ملخص الأسواق: ماحدث في نهاية الأسبوع وماينتظرنا اليوم 12/6: وول ستريت تنهي أسبوعًا رابحًا بدعم أسهم التكنولوجيا.. هل تواصل الصعود قبل بيانات التضخم؟

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات الجمعة الماضية على ارتفاع جماعي، بعدما استعادت شركات التكنولوجيا جزءًا من خسائر الجلسة السابقة، لتنجح المؤشرات الرئيسية في تسجيل مكاسب أسبوعية، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع عوائد السندات والتوترات الجيوسياسية.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.8%، مضيفًا نحو 423 نقطة ليغلق عند 51,654.95 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6% إلى 7,811.54 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المركب بنسبة مماثلة إلى 27,366.17 نقطة.

وعلى مدار الأسبوع، حقق ستاندرد آند بورز 500 مكاسب بنسبة 1.2%، مقابل ارتفاع داو جونز بنسبة 0.9%، وناسداك بنسبة 0.6%، ليسجل الأخير أسبوعه الرابع على التوالي من المكاسب، في إشارة إلى استمرار اهتمام المستثمرين بأسهم التكنولوجيا رغم التقلبات الأخيرة.

وجاء تحسن أداء السوق مدعومًا بتعافي أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، المعروفة باسم «العظماء السبعة»، بعدما تعرضت لضغوط بيعية خلال جلسة الخميس. وارتفع الصندوق المتداول الذي يتتبع أداء هذه الشركات بنحو 1%، مع عودة عمليات الشراء إلى عدد من الأسهم القيادية.

صفقة سبيس إكس تهز قطاع الاتصالات الأمريكي

وعلى صعيد الشركات، استحوذت صفقة جديدة أعلنتها شركة سبيس إكس، المملوكة لإيلون ماسك، على اهتمام المستثمرين، بعدما كشفت الشركة عن اتفاق للاستحواذ على تراخيص ترددات اتصالات منخفضة النطاق تغطي أنحاء الولايات المتحدة، في خطوة تستهدف توسيع خدمات «ستارلينك موبايل» وتعزيز قدرتها على منافسة شركات الاتصالات التقليدية.

وبحسب وكالة رويترز، أثارت الصفقة مخاوف واسعة بشأن مستقبل المنافسة في سوق الاتصالات الأمريكية، خاصة أنها قد تمنح سبيس إكس القدرة على توفير خدمات اتصال عبر شبكة تجمع بين الأقمار الصناعية والبنية التحتية الأرضية، مع تحسين التغطية داخل المباني والمناطق التي تعاني ضعف الشبكات.

وانعكست تلك المخاوف على أداء أسهم الشركات الكبرى، إذ هبط سهم تي موبايل بنحو 13%، وتراجعت أسهم إيه تي آند تي وفيرايزون بما يقارب 10%، لتتصدر شركات الاتصالات قائمة الخاسرين ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

في المقابل، ارتفع سهم سبيس إكس بأكثر من 1%، بينما سجلت شركات أبراج الاتصالات، ومن بينها كراون كاسل وأمريكان تاور وإس بي إيه كوميونيكيشنز، مكاسب تراوحت بين 7% و16%، وسط توقعات باستفادتها من التوسع المحتمل في البنية التحتية للاتصالات.

مكاسب قوية لهيومانا وضغوط الوقود تطارد دلتا

وفي قطاع الرعاية الصحية، قفز سهم شركة هيومانا بنحو 12%، بعد الإعلان عن تحسن كبير في التصنيفات الحكومية لخطط التأمين الصحي «ميديكير أدفانتدج» لعام 2027.

ووفقًا لما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال، من المتوقع أن يستفيد نحو 95% من أعضاء برامج الشركة من خطط حاصلة على تصنيف أربع نجوم أو أكثر، مقارنة بنحو 20% في العام السابق، وهو تحسن قد يعزز المدفوعات والحوافز الحكومية التي تحصل عليها الشركة مستقبلًا.

وفي المقابل، أنهى سهم دلتا إيرلاينز التعاملات دون تغير يذكر، بعدما خفضت شركة الطيران توقعاتها لأرباح العام بأكمله، نتيجة الارتفاع الحاد في تكاليف وقود الطائرات، رغم استمرار الطلب القوي على السفر.

النفط يتراجع والذهب يقفز وسط تقلبات الأسواق

وفي أسواق الطاقة، تعرضت أسعار النفط لضغوط خلال تعاملات الجمعة، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى تفاهمات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن إمدادات الديزل للأسواق الأمريكية والعالمية، وهو ما عزز الآمال بإمكانية تخفيف الضغوط على المعروض.

وخلال التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.4% إلى 91.20 دولار للبرميل، كما تراجع خام برنت بالنسبة نفسها إلى قرابة 104 دولارات، قبل أن تشهد الأسعار تقلبات لاحقة.

وفي سوق السندات، استقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب 5.24%، بعدما لامس خلال الأسبوع الماضي مستوى 5.37%، وهو الأعلى منذ نحو 24 عامًا، ما أبقى المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض حاضرة لدى المستثمرين.

أما الذهب، فقد ارتفعت عقوده الآجلة بنحو 1.5% لتقترب من 4,220 دولارًا للأوقية، في حين سجل مؤشر الدولار الأمريكي مكاسب طفيفة بنسبة 0.1% إلى 102.24 نقطة.

وفي سوق العملات المشفرة، جرى تداول البيتكوين بالقرب من 82,300 دولار، مع استمرار التقلبات في شهية المستثمرين.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تتجه الأنظار إلى افتتاح تعاملات وول ستريت اليوم الإثنين، وسط توقعات باستمرار محاولات التعافي، لكن بوتيرة قد تكون محدودة مع اقتراب صدور بيانات التضخم الأمريكية وانطلاق موسم نتائج أعمال الشركات.

وبحسب وكالة بلومبرج، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.3% خلال التعاملات المبكرة، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، ما قد يوفر بعض الدعم لأسهم التكنولوجيا والقطاعات الحساسة لتكاليف التمويل.

لا تزال الأسواق تواجه عدة عوامل قد تحد من مكاسبها، أبرزها استمرار التوترات في الشرق الأوسط، وارتفاع عوائد السندات، والمخاوف بشأن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على احتواء التضخم دون الإضرار بالنمو الاقتصادي.

ووفقًا لرويترز، يترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدورها الأربعاء، وسط توقعات بتسارع التضخم السنوي إلى نحو 3.7%، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة. وقد تؤدي قراءة أعلى من المتوقع إلى تجدد الضغوط على الأسهم، خصوصًا شركات التكنولوجيا، إذا عززت رهانات استمرار السياسة النقدية المتشددة.

تستعد الأسواق لانطلاق موسم نتائج أعمال الربع الثالث، مع إعلان عدد من البنوك الأمريكية الكبرى، بينها جيه بي مورغان وجولدمان ساكس وسيتي جروب، نتائجها اعتبارًا من الثلاثاء، وهو ما قد يمنح المستثمرين صورة أوضح بشأن أداء الشركات والاقتصاد الأمريكي.

ومن المرجح أن تتحرك الأسهم الأمريكية اليوم في نطاق يتسم بالحذر، مع احتمالات استمرار المكاسب إذا واصلت أسعار النفط تراجعها وحافظت أسهم التكنولوجيا على زخمها الإيجابي. وفي المقابل، قد تتجدد عمليات جني الأرباح إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية أو عادت المخاوف التضخمية إلى الواجهة.

ومن المقرر أن تستمر التداولات بصورة طبيعية في بورصتي نيويورك وناسداك اليوم الإثنين، بينما تغلق سوق السندات الأمريكية بمناسبة عطلة يوم كولومبوس، وهو ما قد يؤثر على مستويات السيولة ونشاط التداول.