ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وما ينتظرنا اليوم 7/5: التوترات التجارية والسياسات النقدية.. كيف تؤثر على أداء أسواق الأسهم والسلع؟

تستمر أسواق المال في التأثر بالتطورات الاقتصادية العالمية، حيث يترقب المستثمرون مجموعة من الأحداث الهامة التي قد تغير مسار الأسواق.

من التراجعات التي شهدتها مؤشرات الأسهم الأمريكية، إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب والبيتكوين، يبدو أن حالة من الترقب والقلق تسود الأسواق.

وفي هذا المقال، نلقي الضوء على أبرز التوقعات لأداء الأسواق اليوم الأربعاء، بما في ذلك تحركات العملات والسلع وأسواق السندات، بالإضافة إلى تأثير قرارات السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي.

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على تراجع في نهاية تعاملات يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لمستجدات السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت تواصل فيه حالة القلق بشأن الرسوم الجمركية المفروضة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما جاءت هذه التراجعات بالتزامن مع تقييم الأسواق لسلسلة من نتائج أرباح الشركات.

حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفاضًا بنسبة 0.8%، فيما تراجع مؤشر ناسداك المركب التكنولوجي بنسبة 0.9%، أما مؤشر داو جونز الصناعي فقد هبط بنسبة 1%، أي ما يعادل قرابة 400 نقطة.

هذه الخسائر تأتي بعد جلسة سلبية يوم الإثنين أنهت سلسلة ارتفاعات استمرت تسع جلسات متتالية لمؤشر S&P 500، وهي أطول موجة صعود له منذ أكثر من عشرين عامًا.

وخلال الأسبوعين الماضيين، تمكنت الأسواق من التعافي جزئيًا من الخسائر التي تكبدتها بعد إعلان الرئيس ترامب في أوائل أبريل عن خطط لفرض رسوم جمركية مرتفعة على عدد من الشركاء التجاريين، وعلى رأسهم الصين.

ويأمل المستثمرون بأن تؤدي المفاوضات إلى خفض هذه الرسوم مقارنة بما تم الإعلان عنه مبدئيًا، إلا أن حالة الغموض السائدة حول السياسة التجارية لا تزال تلقي بظلالها على توقعات الاقتصاد وربحية الشركات.

في هذا السياق، يترقب المستثمرون ما سيسفر عنه اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الذي بدأ اليوم ويستمر حتى الغد.

ورغم عدم توقع أي تغيير في أسعار الفائدة، إلا أن تركيز الأسواق منصب على ما سيقوله رئيس المجلس جيروم باول، لا سيما فيما يتعلق بتأثير الرسوم الجمركية على التوقعات الاقتصادية وسعر الفائدة في المستقبل.

وعلى صعيد الشركات، شهدت جلسة الثلاثاء تحركات ملحوظة لعدد من الأسهم المرتبطة بنتائج الأرباح الفصلية.

حيث تراجعت أسهم شركة بالانتير بنسبة 12% رغم إعلان نتائج مالية جاءت متوافقة مع توقعات وول ستريت وتقديمها لتوقعات مستقبلية إيجابية.

في المقابل، قفزت أسهم شركة كونستليشن إنرجي بأكثر من 10% بعدما سجلت إيرادات أعلى من التوقعات مدفوعة بزيادة الطلب على الكهرباء نتيجة توسع استثمارات الذكاء الاصطناعي.

وصعد سهم شركة فورد بنحو 3% بعد إعلان أرباح تجاوزت التوقعات، لكنها علّقت توجيهها المالي لبقية العام بسبب حالة عدم اليقين الناتجة عن السياسات التجارية.

كما ارتفعت أسهم ماتيل بنحو 3% بعد أن أعلنت الشركة عن نيتها رفع الأسعار للتعامل مع تأثير الرسوم.

في المقابل، تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى التي كانت تقود المكاسب في الأسابيع الأخيرة.

فقد انخفضت أسهم تسلا بنحو 2% في ظل تراجع المبيعات في السوق الأوروبية، كما هبطت أسهم ميتا بنفس النسبة.

أما مايكروسوفت، أبل، إنفيديا، أمازون، ألفابت، وبرودكوم، فقد أغلقت جميعها على انخفاضات طفيفة.

توقعات الأسواق لأداء الأسهم العالمية اليوم الأربعاء

تتوقع الأسواق العالمية اليوم الأربعاء تقلبات في أداء الأسهم، وسط استمرار المخاوف بشأن تصاعد التوترات التجارية عقب تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة، وترقب نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وقد أغلقت المؤشرات الأمريكية أمس على انخفاض، في حين تراجعت أيضًا معظم الأسواق الأوروبية والآسيوية.

وتبقى معنويات المستثمرين حذرة في ظل حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية وتأثيرها المحتمل على النمو والتضخم.

وعلى الجانب الأخر، فقد ارتفعت أسهم شركة نيومونت، أكبر شركة تعدين للذهب في العالم، قرابة 3%، بالتزامن مع صعود أسعار الذهب بنسبة 3.6% لتصل إلى 3440 دولارًا للأونصة في تعاملات متأخرة، مدعومة بالمخاوف الاقتصادية وتوجه المستثمرين إلى الأصول الآمنة.

وفي أسواق الطاقة، تعافت أسعار النفط من خسائر حادة سجلتها في الجلسة السابقة.

فقد ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو المعيار الأمريكي، بنسبة 3.3% ليبلغ 59 دولارًا للبرميل، بعد أن كان قد سجل أدنى مستوى له في أربع سنوات يوم الإثنين.

توقعات الأسواق لأداء الذهب والنفط اليوم الأربعاء

تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الأربعاء، مدفوعة بالمخاوف الاقتصادية العالمية وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، حيث تجاوز سعر الأوقية 2,950 دولارًا.

في المقابل، تشهد أسواق النفط تقلبات نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتوقعات بزيادة الطلب، حيث يتداول خام برنت قرب 90 دولارًا للبرميل، مع ترقب لقرارات "أوبك+" وتأثيرها على الأسعار.

كيف كان أداء السندات الأمريكية يوم أمس وما هي توقعات اليوم؟

أما في سوق السندات، فانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.30%، مقارنة بـ 4.34% في جلسة أمس، مما يعكس تحولًا نحو أدوات الدين الحكومية.

توقعات أسواق السندات الأمريكية اليوم الأربعاء تشير إلى ارتفاع العوائد على السندات طويلة الأجل بسبب مخاوف من زيادة العجز المالي والتضخم.

وذلك في ظل ترقب المستثمرون نتائج السياسات المالية والتجارية في ظل حالة من التذبذب في الأسعار، خاصة في السندات طويلة الأجل مثل "TLT".

كما أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بأسعار الفائدة تساهم في مراقبة تأثيرات السياسة النقدية على السوق.

إلى أين وصل سعر بيتكوين في تداولات الأمس؟

وفي سوق العملات الرقمية، ارتفعت عملة البيتكوين لتسجل 94,700 دولار في تعاملات ما بعد الظهر، بعدما كانت قد تراجعت إلى 93,400 دولار في وقت سابق من الجلسة.

توقعات الأسواق لأداء البيتكوين اليوم الأربعاء

من المتوقع أن يشهد سعر البيتكوين اليوم الأربعاء، تقلبات ملحوظة في ظل ترقب المستثمرين لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

حيث يتم تداول البيتكوين حاليًا عند حوالي 97,469 دولارًا أمريكيًا، مع ارتفاع بنسبة 2.8% مقارنة بالإغلاق السابق.

وتشير التحليلات الفنية إلى أن البيتكوين يواجه مقاومة عند مستوى 97,505 دولار، مع دعم قوي عند 93,587 دولار.

وإذا استمر السعر في الارتفاع وتجاوز مستوى المقاومة، فقد يشهد مزيدًا من المكاسب، أما إذا انخفض السعر دون مستوى الدعم، فقد يشير ذلك إلى بداية اتجاه هبوطي محتمل.

أبرز توقعات الأسواق لأداء سوق الفوركس اليوم الأربعاء

من المتوقع أن تشهد أسواق الفوركس اليوم الأربعاء، تقلبات ملحوظة وسط ترقب لبيانات اقتصادية هامة وتطورات السياسة النقدية.

فقد يواجه الدولار الأمريكي ضغوطًا هبوطية مع احتمال خفض الفائدة بنسبة 80 نقطة أساس، مما قد يضعف العملة بنسبة 0.5% إلى 1% مقابل العملات الرئيسية.

بينما زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD) قد يتداول قرب أعلى مستوى له منذ أغسطس 2023، متجاوزًا 1.1200.

أما الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (GBP/USD) يظل تحت أعلى مستوى له في 30 شهرًا، بينما زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي (AUD/USD) يتداول بالقرب من 0.6900، مع ارتفاع بنسبة 0.3% منذ بداية الأسبوع.

أما الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY) فيبقى فوق 143.00، مع ضعف في الدولار بنسبة 0.4% إلى 0.5%.