ملخص الأسواق: ما ينتظرنا اليوم 20/1: تأثير العطلة الأمريكية على الأسهم والنفط والذهب والبيتكوين وسط ترقب لتقارير الأرباح والسياسات الجديدة

تغلق الأسواق الأمريكية اليوم الاثنين أبوابها احتفالاً بالعطلة الفيدرالية الخاصة بيوم مارتن لوثر كينغ جونيور، التي تتزامن مع مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة في نفس اليوم، حيث ستكون الأسواق المالية من أسواق الأسهم والسندات، إلى جانب البنوك والحكومة الفيدرالية، مغلقة. 

وتأتي هذه العطلة في وقت يترقب فيه المستثمرون التداعيات الاقتصادية للأحداث السياسية الكبرى مثل تنصيب دونالد ترامب، والتي من المحتمل أن تؤثر على معنويات الأسواق في الأسابيع القادمة. 

وقد أشار ترامب إلى أنه سيطبق بعض السياسات في أول يوم له في المنصب، بما في ذلك تغييرات محتملة في الرسوم الجمركية والهجرة التي قد تؤثر على الأعمال التجارية ومعنويات المستثمرين. 

ومن المتوقع أن يستأنف المستثمرون نشاطهم يوم الثلاثاء، مع احتمالية تأثير ردود الفعل على التنصيب وأي سياسات مرتبطة به على الأسواق المالية.

ما هي توقعات الأسواق لأداء الأسواق العالمية اليوم؟ 

من المنتظر أن يكون أداء أسواق الأسهم الأوروبية والآسيوية متأثرًا بالعطلة الأمريكية، حيث ستكون الأسواق الأمريكية مغلقة بمناسبة يوم مارتن لوثر كينغ جونيور.  

ففي أوروبا، من المرجح أن تشهد الأسواق بعض الاستقرار، مع ترقب المستثمرين لنتائج الشركات الكبرى والبيانات الاقتصادية القادمة التي قد تؤثر على التوجهات السوقية. كما سيكون هناك اهتمام بتطورات أسعار الطاقة ومعدلات التضخم في المنطقة. 

أما في الأسواق الآسيوية، فستظل بعض الأسواق مثل اليابان والصين عرضة للتقلبات بسبب القلق المستمر بشأن النمو الاقتصادي العالمي وأثره على التجارة وسلاسل الإمداد. سيتابع المستثمرون أيضًا أي إشارات من البنوك المركزية في المنطقة حول السياسة النقدية المستقبلية، والتي قد تؤثر على معنويات السوق بشكل عام. 

 أبرز تقارير وأرباح الشركات المنتظرة هذا الأسبوع 

يراقب المستثمرون تقارير الأرباح الفصلية التي ستصدر هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تقدم شركات مثل نتفليكس (NFLX)، يونايتد إيرلاينز (UAL)، جونسون آند جونسون (JNJ)، أمريكان إكسبريس (AXP)، وفيريزون كوميونيكيشنز (VZ) تحديثات مالية.  

حيث يترقب المستثمرون نتائج شركة 3M يوم الثلاثاء، حيث يأملون في تعافيها بعد تراجع مبيعات قسمين من أقسامها الثلاثة في الربع الماضي. كما ستعلن شركة يونايتد إيرلاينز عن نتائجها يوم الثلاثاء أيضاً، بعد أن كانت توقعات أرباحها للربع أفضل من المتوقع. 

أما يوم الأربعاء، فمن المتوقع أن تعلن شركة بروكتر وغامبل عن أرباحها، حيث كانت مبيعاتها في الربع الماضي أقل من التوقعات. كما ستصدر شركة ترافيلرز تقريرها في وقت تشهد فيه بعض شركات التأمين تراجعاً في أسعار أسهمها بسبب القلق من الأداء المالي. 

من المتوقع أن تكشف تقارير أرباح شركات الشحن بالسكك الحديدية "يونيون باسيفيك" و"سي إس إكس" يوم الخميس عن مدى قوة قطاع النقل والشحن. كما ستصدر شركة "جي إي إيروسبيس" تقريرها في نفس اليوم، مما سيوضح ما إذا كانت وحدة محركات الطائرات والخدمات ستتمكن من العودة إلى تحقيق التوقعات. ومن المتوقع أيضاً أن تعلن شركة "جي إي فيرنووفا" عن نتائجها يوم الأربعاء وسط تفاؤل المحللين بشأن توربيناتها الغازية. 

أما يوم الجمعة، فمن المتوقع أن تظهر شركة "فيريزون" استمرار النمو في قاعدة مشتركين خدمات الهواتف اللاسلكية والإنترنت لديها. 

ماذا عن البيانات الاقتصادية المنتظرة هذا الأسبوع؟ 

لم يكن هناك العديد من البيانات الاقتصادية الهامة هذا الأسبوع، رغم أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قد يراقبون بيانات ثقة المستهلك لشهر يناير يوم الجمعة، بما في ذلك توقعات التضخم التي تحظى بمتابعة دقيقة. تتضمن البيانات الاقتصادية الأخرى هذا الأسبوع طلبات إعانة البطالة الأولية يوم الخميس ومبيعات المنازل القائمة يوم الجمعة. كما سيدخل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي فترة حظر تمنعهم من الإدلاء بتصريحات عامة قبل اجتماعهم الأسبوع المقبل. 

من جهة أخرى، سيحصل الاقتصاديون على بيانات تتعلق بمشاعر المستهلكين، مبيعات المنازل الحالية، وطلبات إعانة البطالة الأولية. كما سيتم حظر المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي من الإدلاء بتعليقات علنية خلال فترة التعتيم التي تسبق اجتماعهم المقرر الأسبوع المقبل. 

ما هي توقعات الأسواق لتداولات النفط والذهب اليوم، في ظل هدوء التعاملات؟ 

اليوم الاثنين، من المتوقع أن يشهد سوق النفط بعض التقلبات وسط ترقب المستثمرين لأي تطورات جديدة في الطلب والعرض العالمي. قد تتراوح أسعار النفط الخام (برنت) بين 80 إلى 85 دولارًا للبرميل، بينما قد يتذبذب سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بين 75 إلى 80 دولارًا للبرميل، مع تأثيرات من البيانات الاقتصادية القادمة وتوقعات بشأن الإنتاج من الدول الكبرى المنتجة. 

أما بالنسبة للذهب، فيتوقع أن يستمر المعدن الأصفر في التحرك ضمن نطاق ضيق بسبب غياب البيانات الاقتصادية الكبيرة اليوم. قد يتراوح سعر الذهب بين 1,920 إلى 1,950 دولارًا للأونصة، مع تأثيرات من تحركات الدولار الأمريكي وتوقعات الفائدة من البنوك المركزية الكبرى. 

ما هي توقعات الأسواق لأداء العملات الرقمية اليوم الاثنين تزامناً مع تصنيف "ترامب"؟ 

تتوقع الأسواق أن يستمر أداء سوق العملات الرقمية في التحرك ضمن نطاقات ضيقة بسبب غياب الأحداث الاقتصادية الكبرى. من المتوقع أن يتراوح سعر البيتكوين بين 27,000 و 28,500 دولار أمريكي، حيث قد يتأثر بتقلبات السوق العامة والتوقعات بشأن التنظيمات المستقبلية للعملات الرقمية. 

أما بالنسبة لبقية العملات الرقمية مثل الإيثيريوم فمن المحتمل أن يتداول ضمن نطاق يتراوح بين 1,700 و 1,800 دولار. قد تستمر حالة الحذر من قبل المستثمرين وسط التقلبات في الأسواق المالية واحتمالية ظهور تحركات تنظيمية جديدة في بعض البلدان. 

أبرز توقعات الأسواق لأداء سوق الفوركس خلال اليوم الاثنين 

 من المتوقع أن يشهد سوق الفوركس تقلبات طفيفة. قد يتحرك الدولار الأمريكي ضمن نطاق تغيرات تتراوح ,٢.% إلى 0.4%، بينما يُتوقع أن يتحرك اليورو في نطاق 0.1% إلى 0.3%، والجنيه الإسترليني قد يشهد تقلبات بين 0.2% إلى 0.5%.