ملخص الأسواق: ماذا حدث بالأمس وما ينتظرنا اليوم 16/1: "قفزات قوية في الأسهم والتوقعات بخفض الفائدة يثير التفاؤل الاقتصادي

في ظل التذبذبات المستمرة التي تشهدها الأسواق المالية، يصبح من الضروري متابعة التغيرات بشكل مستمر لفهم الاتجاهات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها. في هذا التقرير، نقدم نظرة شاملة على أحدث التطورات المالية مع تحليل معمق للأوضاع الاقتصادية الحالية وتأثيرها على الأسواق المالية. 

نستعرض في هذا السياق أبرز تحركات المؤشرات الرئيسية والأسواق العالمية، بالإضافة إلى متابعة أهم البيانات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية التي قد تلعب دورًا في تشكيل اتجاهات السوق. كما نقوم بمراجعة ما جرى في الأسواق يوم الأربعاء وتقديم تقديرات حول ما قد يحدث في اليوم التالي بناءً على المعطيات المتاحة. 

ما هو أداء الأسهم العالمية خلال تداولات أمس الأربعاء؟ 

سجلت الأسهم الأمريكية ارتفاعاً بشكل كبير خلال يوم أمس الأربعاء، حيث تفاعل المستثمرون مع تقارير الأرباح القوية من عدد من البنوك الكبرى وأرقام التضخم التي أعادت إشعال الآمال في أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في عام 2025. 

 وشهد مؤشر داو جونز الصناعي إس آند بي 500 زيادة بنسبة 1.7% و1.8% على التوالي، في حين أضاف مؤشر ناسداك المركب 2.5% ليكسر سلسلة من الخسائر استمرت خمسة أيام. وكانت هذه هي أفضل أداء للمؤشرات الرئيسية منذ السادس من نوفمبر، الذي جاء بعد يوم من الانتخابات الرئاسية الأمريكية. 

وجاء هذا التفاعل الإيجابي من المستثمرين نتيجة لتوقعاتهم بأن البيانات الاقتصادية قد تدفع البنك المركزي الأمريكي لتقليص أسعار الفائدة في العام المقبل، مما يساهم في تحسين بيئة السوق. 

حيث يعكس ذلك الارتفاع الكبير في أسواق الأسهم تحسن الثقة بين المستثمرين في ظل هذه المؤشرات الاقتصادية، ويعزز الآمال في استعادة الانتعاش الاقتصادي في الفترة القادمة. 

وفي أسواق الأسهم، كانت أسهم البنوك الكبرى التي أعلنت نتائجها الفصلية صباح الأربعاء في صدارة الرابحين، حيث ارتفعت أسهم جولدمان ساكس بنسبة 6%، فيما قفزت أسهم بنك نيويورك ميلون بنسبة 8%، وسجلت أسهم سيتي جروب وويلز فارجو زيادات تتجاوز 6%، مما جعلها من أبرز الأسهم الصاعدة في مؤشر إس آند بي 500. 

شهدت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى ارتفاعًا ملحوظًا يوم الأربعاء، حيث قادت شركة تسلا (TSLA) الارتفاعات في مؤشر إس آند بي 500 بزيادة بلغت 8%. كما حققت أسهم شركات مثل نيفيديا (NVDA)، وألفابيت (GOOGL)، وميتا (META) مكاسب تفوق 3% لكل منها، بينما أضافت أسهم أبل (AAPL)، ومايكروسوفت (MSFT)، وأمازون (AMZN) أكثر من 2% لكل منها. 

أما في الأسواق الأوروبية، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء بفضل التفاؤل الناتج عن نتائج الشركات الجيدة والتوقعات الاقتصادية الإيجابية. 

حيث سجل مؤشر ستوكس 600 زيادة بنسبة 1.3%، وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 1.2%، بينما سجل مؤشر داكس الألماني ارتفاعًا بنسبة 1.5%. 

بينما تتوقع  الأسواق الأوروبية اليوم الخميس إلى تحركات مستقرة أو زيادة طفيفة، مع احتمالية مكاسب في قطاعات البنوك والطاقة، بناءً على البيانات الاقتصادية القادمة. 

وفي السوق الآسيوي، شهدت الأسواق الآسيوية يوم الأربعاء أداءً مختلطًا، حيث تراجعت بعض الأسواق الكبرى في حين سجلت أخرى مكاسب. مؤشر نيكاي الياباني سجل ارتفاعًا بنسبة 0.5%، مدعومًا بتحسن في أسهم الشركات الكبرى.  

وفي المقابل، تراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.3% بسبب مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني. 

أما مؤشر شنجهاي المركب في الصين فقد سجل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1%، في حين ارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.4%. 

أما توقعات الأسواق الآسيوية اليوم الخميس تشير إلى استقرار نسبي مع تحركات محدودة، مع مكاسب طفيفة محتملة في اليابان وكوريا الجنوبية، بينما قد يظل مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ تحت الضغط بسبب المخاوف الاقتصادية الصينية. 

ماذا عن البيانات الاقتصادية التي صدرت الأربعاء؟ 

أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر، التي نُشرت هذا الصباح، أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع بشكل أقل من المتوقع، مما خفف من المخاوف بشأن تأثيرات استمرار القوة الاقتصادية على التضخم.  

هذا التباطؤ في التضخم يعزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل خفض أسعار الفائدة في 2025. منذ سبتمبر، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة ثلاث مرات، لكنه حذر من أن وتيرة التيسير قد تتباطأ في المستقبل. وقد ساهمت هذه البيانات في تهدئة القلق بشأن الضغوط التضخمية المحتملة التي قد تمنع اتخاذ مزيد من الخطوات لتخفيف السياسة النقدية. 

كيف ساهمت بيانات التضخم في أداء السندات الأمريكية يوم أمس وتوقعات اليوم؟ 

 شهدت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات تراجعًا حادًا، حيث انخفضت إلى 4.64% بعد صدور بيانات التضخم، مقارنة بـ 4.79% في اليوم السابق. هذا التراجع الكبير في العوائد، الذي يؤثر على جميع أنواع الائتمان، بما في ذلك الرهون العقارية، يعتبر الأكبر منذ أغسطس الماضي.  

بينما من المتوقع أن يشهد سوق السندات الأمريكية اليوم الخميس استقرار العوائد، مع استمرار تأثير بيانات التضخم الأخيرة التي عززت التوقعات بخفض الفائدة في 2025. قد تظل العوائد على السندات لأجل 10 سنوات تحت الضغط في انتظار أي إشارات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي حول السياسة النقدية المستقبلية، مع استمرار مراقبة الأسواق لأي تطورات اقتصادية تؤثر على التوقعات. 

كيف كان أداء العملات الرقمية يوم أمس الأربعاء؟ 

ارتفع سعر البيتكوين خلال تداولات يوم الأربعاء ليصل إلى أكثر من 100,000 دولار لأول مرة منذ أكثر من أسبوع، حيث بلغ سعره 99,800 دولار في التداولات الأخيرة، بعد أن كان قد انخفض إلى 96,300 دولار خلال الليل. 

وبالنسبة لأسعار العملات الرقمية الأخرى، زاد سعر عملة إيثريوم بحوالي 1.70% ليصل إلى 3227 دولار، في حين قفز سعر عملة ريبل بنسبة 10.01% مسجلًا 2.7925 دولار. 

وارتفع سعر عملة بينانس كوين بحوالي 1.68% عند مستوى 701 دولار، كما صعد سعر عملة كاردانو بـ 5.98% ليبلغ 1.0146 دولار. 

سجلت عملة دوجكوين ارتفاعًا بنحو 5.51% ليصل إلى مستوى 0.362468 دولار. 

هذا وتتوقع الأسواق إى استمرار الاتجاه الصعودي البيتكوين بعد أن تجاوزت العملة الرقمية حاجز 100,000 دولار يوم الأربعاء. 

ومن المتوقع أيضاً أن تشهد البيتكوين مزيدًا من التحركات الإيجابية، لكن قد تواجه أيضًا بعض التقلبات إذا تأثرت بتحولات اقتصادية أو تغيرات في الأسواق المالية الأخرى. 

إلى أين وصلت أسعار المعدن النفيس خلال تعاملات الأربعاء؟ 

زادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير بنسبة 0.73% أو 19.7 دولار إلى 2702 دولاراً للأوقية، وارتفع سعر التسليم الفوري 0.22% إلى 2682.99 دولار للأوقية. 

ماذا عن توقعات الذهب اليوم الخميس؟ 

تشير توقعات الأسواق لأداء الذهب اليوم الخميس إلى استمرار الزخم الصعودي، مع ارتفاع عقود الذهب الآجلة بنسبة 1.5% لتصل إلى حوالي 2,720 دولارًا للأونصة.  

وفي حال استمرار القلق من التضخم أو حدوث تقلبات في الأسواق المالية، من المحتمل أن يبقى الذهب جذابًا كمأوى آمن للمستثمرين. كما أن أي إشارات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية قد تؤثر على اتجاه الذهب، سواء بالاستمرار في الارتفاع أو بتقلبات قد تؤدي إلى تصحيح قصير الأجل. 

ما الذي ترتب على صدور بيانات مخزونات النفط الأمريكية لأسعار الخام؟ 

شهدت أسعار النفط يوم الأربعاء ارتفاعًا ملحوظًا، حيث صعدت عقود النفط الخام من نوع ويست تكساس الوسيط (WTI) بنحو 1.2%، لتصل إلى حوالي 80.50 دولارًا للبرميل. هذا الارتفاع جاء مدعومًا بتحسن في التوقعات الاقتصادية وزيادة التفاؤل في أسواق الطاقة، بالإضافة إلى صدور بيانات مخزونات النفط الأمريكية. 

ما هي توقعات الأسواق لأداء خام النفط اليوم؟ 

تتوقع الأسواق أن تواصل أسعار النفط اليوم الخميس في الارتفاع، مع متابعة الأسواق لتطورات الطلب العالمي على الطاقة والتوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على الإمدادات.  

إذا استمرت البيانات الاقتصادية في دعم التفاؤل، فقد نشهد مزيدًا من الارتفاع في الأسعار. من المحتمل أن تتحرك عقود النفط الخام من نوع ويست تكساس الوسيط (WTI) في نطاق يتراوح بين 80 إلى 82 دولارًا للبرميل، مع التركيز على أي إشارات من منظمة أوبك أو أخبار تتعلق بالعرض والطلب العالمي. 

أبرز تداولات الفوركس خلال يوم أمس الأربعاء 

شهدت أسواق الفوركس يوم أمس الأربعاء تحركات ملحوظة، حيث تأثرت العملات بتوقعات السياسة النقدية والتقارير الاقتصادية. الدولار الأمريكي سجل بعض الارتفاعات مقابل العملات الرئيسية، حيث ارتفع بنسبة 0.5% مقابل اليورو (EUR/USD) ليصل إلى حوالي 1.07. 

كما شهد الدولار الأمريكي أيضًا ارتفاعًا بنسبة 0.3% مقابل الين الياباني (USD/JPY) ليصل إلى 135.50. 

 من جهة أخرى، تراجع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.4% مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD)، حيث تم تداوله عند حوالي 1.23. 

ما هي توقعات الأسواق لأداء سوق الفوركس اليوم؟ 

توقعات الأسواق لأداء العملات يوم الخميس تشير إلى تحركات محدودة قد تتراوح بين 0.2% و0.5% في معظم الأزواج الرئيسية. من المتوقع أن يشهد الدولار الأمريكي (USD) استقرارًا أو ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% مقابل اليورو (EUR/USD) نتيجة لاستمرار التفاؤل بشأن الاقتصاد الأمريكي.  

من جهة أخرى، قد يتراجع اليورو بنسبة 0.2% إلى 0.4% في حال صدور بيانات اقتصادية ضعيفة من منطقة اليورو. كما يُتوقع أن يشهد الجنيه الاسترليني (GBP/USD) حركة هبوطية بنحو 0.3% إلى 0.5%، بينما قد يظل الين الياباني (USD/JPY) يتحرك في نطاق ضيق مع توقعات بارتفاع الدولار بنسبة 0.2% إلى 0.4% مقابل الين.