ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وما ينتظرنا اليوم 18/3: الأسواق العالمية تتنفس الصعداء: انتعاش الأسهم، الذهب والنفط في صدارة الأحداث المالية

في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، شهدت الأسواق المالية يوم الإثنين تحركات ملحوظة على صعيد الأسهم، السندات، والعملات. حيث استمرت المؤشرات الأمريكية في التعافي بعد التراجعات الأخيرة، بينما تواصل الأسواق مراقبة تأثير السياسات الاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بالرسوم الجمركية وقرار الاحتياطي الفيدرالي حول أسعار الفائدة. في المقابل، شهدت أسواق السندات انخفاضًا طفيفًا في العوائد، بينما حافظت العملات الرقمية مثل البيتكوين على استقرار نسبي.

كما شهدت أسواق السلع، مثل الذهب والنفط، تحركات إيجابية وسط توترات جيوسياسية وقلق من تباطؤ النمو الاقتصادي. يستعرض هذا التقرير أبرز التحليلات والتوقعات للأسواق اليوم الثلاثاء.

شهدت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا يوم الإثنين، لتسجل بذلك يومها الثاني على التوالي من المكاسب، مع تعافي الأسواق من الانخفاض الذي استمر لمدة شهر، والذي تسببت فيه حالة من الغموض السياسي والاقتصادي.

حيث ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.9%، بينما أضاف مؤشر "S&P 500" 0.6%، في حين سجل مؤشر "ناسداك" المركب زيادة قدرها 0.3%. ورغم أن الأسهم انتهت الجلسة دون أن تحافظ على أعلى مستوياتها التي تم الوصول إليها في وقت سابق من اليوم، إلا أن الأسواق تعافت جزئيًا بعد أسبوع صعب، شهدت فيه المؤشرات الرئيسية أكبر مكاسب يومية لها منذ بداية العام.

على الرغم من الارتفاع الذي سجلته الأسواق في نهاية الأسبوع، إلا أن مؤشر "داو جونز" سجل أسوأ انخفاض له منذ عامين، بينما شهد مؤشرا "S&P 500" و"ناسداك" خسائر للأسبوع الرابع على التوالي. ويعود تأثير ذلك على معنويات المستثمرين إلى القلق المتزايد بشأن سياسات الإدارة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، إضافة إلى المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

هذا ويترقب المشاركون في السوق الاجتماع الذي سيعقده لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي، والذي سيستمر يومين ويبدأ غدًا. وعلى الرغم من أن التوقعات تشير إلى أنه لن يتم تعديل أسعار الفائدة، إلا أن الأنظار ستكون مركزة على تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بعد الاجتماع، بالإضافة إلى التوقعات الاقتصادية ربع السنوية التي سيقدمها أعضاء اللجنة.

أما البيانات الاقتصادية التي تم نشرها يوم الإثنين، فقد أظهرت تراجعًا في مبيعات التجزئة، حيث استمر المستهلكون في تقليص إنفاقهم على السلع غير الأساسية. ويتوقع المتداولون أن تواصل الأسواق مراقبة بيانات بداية البناء والإنتاج الصناعي المقررة ليوم الثلاثاء.

أما على مستوى الأسهم، فقد كانت أسهم شركة إنتل (INTC) هي الأبرز يوم الإثنين، حيث ارتفعت بنحو 7% بعد أن تواصل مكاسبها من تعيين المدير التنفيذي الجديد الأسبوع الماضي. كما شهدت أسهم منصة التسويق "أب لوفين" (APP) التي تحظى بشعبية بين مستثمري الذكاء الاصطناعي، زيادة بنحو 5%، على الرغم من تعرضها للخسائر خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع أسواق الأسهم التكنولوجية. في الوقت نفسه، ارتفعت أسهم "نتفليكس" (NFLX) بنسبة 3.5% بعد أن قامت وكالة "موفيت ناثانسون" بترقية تصنيفها، مشيرة إلى أن الشركة "فازت بحروب البث".

على الرغم من المكاسب التي حققتها بعض الشركات، إلا أن أسهم الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا لم تشارك في الانتعاش. حيث انخفضت أسهم شركة "تسلا" (TSLA) بنسبة تقارب 5%، لتتصدر قائمة الأسهم المتراجعة في مؤشر "ناسداك"، بعد أن فقدت نحو نصف قيمتها منذ وصولها إلى أعلى مستوياتها في ديسمبر الماضي. كما تراجعت أسهم شركة "نفيديا" (NVDA) بنسبة 2%، لتقود التراجع في مؤشر "داو"، بينما شهدت أسهم كل من "ألفابت" (GOOG)، و"أمازون" (AMZN)، و"ميتا" (META)، و"برودكوم" (AVGO) انخفاضًا أيضًا، في حين حققت أسهم "آبل" (AAPL) و"مايكروسوفت" (MSFT) مكاسب طفيفة.

علاوة على ذلك، فقد شهدت الأسواق الآسيوية يوم الإثنين أداءً متباينًا، حيث تراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.25%، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب في الصين بنسبة 0.54%. في اليابان، انخفض مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.40%، بينما حقق مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.78%. تأثرت الأسواق بحالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بالسياسات التجارية الأمريكية وتأثيرها على الأسواق العالمية.

توقعات الأسواق لأداء الأسهم العالمية اليوم الثلاثاء

من المتوقع أن تواصل أسواق الأسهم العالمية أداءها الإيجابي اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع أسعار الفائدة وتحسن توقعات النمو، خاصة في أسواق الولايات المتحدة التي شهدت زيادة ملحوظة في مؤشر S&P 500 خلال عام 2024. من المرجح أن يظل التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتوقعات بتخفيف القيود التنظيمية، لكن المستثمرين يجب أن يراقبوا أيضًا تأثير السياسات التجارية الجديدة مثل فرض الرسوم الجمركية التي قد تؤثر على الأسواق.

أداء السندات الأمريكية يوم أمس الاثنين

شهد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات انخفاضًا طفيفًا في تداولات الاثنين ليصل إلى 4.30%، مقارنةً بإغلاق يوم الجمعة الذي سجل 4.31%. يأتي هذا الانخفاض في ظل تزايد المخاوف الاقتصادية في الآونة الأخيرة. يُعتبر هذا العائد مؤشرًا مهمًا، حيث يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الاقتراض لمجموعة واسعة من القروض، أبرزها قروض الرهن العقاري.

توقعات الأسواق لأداء السندات الأمريكية اليوم الثلاثاء

من المتوقع أن تستمر عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الارتفاع خلال تداولات اليوم الثلاثاء، مع توقعات بتجاوز عائد السندات لأجل 10 سنوات مستوى 5% خلال عام 2025. تُعزى هذه التوقعات إلى السياسات النقدية المشددة والتقلبات الاقتصادية العالمية. يُذكر أن عوائد السندات تؤثر بشكل مباشر على تكاليف الاقتراض، بما في ذلك الرهون العقارية والقروض الاستهلاكية.

ما هو أداء البيتكوين يوم أمس وما هي توقعات الأسواق لليوم؟

استقر سعر البيتكوين عند 84,100 دولار، ليظل دون تغيير تقريبًا مقارنةً بمستوياته في نهاية الأسبوع السابق.

من المتوقع أن يتراوح سعر البيتكوين اليوم الثلاثاء بين 80,835 دولار و92,325 دولار، مع وجود احتمالات لتأثره بالضغط البيعي في السوق. في الوقت الحالي، يتداول البيتكوين بسعر 83,051 دولار، مع انخفاض طفيف بنسبة 0.43% عن الإغلاق السابق. مع ذلك، يتسم سوق العملات الرقمية بالتقلبات العالية، مما يجعل التوقعات عرضة للتغيير السريع.

كيف كان أداء كل من الذهب والنفط يوم أمس الاثنين؟

صعدت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3% لتصل إلى 3,010 دولارات للأونصة، بعد أن تجاوزت عتبة 3,000 دولار لأول مرة في نهاية الأسبوع الماضي. وفي نفس السياق، ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي (غرب تكساس الوسيط) بنسبة 0.5% ليبلغ سعر البرميل 67.50 دولارًا.

توقعات اليوم لأداء الذهب والنفط

من المتوقع أن يواصل الذهب أداءه القوي اليوم الثلاثاء، حيث تتوقع UBS أن يصل سعر الأونصة إلى 3,200 دولار بحلول يونيو، بعد تجاوزه 3,000 دولار الأسبوع الماضي، مدعومًا بالطلب على الملاذات الآمنة. أما بالنسبة للنفط، فقد شهد ارتفاعًا طفيفًا يوم الإثنين، حيث وصل خام برنت إلى 70.99 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 67.58 دولارًا، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية والقلق من تباطؤ النمو الاقتصادي.

أبرز توقعات الأسواق لأداء سوق الفوركس اليوم الثلاثاء

تتوقع الأسواق اليوم الثلاثاء استقرارًا في تداولات سوق الفوركس، مع ترقب حركة زوج اليورو/الدولار الأمريكي حول مستوى 1.05331، حيث قد يتجه نحو الدعم بين 1.01785 و1.02040 إذا فشل في اختراقه. أما بالنسبة للجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، فإذا ظل السعر تحت مستوى 1.22000، قد يتراجع نحو 1.20000 و1.19000. في حال الاختراق الصعودي للمستويات المحددة، قد يتجه السوق نحو المقاومة بين 1.23000 و1.24000.