ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وما ينتظرنا اليوم 13/2: تعرف على تأثير التضخم على الأسهم والسندات.. والدولار يواصل الارتفاع

تواصل الأسواق المالية العالمية مراقبة تأثير بيانات التضخم الأخيرة على الأداء الاقتصادي والسياسات النقدية، مما يزيد من التذبذب في الأسواق. بعد صدور تقارير التضخم التي تجاوزت التوقعات، يتزايد القلق بشأن رفع أسعار الفائدة في العديد من الأسواق، بما في ذلك أسواق الأسهم والسندات والعملات. في هذا السياق، تبرز عدة مؤشرات مهمة على الساحة المالية اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين لتطورات جديدة قد تؤثر على تحركات الأسواق في المستقبل القريب.

حيث تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء بعد أن جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع، مما أثار تساؤلات بشأن آفاق أسعار الفائدة هذا العام.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5%، بينما تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.2%. أما مؤشر ناسداك المركب فقد أنهى الجلسة بزيادة طفيفة أقل من 0.1%. وكانت الأسواق قد شهدت جلسة متباينة يوم الثلاثاء، حيث ارتفع مؤشر داو بينما تراجع مؤشر ناسداك.

وتسارع التضخم للشهر الرابع على التوالي في يناير. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) بنسبة 3% في يناير، وهي أكبر زيادة منذ يونيو. كما تسارع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ليصل إلى 3.3%. وقد تم نشر هذه البيانات قبل ظهور رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام أعضاء مجلس النواب في إطار تحديث نصف سنوي من البنك المركزي للكونغرس.

كما شهدت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى تحركات متباينة. فقد تراجعت أسهم شركات مثل نيفيديا ومايكروسوفت وألفابت وأمازون بحوالي 1%، بينما ارتفعت أسهم ميتا وبرودكوم وآبل. أما تسلا، التي تراجعت أكثر من 6% في اليوم السابق، فقد سجلت ارتفاعاً بأكثر من 2%.

كما ارتفعت أسهم شركة سوبر مايكرو كومبيوتر بنسبة تقارب 3% بعد أن أعلنت عن نتائج أقل من التوقعات للربع الثاني، لكنها أكدت أنها تتوقع تقديم تقرير تنظيمي متأخر في الوقت المحدد لتجنب شطبها من بورصة ناسداك. أما أسهم شركة CVS هيلث فقد ارتفعت بنسبة 15% بعد أن تجاوزت تقديرات الإيرادات والأرباح.

وفيما يتعلق بالأسهم التي ارتفعت بفضل نتائجها المالية، فقد صعدت أسهم شركة Doordash بنسبة 4%، بينما قفزت أسهم شركة Upstart Holdings التي تقدم قروضاً قائمة على الذكاء الاصطناعي بنسبة 31%. وعلى الجانب الآخر، تراجعت أسهم شركة Lyft بنسبة 7% نتيجة لنتائجها المخيبة للآمال، بينما انخفضت أسهم شركة Zillow بنسبة 9%، وهبطت أسهم شركة فيرتيف هولدينغز المتخصصة في بنية البيانات التحتية بنسبة تقارب 10%. كما تراجعت أسهم شركة رستورانت براندز إنترناشونال (مالك برجر كينغ) بعد أن فشلت في الحفاظ على مكاسبها المبكرة، حيث أغلقت الجلسة بتراجع بنسبة 1%.

وفي أوروبا، فقد ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف عند إغلاق تعاملات الأربعاء، مع استمرار موسم نتائج أعمال الشركات وسط مخاطر نشوب حرب تجارية عالمية بسبب السياسات الأمريكية.

وصعد مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.1% إلى 547.78 نقطة، وهو إغلاق قياسي جديد وسط أداء إيجابي لمعظم القطاعات.

خلال تعاملات الأربعاء، تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية. انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.3%، فيما تراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.8%. أما في الصين، فقد سجل مؤشر شانغهاي المركب انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.2%. تزامن هذا التراجع مع حالة من الحذر في الأسواق العالمية بسبب المخاوف بشأن تأثير التضخم على سياسات الفائدة.

ما هي توقعات الأسواق لأداء الأسهم العالمية اليوم الخميس؟

تتوقع الأسواق العالمية اليوم الخميس استمرار التقلبات في ظل المخاوف من تأثير بيانات التضخم الأمريكية على السياسات النقدية. من المتوقع أن تظل الأسواق تحت ضغط، خاصة مع تصريحات الاحتياطي الفيدرالي حول رفع أسعار الفائدة. قد تشهد الأسهم تذبذبًا بين المكاسب والخسائر، مع تركيز المستثمرين على توقعات التضخم وتأثيراتها المحتملة على الأسواق في الأشهر القادمة.

كيف كان أداء سوق السندات الأمريكية أمس وما هي توقعات اليوم؟

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية بعد صدور تقرير التضخم الذي جاء أعلى من المتوقع. قفزت عائدات السندات لأجل 10 سنوات، والتي تتأثر بشكل كبير بتوقعات التضخم والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، إلى 4.63% بعد أن كانت 4.53% في اليوم السابق. كان المستثمرون قد خفضوا بالفعل توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب عدم اليقين المرتبط بسياسات ترامب التجارية وتأثير التعريفات الجمركية على الأسعار، لكن تقرير التضخم يوم الأربعاء زاد المخاوف بشأن عودة التضخم للارتفاع.

من المتوقع أن يواصل سوق السندات الأمريكية اليوم الخميس التذبذب بعد ارتفاع عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.63% إثر بيانات التضخم الأخيرة. من المتوقع أن يبقى الضغط على السندات مع استمرار المخاوف من زيادة أسعار الفائدة لمكافحة التضخم. قد يواصل المستثمرون مراقبة أي تصريحات من الاحتياطي الفيدرالي حول السياسات النقدية المستقبلية التي قد تؤثر على العوائد والأسعار.

ما هو أداء البيتكوين يوم أمس الأربعاء؟

تداولت عملة بيتكوين يوم أمس الأربعاء عند حوالي 97,500 دولار بعد أن استعادت قوتها عقب الانخفاض الكبير الذي شهدته نتيجة لتقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI).

توقعات الأسواق لأداء البيتكوين اليوم الخميس

تتوقع الأسواق أن يبقى سعر بيتكوين اليوم الخميس ضمن نطاق تقلبات بين 95,000 و 98,000 دولار، مع ترقب المستثمرين لتأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة والسياسات النقدية على الأسواق المالية. قد تشهد العملة الرقمية بعض التعافي إذا استقرت الظروف الاقتصادية أو أظهرت الأسواق إشارات إيجابية.

استقرار الذهب وتراجع النفط خلال تعاملات يوم أمس الأربعاء

تداولت عقود الذهب الآجلة حول 2,925 دولار للأونصة بعد أن سجلت في وقت سابق هذا الأسبوع مستوى قياسي بلغ 2,965 دولار. في المقابل، تراجعت عقود النفط الخام غرب تكساس الوسيط بنسبة أكثر من 2% لتصل إلى حوالي 71.50 دولار للبرميل.

ما هي توقعات الأسواق لأداء الذهب والنفط اليوم الخميس؟

تتوقع الأسواق اليوم الخميس أن يواصل الذهب التداول بالقرب من 2,900 دولار للأونصة، مع إمكانية مزيد من الارتفاع إذا استمرت المخاوف من التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي. أما النفط، فمن المرجح أن يظل تحت الضغط مع انخفاضه حول 71.50 دولار للبرميل، حيث قد يتأثر بتقلبات الطلب والمخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

أبرز توقعات الأسواق لتداولات الفوركس اليوم

من المتوقع أن يشهد سوق العملات الأجنبية اليوم الخميس تقلبات بنسبة 0.2% إلى 0.5% في معظم الأزواج الرئيسية. قد يستمر الدولار الأمريكي في الارتفاع بنسبة 0.3% إلى 0.5% مقابل اليورو والجنيه الإسترليني في ظل توقعات برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. في المقابل، من المحتمل أن يتراجع الين الياباني بنسبة 0.4% إلى 0.6% والفرنك السويسري بنسبة 0.3% إلى 0.5% نتيجة للعوائد المرتفعة على السندات الأمريكية، مما يزيد من جاذبية الدولار.