باراماونت تسوّق سندات بـ44.4 مليار دولار لتمويل الاستحواذ على وارنر براذرز

تجري شركة "باراماونت سكاي دانس" اتصالات مع المستثمرين اليوم الإثنين لتسويق سندات بقيمة إجمالية تقارب 44.4 مليار دولار، في إطار جهودها لتوفير التمويل اللازم للاستحواذ على "وارنر براذرز ديسكفري"، وفقًا لما نقلته وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة.

وبحسب التقرير، يتضمن التمويل شريحة عالية المخاطر بقيمة نحو 12.4 مليار دولار، من بينها شريحة مقومة باليورو مقسمة إلى سندات تستحق بعد 5 و8 سنوات، إلى جانب 3 شرائح أخرى مقومة بالدولار الأمريكي بآجال استحقاق تبلغ 5 و8 و10 سنوات.

وتشير المؤشرات الأولية لتسعير السندات الدولارية لأجل 10 سنوات إلى عائد يقترب من 9%، وهو مستوى يعكس ارتفاع تكلفة الاقتراض المرتبطة بتمويل الصفقة، ولا سيما بالنسبة للشرائح الأعلى مخاطرة.

ومن المقرر أن يتولى "بنك أوف أمريكا" و"سيتي جروب" إدارة عملية التواصل مع المستثمرين وتسويق التمويل، على أن يعقب ذلك، بحسب المصادر، طرح سندات دولارية مكونة من 8 شرائح إضافية، تتراوح آجال استحقاقها بين عامين و40 عامًا.

ويأتي التحرك في سوق الدين في مرحلة مهمة من عملية الاستحواذ، إذ تسعى "باراماونت سكاي دانس" إلى تأمين التمويل اللازم لإتمام الصفقة، بينما يترقب المستثمرون تفاصيل تكلفة الدين ومدى قدرة الشركة على جذب الطلب الكافي من أسواق السندات.