ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 26/9: الأسواق العالمية بين ضغوط وول ستريت وترقب بيانات التضخم: تحركات متباينة للأسهم والسلع والبيتكوين والدولار

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الخميس على انخفاض للجلسة الثالثة على التوالي، وذلك قبل صدور بيانات التضخم الأساسية المنتظرة اليوم، في ظل متابعة المستثمرين لسلسلة من المؤشرات الاقتصادية.

حيث تراجع مؤشر ناسداك التكنولوجي بنسبة 0.5%، وهو نفس التراجع الذي شهده ستاندرد آند بورز 500، بينما خسر داو جونز الصناعي نحو 0.4%.

ويأتي هذا الأداء السلبي بعد سلسلة مكاسب قياسية استمرت لثلاث جلسات متتالية حتى يوم الاثنين الماضي، قبل أن تبدأ موجة التصحيح الحالية.

أظهرت البيانات الاقتصادية أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني تم تعديله بالرفع مجدداً ليسجل نمواً عند 3.8% على أساس سنوي مقارنة بتقديرات سابقة عند 3.3%.

كما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 218 ألف طلب من 232 ألفاً في الأسبوع السابق، في إشارة إلى استمرار قوة سوق العمل.

وسجلت الطلبيات على السلع المعمرة انتعاشاً ملحوظاً، بينما بقيت مبيعات المنازل القائمة في أغسطس شبه مستقرة.

وفي أسواق السندات ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.18% مقارنة بـ 4.15% عند إغلاق الأربعاء.

شهدت أسواق الأسهم تحركات متباينة، حيث انخفضت أسهم تيسلا بأكثر من 4%، وتراجعت أسهم ميكرون 3%، مضيفة خسائر جديدة بعد إعلانها مبيعات فصلية قياسية.

أما أمازون فانخفضت بنحو 1% بعد موافقتها على دفع 2.5 مليار دولار لتسوية قضية مع لجنة التجارة الفيدرالية. وتراجعت أوراكل بنسبة 5.6% لليوم الثالث على التوالي، في حين هبط سهم كارماكس أكثر من 20% بعد نتائج فصلية مخيبة.

وعلى الجانب الإيجابي، ارتفعت أسهم إنتل بنحو 9% بعد تقارير عن مناقشات مع آبل لشراء حصة، كما صعدت أسهم آي بي إم 5% بدعم من تجربة ناجحة لبنك HSBC باستخدام الحواسيب الكمية للشركة.

في أسواق السلع، استقرت أسعار النفط الأمريكي خام غرب تكساس قرب 65.15 دولار للبرميل بعد ارتفاع بأكثر من 2% في الجلسة السابقة.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.3% إلى 3780 دولاراً للأوقية، بعد أن سجل الأربعاء مستوى قياسي جديد قبل أن يتراجع.

أما مؤشر الدولار الأمريكي فقد ارتفع بنسبة 0.7% مسجلاً 98.52 نقطة، مستعيداً بعض الزخم بعد أن كان عند أدنى مستوياته منذ أوائل 2022 الأسبوع الماضي.

العملات الرقمية تعرضت لضغوط قوية، حيث تراجعت بيتكوين بنحو 3.5% لتكسر حاجز 110,000 دولار هبوطاً، فيما هبطت أسهم MARA Holdings بنسبة 9% وMicroStrategy بنحو 7% متأثرة بتراجعات السوق.

تركز أنظار المستثمرين اليوم على صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس، وهو المقياس المفضل للفيدرالي لقياس التضخم.

وفي حال جاءت البيانات أعلى من المتوقع، قد تشهد الأسهم الأمريكية مزيداً من الضغوط مع ارتفاع عوائد السندات والدولار، بينما أي قراءة أقل قد تمنح الأسواق دفعة إيجابية وتفتح المجال لتصحيح صعودي.

أسعار الذهب من المرجح أن تتحرك بين 3740 و3820 دولاراً للأوقية مع حساسية شديدة لحركة الدولار، بينما قد يتداول النفط بين 64 و67 دولاراً للبرميل في ظل ترقب اتجاه الطلب العالمي.

بينما قد تختبر البيتكوين مستويات دعم قرب 108,000 دولار إذا ظل الدولار قوياً، في حين أن أي تهدئة في بيانات التضخم قد تدفعها للارتداد نحو 113,000 دولار.

أما الدولار الأمريكي فمن المتوقع أن يتحرك في نطاق 97.80 إلى 99.20 نقطة، مع احتمالية استمرار الصعود إذا جاءت قراءة التضخم مفاجئة للأسواق.