ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وما ينتظرنا اليوم 16/5: أسواق المال تحت المجهر.. تحليلات وتوقعات حاسمة لأداء الأسهم والسلع والعملات

شهدت الأسواق المالية يوم الخميس أداءً متباينًا مع تباين توجهات المستثمرين بعد تقييمهم للتقارير المالية الأخيرة والبيانات الاقتصادية المهمة.

في حين استمرت أسواق الأسهم الأمريكية في تسجيل مكاسب، تراجعت بعض أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.

وفي المقابل، كانت تحركات السندات، الذهب، النفط، والبيتكوين محط اهتمام كبير، وسط تزايد التوقعات بتغييرات في السياسة النقدية.

وفي هذا المقال، نعرض لكم أبرز التحليلات والتوقعات للأسواق المالية اليوم الجمعة، 16 مايو.

شهدت الأسهم الأمريكية أداءً متباينًا يوم الخميس، حيث تفاوت أداء المؤشرات الرئيسية مع تقييم المستثمرين لتقارير أرباح الشركات ومجموعة من المؤشرات الاقتصادية المهمة.

وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3%، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي، مما يعكس استمرار الثقة في الأساسيات العامة للسوق.

في المقابل، صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7%، مسجلًا أول مكاسبه في ثلاثة أيام.

أما مؤشر ناسداك المركب، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، فقد تراجع بنسبة 0.2%، منهياً سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام.

تحسن في معنويات السوق مع تراجع التوترات العالمية

جاءت المكاسب الأخيرة للأسهم مدعومة بانحسار التوترات التجارية العالمية، إلى جانب بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من استمرار القلق بشأن التأثير المحتمل للتعريفات الجمركية على التضخم والنمو الاقتصادي وأرباح الشركات، فإن التقارير الأخيرة مثل مبيعات التجزئة لشهر أبريل ومطالبات البطالة الأسبوعية جاءت متوافقة مع توقعات المحللين.

كما أظهرت بيانات التضخم على مستوى الجملة انخفاضًا غير متوقع في الأسعار الشهر الماضي، مما أضاف جرعة من التفاؤل لدى المستثمرين.

قطاع التكنولوجيا يتراجع على خلفية أخبار متعلقة بالذكاء الاصطناعي

شهدت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، التي كانت تقود الارتفاعات الأخيرة في السوق، تراجعًا جماعيًا يوم الخميس.

فقد انخفض سهم أمازون (AMZN) وسهم ميتا بلاتفورمز (META) بأكثر من 2%، وجاء هبوط ميتا بشكل خاص بعد تقرير أشار إلى تأجيل الشركة لإطلاق نموذجها الجديد من الذكاء الاصطناعي.

كما سجلت أسهم شركات أبل (AAPL)، وتسلا (TSLA)، وإنفيديا (NVDA)، وألفابت (GOOG) خسائر أيضاً.

في المقابل، ارتفعت أسهم مايكروسوفت (MSFT) وبرودكوم (AVGO) بشكل طفيف.

تأثير نتائج الأرباح على أداء الأسهم الفردية

انخفض سهم وول مارت (WMT)، أحد مكونات مؤشر داو جونز، بنسبة 0.5% عند الإغلاق، بعد أن تعافى من تراجع حاد بنسبة 5% في وقت سابق من اليوم.

وكانت الشركة قد أعلنت عن أرباح فصلية تجاوزت التوقعات، لكن الإيرادات جاءت دون المستوى المتوقع، فيما حافظت على توجيهها المالي للعام بأكمله.

أما سهم شركة UnitedHealth Group (UNH)، وهي أيضاً ضمن مكونات مؤشر داو جونز، فقد تراجع بنسبة 11% بعد أن أفاد تقرير بأن وزارة العدل الأمريكية تحقق مع الشركة في شبهات احتيال جنائي ببرنامج "ميديكير".

وكانت أسهم الشركة قد هبطت في وقت سابق هذا الأسبوع بعد استقالة الرئيس التنفيذي وتعليق الشركة لتوجيهاتها المالية السنوية.

تحركات بارزة لأسهم شركات من قطاعات مختلفة

سجل سهم شركة سيسكو (CSCO) ارتفاعًا بنحو 5%، متصدراً مكاسب مؤشر داو بعد إعلان نتائج مالية فاقت التوقعات.

كما ارتفع سهم شركة دير (Deere & Company) بنسبة 4% ليصل إلى مستوى قياسي جديد بعد إعلان أرباح قوية.

في المقابل، تراجعت أسهم شركة علي بابا (BABA) بنسبة 7.5% بعد نتائج مالية مخيبة للآمال.

توقعات الأسواق لأداء الأسهم العالمية اليوم الجمعة

تشير توقعات الأسواق العالمية اليوم الجمعة، إلى أداء متباين، حيث من المتوقع ارتفاع المؤشرات الأمريكية بنسبة طفيف بقيادة S&P 500 وDow Jones، بينما قد يسجل Nasdaq مكاسب محدودة.

في آسيا، من المتوقع تراجع مؤشر نيكاي الياباني بعد بيانات اقتصادية سلبية، في حين أظهرت الأسواق الأوروبية بوادر افتتاح إيجابي.

كيف كان أداء سوق السندات الأمريكية يوم الخميس وما هي توقعات اليوم؟

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.43%، مقارنة بـ4.53% في اليوم السابق، مما يشير إلى تراجع الضغوط على تكاليف الاقتراض.

تشير توقعات الأسواق اليوم الجمعة، إلى استمرار تراجع عوائد السندات الأمريكية، مع انخفاض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.43%.

مدفوعًا ببيانات اقتصادية ضعيفة وتزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه لخفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

أداء كل من الذهب والنفط خلال تداولات أمس الخميس

ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس الخميس بنسبة 1.7% لتصل إلى 3245 دولارًا للأونصة.

في حين انخفضت أسعار النفط، حيث تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.3% إلى 61.70 دولارًا للبرميل.

ما هي توقعات الأسواق لأداء الذهب والنفط اليوم الجمعة؟

تشير توقعات الأسواق، إلى استمرار ارتفاع أسعار الذهب بدعم من تصاعد المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية، حيث بلغ سعر الأونصة نحو 3,401 دولار مع توقعات بمزيد من الصعود خلال الأسابيع المقبلة.

في المقابل، قد تتعرض أسعار النفط لضغوط هبوطية نتيجة زيادة الإنتاج العالمي وتباطؤ الطلب، مع توقعات بانخفاض متوسط سعر خام برنت إلى 66 دولارًا للبرميل هذا العام، وسط تأثيرات إضافية من التوترات التجارية.

ارتفاع للبيتكوين في تعاملات الخميس من أدنى مستوى سجلته في نفس اليوم

أما عملة البيتكوين فقد ارتفعت إلى 103,500 دولار في تداولات بعد الظهر ليوم أمس، مرتدة من أدنى مستوى سجلته خلال اليوم، بعد أن تجاوزت مستوى 100,000 دولار الأسبوع الماضي لأول مرة منذ فبراير.

توقعات الأسواق لأداء البيتكوين اليوم

من المتوقع استمرار صعود البيتكوين، حيث تتداول حالياً قرب 104,000 دولار، بدعم من ارتفاع الطلب المؤسسي وتحسن ثقة المستثمرين في سوق العملات الرقمية.

وتشير التقديرات إلى إمكانية بلوغها نحو 112,000 دولار خلال الأسابيع المقبلة، مع توقعات بمكاسب إضافية تتجاوز 19%، ما يعكس توجهًا صعوديًا مدفوعًا بالتفاؤل العام في السوق.

أبرز توقعات الأسواق لأداء سوق الفوركس اليوم الجمعة

تتوقع أسواق الفوركس اليوم الجمعة، تذبذبًا في العملات الرئيسية، حيث يُتوقع أن يضعف الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% مقابل العملات الأخرى، بسبب البيانات الاقتصادية الضعيفة والتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يواجه اليورو ضغوطًا بنسبة 0.1%، بينما قد يشهد الجنيه الإسترليني تذبذبًا بنسبة 0.1% قبيل البيانات الاقتصادية القادمة.

يُتوقع أيضًا أن يظل الين الياباني قويًا بنسبة 0.3% كملاذ آمن، بينما يظهر الدولار الأسترالي مرونة نسبية بزيادة طفيفة بنحو 0.2%.