تداعيات الحرب مع إيران وتأثيرها على الاقتصاد.

على صعيد السلع، تراجعت أسعار النفط، حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 96.25 دولار للبرميل.

بينما تراجع خام برنت إلى 95.20 دولار، مع استمرار محدودية حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز رغم اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت.

كما انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.7% لتصل إلى 4785 دولارًا للأوقية.

في سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% ليسجل 98.66 نقطة، بينما ارتفعت عملة بيتكوين لتتداول قرب 73,100 دولار، بعد تعافيها من مستويات أدنى سجلتها خلال الجلسة.

أما على مستوى الأسهم الفردية، فقد تباين أداء شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث سجل سهم إنفيديا أبرز المكاسب بارتفاع بلغ 2.6%، مدعومًا باستمرار الطلب القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما ارتفعت أسهم TSMC المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 1.4%، بعد إعلان الشركة تحقيق إيرادات فصلية قياسية بدعم من الطلب المتزايد على الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تتسم تحركات الأسواق بالحذر خلال جلسة اليوم، في ظل استمرار تقييم المستثمرين لبيانات التضخم وتأثيرها على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

كما ستظل التطورات الجيوسياسية، خاصة ما يتعلق بمدى الالتزام بوقف إطلاق النار وتأثيره على إمدادات النفط، عاملًا رئيسيًا في توجيه الأسواق.

وقد نشهد تقلبات محدودة تميل إلى الأداء العرضي، مع ترقب أي تصريحات جديدة من مسؤولي الفيدرالي أو تطورات مفاجئة في أسعار الطاقة.

وفي المقابل، قد تواصل أسهم التكنولوجيا تقديم أداء نسبي أفضل إذا استمر الزخم حول قطاع الذكاء الاصطناعي، بينما تبقى الأسواق عرضة لأي مفاجآت اقتصادية أو سياسية قد تعيد تشكيل اتجاهات المستثمرين على المدى القصير.