ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 7/7: وول ستريت تبدأ الأسبوع بمكاسب تاريخية بدعم أسهم الذكاء الاصطناعي وتترقب اختبار الأرباح

بدأت وول ستريت أسبوعها على مكاسب قوية، بعدما قادت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي موجة صعود جديدة دفعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية إلى الارتفاع، بينما نجح مؤشر داو جونز الصناعي في تسجيل مستويات تاريخية جديدة خلال الجلسة وعند الإغلاق.

وأنهى مؤشر ناسداك المركب، الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، تعاملات الإثنين مرتفعًا بنسبة 1.1%، فيما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7%، وزاد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3%، متجاوزًا مستوى 53 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه.

وجاءت هذه المكاسب بعد جلسة متباينة يوم الخميس الماضي، قبل عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة، حين تعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط بيعية. ورغم ذلك، تمكنت المؤشرات الرئيسية من تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2% لكل منها، ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في السوق.

وكانت أسهم الذكاء الاصطناعي والرقائق في صدارة المشهد مع بداية الأسبوع، بعدما استعادت جزءًا من خسائرها السابقة. وقفز سهم ويسترن ديجيتال بنحو 7%، وصعد سهم إيه إم دي بنسبة 6.5% تقريبًا، كما ارتفع سهم كوالكوم بنحو 6%.

وامتد التعافي إلى صناديق القطاع، إذ صعد صندوق Roundhill Memory ETF بنسبة 6.5% بعد هبوط حاد سابق، بينما ارتفع صندوق iShares Semiconductor ETF بنحو 3%.

كما دعمت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة أداء السوق، إذ ارتفعت ستة من أسهم مجموعة “العظماء السبعة”، بقيادة سهم تسلا الذي قفز بنحو 7%. وكان سهم مايكروسوفت الاستثناء الوحيد، بعدما تراجع بنسبة 1% عقب إعلان الشركة تسريح آلاف الموظفين في قسم إكس بوكس.

وفي سوق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف بعد إعلان تحالف أوبك+ زيادة مستهدفات الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يوميًا بدءًا من الشهر المقبل. وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط بشكل محدود إلى 68.65 دولار للبرميل، بينما تراجعت عقود خام برنت بنسبة 0.2% إلى 71.99 دولار للبرميل.

أما في سوق السندات، فقد انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.47%، مقارنة بـ4.49% في نهاية جلسة الخميس، وهو ما ساعد نسبيًا في دعم شهية المخاطرة، خاصة في أسهم النمو والتكنولوجيا.

وفي الأصول الأخرى، تعافى البيتكوين إلى نحو 63.8 ألف دولار، بعدما هبط في وقت سابق دون مستوى 61.3 ألف دولار. واستقر مؤشر الدولار الأمريكي قرب 100.88 نقطة، بينما صعدت عقود الذهب بنسبة 1.1% إلى نحو 4170 دولارًا للأوقية، مستفيدة من حالة الحذر في الأسواق وتراجع عوائد السندات.

وعلى صعيد أخبار الشركات، هبط سهم Solstice Advanced Materials بنحو 15% بعد إعلان الشركة التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على Element Solutions في صفقة نقدية وسهمية بقيمة 14.5 مليار دولار تشمل الديون. ورغم أن الإدارة وصفت الصفقة بأنها خطوة مهمة لبناء منصة قوية في المواد المتقدمة المرتبطة بالإلكترونيات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، فإن المستثمرين تفاعلوا معها بحذر واضح.

وفي سوق العملات المشفرة، لفتت شركة Strategy الأنظار بعد بيع 3588 بيتكوين خلال أسبوع واحد لجمع نحو 215 مليون دولار ضمن برنامجها لتسييل جزء من حيازاتها الرقمية. وتهدف الشركة إلى توفير سيولة لتمويل توزيعات الأسهم الممتازة وإعادة شراء بعض الأوراق المالية، في وقت لا تزال تحتفظ فيه بمخزون ضخم يتجاوز 840 ألف بيتكوين.

كما واصل الذكاء الاصطناعي جذب اهتمام المستثمرين، بعدما قفز سهم TeraWulf عقب توقيع عقد طويل الأجل مع شركة Anthropic بقيمة 19 مليار دولار على مدى 20 عامًا، لتوفير بنية تحتية مخصصة للذكاء الاصطناعي في ولاية كنتاكي. ويعكس العقد استمرار التحول السريع لبعض شركات تعدين البيتكوين السابقة نحو مراكز البيانات والحوسبة عالية الأداء.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تترقب الأسواق اليوم الثلاثاء عدة محركات مهمة، في مقدمتها انضمام سهم SpaceX إلى مؤشر ناسداك 100 قبل افتتاح الجلسة، وهو حدث قد يدعم نشاط التداول على السهم مع إعادة موازنة المحافظ والصناديق المرتبطة بالمؤشر.

كما يراقب المستثمرون أداء أسهم الرقائق بعد تراجع الأسواق الآسيوية، رغم توقعات قوية من سامسونج، وسط تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت أرباح شركات الذكاء الاصطناعي قادرة على تبرير التقييمات المرتفعة.

ومن المتوقع أن يظل الاتجاه العام في وول ستريت مرتبطًا بقدرة أسهم التكنولوجيا على الحفاظ على زخمها، خصوصًا مع ترقب نتائج أعمال شركات كبرى مثل بيبسيكو ودلتا هذا الأسبوع، إلى جانب محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب الأربعاء، والذي قد يمنح الأسواق إشارات أوضح بشأن مسار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وتشير تحركات الأسواق العالمية اليوم إلى قدر من الحذر، إذ تراجعت الأسهم الآسيوية رغم التفاؤل بنتائج سامسونج، بينما ظل الين قريبًا من أدنى مستوياته في عقود، ما أبقى احتمالات التدخل الياباني حاضرة في أذهان المتعاملين.

وبذلك، تدخل الأسواق جلسة اليوم بين عاملين متضادين: تفاؤل مستمر بطفرة الذكاء الاصطناعي وانضمام SpaceX إلى ناسداك 100 من جهة، ومخاوف من تضخم تقييمات التكنولوجيا وتذبذب أسواق الطاقة والعملات من جهة أخرى.