ما هي أفضل استراتيجيات تداول العملات الرقمية للمبتدئين؟

أفضل استراتيجيات تداول العملات الرقمية هي نقطة البداية لأي مبتدئ يريد دخول هذا السوق بشكل أذكى وأقل مخاطرة. فبين الوعود بالأرباح السريعة وتقلبات الأسعار الحادة، يصبح فهم الأساليب الصحيحة للتداول أمرًا ضروريًا قبل اتخاذ أي قرار.

في هذا المقال، ستتعرف على أهم الاستراتيجيات المناسبة للمبتدئين، وكيفية استخدام التحليل الفني والتحليل الأساسي لتطبيقها بفعالية، إلى جانب إمكانية الاستفادة منها أيضًا عند تداول الأسهم، الفوركس، السندات، السلع والمعادن.

ما الفرق بين تداول العملات الرقمية وباقي الأصول؟

تعمل العملات الرقمية على شبكات لا مركزية، وتُتداول عبر منصات يخضع بعضها لترخيص جهات رقابية (مثل لائحة MiCA في الاتحاد الأوروبي) بينما يعمل بعضها الآخر دون ترخيص، في حين تُتداول الأسهم والسلع عادةً عبر بورصات منظمة، ويُتداول الفوركس خارج البورصة (OTC) عبر بنوك ووسطاء مرخصين.

يمكن تداول العملات الرقمية في أي وقت خلال 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، على عكس الأصول الأخرى التي تتداول في أوقات محددة وأيام معينة بحسب البورصات وأيام العمل على مستوى العالم.

إن تداول العملات الرقمية يعتبر من التداولات الخطرة بسبب التقلبات الشديدة والمتعددة التي تحدث في السوق، بالإضافة إلى الانهيارات الحادة التي تلاحق السوق من وقت لآخر، على عكس الأصول الأخرى الأكثر استقراراً وثباتاً والتي تشهد تقلبات على حسب وضع الأسواق العالمية والأحداث والأخبار الاقتصادية.

ما هي استراتيجية التداول وماذا تشمل؟

تمثل استراتيجية التداول خطة متكاملة تساعد المتداول على الحد من المخاطر والتخلص من الأمور غير المهمة، لأنها تحدد مصير الصفقة، وتجعله مستعداً للنتائج المحتملة، وتمنعه أحياناً من اتخاذ قرارات قد تكلّفه كل أمواله.

وتشمل استراتيجية التداول تحديد:

• فئات الأصول التي تقوم بتداولها.

• قياس أداء محفظتك.

• الأدوات التي تستخدمها في التداول.

• وضع إيقاف الخسارة والخروج من الصفقة.

• التجهيزات التي تقوم بها لبدء الصفقة.

• تحديد موعد بدء الصفقة.

• جدول للتداول في الأوقات التي تريدها.

  اقرأ أيضًا: 10 أخطاء يقع فيها المتداولون المبتدئون.. تجنبها

ما هي أفضل استراتيجيات تداول العملات الرقمية؟

أفضل استراتيجيات تداول العملات الرقمية هي التي تناسب أهدافك ومستوى المخاطر الذي يمكنك تحمله، لأن كل استراتيجية تعتمد على نهج مختلف في التطبيق. وتتنوع هذه الاستراتيجيات بين أساليب نشطة وأخرى أكثر هدوءاً بحسب طريقة إدارة الصفقات. لذلك، توضح النقاط التالية أبرز الخيارات الشائعة لمساعدتك في اختيار الأسلوب الأنسب.

التداول اليومي

تعتبر استراتيجية التداول اليومي من أهم استراتيجيات التداول النشط، حيث يشمل التداول اليومي الدخول والخروج من الصفقات في نفس اليوم، كما أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى الاستفادة من حركات الأسعار اليومية الصغيرة عن طريق المضاربة.

في الأسواق التقليدية يرتبط التداول اليومي بساعات عمل البورصة، أما سوق العملات الرقمية فمفتوح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لذلك يحدد المتداول اليومي فيه ساعات تداوله بنفسه ويغلق صفقاته قبل نهايتها.

يمكن اعتبار التداول اليومي أنه تداول قصير الأجل حيث يدخل المتداولون الصفقات ويخرجون منها خلال 24 ساعة، على عكس أساليب تداول العملات الرقمية الأخرى.

يقوم المتداولون الذين يستخدمون استراتيجية التداول اليومي باستخدام التحليل الفني للوصول إلى أفكار التداول، كما يستخدمون الكثير من الأساليب الأخرى.

تُعد عملية التداول اليومي مرهقة في سوق العملات الرقمية، ورغم أنها قد تكون مربحة للبعض، فإنها تناسب المتداولين الأكثر خبرة. وفي مراجعتنا لمحتوى المتداولين المبتدئين وأسئلتهم المتكررة، وجدنا أن أكثر ما يسبب الخسائر في التداول اليومي هو الدخول المتكرر دون خطة واضحة، خصوصاً خلال فترات التقلب السريع بعد تحركات الأسعار المفاجئة.

تداول الاتجاه

يعتمد تداول الاتجاه على التداول في اتجاه حركة السعر العامة للأصل، وقد يكون هذا الاتجاه صاعداً أو هابطاً أو جانبياً، ولا يوجد له إطار زمني محدد، لكن كلما استمر أصبح أوضح.

يمكن تحديد الاتجاه من خلال حركة الأسعار في السوق، فيكون الاتجاه صاعداً عندما يسجل السعر قمماً وقيعاناً أعلى من سابقتها، وهابطاً عندما يسجل قمماً وقيعاناً أدنى من سابقتها. ويكون الاتجاه جانبياً أو أفقياً عندما تتقلب حركة الأسعار بين مستويات الدعم والمقاومة في السوق.

تداول النطاق

يقوم المتداولون الذين بدأوا للتو في فهم الكيفية التي تتحرك بها الأسواق بالتركيز على أنماط النطاق، وهي أحد أشهر أنماط السعر في التحليل الفني.

وفي النطاق، يرتفع السعر من خط أفقي أدنى (الدعم) ويرتد منخفضا من خط أفقي أعلى (المقاومة).

ويؤدي ذلك لحدوث تحرك سعري جانبي أو "عديم الاتجاه"، وهو أمر جذاب للغاية حتى للمتداولين المتقدمين، لأنه عندما ينظر المتداول إلى النطاق سواء في ذهنه أو على الورق، يبدو الأمر وكأنه طريقة سهلة لربح المال، لكن النطاقات قد تنكسر فجأة، لذا يبقى وقف الخسارة ضرورياً.

ويستخدم هذه الاستراتيجية الكثير من المتداولين في عالم العملات الرقمية.

تداول التأرجح

تداول التأرجح هو تداول متوسط الأجل مقارنةً بالتداول اليومي، إذ يحتفظ المتداول بالصفقات عادةً من عدة أيام إلى عدة أسابيع.

يسعى المتداولون الذين يستخدمون استراتيجية التداول المتأرجح الاستفادة من تقلبات الأسعار التي تستغرق أياماً أو أسابيع لكي تحدث، كما أنهم يستخدمون التحليل الفني والتحليل الأساسي في استراتيجيتهم وذلك لكي يتمكنوا من الوصول إلى أهم أفكار التداول.

تُعد استراتيجية تداول سوينج من الاستراتيجيات الشائعة، وهي مناسبة للمبتدئين، ولا تتطلب البقاء أمام الشاشة لفترات طويلة، إذ يمكنك متابعة صفقاتك دون تعب كبير.

عند استخدام استراتيجية التداول المتأرجح يستطيع المتداول أن يأخذ المزيد من الوقت في التفكير دون التسرع على عكس التداول اليومي الذي يحتاج إلى سرعة في التفكير واتخاذ القرار. ومقارنةً بالتداول اليومي، فإن تداول التأرجح يكون أكثر ملاءمة للمبتدئين الذين لا يستطيعون متابعة السوق بشكل لحظي، لأنه يمنح وقتاً أطول لتأكيد الإشارة ومراجعة قرار الدخول.

تداول العقود الآجلة

في هذه الاستراتيجية يوافق بائع العقد الآجل على بيع كمية ثابتة من سلعة معينة في يوم معين في المستقبل لمن يرغب في شراء العقد. يعتمد سعر هذا العقد على الطلب من المشترين، وكذلك على العرض من البائعين الآخرين.

بطريقة مماثلة، يوافق مشتر العقد الآجل على سعر ثابت لشراء السلعة الأساسية من البائع في تاريخ انتهاء العقد. وفي سوق العملات الرقمية تُسوّى معظم العقود الآجلة نقداً، وتنتشر العقود الدائمة (Perpetual Futures) التي لا تاريخ انتهاء لها، وغالباً ما تُتداول برافعة مالية عالية تضاعف المخاطر.

سكالبينج

يُعرف الاسكالبينج بأنه أحد أساليب التداول السريع المعتمد على التغيرات الطفيفة في الأسعار، وهو أسلوب تكتيكي يعتمد على التحليل الفني، ويتيح شراء وبيع أصل مالي مثل بيتكوين خلال فترة قصيرة جداً لتحقيق عدد من النقاط.

يمكن استخدام سكالبينج في تداول العملات الرقمية، كذلك في الأسهم والفوركس من خلال أزواج العملات ذات سبريد أو العمولات المنخفضة للغاية، وهي تستغرق مجموعة من الإطارات الزمنية المختلفة.

ما هي استراتيجيات الاستثمار في تداول العملات الرقمية؟

استراتيجيات الاستثمار في تداول العملات الرقمية هي أساليب تركز على إدارة المحفظة بجهد ومتابعة أقل من الاستراتيجيات النشطة. وهي تناسب من يفضل التدخل بصورة أبسط في التداولات مع تقليل الوقت والانتباه المطلوبين. ورغم اختلافها عن استراتيجيات التداول السريع، فإنها تقوم في النهاية على شراء الأصل وبيعه بهدف تحقيق الأرباح.

الشراء والاحتفاظ

تعتبر استراتيجية الشراء والاحتفاظ من الاستثمارات السلبية، حيث يقوم المتداولون بشراء بعض الأصول بهدف الاحتفاظ بها لفترة طويلة على أمل ارتفاع قيمتها على المدى الطويل رغم تقلبات السوق.

تستخدم هذه الاستراتيجية في المحافظ الاستثمارية طويلة الأجل، فيمكن الدخول من خلالها إلى السوق في أي وقت. وهذه الاستراتيجية مبنية على إطار زمني طويل، لذا تقل فيها أهمية تقلبات الأسعار القصيرة، وإن كان سعر الدخول يؤثر في العائد النهائي.

تعتمد هذه الاستراتيجية على التحليل الأساسي ولا تهتم بالمؤشرات أو التحليل الفني، كما أنها لا تحتاج إلى متابعة المحفظة الاستثمارية الخاصة بك بشكل مستمر ولكن يمكنك متابعتها كل فترة.

يُعد شراء العملة المشفرة بيتكوين والاحتفاظ بها من الاستراتيجيات الشائعة في سوق العملات الرقمية، لأنها أكبر عملة رقمية من حيث القيمة، مع أنها شديدة التقلب وقد تفقد جزءاً كبيراً من قيمتها في فترات الهبوط.

الاستثمار في المؤشرات

يعتبر الاستثمار في المؤشرات مثل شراء صناديق المؤشرات المتداولة ETF والمؤشرات الموجودة في الأسواق التقليدية، من أحد الاستثمارات في عالم العملات الرقمية، ومن أبرز أمثلتها صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة التي وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على إدراجها في 10 يناير 2024.

تكمن فكرة مؤشر العملات الرقمية في أخذ سلة من الأصول الرقمية لتتبع أدائها، وقد تضم عملات متشابهة أو أصولاً مختلفة بشرط تحديث أسعارها باستمرار. إن هذا الأمر يعتمد بشكل كبير على وسطاء سلسلة بلوكتشين.

ما هي أفضل مؤشرات تداول العملات الرقمية؟

أفضل مؤشرات تداول العملات الرقمية هي المؤشرات التقنية التي تساعدك على قراءة حركة السوق واتخاذ قرارات تداول أكثر دقة. وتوجد في السوق أدوات عديدة تختلف في طريقة استخدامها والإشارات التي تقدمها للمتداول. وفيما يلي نوضح أهم هذه المؤشرات التقنية التي يمكن أن تدعم رحلة تداولك.

مؤشر القوة النسبية RSI

يعتبر هذا المؤشر أحد مؤشرات التداول على الزخم والتي توضح هل هذا الأصل يتم شراؤه بشكل كبير مقارنة بالمعدلات الطبيعية أم لا.

يقوم مؤشر القوة النسبية بقياس حجم التغيرات الأخيرة التي تحدث للأسعار، وتعرض البيانات بعدها على شكل مؤشر متذبذب تتراوح قيمته ما بين 0 إلى 100.

عندما يرتفع المؤشر فوق 70 يُعد الأصل في منطقة تشبع شرائي، وعندما يقل عن 30 يُعد في منطقة تشبع بيعي.

المتوسط المتحرك

يوضح هذا المؤشر الفني تحركات الأسعار من خلال توضيح الاتجاهات، ولكنه يعتبر مؤشراً متأخراً وذلك لأنه يقوم على بيانات سابقة وليست حديثة.
إن المتوسطين المتحركين الأكثر شيوعاً هما المتوسط المتحرك البسيط SMA والمتوسط المتحرك الأسي EMA ويوضح المتحرك البسيط على الرسم البياني بعض بيانات الأسعار المحددة وحساب المتوسط، أما المتوسط المتحرك الأسي فيحسب بطريقة تعطي وزناً أكبر لبيانات الأسعار الحديثة.

مؤشر MACD

هو مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة والذي يقوم بتحديد فترة الزخم التي يمر بها الأصل وذلك من خلال توضيح العلاقة بين متوسطين. يحتوي هذا المؤشر على خطين وهما MACD وخط الإشارة، ويتم حساب MACD من خلال طرح المتوسط الأسي لمدة 26 فترة من متوسط المتحرك الأسي لنحو 12 فترة، أما خط الإشارة فهو متوسط متحرك أسي لمدة 9 فترات لخط MACD.

أما المدرج التكراري (الهيستوغرام) فيوضح المسافة بين خط MACD وخط الإشارة.

بولينجر باندز

هي عبارة عن نطاقات تقوم بقياس تقلبات السوق وحركة الشراء والبيع في الأسواق، فيضم بولينجر باند 3 خطوط وهم النطاق الأوسط، النطاق الأعلى، النطاق الأسفل.

إن النطاقين الأعلى والأسفل يبعدان بنحو انحرافين معياريين عن النطاق الأوسط، وتتسع المسافة بين النطاقات مع ارتفاع التقلبات وتضيق مع انخفاضها، والنطاق الأوسط عادةً متوسط متحرك بسيط لـ20 فترة.

ما مزايا وعيوب تداول العملات الرقمية؟

تداول العملات الرقمية يجمع بين المزايا والعيوب، لأنه يقدم فرصاً متنوعة لكنه ينطوي أيضاً على تحديات يجب الانتباه لها. فالسوق يتميز بعناصر تجذب كثيراً من المتداولين، وفي الوقت نفسه يفرض مخاطر لا يمكن تجاهلها. لذلك، من المهم فهم مزايا وعيوب هذا السوق قبل اتخاذ أي قرار تداول.

المزايا:

1. يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

2. خصوصية نسبية، إذ تتم المعاملات بعناوين مستعارة، لكن المنصات المرخّصة تشترط التحقق من الهوية.

3. تتأثر بعوامل تختلف جزئياً عن العملات التقليدية، وإن كانت تتفاعل أيضاً مع الأحداث الاقتصادية والجيوسياسية.

4. قد تحقق أرباحاً أو خسائر كبيرة في وقت قصير جداً.

5. عملات لا مركزية، أي يمكن التداول بها في أي مكان.

6. لا تصدرها حكومة أو بنك مركزي، وإن كانت دول كثيرة باتت تنظم منصات تداولها (مثل لائحة MiCA في الاتحاد الأوروبي).

العيوب:

1. عملات شديدة التقلب، فيمكن أن تخسر أموالك في لحظة عند انهيار السوق.

2. يوجد بسوق العملات المشفرة الكثير من المخاطر التي تحيط بالمتداولين.

3. كثرة الاحتيال والسرقة من محافظ العملاء.

4. مخاطر حفظ العملات في منصات التداول، مثل الاختراقات وإفلاس المنصة.

5. صعوبة التنبؤ بحركتها على المدى القصير.

ما أهم النصائح العامة لتداول العملات الرقمية؟

أهم النصائح العامة لتداول العملات الرقمية هي التي تساعدك على تحسين قرارات التداول وتقليل الأخطاء الشائعة أثناء التعامل مع السوق. وتفيد هذه الإرشادات في تنظيم أسلوبك وفهم ما يجب الانتباه إليه قبل الدخول في أي صفقة. وفي النقاط التالية نستعرض مجموعة من النصائح التي تدعم تداولك للعملات الرقمية.

الدراسة والتحليل: تعلم قراءة الرسوم البيانية والتحليلات

قبل أن تفكر في تداول العملات الرقمية يجب أن تدرس السوق بشكل جيد، مع إلقاء نظرة على البيانات التاريخية للعملة التي تنوي تداولها، مع التعرف على أوقات الضعف والقوة، وعمل دراسة تحليلية مبسطة حول أداء العملة في آخر عامين على الأقل.

تعلم قراءة الرسوم البيانية وعمل تحليلات أساسية وفنية سيساعدك كثيرًا، وإن كنت لا تجيد عمل التحليل الفني بنفسك، فيكفي إجادة فهمه ومتابعة كبار المحللين والخبراء، والنظر في تحليلاتهم ومحاولة فهمها والوقوف عليها.

بناء محفظة متوازنة

تعتبر محفظة استثمارات العملات الرقمية هي عبارة عن مجموعة العملات التي يمتلكها المتداول. ولكن يجب أن تحتوي المحفظة الاستثمارية بشكل عام على عدد متنوع من الأصول، وألا تكتفي فقط بالعملات الرقمية، حيث يمكنك استخدام التنوع كأداة للتحوط.
يمكن للمتداول متابعة محفظته الاستثمارية من خلال استخدام جدول بيانات أو بعض البرامج المتخصصة لحساب الأصول الخاصة بك وبعض الأدوات الجيدة والتي تساعدك على بناء محفظة استثمارية جيدة ومفيدة.

عدم الانجرار وراء ضجيج السوشيال ميديا

يجب على أي متداول في سوق العملات الرقمية أن يحافظ على ثبات واستقرار محفظته الاستثمارية وأن يقوم بمتابعة العملات التي يتداولها بشكل دائم سواء كانت مرتفعة أو منخفضة. علاوة على ذلك، فيجب على المتداول ألا ينساق وراء الأخبار التي يتم تداولها عبر صفحات السوشيال ميديا المتعلقة بالعملة التي يتداولها سواء كانت ستنهار أو سترتفع بل يلتزم بخطته وبأوامر وقف الخسارة، وأن يقوم بتحليل الأداء من الأدوات التقنية الموثوقة.

رأي الخبراء وتحليلهم منصة أرينسن

أفضل استراتيجيات تداول العملات الرقمية لا تعتمد فقط على اختيار وقت الدخول والخروج، بل على فهم السوق، واستخدام التحليل الفني والتحليل الأساسي، وإدارة المخاطر بطريقة منضبطة. وكلما بدأت بأساس قوي، زادت قدرتك على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا وتجنب الأخطاء الشائعة.

ابدأ بتطبيق ما تعلمته خطوة بخطوة، وتابع السوق باستمرار، واستفد من أدوات مثل منصة توصيات أرينسن للعملات الرقمية والتحليلات الفنية للعملات الرقمية لتطوير رؤيتك. التعلم المستمر والانضباط هما أفضل طريق لبناء تجربة تداول أكثر ثقة وفعالية.