ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 5/6: هبوط النفط يدعم شهية المخاطرة.. وداو جونز يحقق قمة تاريخية

أنهت المؤشرات الأمريكية الرئيسية تعاملات أمس الخميس على أداء متباين، حيث نجح مؤشر داو جونز الصناعي في تسجيل مستويات قياسية جديدة بدعم من أسهم القطاعين المالي والرعاية الصحية.

بينما تعرضت أسهم شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي لضغوط بيعية حادة عقب نتائج أعمال لم ترقَ إلى تطلعات المستثمرين.

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 875 نقطة، أو ما يعادل 1.7%، ليغلق عند مستوى قياسي جديد، مدعومًا بمكاسب قوية لأسهم شركات كبرى مثل يونايتد هيلث، وجولدمان ساكس، وميرك، والتي ارتفعت بنحو 5% لكل منها.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.4%، بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1% متأثرًا بخسائر أسهم التكنولوجيا.

وتصدر سهم برودكوم قائمة الخاسرين بعدما هبط بنحو 13% رغم إعلان نتائج مالية تجاوزت توقعات السوق، حيث خيب تثبيت الشركة لتوقعاتها طويلة الأجل آمال المستثمرين الذين كانوا يترقبون مؤشرات أكثر قوة حول نمو أعمال الذكاء الاصطناعي.

كما تراجع سهم كراود سترايك بنحو 4% عقب إعلان نتائجه الفصلية، وانخفضت أسهم شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل آرم هولدينجز وميكرون تكنولوجي بنسبة 4.5% و8% على التوالي.

وفي المقابل، واصلت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة المعروفة باسم "العظماء السبعة" أداءها الإيجابي، حيث ارتفعت جميعها باستثناء تسلا، ما حدّ من خسائر قطاع التكنولوجيا بشكل عام.

وعلى صعيد الطروحات العامة، استحوذت شركة سبيس إكس على اهتمام المستثمرين بعد الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن إدراجها المرتقب في البورصة.

وأظهرت مستندات تنظيمية أن الشركة تخطط لطرح أكثر من 555 مليون سهم بسعر 135 دولارًا للسهم، ما قد يرفع نحو 75 مليار دولار ويمنحها تقييمًا يقترب من 1.75 تريليون دولار، في واحدة من أكبر عمليات الطرح العام في التاريخ.

وفي أسواق السلع، تراجعت أسعار النفط بصورة ملحوظة بعد تجدد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، إلى جانب تقارير أفادت بأن الإدارة الأمريكية لا تعتزم توسيع نطاق العمليات العسكرية ضد إيران في الوقت الحالي.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 3% ليستقر قرب 93.2 دولار للبرميل، بينما تراجع خام برنت بنسبة 2.8% إلى 95.03 دولار.

كما تعرضت العملات الرقمية لموجة بيع قوية، حيث هبطت البيتكوين إلى نحو 63.3 ألف دولار بعد أن لامست مستويات قريبة من 67.8 ألف دولار خلال الجلسات السابقة، لتسجل أسوأ أداء لها منذ فبراير الماضي وسط استمرار خروج الاستثمارات من الصناديق المتداولة المرتبطة بالعملة الرقمية.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أقل من 4.48%، بينما انخفض مؤشر الدولار إلى 99.43 نقطة.

واستفاد الذهب من هذه التحركات، ليصعد بنحو 0.9% متجاوزًا مستوى 4500 دولار للأوقية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تتجه أنظار المستثمرين اليوم نحو تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية لشهر مايو، والذي يُعد الحدث الاقتصادي الأبرز للأسواق العالمية هذا الأسبوع.

وتشير التوقعات إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 80 ألف وظيفة جديدة، مقارنة بـ 115 ألف وظيفة في أبريل، مع استقرار معدل البطالة عند 4.3%.

وفي حال جاءت البيانات أضعف من المتوقع، فقد تعزز الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة، ما قد يدعم الذهب وأسهم النمو والتكنولوجيا ويضغط على الدولار.

أما إذا فاجأت البيانات الأسواق بقراءة قوية، فقد ترتفع عوائد السندات والدولار مجددًا، بينما تتعرض المعادن الثمينة وبعض أسهم التكنولوجيا لضغوط بيعية.

كما سيواصل المستثمرون مراقبة تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية والأوضاع في الشرق الأوسط، إلى جانب متابعة أداء أسهم الذكاء الاصطناعي بعد موجة التصحيح الأخيرة التي شهدها قطاع الرقائق، لتحديد اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة.