ملخص الأسواق: ماذا حدث بالأمس وما ينتظرنا اليوم 15/1: تحليلات الأسهم والسندات والنفط والعملات في ظل التطورات الاقتصادية والجيوسياسية

في ظل التقلبات المستمرة في عالم المال، تبرز أهمية متابعة تحركات الأسواق المالية بشكل دقيق ومبكر لفهم تطورات الاقتصاد العالمي. في هذا التقرير، نسلط الضوء على أحدث المستجدات والبيانات المتعلقة بالأسواق المالية، مع تقديم تحليل معمق ورؤية شاملة حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتأثيراتها على الأسواق. 

حيث نغطي جميع جوانب السوق، بما في ذلك تحركات المؤشرات الرئيسة، بالإضافة إلى متابعة أبرز المؤشرات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية التي قد تؤثر على ديناميكيات الأسواق. في هذا السياق، سنستعرض ما جرى في الأسواق يوم أمس الثلاثاء، مع تقديم رؤى وتوقعات بشأن تحركات السوق اليوم استنادًا إلى التطورات الأخيرة. 

وفي الأسواق الأمريكية، فقد تخلفت أسهم شركات التكنولوجيا عن أداء المؤشرات الرئيسية للأسواق لليوم الثاني على التوالي، وسط تفاعل المستثمرين مع تقرير التضخم الضعيف بشكل مفاجئ، الذي أثار القلق حول وتيرة التعافي الاقتصادي. في المقابل، أظهر مؤشر داو جونز الصناعي أداءً إيجابيًا، حيث ارتفع بنسبة 0.5% بعد أن تعافى من تراجع شهدته السوق في منتصف النهار.  

كما استعاد مؤشر S&P 500 خسائره السابقة ليغلق مرتفعًا بنسبة 0.1%. بينما كان مؤشر ناسداك المركب هو الأكثر تراجعًا، حيث انخفض بنسبة 0.2%، مسجلاً خامس خسارة يومية على التوالي. 

وفيما يتعلق بأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، شهدت معظمها انخفاضات ملحوظة. فقد خسرت شركة Nvidia (NVDA) 1.1%، مما جعلها تسجل خامس جلسة خاسرة على التوالي، بعد إعلان البيت الأبيض عن فرض ضوابط جديدة على تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي، ما أثر سلبًا على السهم. 

كذلك، تخلت شركة (Tesla (TSLA عن مكاسبها المبكرة لتغلق منخفضة بنسبة 1.7%. وكانت أسهم شركات أمازون (AMZN)، وأبل (AAPL)، ومايكروسوفت (MSFT)، وألفابت (GOOG) من بين الشركات التي تراجعت أسهمها أيضًا. أما بالنسبة لميتا (META)، فقد انخفض سهمها بنسبة 2.3% بعد التقارير التي أفادت بأنها ستقوم بتسريح حوالي 5% من موظفيها. 

كما تراجعت أسهم شركة Eli Lilly (LLY) بنسبة 6.6% بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للإيرادات السنوية، حيث لم تلبِّ مبيعات أدوية فقدان الوزن Zepbound وMounjaro التوقعات المرتفعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024. 

أما في الأسواق الأوروبية، فقد صعدت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات أمس الثلاثاء، لتعوض جزءًا من خسائرها التي بلغت 1.4% في الجلستين الماضيتين. حيث ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.6%. وجاء هذا التعافي مدعومًا بمكاسب أسهم قطاعي السيارات والتعدين، استفادةً من تراجع عوائد السندات الحكومية الأوروبية. 

وفي السوق الآسيوي، فقد تراجعت الأسهم اليابانية حيث انخفض مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.1%، بينما انخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.7%.  

ومن ناحية أخرى، سجل مؤشر شانغهاي المركب في الصين ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3%، بينما صعد مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.4%. 

ما هي توقعات الأسواق لأداء مؤشرات الأسهم العالمية اليوم؟  

تشير التوقعات إلى تحركات محدودة في سوق الأسهم الأمريكية، وذلك في ظل ترقب بيانات التضخم الاستهلاكي التي ستصدر اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يشهد مؤشر داو جونز الصناعي زيادة تتراوح بين 0.2% إلى 0.3%، بينما قد يرتفع مؤشر إس أند بي 500 بنحو 0.1% إلى 0.2%. أما مؤشر ناسداك المركب، الذي يتأثر بشكل أكبر بالأسهم التكنولوجية، فقد يسجل حركة جانبية أو تراجع طفيف بنسبة تتراوح بين 0.1% و0.2%، وفقًا لرد فعل السوق على بيانات التضخم. 

أما بالنسبة لتوقعات الأسواق الأوروبية لأداء الأسهم اليوم الأربعاء تشير إلى احتمالية تحقيق مكاسب متواضعة في ظل متابعة المستثمرين للبيانات الاقتصادية والتقارير المالية. من المتوقع أن يرتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة تتراوح بين 0.2% إلى 0.3%، مدعومًا بتحسن معنويات السوق بعد الانتعاش الجزئي في الجلسات السابقة.  

كما يُتوقع أن يشهد مؤشر داكس الألماني ومؤشر كاك الفرنسي تحركات إيجابية بنحو 0.2% إلى 0.4%، بينما قد يبقى مؤشر فوتسي 100 البريطاني مستقراً أو يشهد زيادة طفيفة بنحو 0.1%. 

توقعات الأسواق الآسيوية لأداء الأسهم اليوم تشير إلى تقلبات معتدلة، مع ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية والقرارات السياسية المقبلة. من المتوقع أن تشهد أسواق اليابان وكوريا الجنوبية تراجعًا طفيفًا بنسبة تتراوح بين 0.2% و0.3%، في ظل الضغوط العالمية وتذبذب أسواق السندات. 

 في المقابل، قد تشهد أسواق الصين وهونغ كونغ تحركات إيجابية تتراوح بين 0.2% و0.4%، مدعومةً بتحسن معنويات السوق في انتظار تحسن البيانات الاقتصادية في المنطقة. 

ما هي أهم الأخبار التي صدرت أمس والتي ستصدر اليوم في الولايات المتحدة؟ 

أظهرت البيانات تسجيل مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس الأسعار التي يتلقاها المنتجون مقابل سلعهم وخدماتهم، زيادة بنسبة 0.2% في الشهر الماضي، وهو ما يعد انخفاضًا عن نوفمبر وأقل من نصف الزيادة التي كان يتوقعها الاقتصاديون. يأتي هذا التقرير الضعيف قبيل صدور بيانات التضخم الاستهلاكي غدًا، التي قد تساهم، إلى جانب بيانات مؤشر أسعار المنتجين، في تهدئة المخاوف بشأن تباطؤ جهود الاحتياطي الفيدرالي في إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%. 

ماذا عن أداء السندات الأمريكية خلال تعاملات الثلاثاء وتوقعات الأسواق لتداولات اليوم؟ 

تذبذبت عوائد الخزانة الأمريكية، حيث استقر عائد السندات لمدة 10 سنوات عند 4.79%، بالقرب من أعلى مستوى له في 14 شهرًا. وقد ارتفعت العوائد بنحو نقطة مئوية واحدة منذ أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر الماضي. 

توقعات أداء السندات الأمريكية اليوم الأربعاء تشير إلى تذبذب طفيف في العوائد، مع احتمال ارتفاع العوائد بنسبة 0.1% إلى 0.2% في حال كانت بيانات التضخم معتدلة. 

كيف أثرت زيادة العقوبات الأمريكية على النفط الروسي على أسعار النفط؟ 

 تراجعت عقود النفط الآجلة بشكل طفيف يوم الثلاثاء، حيث استقر سعر خام النفط الأمريكي حول 78 دولارًا للبرميل. وجاءت هذه التراجعات بعد الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط عقب توسيع إدارة بايدن للعقوبات ضد صناعة النفط الروسية في نهاية الأسبوع الماضي. 

أما بالنسبة لتوقعات اليوم، فتشير إلى احتمالية حدوث تذبذب طفيف، مع احتمالية أن تستقر الأسعار قرب مستوياتها الحالية.  

قد يشهد النفط الخام الأمريكي وخام برنت تحركات جانبية أو انخفاضات خفيفة تتراوح بين 0.2% إلى 0.4%، خاصة في ظل ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية وتأثيرات العقوبات على روسيا. 

تداولات الذهب خلال يوم الثلاثاء 

أما بالنسبة للمعدن النفيس، فقد سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً خلال تعاملات الثلاثاء، إثر اضطراب آفاق التجارة العالمية مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الذي هدد بفرض رسوم جمركية إضافية على عدد من الدول في نهج حمائي مُشدد ينذر بارتفاع التضخم مجدداً. 

زادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير بنسبة 0.18% أو 4.8 دولار إلى 2683.40 دولار للأوقية. 

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب 0.24% إلى 2668.57 دولار للأوقية. 

كيف كان أداء العملات الرقمية يوم الثلاثاء، وتوقعات تداولات اليوم؟  

فيما يتعلق بالعملات الرقمية، شهدت انتعاشًا بعد التراجع الذي شهدته في اليوم السابق. حيث تم تداول بيتكوين (BTCUSD) حول 96,000 دولار، في حين ارتفع إيثريوم (ETHUSD) إلى حوالي 3,200 دولار. كما سجل الذهب ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 2,690 دولارًا للأونصة. 

وبالنسبة لتوقعات أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء، فتشير إلى تحركات طفيفة ضمن نطاق محدود. يُتوقع أن يتداول بيتكوين بين مستويات 94,000 و98,000 دولار، في حين قد يتحرك إيثريوم بين 3,100 و3,300 دولار. هذه التحركات تعتمد على رد فعل السوق تجاه البيانات الاقتصادية والتطورات في القطاع المالي. 

أبرز التداولات في سوق الفوركس يوم الثلاثاء وتوقعات الأسواق خلال اليوم الأربعاء 

 شهد سوق الفوركس بعض التذبذب بين العملات الرئيسية خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% مقابل سلة من العملات الرئيسية، في حين تراجع اليورو بنسبة 0.2% مقابل الدولار.  

كما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3%، بينما حافظ الين الياباني على استقراره مع تغير طفيف بلغ 0.1%. 

بينما تشير توقعات سوق الفوركس اليوم الأربعاء إلى تحركات متباينة في ظل ترقب بيانات التضخم الأمريكية المنتظرة.  

يُتوقع أن يشهد الدولار الأمريكي بعض القوة، مع احتمال ارتفاعه بنسبة 0.1% إلى 0.2% مقابل سلة من العملات الرئيسية إذا كانت بيانات التضخم إيجابية.  

وفي المقابل، قد يتعرض اليورو والجنيه الإسترليني لضغوط طفيفة، مع توقعات بانخفاضهما بنسبة 0.1% إلى 0.2%. كما يُتوقع أن يستمر الين الياباني في التذبذب ضمن نطاق ضيق.