تترقب الأسواق العالمية يوميًا مجموعة من البيانات الاقتصادية والقرارات السياسية التي قد تؤثر على الاتجاهات السوقية. الأسواق المالية، وخاصة أسواق الأسهم، تشهد تحركات متباينة وسط تأثرها بنتائج الشركات الكبرى وبيانات النمو الاقتصادي. بينما يستمر المستثمرون في متابعة أسواق السلع مثل الذهب والنفط، حيث قد تشهد أسعار الذهب بعض الاستقرار والتحركات الطفيفة في النفط بناءً على الأخبار الاقتصادية والقرارات السياسية العالمية. في سوق الفوركس، من المتوقع أن تظل تحركات العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني ضمن نطاقات محدودة، مع انتظار أي مؤشرات من البنوك المركزية التي قد تؤثر على توجهات الأسواق في المدى القريب. الأسواق تواصل الارتفاع يوم أمس بدفع من الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي واصلت الأسهم ارتفاعها يوم الأربعاء، موسعة بذلك الزخم الذي أعاد المؤشرات الرئيسية إلى مستويات قياسية، مع تسجيل أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مكاسب كبيرة. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.6% ليغلق على بعد 4 نقاط فقط من أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق، بعد أن سجل أول ارتفاع تاريخي خلال اليوم منذ أوائل ديسمبر. من جهته، قفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.3%، ليقترب من أعلى مستوى له بأقل من 1%، بينما أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 0.3%. وشهدت المؤشرات الرئيسية مكاسب قوية للجلسة الثالثة على التوالي، حيث تفاعل المستثمرون مع تقارير الأرباح القوية من شركات تنتمي إلى مجموعة متنوعة من القطاعات، فضلاً عن الإجراءات التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب في أيامه الأولى في منصبه. "نتفليكس وأوراكل تقودان المكاسب في الأسهم بفضل النتائج القوية واستثمارات الذكاء الاصطناعي" شهدت أسهم شركة "نتفليكس" (NFLX) ارتفاعًا كبيرًا يوم الأربعاء، حيث قفزت بنسبة تقارب 10% بعد أن أعلنت الشركة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء عن نتائج فاقت التوقعات، ورفعت من تقديراتها للإيرادات، مدفوعة بزيادة كبيرة في أعداد المشتركين. وفي نفس السياق، سجلت أسهم شركة "أوراكل" (ORCL) ارتفاعًا بنسبة 6.8%، بعد أن أضافت 7% إلى قيمتها في اليوم السابق، وذلك بعد إعلان الرئيس ترامب في وقت متأخر من الثلاثاء عن تعاون أوراكل مع "مايكروسوفت" المدعومة من "OpenAI" و"سوفت بنك" اليابانية في مشروع ضخم قيمته 500 مليار دولار لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي. وفي مجال التكنولوجيا، كانت معظم الأسهم الكبرى في السوق مرتفعة، بقيادة أسهم شركة "نفيديا" (NVDA) و"مايكروسوفت" (MSFT)، حيث ارتفعت كل منهما بأكثر من 4% في ظل الحماس الكبير المرتبط بتطورات الذكاء الاصطناعي. كما شهدت أسهم شركات أخرى مثل "آبل" (AAPL)، و"ألفابيت" (GOOGL)، و"أمازون" (AMZN)، و"ميتا" (META)، و"برودكوم" (AVGO) ارتفاعًا، بينما تراجعت أسهم "تسلا" (TSLA) بنسبة 2.1%. "أسهم الشركات التكنولوجية تعزز المكاسب وسط زخم الذكاء الاصطناعي" في ظل الزخم الكبير المرتبط بالذكاء الاصطناعي، سجلت أسهم العديد من الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا مكاسب ملحوظة اليوم. قفزت أسهم شركة "أرم هولدينغز" (ARM) بنسبة 16%، بينما أضافت أسهم موردة "نفيديا" شركة "مونوثيك باور سيستمز" (MPWR) 8%، كما ارتفعت أسهم شركة "أريستا نتووركس" (ANET) المختصة في الشبكات السحابية بنسبة تقارب 7%. كما حققت شركات البرمجيات مثل "بالانتير" (PLTR) و"أب لوفين" (APP) مكاسب بنسبة 5% و7% على التوالي، ليواصلا التفوق بين أكبر الرابحين في عام 2024. وشهدت بعض الشركات الكبرى أيضًا ارتفاعًا بعد إعلان نتائجها المالية صباح اليوم. حيث أغلقت أسهم شركة التأمين "ترافيلرز" (TRV) على ارتفاع بنسبة 3.1%، في حين سجلت كل من "بروكتر آند غامبل" (PG) وشركة الطاقة "جي إي فيرنوڤا" (GEV) ارتفاعًا بنسبة 1.9% و2.7% على التوالي. ومع ذلك، تراجعت أسهم شركة "جونسون آند جونسون" (JNJ) بنسبة تقارب 2% بعد أن جاءت توقعات مبيعاتها أضعف من المتوقع. وفي أوروبا، فقد ارتفعت الأسهم الأوروبية عند إغلاق تعاملات الأربعاء، بفضل نتائج أعمال الشركات التي فاقت التوقعات، ما دفع المؤشر الألماني إلى مستويات غير مسبوقة، بجانب تقييم تصريحات مسؤولي المركزي حول مستقبل السياسة النقدية. وارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.4% إلى 528 نقطة، مع صعود المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 1% إلى 21254 نقطة، ليغلق وفي السوق الآسيوي، فقد تراجعت الأسهم الصينية في ختام تعاملات الأربعاء، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن فريقه يدرس فرض رسوم جمركية على واردات بلاده من بكين بحلول مطلع فبراير القادم وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر "سي إس آي 300" بنسبة 0.93% إلى 3797 نقطة، وتراجع مؤشر "شنغهاي المركب" بنسبة 0.89% إلى 3213 نقطة، وكذلك نظيره "شنتشن المركب" بنسبة 1% إلى 1920 نقطة. توقعات أداء الأسهم العالمية اليوم الخميس من المتوقع أن تستمر الأسواق العالمية في تقلباتها اليوم الخميس، مع التركيز على تقارير الشركات الكبرى خاصة في قطاع التكنولوجيا مثل "إنفيديا" و"مايكروسوفت". في أوروبا، سيبقى التركيز على نتائج الشركات الكبرى والتطورات الاقتصادية. وفي الولايات المتحدة، قد تؤثر تقارير الأرباح من شركات مثل "أبل" و"أمازون" على تحركات المؤشرات الرئيسية. من المتوقع أن تظل الأسواق متأثرة بالتوترات الاقتصادية وقرارات الفائدة المستقبلية للبنوك المركزية. ارتفاع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات مع توقعات رفع الفائدة خلال تداولات أمس ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.61% يوم أمس الأربعاء، مقارنة بـ 4.57% خلال يوم الثلاثاء، مما يعكس التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة. وقد شهد العائد تراجعًا الأسبوع الماضي بعد بيانات التضخم الأفضل من المتوقع، مما عزز آمال المستثمرين في إمكانية خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر القادمة. توقعات أداء السندات اليوم الخميس من المتوقع أن يستمر عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات في التذبذب اليوم الخميس، مع تزايد التوقعات بشأن تحركات الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بأسعار الفائدة. قد تشهد السندات تحركات مدفوعة بتطورات البيانات الاقتصادية المقبلة، خصوصًا حول التضخم والنمو الاقتصادي. إذا جاءت البيانات الاقتصادية قوية، فقد يرتفع العائد مرة أخرى، بينما إذا ظهرت مؤشرات ضعف في الاقتصاد، قد يشهد العائد تراجعًا بسبب تزايد التوقعات بخفض الفائدة. تراجع بيتكوين بعد بلوغها أعلى مستوياتها هذا الأسبوع خلال تداولات الأربعاء تراجعت عملة البيتكوين إلى حوالي 104,000 دولار في التداولات الأخيرة، بعد أن سجلت ارتفاعًا بالقرب من 107,000 دولار في الليلة الماضية. كانت العملة الرقمية قد حققت أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 109,000 دولار يوم الاثنين، قبيل تنصيب الرئيس ترامب. وعلى الرغم من التراجع الأخير، فقد ارتفعت قيمة البيتكوين بنحو 50% منذ الانتخابات، مدفوعة بتوقعات المستثمرين بأن الإدارة الجديدة ستتبنى سياسات تدعم سوق العملات المشفرة. كما استقرت إيثريوم (ETH) بالقرب من 3,500 دولار بزيادة طفيفة بلغت حوالي 1%، في حين حققت دوجكوين (DOGE) ارتفاعًا بنسبة 2% لتصل إلى 0.080 دولار. كما حافظت عملات أخرى مثل *BNB و Solana على استقرار نسبي مع تحركات ضئيلة ضمن نطاق 1-2%. من المتوقع أن يظل سعر البيتكوين يتراوح بين 102,000 و 106,000 دولار اليوم الخميس، في ظل تقلبات السوق المستمرة. إذا استمرت المشاعر الإيجابية حول السياسات المتوقعة من الإدارة الجديدة، قد يشهد البيتكوين محاولة لاختراق مستويات أعلى، قد تصل إلى 110,000 دولار. كيف كان أداء المعدن النفيس يوم الأربعاء؟ شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الأربعاء، حيث توجه المستثمرون إلى شراء الأصول الآمنة كوسيلة للتحوط ضد المخاطر المرتبطة بالتوترات التجارية المحتملة نتيجة لسياسات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب". وعند إغلاق السوق، صعدت العقود الآجلة للذهب لشهر فبراير بنسبة 0.4%، بما يعادل 11.7 دولار، ليصل سعر الأوقية إلى 2770.90 دولار محققة بذلك زيادة لليوم الثاني على التوالي. بينما تشير أداء الذهب يوم الخميس إلى استقراره بين 2770 دولارًا و2800 دولارًا للأوقية، مع إمكانية تسجيل ارتفاع طفيف قد يصل إلى 2820 دولارًا في حال استمرار التوترات الاقتصادية. أداء خام النفط خلال يوم أمس الأربعاء.. وتوقعات الأسواق لليوم الخميس شهدت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعض التذبذب حيث سجل خام برنت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% ليصل إلى حوالي 93.50 دولار للبرميل. كما سجل الخام الأمريكي أيضًا زيادة بنسبة 0.2% ليصل إلى 89.40 دولار للبرميل. وتشير توقعات اليوم إلى استقرار نسبي للأسعار مع احتمال تسجيل خام برنت تداولات بين 93 و95 دولارًاوللبرميل، بينما قد يتراوح النفط الأمريكي بين 88 و90 دولارًا. أبرز تداولات سوق الفوركس يوم الأربعاء شهدت أسواق الفوركس يوم الأربعاء تحركات ملحوظة، حيث ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.4% مقابل الين الياباني ليصل إلى 135.20 ين. كما تراجع اليورو بنسبة 0.2%زمقابل الدولار الأمريكي إلى 1.0830 دولار، بينما سجل الجنيه الإسترليني انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.2200 دولار. من جهة أخرى، ارتفع الدولار الكندي بنسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى 1.3500 دولار. هذه التحركات جاءت في ظل التوقعات الاقتصادية والتقلبات في الأسواق المالية. من المتوقع أن يشهد سوق الفوركس اليوم الخميس تحركات معتدلة، حيث من المرجح أن يستقر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني حول 135.20 ين، بينما يتداول اليورو بالقرب من 1.0830 دولار. قد يشهد الجنيه الإسترليني بعض التذبذب حول 1.2200 دولار، في حين قد يرتفع الدولار الكندي إلى نحو 1.3470 دولار إذا دعمت أسعار النفط العملة الكندية.