ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 7/8: وول ستريت تتراجع مع هبوط أسهم التكنولوجيا وصعود النفط قبل تقرير الوظائف

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الخميس، لتسجل وول ستريت خسائر جماعية، مع تعرض عدد من أسهم التكنولوجيا لضغوط قوية عقب نتائج الأعمال، بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة وصعود أسعار النفط وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات مضيق هرمز.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.9%، فاقدًا أكثر من 450 نقطة، ليضع حدًا لسلسلة مكاسب امتدت لخمس جلسات متتالية، كما أنهى مسيرة من ثلاثة إغلاقات قياسية على التوالي. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، بينما هبط ناسداك المركب بنسبة محدودة بلغت 0.1%.

وتعرضت السوق لضغوط ملحوظة من أسهم الشركات التي أعلنت نتائجها الفصلية، إذ هبط سهم هانويل إيروسبيس بنسبة 23%، وتراجع آب لوفين بنحو 20%، بينما خسر داتا دوج 19%. كما انخفض سهم ويسترن ديجيتال بنسبة 13%، وهبط سانديسك بنحو 7%.

وجاءت هذه التحركات في ظل ارتفاع توقعات المستثمرين تجاه شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتخزين، ما جعل الأسواق أكثر حساسية تجاه أي مؤشرات على تباطؤ النمو أو صدور توقعات مستقبلية أقل من التقديرات.

أما أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى، فسجلت أداءً متباينًا خلال الجلسة، بينما تصدر سهم مايكروسوفت التحركات الإيجابية بعدما ارتفع بنحو 2.5%، ليساهم في الحد من الضغوط الواقعة على مؤشر ناسداك.

وفي المقابل، تعافى سهم سبيس إكس مرتفعًا بنسبة 6%، بعدما تعرض لخسائر قاربت 14% خلال الجلسة السابقة مع تقييم المستثمرين لأول نتائج فصلية للشركة منذ إدراجها في البورصة.

وجاء صعود السهم بالتزامن مع انتهاء القيود المفروضة على تداول نحو 911 مليون سهم، تقدر قيمتها بنحو 100 مليار دولار. وكانت الأسواق تخشى أن تؤدي زيادة الأسهم المتاحة للتداول إلى موجة بيع قوية، لكن السهم تمكن من الارتفاع رغم زيادة المعروض المحتملة.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنحو ست نقاط أساس إلى مستوى يقارب 4.68%، مع استعداد المستثمرين لصدور بيانات سوق العمل التي قد تعيد تشكيل توقعاتهم بشأن اتجاه أسعار الفائدة.

كما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 99.97 نقطة، مستفيدًا من صعود عوائد السندات وحالة الحذر بشأن الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي.

وفي أسواق الطاقة، قفزت أسعار النفط بصورة قوية مع ترقب الأسواق أي تقدم في المباحثات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. وصعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.7% إلى نحو 78 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 4.7% إلى 83.20 دولار.

وتعكس مكاسب النفط استمرار علاوة المخاطر المرتبطة بمضيق هرمز، إذ لا تزال الأسواق تترقب تفاصيل أي اتفاق محتمل والشروط المرتبطة بحركة السفن والرسوم التي قد تفرض على العبور.

وفي أسواق الأصول الأخرى، تداولت البيتكوين قرب 64.4 ألف دولار، منخفضة بصورة طفيفة خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى نحو 4295 دولارًا للأوقية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وتتحول أنظار المستثمرين خلال تعاملات الجمعة إلى تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يوليو، وسط توقعات بإضافة الاقتصاد نحو 83 ألف وظيفة، مقارنة بـ57 ألف وظيفة خلال يونيو.

وقد تلعب نتائج التقرير دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاه الأسواق خلال الجلسة، إذ يمكن لبيانات توظيف قوية أن تدعم الدولار وترفع عوائد السندات من خلال تعزيز توقعات بقاء السياسة النقدية مشددة، وهو ما قد يشكل ضغطًا على أسهم النمو والتكنولوجيا.

أما إذا جاءت البيانات أضعف من المتوقع دون الإشارة إلى تدهور حاد في سوق العمل، فقد تتلقى الأسهم دعمًا من تراجع توقعات تشديد السياسة النقدية وانخفاض عوائد السندات. في المقابل، قد تؤدي قراءة شديدة الضعف إلى زيادة المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

وبشكل عام، من المتوقع أن تظل تعاملات وول ستريت اليوم شديدة الحساسية لبيانات الوظائف، إلى جانب تحركات عوائد السندات وأسعار النفط وتطورات مضيق هرمز، مع احتمال استمرار التقلبات في أسهم التكنولوجيا عقب موجة نتائج الأعمال الأخيرة.