ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 21/10: وول ستريت تستعيد توازنها.. داو جونز يقفز 530 نقطة وتراجع النفط ينعش آمال المستثمرين

استعادت الأسهم الأمريكية جانبًا من زخمها خلال تعاملات أمس الثلاثاء، مدعومة بتراجع أسعار النفط ونتائج أعمال إيجابية لعدد من الشركات الكبرى، في وقت عززت فيه التحركات الدبلوماسية المحتملة لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط شهية المستثمرين للمخاطرة، رغم استمرار الضغوط على أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي الجلسة مرتفعًا بنسبة 1.02%، بما يعادل نحو 530 نقطة، ليصل إلى 52,495.88 نقطة، بينما أضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 0.28% ليغلق عند 7,712.57 نقطة.

في المقابل، تراجع مؤشر ناسداك المركب بصورة طفيفة بلغت 0.02% إلى 26,424.82 نقطة، متأثرًا بالأداء الضعيف لبعض شركات التكنولوجيا الكبرى.

وبحسب وكالة «رويترز»، قادت قطاعات الرعاية الصحية والخدمات المالية مكاسب وول ستريت، مع توجه المستثمرين نحو الشركات الأقل ارتباطًا بالإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، في تحول يعكس استمرار الحذر تجاه تقييمات أسهم التكنولوجيا وقدرتها على تحقيق عوائد تواكب حجم استثماراتها.

وجاءت هذه التحركات بعدما سجل ناسداك انتعاشًا خلال جلسة الإثنين، عقب موجة بيع حادة أنهت سلسلة مكاسبه الأسبوعية التي استمرت أربعة أسابيع متتالية، بينما تكبد ستاندرد آند بورز 500 رابع خسارة أسبوعية خلال ستة أسابيع.

آمال التهدئة في الشرق الأوسط تعيد الثقة للأسواق

لعبت التطورات الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في تغيير اتجاه الأسهم الأمريكية، بعدما تراجعت المؤشرات في بداية الجلسة تحت ضغط ارتفاع أسعار الطاقة، قبل أن تتحول للصعود مع ظهور تقارير عن جهود وساطة تهدف إلى استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وساهمت هذه الأنباء في تراجع أسعار النفط من مستوياتها المرتفعة، ما خفف نسبيًا المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وتأثيرها في السياسة النقدية الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 2.5% إلى 101.10 دولار للبرميل خلال التعاملات، بعدما سجل الخام مكاسب تجاوزت 20% خلال ثماني جلسات متتالية.

بينما تراجع خام برنت إلى نحو 109.30 دولار للبرميل، عقب وصوله إلى أعلى مستوياته منذ منتصف مايو.

لكن الأسواق لا تزال تتعامل بحذر مع احتمالات التهدئة، خاصة أن جهود الوساطة لم تسفر حتى الآن عن اتفاق نهائي، في ظل استمرار المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة وحركة الشحن في المنطقة.

نتائج الشركات تقود المكاسب.. والتكنولوجيا تواصل التراجع

شهدت جلسة الثلاثاء تباينًا واضحًا في أداء الأسهم الفردية، مع تفاعل المستثمرين مع نتائج أعمال الربع الثالث وتوقعات الشركات للفترة المتبقية من العام.

وقفز سهم شركة «ثري إم» الصناعية بنحو 5.8%، متصدرًا مكاسب مؤشر داو جونز، بعدما رفعت الشركة توقعاتها للأرباح السنوية وأعلنت توسيع تعاونها مع «أمازون» في مجال مراكز البيانات.

كما ارتفع سهم «نورثروب غرومان» للصناعات الدفاعية بنحو 4.5%، وصعد سهم «آر تي إكس» بنسبة 0.7%، فيما حققت أسهم الرعاية الصحية مكاسب ملحوظة، مستفيدة من انتقال جزء من السيولة الاستثمارية بعيدًا عن قطاع التكنولوجيا.

في المقابل، تراجع سهم «جنرال موتورز» بنحو 7%، بعدما أثارت توقعات الشركة بشأن ارتفاع التكاليف وتراجع مبيعات الشاحنات مخاوف المستثمرين، بينما انخفض سهم «جي إي إيروسبيس» بنحو 3.5% رغم إعلان نتائجها الفصلية.

واستمر الأداء المتباين لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي، إذ انخفض صندوق «آي شيرز» المتخصص في أشباه الموصلات بنسبة 0.4%، وتراجع صندوق أسهم الذاكرة التابع لـ«راوندهيل» بنسبة 1.3%، وسط استمرار القلق بشأن تكلفة تمويل التوسعات التكنولوجية.

أما سهم «كور ويف»، المدعومة من «إنفيديا»، فأنهى الجلسة مرتفعًا بنسبة 1.7% بعد تقلبات حادة، بعدما فقد نحو ربع قيمته خلال الأسبوع الماضي نتيجة المخاوف المتعلقة بمديونيتها.

وفي المقابل، صعد سهم «تسلا» بنسبة 1.5% قبل إعلان نتائجها الفصلية المرتقبة الأربعاء، ما جعله من أبرز الأسهم الصاعدة ضمن مجموعة شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.

السندات والدولار تحت الضغط.. والذهب يتراجع

امتد تأثير تحسن شهية المخاطرة إلى أسواق السندات والعملات، إذ انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنحو نقطتي أساس إلى أقل من 5.12%، وسط متابعة المستثمرين البيانات الاقتصادية وتوقعات السياسة النقدية.

وأظهرت بيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين انخفاض مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار بنسبة 7.3% خلال سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، في تراجع تجاوز بكثير توقعات الأسواق التي أشارت إلى انخفاض نسبته 0.4% فقط، ما يعكس استمرار تأثير تكاليف الاقتراض المرتفعة على سوق الإسكان.

وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 101.73 نقطة، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى نحو 4,140 دولارًا للأوقية.

أما البيتكوين، فاستقرت تداولاتها قرب 82,400 دولار، مع استمرار حالة الترقب في أسواق الأصول الرقمية.

توقعات الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء 21 أكتوبر.. هل يستعيد ناسداك الصدارة؟

تتجه الأنظار إلى جلسة اليوم الأربعاء وسط مؤشرات أولية على استمرار التعافي في وول ستريت، بعدما تلقت أسهم التكنولوجيا دعمًا من نتائج أعمال الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، رغم استمرار المخاوف بشأن أسعار الطاقة وتكاليف التمويل.

وبحسب «بلومبرج»، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنحو 1% خلال التعاملات المبكرة، بينما صعدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.5%، في إشارة إلى احتمالات افتتاح إيجابي للأسهم الأمريكية.

وجاء تحسن التوقعات بعدما أعلنت «سبيس إكس» نتائج أعمال فصلية تجاوزت تقديرات المحللين، مع ارتفاع إيراداتها بنسبة 161% على أساس سنوي إلى نحو 14.58 مليار دولار، وتحقيق صافي أرباح بلغ 4.4 مليار دولار، ما دفع سهمها إلى الارتفاع خلال تداولات ما بعد الإغلاق.

كما تلقت أسهم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي دعمًا من توقعات إيجابية لشركة «سوبر مايكرو كمبيوتر»، في تطور قد يساعد أسهم الرقائق ومراكز البيانات على تعويض جانب من خسائرها الأخيرة.

وفي المقابل، تعرض سهم «نتفليكس» لضغوط بعد إعلان توقعات أقل من تقديرات الأسواق للربع الرابع، رغم تحقيق نتائج فصلية فاقت التوقعات، وهو ما يعكس استمرار انتقائية المستثمرين في التعامل مع نتائج الشركات.

من المنتظر أن تتصدر نتائج أعمال «تسلا» و«ميتا بلاتفورمز» اهتمامات المستثمرين خلال جلسة الأربعاء، إذ تكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في ظل المخاوف الأخيرة المتعلقة بضخامة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

وستركز الأسواق على توقعات «ميتا» بشأن الإنفاق الرأسمالي والعوائد المنتظرة من مشروعات الذكاء الاصطناعي.

بينما يترقب المستثمرون نتائج «تسلا» بحثًا عن مؤشرات على تحسن هوامش أرباح السيارات الكهربائية والتقدم في مشروعات القيادة الذاتية والروبوتات.

لكن أسعار النفط تبقى مصدرًا رئيسيًا للمخاطر، بعدما عاود الخام الارتفاع خلال التعاملات المبكرة الأربعاء، مع تجدد المخاوف من اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط. وقد يحد استمرار صعود الطاقة من قدرة الأسهم على الاحتفاظ بمكاسبها.