10 أخطاء يقع فيها المتداولون المبتدئون .. تجنبها
لماذا يجب تجنب أخطاء التداول؟
تمت كتابة عدد كبير من الكتب والمواد في سوق الفوركس، كما أن هناك الكثير من المعلومات التي يبقى من الصعب فهمها بل والأكثر صعوبة تذكرها. يستغرق الأمر وقتًا للإتقان الجيد، وسيتم قضاء المزيد من الوقت في تطوير المهارات العملية واختبار كل تلك الاستراتيجيات والمؤشرات التي ستتعلمها في عملية تعلم التداول.
ومع ذلك، فإن الجانب الأكثر أهمية لأي متداول مبتدئ هو علم النفس، حيث أن الأخطاء الرئيسية للمتداولين المبتدئين مرتبطة به. فإذا كنت لا تستطيع التحكم في عواطفك، فلا تتوقف عن العيش في حالة من الفوضى وتعامل التداول مثل لعبة، فلن ينتهي الأمر بشكل جيد، بتعبير أدق، ستنتهي ببساطة، وفي وقت أقرب بكثير مما تريد.
في حين أن بعض أخطاء التداول صعب الهروب منها، فمن المهم ألا تكرر الأخطاء وأن تتعلم من كل من المراكز الناجحة وغير الناجحة، مع أخذ ذلك في الاعتبار، فهذه هي أخطاء التداول العشرة الأكثر شيوعًا.
أشهر 10 أخطاء يقع فيها المتداولون المبتدئون
سننظر في كل خطأ من هذه الأخطاء على حدى، ونعرض لك بعض الأساليب لتجنبها حتى تتمكن من الاستعداد بشكل أفضل خلال فترة وجودك في الأسواق.
عدم البحث في الأسواق بشكل صحيح
يقوم بعض المتداولين بفتح أو غلق مركزًا بدافع الشعور الغريزي أو العاطفة، أو لأنهم سمعوا تلميحًا عنه، في حين أن هذا يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى نتائج سيئة، فمن الضروري دعم هذه المشاعر أو النصائح بالأدلة وأبحاث السوق قبل الالتزام بفتح أو إغلاق مركز.
من المهم، قبل أن تفتح مركزًا، أن تفهم السوق الذي تدخله بشكل جيد، هل هي سوق خارج البورصة أم أنها في البورصة؟ هل يوجد حاليًا درجة كبيرة من التقلبات في هذه السوق أم أنها أكثر استقرارًا؟ هذه بعض الأشياء التي يجب عليك البحث عنها قبل دخول صفقة ما.
التداول بدون خطة
يجب أن تكون خطط التداول بمثابة أساس لك أثناء وجودك في الأسواق، كما يجب أن تحتوي على إستراتيجية والتزامات زمنية ومقدار رأس المال الذي ترغب في استثماره.
بعد يوم سيء في الأسواق، قد يميل المتداولون إلى إلغاء خطتهم، ولكن ليس من الصحيح إلغائها لأن خطة التداول يجب أن تكون الأساس لأي مركز جديد، لا يعني يوم التداول السيئ أن الخطة غير جيدة، بل يعني ببساطة أن الأسواق تتحرك في عكس الاتجاه المتوقع خلال تلك الفترة الزمنية المحددة.
ما هي خطة التداول؟
خطة التداول هي طريقة منهجية لتحديد وتداول الأوراق المالية التي تأخذ في الاعتبار عددًا من المتغيرات بما في ذلك الوقت والمخاطر وأهداف المستثمر، تحدد خطة التداول كيف سيجد المتداول الصفقات وينفذها، بما في ذلك الشروط التي سيشتريها ويبيعها للأوراق المالية، وحجم المركز الذي سيأخذونه، وكيف سيديرون المراكز أثناء تواجدهم فيها، وما هي الأوراق المالية التي يمكن تداولها، وغير ذلك من قواعد عند التداول ومتى لا يتم ذلك.
يوصي معظم خبراء التداول بعدم المخاطرة برأس المال حتى يتم وضع خطة تداول، خطة التداول هي وثيقة مكتوبة يتم إعدادها لتوجيه قرارات المتداول.
الإفراط في الاعتماد على البرمجيات
يمكن أن تكون بعض برامج التداول مفيدة للغاية للمتداولين،حيث توفر المنصات إعتمادات كاملة وتخصيصًا لتناسب الاحتياجات الفردية، ومع ذلك، من المهم إدراك إيجابيات وسلبيات الأنظمة القائمة على البرامج قبل استخدامها لفتح أو إغلاق صفقة.
الميزة الأساسية للتداول الخوارزمي هي أنه يمكن تنفيذ المعاملات بشكل أكثر سرعة من الأنظمة اليدوية، حيث أصبحت أنظمة التداول الآلي متطورة للغاية بحيث يمكن أن تُحدث ثورة في كيفية تفاعلنا مع الأسواق في العقود القادمة.
ومع ذلك، تفتقر الأنظمة القائمة على الخوارزمية إلى ميزة الحكم البشري لأنها تفاعلية فقط كما تمت برمجتها.
قبل ذلك، كان يُنظر إلى هذه الأنظمة على أنها مسئولة عن التسبب في حدوث انهيار مفاجئ في السوق، بسبب البيع السريع للأسهم أو الأصول الأخرى في سوق يتراجع مؤقتًا.
تتمتع أسواق الفوركس بإشراف أقل بكثير من الأسواق الأخرى، لذلك من الممكن أن ينتهي بك بالتعامل مع وسيط فوركس غير جدير بالثقة.
نظرًا للمخاوف المتعلقة بسلامة الودائع والسلامة العامة للوسيط، يجب على متداولي الفوركس فقط فتح حساب مع شركة مرخصة من قبل واحدة من كبرى الهيئات الرقابية مثل FCA.
يجب على المتداولين أيضًا البحث عن عروض حساب كل وسيط، بما في ذلك مبالغ الرافعة المالية والعمولات وفروق الأسعار والودائع الأولية وسياسات تمويل الحساب والسحب، كما يجب أن يكون لدى ممثل خدمة العملاء المعلومات المفيدة، وأن يكون قادرًا على الإجابة على أي أسئلة تتعلق بخدمات وسياسات الشركة. (اطلع على قائمة أرينسن المفصلة لأفضل شركات التداول وفقًا لهذه المعايير).
عدم التقليل من الخسائر
إغراء ترك الصفقات الخاسرة تعمل على أمل أن يتحول السوق يمكن أن يكون خطأ فادحًا، والفشل في خفض الخسائر يمكن أن يقضي على أي أرباح قد يحققها المتداول في مكان آخر.
هذا صحيح بشكل خاص في التداول اليومي أو إستراتيجية التداول قصير الأجل، حيث أن مثل هذه التقنيات تعتمد في الأساس على حركات السوق السريعة من أجل تحقيق الربح من الفوركس.
ليس هناك فائدة تذكر في محاولة تجاوز الركود المؤقت في السوق، حيث يجب إغلاق جميع المراكز النشطة بنهاية يوم التداول هذا.
في حين أن بعض الخسائر هي جزء لا مفر منه من التداول، يمكن أن تغلق نقاط الوقف مركزًا يتحرك عكس السوق عند مستوى محدد مسبقًا.
هذا يمكن أن يقلل من المخاطر الخاصة بك عن طريق التقليل من الخسائر الخاصة بك، كما يمكنك أيضًا وضع حد معين لمركزك، لإغلاق تداولك تلقائيًا بعد أن تحصل على قدر معين من الربح.
تدل الإشارة إلى أن التوقفات لا تغلق بشكل دائم تجارتك عند المستوى الذي حددته بالضبط، فقد يصعد السوق من سعر إلى آخر مع عدم وجود نشاط سوق بينهما، وهو ما يمكن أن يحدث عندما تترك الصفقة مفتوحة بين عشية وضحاها أو خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهذا يعرف باسم "الانزلاق السعري".
يمكن للتوقفات المضمونة مكافحة هذه المخاطر، حيث إنها ستغلق التداولات تلقائيًا بمجرد وصولها إلى مستوى محدد في وقت سابق.
التداول المفرط في سوق معين
سيتعرض المتداول لمخاطر مفرطة إذا خصص الكثير من رأس المال لسوق معين، حيث يميل التجار إلى زيادة انكشافهم إذا اعتقدوا أن السوق سيبقى في حالة الارتفاع.
غالبًا ما يُنظر إلى الاستثمار في أحد الأصول بكثافة على أنه إستراتيجية تداول غير حكيمة، ولكن التنويع المفرط للحافظة يمكن أن يكون له مشاكله الخاصة، كما هو موضح أدناه.
التنويع المفرط للمحفظة
في حين أن تنويع محفظة التداول يمكن أن يكون بمثابة تحوط في حالة انخفاض قيمة أحد الأصول، فقد يكون من الخطأ فتح العديد من الصفقات في أكثر من سوق في فترة زمنية قصيرة، في حين أن إمكانية تحقيق عوائد قد تكون أكبر، فإن امتلاك محفظة متنوعة يتطلب أيضًا الكثير من العمل.
على سبيل المثال، سيتضمن مراقبة المزيد من الأخبار والأحداث التي قد تتسبب في تحرك الأسواق، قد لا يستحق هذا العمل الإضافي المكافأة، خاصةً إذا لم يكن لديك متسع من الوقت، أو كنت قد بدأت للتو.
ومع ذلك، فإن المحفظة المتنوعة تزيد من كونك معرض لتحركات السوق الإيجابية المحتملة، مما يشير أنه يمكنك الاستفادة من الاتجاهات في العديد من الأسواق، بدلاً من الاعتماد على سوق واحد للتحرك بشكل إيجابي.
عدم فهم التداول بالرافعة المالية
الرافعة المالية هي في الأساس قرض من مزود لفتح مركز، حيث يدفع المتداولون وديعة، تسمى الهامش، ويكسبون تعرضًا للسوق يساوي كما لو أنهم فتحوا القيمة الكاملة لهذا المركز. في حين أنه يمكن أن يزيد المكاسب، يمكن أن تؤدي الرافعة المالية أيضًا إلى حدوث خسائر حادة.
قد يبدو التداول بالرافعة المالية وكأنه احتمال جذاب، ولكن من اللازم الإدراك بشكل تام آثار التداول بالرافعة المالية قبل فتح مركز.
ليس من المعروف للمتداولين الذين لديهم معرفة محدودة بالرافعة المالية أن يكتشفوا قريبًا أن خسائرهم قد قضت على القيمة الكاملة لحساب التداول الخاص بهم.
لتجنب هذا الخطأ، عليك أن تكون على دراية بكل شئ يخص التداول بالرافعة المالية. يمكنك قراءة درس ما هي الرافعة المالية، ضمن دروس الأكاديمية الخاصة بأرينسن.
عدم فهم نسبة المخاطرة إلى المكافأة
يجب على كل متداول أخذ نسبة المخاطرة إلى المكافأة في الاعتبار، لأنه يساعدهم على تحديد ما إذا كان الربح النهائي يستحق المخاطرة المحتمل بعدها خسارة رأس المال.
على سبيل المثال، إذا كان المركز الأولي 400 دولار أمريكي، وكان الربح المحتمل 800 دولار أمريكي، فإن نسبة المخاطرة إلى المكافأة هي 1: 2.
في الغالب يكون المتداولون ذوو الخبرة أكثر انفتاحًا على المخاطر ولديهم استراتيجيات تداول مناسبة، وأيضاً قد لا يكون لدى المتداولون المبتدئون نفس القدر من الرغبة في المخاطرة وقد يرغبون في الابتعاد عن الأسواق التي يمكن أن تكون شديدة التقلب.
الثقة الزائدة بعد الربح
لا توجد خطوط رابحة في التداول، حيث يمكن للرغبة التي تأتي من سوق ناجح أن تخيم على الحكم واتخاذ القرار بنفس القدر مثل الخسائر الجارية، قد تؤدي الضجة الناتجة عن الفوز إلى اندفاع المتداولين إلى مركز آخر برأس مالهم الجديد دون إجراء التحليل المناسب أولاً، وذلك قد يؤدي إلى خسائر وقد يؤدي إلى القضاء على المكاسب الأخيرة في حسابهم.
يمكن أن يؤدي الالتزام بخطة التداول الخاصة بك إلى حد ما لمكافحة ذلك، كما يشير الربح إلى أن الخطة تعمل بشكل جيد، ويجب أن تعمل على التحقق من صحة تحليلك وتوقعاتك السابقة بدلاً من أن تكون بمثابة تشجيع للتخلي عنها.
التداول العاطفي
التداول العاطفي ليس تجارة ذكية، حيث يمكن للعواطف والرغبة، مثل الحماس بعد يوم جيد حققت فيه الأرباح أو اليأس بعد يوم سي، أن تسيطر على عملية صنع القرار وتقود المتداولين إلى الانحراف عن خطتهم.
بعد التعرض لخسارة رأس المال، أو عدم تحقيق ربح جيد كما هو متوقع، قد يتجه المتداولون إلى فتح صفقات دون أي تحليل لدعمها.
في مثل هذه الحالة، قد يضيف المتداولون دون داع للخسارة الجارية على أمل أن تزداد في النهاية، ولكن من غير المرجح أن يؤثر ذلك في تحرك الأسواق في اتجاه أكثر ملائمة.
لذلك، من الضروري أن تبقى موضوعيًا وعقلانياً في اتخاذ قرارك خلال فترة تواجدك في الأسواق، من أجل الابتعاد عن المشاعر في تداولك، كما يجب أن تبني قراراتك للدخول في صفقة أو الخروج منها على التحليل الأساسي والتحليل الفني الذي قمت به بنفسك.
الملخص: ضع خطة التداول الخاصة بك والتزم بها
الأسئلة الشائعة
ماذا يفعل المتداول إذا كانت تداولاته مربحة؟
إلى أي مدى يجب أن يخاطر المتداول؟
ما هي العناصر الأساسية لخطة التداول؟
