ملخص الأسواق: أسواق الأسهم والسندات والسلع تحت ضغط التقلبات الاقتصادية: ماذا ينتظر المستثمرون اليوم الاثنين 17/2؟

شهدت الأسواق العالمية يوم الجمعة الماضي تقلبات ملحوظة، حيث تباين أداء الأسهم الأمريكية وسط تقارير مشجعة عن التضخم وأوامر تنفيذية من الرئيس ترامب، في حين تراجعت بعض الأسواق الأوروبية والآسيوية. كما شهدت أسواق السندات والسلع الأساسية تحركات ملحوظة، حيث تراجعت العوائد على السندات الأمريكية، في حين تراجعت أسعار الذهب والنفط. اليوم، تترقب الأسواق العالمية المزيد من التطورات الاقتصادية والبيانات المالية التي قد تؤثر على الأسواق المالية، مما يعزز حالة الترقب بين المستثمرين في مختلف الأسواق.

أداء الأسهم والمؤشرات العالمية يوم الجمعة الماضية

أغلقت الأسهم الأمريكية على تباين يوم الجمعة الماضية بعد أن دعمتها تقارير مشجعة عن التضخم في الجملة وأمر تنفيذي من الرئيس ترامب الذي تجنب فرض رسوم جمركية إضافية.

حيث ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4% ليغلق عند أعلى مستوى له خلال ثلاثة أسابيع، في حين أنهى مؤشر S&P 500 الجلسة دون تغيير تقريبًا بعد أن لامس مستوى قياسيًا جديدًا في وقت سابق من اليوم. أما مؤشر داو جونز الصناعي فقد تراجع بنسبة 0.4%. على الرغم من تقلبات يوم الجمعة، سجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب خلال الأسبوع؛ حيث زاد مؤشر داو بنسبة 0.6%، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.5%، في حين حقق مؤشر ناسداك زيادة بنسبة 2.6%.

كانت شركة Airbnb (ABNB) هي الرابحة الكبرى في مؤشر S&P 500، حيث قفزت أسهمها بأكثر من 14% بعد أن تجاوزت تقديرات الأرباح. كما سجلت أسهم شركة Roku (ROKU) ارتفاعًا مزدوج الرقم بعد أن أعلنت عن خسارة أقل من المتوقع. من ناحية أخرى، تعافت أسهم شركة Palo Alto Networks (PANW) من تراجعها المبكر لتغلق بتراجع طفيف بنسبة 1% بعد أن أصدرت تقديرات لم تلق استحسان وول ستريت. وفي قطاع تصنيع المعدات الإلكترونية، تراجعت أسهم شركة Applied Materials (AMAT) بنسبة 8% بعد نتائج مخيبة للآمال.

أما أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، فقد شهدت يومًا متباينًا؛ حيث تراجعت أسهم شركات Microsoft (MSFT) وAlphabet (GOOG) وAmazon (AMZN) وTesla (TSLA) بشكل طفيف. كما انخفضت أسهم Broadcom (AVGO) بنسبة 1%. من جهة أخرى، سجلت أسهم Apple (AAPL) زيادة بنسبة 1%، فيما أضافت أسهم Nvidia (NVDA) نسبة 2%. وواصلت أسهم Meta Platforms (META) الارتفاع بنسبة 1%، ليصل بذلك عدد الجلسات الرابحة المتتالية إلى 20 جلسة.

في تقرير منفصل، أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة تراجعًا حادًا بنسبة 0.9% في يناير، وهو انخفاض أكبر من المتوقع. وكانت هذه الانخفاضات مدفوعة بتراجع بنسبة 3% في مبيعات السيارات، في حين انخفض الإنفاق في معظم الفئات الأخرى التي تتبعها تقارير مكتب التعداد.

علاوة على ذلك، فقد انخفضت الأسهم الأوروبية عند إغلاق تعاملات الجمعة، ولكنها سجلت مكاسب أسبوعية وسط آمال انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية بدعم من وساطة أمريكية، واستمرار موسم نتائج الأعمال.

وتراجع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.25% إلى 552.41 نقطة، ولكنه سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.8%.

كما أغلقت أسواق الأسهم الآسيوية على تباين يوم الجمعة الماضية، حيث سجلت بعض البورصات الرئيسية مكاسب بينما تراجعت أخرى. في اليابان، ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.3%، مدعومًا بتحسن في أسهم التكنولوجيا والشركات الكبرى. في الصين، تراجع مؤشر شانغهاي المركب بنسبة 0.2%، وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي. أما في هونغ كونغ، فقد أغلق مؤشر هانغ سنغ على انخفاض طفيف بنسبة 0.1%، في ظل تقلبات الأسواق العالمية.

توقعات الأسواق لأداء الأسهم العالمية اليوم الاثنين

من المتوقع أن تشهد الأسواق العالمية اليوم الاثنين تقلبات ملحوظة، حيث سيتابع المستثمرون عن كثب تأثير التطورات الاقتصادية الأخيرة على الأسواق المالية. في الولايات المتحدة، يتوقع أن تتأثر الأسواق بتقلبات الأسهم الأمريكية نتيجة للمخاوف المرتبطة بالتعريفات الجمركية والتجارة العالمية. أما في أوروبا، فمن المرجح أن تواجه البورصات بعض التراجعات الطفيفة بسبب القلق من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتداعيات الحرب التجارية. على صعيد الأسواق الآسيوية، من المتوقع أن تتأثر أسواق اليابان وهونغ كونغ بالتقلبات العالمية، مما يعزز حالة الترقب بين المستثمرين في هذه المناطق. بشكل عام، يتوقع أن تشهد الأسواق العالمية تذبذبًا اليوم مع استمرار المخاوف الاقتصادية وتداعياتها على الأسواق المالية.

كيف كان أداء سوق السندات الأمريكية يوم الجمعة الماضية، وما هي توقعات اليوم الاثنين؟

شهدت عوائد سندات الخزانة انخفاضًا حادًا بعد التقرير، حيث تراجع عائد السندات لمدة 10 سنوات إلى 4.48% من 4.53%. كما تراجع الدولار أيضًا. وقد تراجعت العوائد من أعلى مستوياتها التي سجلتها في وقت سابق من هذا العام، حيث قام المستثمرون بتعديل توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة وحاولوا التنبؤ بتأثير خطط الرئيس ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية على التضخم وسوق العمل.

من المتوقع أن يشهد سوق السندات الأمريكية اليوم الاثنين تقلبات ملحوظة مع تركيز المستثمرين على البيانات الاقتصادية المرتقبة والتوقعات بشأن أسعار الفائدة. يُتوقع أن تبقى العوائد على السندات لأجل 10 سنوات في نطاق يتراوح بين 4.10% و4.15%، في حين قد تتراوح العوائد على السندات لأجل 30 عامًا بين 4.20% و4.25%.

أداء البيتكوين في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي

شهدت بيتكوين تقلبات كبيرة في تعاملات الجمعة الماضية، حيث ارتفعت إلى مستوى 98,600 دولار قبل أن تتراجع مجددًا لتتداول حول 97,000 دولار.

توقعات أداء البيتكوين اليوم الاثنين

من المتوقع أن تشهد عملة البيتكوين تقلبات ملحوظة اليوم، حيث قد يتأثر سعرها بعدة عوامل مثل العرض والطلب في السوق، بالإضافة إلى الأخبار الاقتصادية والتطورات السياسية. في الوقت الحالي، يتم تداول البيتكوين حول مستوى 97,000 دولار، بعد أن سجلت ارتفاعًا ملحوظًا وصل إلى 98,600 دولار قبل التراجع.

ما هو أداء السلع الأساسية خلال تعاملات الجمعة والأسبوع الماضي؟

تراجعت عقود الذهب الآجلة من قرب مستوياتها القياسية خلال يوم الجمعة لتصل إلى 2,895 دولار للأوقية. كما شهدت عقود النفط الخام من غرب تكساس الوسيط أيضًا انخفاضًا، حيث تراجعت إلى حوالي 70.50 دولارًا للبرميل.

توقعات كل من الذهب والنفط خلال تعاملات الاثنين

من المتوقع أن يشهد الذهب والنفط تقلبات اليوم الاثنين، حيث قد تتأثر أسواق الذهب بمؤشرات اقتصادية جديدة وتطورات السياسة النقدية، مع استمرار تأثير المخاوف من التضخم على الأسعار. يُحتمل أن تتداول أسعار الذهب بالقرب من مستويات 2,900 دولار للأوقية إذا استمر الطلب على الملاذات الآمنة. أما النفط، فقد يواجه ضغوطًا نزولية نتيجة للارتفاع في المخزونات أو تراجع الطلب، مع توقعات بتداول أسعار خام غرب تكساس الوسيط حول مستوى 70 دولارًا للبرميل.

أبرز توقعات أداء سوق الفوركس اليوم الاثنين

من المتوقع أن تشهد أسواق الفوركس اليوم الاثنين تقلبات ملحوظة، مع تركيز المستثمرين على البيانات الاقتصادية القادمة.

يُتوقع أن يتحرك زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD) في نطاق يتراوح بين 1.0300 و1.0400، مع احتمالية تذبذب بنسبة 0.5% إلى 1%. أما الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (GBP/USD) فقد يشهد ضغطًا هبوطيًا بنسبة 0.3% إلى 0.5%. بالنسبة لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY)، من المتوقع أن يتذبذب في نطاق ضيق بنسبة 0.2% إلى 0.4%. وأخيرًا، زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي (USD/CAD) قد يشهد تحركات بنسبة 0.4% إلى 0.6% بناءً على تقلبات أسعار النفط.