ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 3/9: وول ستريت تكسر سلسلة خسائر 3 جلسات رغم ضغوط النفط والعوائد.. والأنظار على الوظائف

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات أمس الأربعاء على ارتفاع، لتنجح المؤشرات الرئيسية في كسر سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات متتالية، رغم استمرار الضغوط القادمة من ارتفاع أسعار النفط وبقاء عوائد سندات الخزانة الأمريكية عند مستويات مرتفعة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6%، فيما صعد كل من مؤشر S&P 500 وناسداك المركب بنحو 0.5%، ليستعيد السوق جزءًا من خسائره بعدما استهل سبتمبر بأداء سلبي عقب المكاسب القوية التي حققها خلال أغسطس.

وجاء التعافي رغم استمرار القلق بشأن تطورات الشرق الأوسط، إذ ظلت أسعار النفط مرتفعة مع تبادل الولايات المتحدة وإيران الضربات العسكرية. وأفادت تقارير بأن إيران استهدفت قواعد أمريكية في الأردن والكويت والبحرين، ما أبقى المخاوف بشأن أمن الإمدادات وحركة الملاحة في المنطقة حاضرة بقوة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 0.8% ليتداول قرب 91 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام برنت بنسبة 1% إلى نحو 95.55 دولار، ما أبقى المستثمرين في حالة ترقب لأي تطورات قد تؤثر على إمدادات الطاقة أو حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وتظل أسعار النفط المرتفعة مصدر قلق رئيسيًا للأسواق، إذ يخشى المستثمرون من أن يؤدي استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة إلى إبقاء التضخم عند مستويات مرتفعة، وبالتالي تعزيز احتمالات اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي خطوات إضافية لتشديد السياسة النقدية.

وفي سوق السندات، تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات مستوى 4.82% خلال التعاملات، مسجلًا أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023، قبل أن يتراجع لاحقًا إلى نحو 4.79%. ويؤثر العائد على السندات العشرية في مجموعة واسعة من تكاليف الاقتراض داخل الاقتصاد الأمريكي، من بينها الرهون العقارية وتمويل الشركات.

وفي ظل هذه التطورات، ارتفعت توقعات الأسواق بشأن رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر هذا الشهر، إذ أظهرت أداة "سي إم إي فيد ووتش" أن المتداولين يسعرون احتمالًا يبلغ نحو 64% لرفع الفائدة، مقارنة بنحو 37% قبل أسبوع واحد فقط.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهر تقرير "إيه دي بي" أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 38 ألف وظيفة فقط خلال أغسطس، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى إضافة 47 ألف وظيفة، ما قدم إشارة جديدة إلى تباطؤ سوق العمل قبل صدور تقرير الوظائف الرسمي يوم الجمعة.

وأشار بيل آدامز، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في "فيفث ثيرد كوميرشال بنك"، إلى أن ضعف تقرير "إيه دي بي" يزيد مخاطر تسجيل بيانات الوظائف الحكومية قراءة أضعف من المتوقع، في وقت أصبحت فيه قوة سوق العمل أحد أبرز العوامل التي تحدد توقعات المستثمرين بشأن قرار الفيدرالي.

وفي أسهم التكنولوجيا الكبرى، غلب اللون الأخضر على مجموعة "العظماء السبعة"، إذ ارتفع سهم إنفيديا بأكثر من 3%، بينما صعد سهم ميتا بلاتفورمز بأكثر من 2.5%، وسجل الصندوق الذي يتتبع أسهم المجموعة ارتفاعًا بنحو 0.7%.

وكان سهم "ديل تكنولوجيز" أحد أبرز نجوم الجلسة، بعدما قفز بنحو 16% عقب إعلان نتائج أعمال قوية ورفع توقعات الشركة، ليصبح من أفضل الأسهم أداءً داخل مؤشر S&P 500.

كما ارتفع سهم "جيت لاب" بنحو 10% عقب نتائجه الفصلية، بينما جاءت ردود فعل المستثمرين أكثر سلبية تجاه عدد من شركات البرمجيات، إذ انخفض سهم "مونجو دي بي" بنحو 14%، وهبط سهم "بالو ألتو نتوركس" بنحو 9%.

وفي قطاعات أخرى، ارتفع سهم "شيفرون" بصورة طفيفة بعدما كشفت شركة الطاقة عن خطط لتوسيع أعمالها في فنزويلا، فيما زاد سهم "أوبر" بنحو 1.5% عقب إعلان الشركة خطة للاستغناء عن نحو 10% من قوتها العاملة.

أما في أسواق الأصول الأخرى، فاستقر البيتكوين قرب 77.2 ألف دولار دون تغير يذكر خلال 24 ساعة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 99.60 نقطة. وفي المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.8% إلى حوالي 4430 دولارًا للأوقية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية اليوم

تدخل وول ستريت جلسة الخميس في أجواء أكثر هدوءًا نسبيًا، إذ سجلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تحركات محدودة مائلة للارتفاع، بالتزامن مع تراجع عوائد السندات من مستوياتها المرتفعة وتحسن أسواق الأسهم الآسيوية. كما انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب 4.77%، ما يمنح أسهم النمو والتكنولوجيا بعض الارتياح بعد الضغوط القوية التي تعرضت لها مؤخرًا.

كما شهد النفط بعض التراجع في التعاملات المبكرة، إذ انخفض خام برنت قرب 95 دولارًا للبرميل، بينما تحرك الخام الأمريكي حول 90.6 دولار، مع تقييم المستثمرين لاحتمالات استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران بعد عدم تسجيل موجة جديدة كبيرة من الهجمات منذ الأربعاء. ومع ذلك، لا تزال حركة النفط شديدة الحساسية لأي أخبار جديدة من مضيق هرمز.

وعلى صعيد الشركات، ستكون "برودكوم" من أهم الأسهم تحت المراقبة بعد إعلان نتائجها عقب إغلاق جلسة الأربعاء. وسجلت الشركة إيرادات فصلية قياسية بلغت 29.6 مليار دولار، بزيادة 86% على أساس سنوي، فيما بلغت ربحية السهم المعدلة 3.32 دولار.

وقفزت إيرادات أشباه الموصلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى 16.7 مليار دولار، بزيادة 221%، لكن سهم الشركة تعرض للضغط في التداولات الممتدة بعدما جاءت توقعات إيرادات الربع الرابع عند 34.8 مليار دولار، أقل قليلًا من بعض تقديرات السوق.

وسيتحول التركيز خلال اليوم إلى البيانات الاقتصادية، إذ تصدر طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية، قبل صدور مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي الصادر عن معهد إدارة التوريدات.

وسيترقب المستثمرون أيضًا تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، ومن بينهم المحافظ كريستوفر والر، في محاولة للحصول على إشارات جديدة بشأن قرار سبتمبر. وتدور احتمالات رفع الفائدة حاليًا قرب 62% وفق أحدث التسعير، بعدما كانت 37% فقط قبل أسبوع، ما يعكس سرعة تغير توقعات الأسواق خلال الأيام الماضية.

وعلى صعيد الشركات، ينتظر المستثمرون أيضًا حدث "Cybercab" المرتقب من تسلا في أوستن اليوم، والذي قد يحرك سهم الشركة مع ترقب تفاصيل السيارة المخصصة لخدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة وخطط الإطلاق والتشغيل.