سيتي ترفع توقعاتها لإنفيديا: إيرادات قياسية مرتقبة بدعم من Blackwell

تتوقع "سيتي جروب" أن تتجاوز "إنفيديا" تقديرات السوق في نتائجها الفصلية المرتقبة الأسبوع المقبل، بدعم من تحسن شحنات مكونات شبكات الذكاء الاصطناعي واستمرار التوسع في رقائق "Blackwell" .

ورفعت "سيتي" توقعاتها لإيرادات الشركة خلال الربع المنتهي في يوليو إلى نحو 93 مليار دولار، بزيادة مليار دولار عن تقديرات وول ستريت، مدفوعة بقوة أنظمة "B300".

كما تتوقع وصول الإيرادات إلى نحو 105 مليارات دولار في الربع المنتهي في أكتوبر، متجاوزة توقعات السوق بنحو 1.5 مليار دولار، مع نمو 13% على أساس ربع سنوي.

وأبقت "سيتي" على تصنيف "شراء" لسهم "إنفيديا" وسعر مستهدف عند 300 دولار، لكنها خفضت مضاعف التقييم المستهدف إلى 24 مرة من الأرباح المتوقعة لعام 2027، مقابل 28 مرة سابقًا، تماشيًا مع انخفاض تقييمات السوق.

وتتوقع "سيتي" نمو إيرادات مراكز البيانات بنسبة 15% في ربع يوليو و14% في ربع أكتوبر، مقارنة بنحو 13% وفق تقديرات السوق.

كما ترى أن تسارع شحنات أجهزة الإرسال والاستقبال بسرعة 1.6 تيرابت قد يشير إلى بدء التوسع في منصة "Vera Rubin"، بينما تتوقع وصول شحنات "Blackwell" إلى 7.7 مليون وحدة خلال السنة المالية 2027.

ورفعت "سيتي" توقعاتها للأرباح المستقبلية، مستندة إلى اعتقادها بأن "إنفيديا" أمّنت إمدادات كافية من الذاكرة عالية النطاق الترددي لعامي 2026 و2027، ما يدعم قدرتها على مواصلة تلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.