ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 3/9:قلق عالمي يسيطر على الأسواق مع صعود الذهب والنفط وتذبذب العملات

تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء مع بداية تعاملات سبتمبر، وسط عودة القلق إلى الأسواق بشأن الرسوم الجمركية.

مؤشر داو جونز انخفض بنسبة 0.6%.

بينما تراجع كل من ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب بنسبة 0.7% و0.8% على التوالي، رغم إغلاقها بعيداً عن أدنى مستوياتها خلال الجلسة.

وجاء هذا التراجع بعد جلسة سلبية الجمعة الماضية، قبيل عطلة يوم العمل، إلا أن المؤشرات الرئيسية أنهت أغسطس على ارتفاع للشهر الرابع على التوالي.

يتجه تركيز المستثمرين هذا الأسبوع نحو بيانات سوق العمل، مع ترقب خاص لتقرير الوظائف الأمريكية لشهر أغسطس والمقرر صدوره يوم الجمعة.

وسيكون هذا التقرير محط أنظار الفيدرالي لتقييم مدى الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب خلال أسبوعين، حيث تتزايد رهانات الأسواق على احتمال خفض الفائدة للمرة الأولى في 2025.

على صعيد السياسة التجارية، أثار حكم صادر عن محكمة استئناف فدرالية يوم الجمعة الماضي حالة من عدم اليقين، بعد أن قضت المحكمة بأن الرئيس دونالد ترامب تجاوز صلاحياته في فرض الرسوم الجمركية "المعامِلة بالمثل" على شركاء تجاريين عالميين.

ورغم أن الرسوم ستظل سارية حتى منتصف أكتوبر لحين الفصل في الاستئناف أمام المحكمة العليا، إلا أن القرار أعاد حالة التوتر لملف التجارة الدولية.

قطاع التكنولوجيا قاد التراجع مجدداً، إذ انخفضت أسهم إنفيديا بنحو 2%، بينما تراجعت آبل وأمازون وتسلا بأكثر من 1% لكل منها.

كما تراجعت مايكروسوفت وألفابت وميتا بأقل من 1%، في حين سجلت أسهم برودكوم ارتفاعاً طفيفاً بعد تقلبات خلال الجلسة.

وطالت الضغوط قطاع الرقائق بوجه عام، حيث هبطت أسهم Arm Holdings بأكثر من 4%، وتراجعت Lam Research وKLA Corp بنحو 3%، فيما أنهى مؤشر أشباه الموصلات (SOX) الجلسة منخفضاً 1%.

في المقابل، شهدت بعض الشركات تحركات لافتة، حيث هوى سهم Kraft Heinz بنسبة 7% بعد إعلان خطط لتقسيم الشركة إلى كيانين منفصلين.

في حين ارتفع سهم بيبسيكو بنسبة 1% بدعم من استحواذ صندوق Elliott Investment على حصة بقيمة 4 مليارات دولار، بعدما قفز السهم في بداية التداولات بما يصل إلى 6%.

أما الذهب فقد سجل قمة تاريخية جديدة عند 3600 دولار للأونصة بارتفاع 2.4%، مع توجه بعض المستثمرين إلى الملاذات الآمنة وسط تقلبات الأسهم ومخاوف الرسوم الجمركية. كما دعمت هذه الارتفاعات أسهم شركات التعدين مثل Newmont وBarrick.

في أسواق الطاقة، صعد خام غرب تكساس الوسيط 2.5% ليصل إلى 65.60 دولار للبرميل، مسجلاً أعلى مستوياته في شهر.

وعلى صعيد السندات، ارتفع العائد على أذون الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.27% مقابل 4.23% في إغلاق الجمعة، مدفوعاً بعودة القلق من السياسات التجارية.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.6% إلى 98.33.

بينما استعاد البيتكوين بعض خسائره ليتداول قرب 111,400 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له اليوم عند 107,500 دولار، فيما لا يزال تحت ضغط منذ تسجيله قمة قياسية فوق 124 ألف دولار قبل ثلاثة أسابيع.

ما هي توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم الأربعاء؟

من المرجح أن تبقى حالة الحذر مسيطرة على تداولات اليوم، مع استمرار مراقبة المستثمرين لأي تطورات جديدة في ملف الرسوم الجمركية.

كما ستتجه الأنظار إلى بيانات سوق العمل الأسبوعية التي ستعطي إشارات أولية قبل تقرير الوظائف الرئيسي يوم الجمعة.

كما سيترقب المتعاملون حركة أسهم التكنولوجيا، وخاصة قطاع أشباه الموصلات، مع صدور نتائج أرباح بعض الشركات الكبرى في الأيام المقبلة.