ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم: 7/10: وول ستريت عند قمم تاريخية قبل محضر الفيدرالي.. هل يوقف ارتفاع العوائد مسيرة الصعود؟

سجل مؤشرا إس آند بي 500 وناسداك مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات الثلاثاء، سواء على مستوى التداولات اللحظية أو الإغلاق، مستفيدين من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد وصولها في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوياتها في نحو 24 عامًا.

وأنهى مؤشر إس آند بي 500 التعاملات مرتفعًا بنحو 0.6%، ليغلق أعلى مستوى 7,800 نقطة للمرة الأولى في تاريخه، مواصلًا مكاسبه القوية التي بدأ بها الأسبوع.

كما صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5%، بينما ارتفع ناسداك المركب بنحو 0.5%، في ظل استمرار الزخم الإيجابي لأسهم التكنولوجيا.

وجاءت مكاسب الأسهم بالتزامن مع هدوء الضغوط في سوق السندات، إذ تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 5.28%، بعدما تجاوز 5.35% خلال جلسة الإثنين، مسجلًا أعلى مستوياته منذ أبريل 2002.

وساهم هذا التراجع في منح أسهم النمو والتكنولوجيا بعض الدعم بعد المخاوف التي أثارها الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض خلال الجلسات الماضية.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، سجل سهم إنفيديا مستوى قياسيًا خلال التداولات للجلسة الثالثة على التوالي، قبل أن يغلق مرتفعًا بنحو 0.1%، مع اقتراب القيمة السوقية للشركة من حاجز 6 تريليونات دولار.

كما ارتفع صندوق "ماغنيفيسنت سفن"، الذي يتتبع أداء أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية، بنحو 0.5%.

وصعد سهم سبيس إكس بنحو 0.5%، مواصلًا مكاسبه بعد قفزة تجاوزت 7.5% في الجلسة السابقة، بينما ارتفع سهم أدفانسد مايكرو ديفايسز بنحو 3% بعد رفع سيتي جروب السعر المستهدف للسهم إلى 800 دولار من 575 دولارًا.

وكان سهم كونستيليشن إنرجي من أبرز الرابحين، إذ قفز بنحو 12% بعد إعلان الشركة اتفاقًا مع جوجل لشراء الطاقة لمدة 20 عامًا، في خطوة تستهدف تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

وفي المقابل، تعرضت أسهم شركات الذاكرة والتخزين لضغوط ملحوظة، حيث هبط سهم سيجيت تكنولوجي بنحو 9%، وتراجع ويسترن ديجيتال 7%، كما انخفض إس كيه هاينكس بنحو 6.5%.

وتراجع سهم سكاي دانس، الاسم الجديد للشركة الناتجة عن اندماج باراماونت سكاي دانس مع وارنر براذرز ديسكفري، بنحو 3% في أول جلسة تداول بعد إتمام الصفقة واعتماد رمز التداول الجديد.

ويجمع الكيان الجديد تحت مظلته اثنين من أكبر استوديوهات السينما، إلى جانب منصتي باراماونت بلس وHBO Max وعدد من شبكات التلفزيون الكبرى.

وفي أسواق الطاقة، تحولت أسعار النفط للارتفاع بعد خسائرها في وقت سابق من الجلسة، وسط تعافي حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز واستمرار متابعة الأسواق للهجمات التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران على أهداف سعودية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.4% إلى 89.80 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام برنت 0.7% إلى قرابة 101 دولار للبرميل.

وفي بقية الأسواق، جرى تداول البيتكوين بالقرب من 85,500 دولار مع تراجع طفيف خلال 24 ساعة، فيما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.3% إلى 101.86 نقطة. واستفاد الذهب من ضعف العملة الأمريكية وتراجع العوائد، لترتفع العقود الآجلة بنحو 1% إلى 4,195 دولارًا للأونصة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

أما خلال تعاملات اليوم الأربعاء، فمن المتوقع أن تسود حالة من الحذر في وول ستريت بعد المستويات القياسية الأخيرة، إذ تتحرك العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية دون اتجاه قوي، في ظل عودة عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى التحرك قرب مستوى 5.30% وارتفاع أسعار النفط مجددًا فوق 100 دولار لخام برنت، وهما عاملان قد يحدان من شهية المستثمرين تجاه الأسهم، خاصة أسهم النمو والتكنولوجيا.

وتتركز الأنظار بشكل رئيسي على محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر.

وستبحث الأسواق داخل المحضر عن إشارات توضح مدى اتفاق أعضاء البنك المركزي بشأن الحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة بعد الزيادة التي أُقرت في سبتمبر، خاصة مع تراجع احتمالات رفع الفائدة مرة أخرى خلال اجتماع أكتوبر مقارنة بالأسابيع الماضية.

وقد تواجه الأسهم ضغوطًا إذا أظهر المحضر أن عددًا كبيرًا من مسؤولي الفيدرالي لا يزال يميل إلى مواصلة التشديد النقدي لمواجهة التضخم، لأن ذلك قد يدفع عوائد السندات والدولار للارتفاع مجددًا.

أما إذا كشف عن تزايد الحذر بشأن المزيد من زيادات الفائدة، فقد تحصل مؤشرات وول ستريت، وخاصة ناسداك وأسهم التكنولوجيا، على دفعة جديدة تسمح لها بمحاولة تمديد مستوياتها القياسية.

وفي أسواق الذهب، قد يظل المعدن تحت ضغط نسبي قبل صدور المحضر مع تعافي الدولار وارتفاع العوائد، بينما ستعتمد تحركاته المسائية بصورة كبيرة على لهجة الفيدرالي.

وقد تدعم اللهجة الأقل تشددًا عودة الأسعار للصعود، في حين قد يؤدي تأكيد استمرار مخاطر التضخم والحاجة إلى مزيد من رفع الفائدة إلى زيادة الضغوط على المعدن النفيس.

ومن المرجح أن تظل تحركات الأسواق الأمريكية محدودة نسبيًا في الساعات الأولى من جلسة اليوم، على أن ترتفع التقلبات بصورة واضحة عقب صدور محضر الفيدرالي، مع بقاء عوائد السندات وأسعار النفط واتجاه الدولار أبرز العوامل التي ستحدد قدرة وول ستريت على مواصلة تسجيل مستويات قياسية جديدة.