ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 9/7: وول ستريت تتراجع مع تصعيد ترامب ضد إيران.. والنفط يقفز وسط مخاوف هرمز

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على أداء متباين يميل إلى الهبوط خلال تعاملات الأربعاء، بعدما أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوترات مع إيران إلى صدارة المشهد، معلنًا أن وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران أصبح “منتهيًا”، ومهددًا بتنفيذ ضربات جديدة، ما دفع أسعار النفط إلى قفزة قوية وأعاد المخاوف الجيوسياسية إلى الأسواق.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.1%، فاقدًا نحو 575 نقطة، كما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%. في المقابل، نجح مؤشر ناسداك المركب، ذو الثقل التكنولوجي، في محو خسائره المبكرة ليغلق مرتفعًا بنسبة 0.2%، مستفيدًا من تعافي بعض أسهم الرقائق والتكنولوجيا خلال الجلسة.

وجاء هذا الأداء بعد جلسة سابقة أنهت فيها المؤشرات الأمريكية تعاملاتها على انخفاض، تحت ضغط موجة بيع في أسهم أشباه الموصلات، رغم أن مؤشر داو جونز كان قد سجل مستوى قياسيًا جديدًا خلال التداولات الصباحية قبل أن يعكس اتجاهه نحو التراجع.

وكان النفط المحرك الأبرز للأسواق، إذ قفزت الأسعار بعدما قال ترامب، خلال قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا، إنه يعتقد أن الهدنة مع إيران “انتهت”، ردًا على سؤال بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي.

وأضاف لاحقًا أن الولايات المتحدة ستوجه “ضربة قوية” لإيران الليلة، ما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن أمن الإمدادات في منطقة الخليج.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، المعيار الأمريكي، بنسبة 4.5% إلى 73.60 دولار للبرميل عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. كما ارتفعت عقود خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 5.3% إلى نحو 78 دولارًا للبرميل، في ظل مخاوف من أن يؤدي التصعيد إلى تهديد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وعلى عكس جلسة الثلاثاء، استعادت أسهم الرقائق والذاكرة جزءًا من توازنها، إذ ارتفع صندوق iShares Semiconductor ETF بنحو 2%، كما صعد صندوق Roundhill Memory ETF بنسبة 2.2%.

وجاء ذلك بعدما تعرض القطاع لضغوط حادة في الجلسة السابقة على خلفية مخاوف مرتبطة بنتائج سامسونج وتقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي.

وكان سهم برودكوم من أبرز الرابحين في السوق، بعدما قفز بنحو 5% ليأتي ضمن أفضل الأسهم أداءً في مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، مدعومًا بإعلان الشركة توسيع شراكتها مع آبل لتوريد رقائق مخصصة. وأعلنت آبل اتفاقًا متعدد السنوات مع برودكوم لشراء رقائق بقيمة لا تقل عن 30 مليار دولار، ضمن خطة لدعم التصنيع داخل الولايات المتحدة.

وفي المقابل، أغلقت خمسة من أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة المعروفة باسم “العظماء السبعة” على انخفاض، رغم صعود سهم إنفيديا بنسبة 3.7% ليقود مكاسب قطاع التكنولوجيا داخل مؤشر داو جونز.

أما تسلا، التي كانت قد تراجعت 4% في الجلسة السابقة، فقد واصلت الهبوط وانخفضت بنسبة 2.2% إضافية.

كما أنهى سهم شركة سبيس إكس، المدرجة باسم Space Exploration Technologies، تعاملاته منخفضًا بنحو 1%، بعد أن تراجع 7% في أول يوم له ضمن مؤشر ناسداك 100 في الجلسة السابقة. وسجل السهم بذلك أدنى إغلاق له منذ طرحه العام الأولي في منتصف يونيو.

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد الخزانة الأمريكية، إذ تجاوز العائد على السندات لأجل 10 سنوات مستوى 4.57%، بزيادة تزيد على نقطة أساس واحدة مقارنة بإغلاق الثلاثاء. ويعد هذا العائد من المؤشرات المهمة للأسواق، نظرًا لتأثيره على تكلفة الاقتراض، بما في ذلك قروض الرهن العقاري وتمويل الشركات.

أما في أسواق السلع والعملات الرقمية، فقد تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.4% إلى 4100 دولار للأوقية، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية، مع ضغط ارتفاع العوائد وتوقعات الفائدة. كما انخفضت البيتكوين إلى نحو 62,200 دولار، بعدما كانت قد لامست مستويات قريبة من 63,700 دولار خلال التداولات الليلية.

وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف إلى 100.96 نقطة، وهو ما حدّ نسبيًا من الضغوط على بعض الأصول، لكنه لم يكن كافيًا لدعم الذهب في ظل ارتفاع عوائد السندات وعودة القلق بشأن التضخم.

وعلى صعيد أخبار الشركات، تراجع سهم إستي لودر بنحو 4% بعدما رفعت الشركة تقديراتها لتكاليف برنامج إعادة الهيكلة إلى نحو 1.75 مليار دولار، مقارنة بتقديرات سابقة عند 1.55 مليار دولار. وبذلك وسع السهم خسائره منذ بداية العام إلى نحو 23%.

كما ظلت أسهم شركات الطيران والرحلات البحرية تحت الضغط بسبب ارتفاع النفط، إذ يمثل الوقود واحدًا من أكبر بنود التكلفة لهذه الشركات بعد العمالة. وتراجعت أسهم يونايتد إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز ودلتا، إلى جانب انخفاض أسهم شركات الرحلات البحرية مثل كارنيفال ورويال كاريبيان ونورويجيان كروز لاين.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

أما اليوم، فتتجه أنظار المستثمرين إلى تطورات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة أي مستجدات بشأن مضيق هرمز وحركة الشحن، لأن استمرار ارتفاع النفط قد يعيد مخاوف التضخم بقوة إلى الواجهة.

كما تتابع الأسواق بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية، باعتبارها مؤشرًا مهمًا على قوة سوق العمل، إلى جانب تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، وصدور تقرير “البيج بوك” من الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المتوقع أن تبقى التداولات متقلبة خلال جلسة اليوم، إذ قد تتعرض الأسهم لضغوط إذا واصل النفط الصعود أو ظهرت إشارات إلى تعطل أكبر في الإمدادات عبر الخليج.

وفي المقابل، قد تستفيد أسهم الطاقة من بقاء أسعار الخام مرتفعة، بينما قد تحصل أسهم التكنولوجيا والرقائق على دعم انتقائي إذا استمر زخم الصفقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقائق المخصصة.

وبالنسبة للذهب والبيتكوين، فقد يتحركان في اتجاهات متباينة؛ فالتوترات الجيوسياسية قد تدعم الطلب على الملاذات الآمنة، لكن ارتفاع العوائد وتزايد رهانات تشديد الفيدرالي قد يحدان من مكاسب الذهب.

أما البيتكوين، فقد تظل حساسة لتحركات شهية المخاطرة، خاصة إذا استمرت الضغوط على الأسهم أو ارتفعت تقلبات السوق.