ملخص الأسواق: ماحدث في نهاية الأسبوع الماضي وماينتظرنا اليوم 30/3: زلزال في وول ستريت: صعود النفط يشعل موجة بيع عنيفة ويدفع الأسواق نحو التصحيح

شهدت الأسواق الأمريكية موجة خسائر حادة، حيث واصلت المؤشرات الرئيسية تراجعها للأسبوع الخامس على التوالي، في ظل تصاعد الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط وتزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وأغلقت مؤشرات ناسداك المركب وداو جونز الصناعي وإس آند بي 500 تعاملات الجمعة على انخفاضات ملحوظة بلغت 2.2% و1.7% و1.7% على التوالي.

وتكبد مؤشر داو جونز خسائر تقارب 800 نقطة، ليدخل رسميًا في نطاق التصحيح بعد تراجعه بنحو 10% من أعلى مستوياته الأخيرة، وسط ضغوط بيعية قادتها أسهم أمازون التي هبطت بنسبة 4%.

ويأتي هذا الأداء الضعيف بعد جلسة سابقة أنهى فيها مؤشر ناسداك، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، تعاملاته داخل نطاق التصحيح، مما يعكس حدة الضغوط التي تواجه الأسهم الأمريكية، خاصة مع استمرار عزوف المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر.

وعلى صعيد التطورات الجيوسياسية، أعاد المستثمرون تقييم الأوضاع في الشرق الأوسط، بعدما أعلن دونالد ترامب تعليق استهداف منشآت الطاقة في إيران مؤقتًا حتى السادس من أبريل، في خطوة اعتُبرت تهدئة مؤقتة.

ومع ذلك، أفادت تقارير إعلامية بأن وزارة الدفاع الأمريكية تدرس إرسال ما يصل إلى 10 آلاف جندي إضافي إلى المنطقة، مما أبقى حالة القلق مسيطرة على الأسواق.

في المقابل، قفزت أسعار النفط بقوة، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط – المعيار الأمريكي – بأكثر من 6% لتصل إلى 100.50 دولار للبرميل، مسجلة مكاسب تقارب 50% منذ أواخر فبراير، تزامنًا مع تصاعد الصراع.

كما استقرت العقود الآجلة لخام برنت – المعيار العالمي – عند 105.32 دولار للبرميل، ما يعزز المخاوف من استمرار موجة التضخم عالميًا.

ويرى محللون أن النفط أصبح المحرك الرئيسي للأسواق في الوقت الحالي، حيث أدى ارتفاعه الحاد إلى إعادة تسعير الأصول المالية، بما يشمل الأسهم والسندات والسلع، بعدما تحول من عامل ثانوي إلى عنصر حاسم في تحديد اتجاهات الأسواق.

وفي سوق السندات، واصل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات الارتفاع، ليصل إلى 4.44%، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي، مما يزيد من الضغوط على الأسهم، خاصة مع ارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع جاذبية الاستثمارات عالية المخاطر.

أما الذهب، فقد سجل ارتفاعًا ملحوظًا بأكثر من 3% ليصل إلى 4520 دولارًا للأوقية، بعد أن فقد معظم مكاسبه السنوية عقب بلوغه ذروة تجاوزت 5625 دولارًا في يناير، في ظل تذبذب الطلب بين كونه ملاذًا آمنًا وتأثره بتوقعات رفع الفائدة.

وفي سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 100.16 نقطة، مدعومًا بالإقبال على العملة الأمريكية كملاذ آمن.

في حين تراجعت عملة بيتكوين إلى ما دون 66 ألف دولار بعد أن كانت قد تجاوزت 69 ألفًا خلال التداولات.

وعلى مستوى الأسهم الفردية، تعرضت أسهم كبرى شركات التكنولوجيا المعروفة باسم “السبعة العظماء” لضغوط قوية.

حيث تراجعت أسهم ألفابت وميتا بنسبة 2.4% و4% على التوالي، وذلك بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة على خلفية تداعيات قانونية مرتبطة بقضية إدمان وسائل التواصل الاجتماعي. كما انخفض سهم إنفيديا بنسبة 2.2%.

في المقابل، خالفت أسهم يونيتي سوفتوير الاتجاه العام، حيث قفزت بنحو 14% بعد إعلان الشركة عن نتائج أولية قوية فاقت التوقعات، إلى جانب خططها للتخارج من بعض الأنشطة الإعلانية غير الأساسية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تظل الأسواق تحت ضغط خلال جلسة اليوم، مع استمرار تركيز المستثمرين على تطورات الشرق الأوسط وأسعار النفط، والتي أصبحت العامل الأكثر تأثيرًا على اتجاهات السوق.

كما ستبقى تحركات عوائد السندات وتوقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي عنصرًا حاسمًا في تحديد مسار الأسهم.

وفي حال استمرار ارتفاع النفط أو تصاعد التوترات العسكرية، قد نشهد مزيدًا من التراجعات في الأسواق، خاصة في قطاع التكنولوجيا، بينما قد تستفيد أسهم الطاقة والسلع من هذا الاتجاه.

أما في حال ظهور بوادر تهدئة، فقد تحاول الأسواق التقاط أنفاسها واستعادة جزء من خسائرها الأخيرة.