جولدمان ساكس يطرح سندات استثمارية بقيمة 1.2 مليار دولار

يسعى مصرف جولدمان ساكس إلى جمع ما لا يقل عن 12 مليار دولار من خلال طرح سندات استثمارية جديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز سيولته وإدارة التزاماته المالية المستقبلية، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة.

وأفادت المصادر بأن البنك الأمريكي بدأ بالفعل الترويج للطرح، والذي قد يتضمن ما يصل إلى 6 شرائح بآجال استحقاق تتراوح بين 3 سنوات و21 عامًا، ما يمنح المستثمرين خيارات متنوعة من حيث المدة والعائد.

وأوضحت المناقشات الأولية بشأن التسعير أن الشريحة الأطول أجلاً قد يتم تسعيرها بعلاوة تقارب 1.05% فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في ظل سعي البنك لجذب الطلب من المستثمرين في بيئة تتسم بتقلبات أسعار الفائدة.

وجاء هذا الطرح في أعقاب تسجيل جولدمان ساكس إيرادات قياسية من تداول الأسهم خلال الربع الأخير من عام 2025، بلغت 4.31 مليارات دولار.

ويأتي إصدار السندات تزامنًا مع استعداد البنك لمواجهة استحقاقات ديون كبيرة خلال عام 2026، في إطار استراتيجية أوسع لإعادة تمويل الالتزامات وتعزيز هيكل رأس المال، وسط ترقب الأسواق لتوجهات السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.