ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 10/3: الأسواق الأمريكية تنتفض بعد تصريحات ترامب: النفط يتراجع من قمم 119 دولارًا ووول ستريت تمحو خسائر حادة وسط آمال بانحسار الحرب

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات يوم الإثنين على ارتفاع، بعدما تمكنت من تعويض خسائر كبيرة سجلتها خلال الجلسة.

ويأتي ذلك عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار فيها إلى أن الحرب الجارية في الشرق الأوسط أصبحت "شبه مكتملة"، الأمر الذي ساهم في تهدئة مخاوف المستثمرين وتراجع أسعار النفط بشكل ملحوظ.

وخلال جلسة التداول، تمكنت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت من الارتداد من مستويات متدنية، حيث ارتفع مؤشر ناسداك، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، بنسبة 1.4%.

في حين صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.8%، بينما سجل مؤشر داو جونز الصناعي مكاسب بنسبة 0.5%، ليغلق مرتفعاً بنحو 240 نقطة بعد أن كان قد فقد في وقت سابق من الجلسة قرابة 900 نقطة.

شهدت أسواق النفط تحركات عنيفة خلال الساعات الماضية، بعدما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، وهو المعيار الأمريكي، قفزات كبيرة خلال الأسبوع الماضي بلغت نحو 35%، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ بدء تداول هذه العقود عام 1983.

وجاء هذا الارتفاع الحاد في الأسعار في أعقاب توقف شبه كامل لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية.

وذلك بعد الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير، وما أعقبها من تهديدات إيرانية للسفن التي تحاول المرور عبر المضيق.

وخلال التعاملات الليلية، ارتفعت أسعار النفط لتتجاوز مستوى 119 دولاراً للبرميل، قبل أن تقلص مكاسبها لاحقاً بعد اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع الذين أعلنوا إمكانية اللجوء إلى السحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية لتعويض أي اضطرابات محتملة في الإمدادات.

علاوة على ذلك، ساهمت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تهدئة جزء من المخاوف في الأسواق، بعدما أكد في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" أن السفن عادت إلى التحرك عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى أن الصراع العسكري في المنطقة بات "قريباً جداً من نهايته".

كما أشار ترامب إلى أنه يدرس إمكانية السيطرة على المضيق لضمان استقرار حركة الشحن العالمية، وهو ما اعتبره المستثمرون إشارة إلى احتمال عودة تدفق النفط بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة.

وبعد هذه التصريحات، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بشكل حاد لتسجل انخفاضاً بنحو 6%، لتستقر قرب مستوى 85 دولاراً للبرميل في نهاية تعاملات الإثنين.

ويرى محللون أن هذه التحركات ساهمت في تخفيف مخاوف المستثمرين من ارتفاع حاد ومستمر في أسعار الطاقة قد يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة على مستوى الاقتصاد العالمي.

ومن جانبه، أشار اقتصاديون في بنك أوف أمريكا إلى أن ارتفاع أسعار النفط بنحو 15 دولاراً فوق مستويات ما قبل الحرب لم يكن يشكل تهديداً كبيراً للتضخم في البداية، لكن استمرار الأسعار فوق مستوى 100 دولار للبرميل قد يصبح مصدر قلق حقيقي إذا استمر لفترة طويلة.

وفي السياق ذاته، حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي من أن صدمة أسعار النفط، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة، قد تخلق بيئة اقتصادية شبيهة بالركود التضخمي، وهي واحدة من أكثر السيناريوهات تعقيداً بالنسبة للبنوك المركزية.

وجاءت هذه المخاوف بعد صدور بيانات سوق العمل الأمريكية يوم الجمعة، والتي أظهرت ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4% مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى بقائه عند 4.3%.

في سوق السندات، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.10% مقارنة بمستوى 4.13% في إغلاق يوم الجمعة، بعدما كان قد لامس 4.21% في وقت سابق من الجلسة مع تصاعد المخاوف التضخمية.

أما في سوق العملات، فقد تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليصل إلى مستوى 98.86 نقطة.

وفي سوق المعادن النفيسة، انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3% لتستقر قرب مستوى 5140 دولاراً للأوقية، في حين ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنحو 3% لتصل إلى 86.80 دولاراً للأوقية.

كما شهدت العملات الرقمية تحركات إيجابية، حيث ارتفع سعر بيتكوين ليتداول قرب مستوى 69200 دولار، بعدما كان قد انخفض في وقت سابق إلى حوالي 65600 دولار.

سجلت أسهم شركات الطيران الأمريكية مكاسب قوية بعد تراجع أسعار النفط، إذ ارتفعت أسهم شركات دلتا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز، حيث تعد تكاليف الوقود أحد أكبر أعبائها التشغيلية.

كما ارتفعت أسهم شركات الرحلات البحرية مثل نورويجيان كروز لاين وكارنيفال ورويال كاريبيان، والتي تستفيد أيضاً من انخفاض تكاليف الوقود.

في قطاع التكنولوجيا، تمكنت أسهم الشركات الكبرى المعروفة باسم "العظماء السبعة" من التعافي بعد خسائر مبكرة خلال الجلسة.

وسجلت أسهم شركتي سانديسك وويسترن ديجيتال مكاسب قوية بلغت نحو 12% و7% على التوالي.

ومن بين أبرز التحركات الفردية، قفز سهم شركة هيمز آند هيرز هيلث بنسبة 44% بعد إعلانها اتفاقاً مع شركة نوفو نورديسك لتوزيع أدوية إنقاص الوزن التابعة للشركة الدنماركية عبر منصتها الرقمية.

كما ارتفع سهم شركة لايف نيشن إنترتينمنت بنحو 6% بعد توصلها إلى تسوية مع وزارة العدل الأمريكية لن تجبرها على بيع منصة تذاكر "تيكيت ماستر".

أداء الأسواق الأوروبية والآسيوية

في أوروبا، أغلقت المؤشرات الرئيسية على تباين مع استمرار حالة الحذر بين المستثمرين بسبب التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة.

حيث سجل مؤشر داكس الألماني تحركات محدودة، بينما استقر مؤشر كاك 40 الفرنسي ومؤشر فوتسي 100 البريطاني بالقرب من مستويات إغلاق الجلسة السابقة.

أما في آسيا، فقد أنهت معظم الأسواق تعاملاتها على انخفاض، حيث تراجع مؤشر نيكاي الياباني ومؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ وسط مخاوف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على النمو الاقتصادي العالمي.

في حين تحرك مؤشر شنغهاي المركب بشكل محدود مع ترقب المستثمرين لأي تطورات جديدة في الصراع الجيوسياسي.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تبقى الأسواق العالمية شديدة الحساسية لأي تطورات مرتبطة بالوضع في الشرق الأوسط أو حركة الملاحة في مضيق هرمز، خاصة أن المضيق يمثل ممراً لنحو 20% من تجارة النفط العالمية.

كما يترقب المستثمرون تصريحات إضافية من الإدارة الأمريكية حول مسار العمليات العسكرية، إضافة إلى بيانات اقتصادية جديدة قد تعطي إشارات أوضح حول اتجاه الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

ويرى محللون أن استقرار أسعار النفط دون مستوى 100 دولار للبرميل قد يساعد على تهدئة المخاوف التضخمية ودعم تعافي أسواق الأسهم، في حين أن أي تصعيد جديد في المنطقة قد يعيد التقلبات القوية إلى الأسواق العالمية.