كيفية شراء سهم ماكدونالدز McDonald's وتداوله.. وما هي شرعية تداول سهم MCD؟

من هي شركة ماكدونالدز؟

ماكدونالدز اسم مشهور في قطاع الوجبات السريعة. بدأت الشركة في عام 1940 كمطعم يديره ريتشارد وموريس ماكدونالد. قام ريتشارد وموريس بتجديد أعمالهما إلى أكشاك هامبرجر ثم حولاها فيما بعد إلى امتياز. في عام 1955، باع الأخوان ماكدونالد امتيازهما إلى راي كروك، الذي كان رجل أعمال لكنه انضم إلى الشركة كوكيل امتياز. 

تتمتع ماكدونالدز بالعديد من المزايا التنافسية المهمة التي تجعل أسهم ماكدونالدز جذابة. العلامة التجارية للشركة المعترف بها عالميًا، وشبكة الامتياز الواسعة، والممتلكات العقارية الواسعة تمنحها نفوذًا كبيرًا في السوق. إن قدرة الشركة على الابتكار المستمر، سواء من خلال عروض القائمة أو الترقيات الرقمية أو التحسينات التشغيلية، تزيد من تعزيز قيمة سهم MCD.

تاريخ سهم ماكدونالدز 

بدأت شركة ماكدونالدز طرحها العام الأولي في 21 أبريل 1965 بسعر 22.50 دولار للسهم الواحد، وارتفع سعر السهم بسرعة إلى 30 دولارًا للسهم في اليوم الأول من التداول. 

كان من الممكن أن تتحول مائة سهم من أسهم ماكدونالدز بسعر 22.50 دولارًا في عام 1965 إلى 74.360 سهمًا بحلول مارس 1999 وتبلغ قيمتها حوالي 15.700.000 دولار. (وهذا بعد 12 تقسيمًا للأسهم وتوزيع أرباح على الأسهم بنسبة 2٪). 

إن الاحتفاظ بأسهم ماكدونالدز طوال تلك السنوات لم يكن بالأمر السهل. امتدت تلك الفترة الزمنية إلى عدة فترات من الركود العالمي الكبرى، وانحدارات هائلة في سوق الأوراق المالية (بما في ذلك الهبوط الذي بلغ 22% في يوم واحد في عام 1987)، وبضع فترات من الاضطراب الكبير في صناعة الوجبات السريعة.

في الواقع، قبل بضع سنوات فقط، كانت ماكدونالدز تواجه تراجعًا في حركة العملاء حيث توافد المستهلكون نحو سلاسل الوجبات السريعة مثل تشيبوتل (التي كانت ماكدونالدز تمتلك فيها حصة أقلية في الفترة من 1998 إلى 2006). في عام 2014، عندما حققت شركة Tex-Mex الناشئة مكاسب مبيعات مكونة من رقمين، ارتفع سهمها بنسبة 28٪ بينما انخفضت أسهم ماكدونالدز بنسبة 3٪.

لقد غيرت الشركة الرائدة في مجال الوجبات السريعة الأمور منذ ذلك الحين، وذلك جزئيًا من خلال دمج المزيد من المكونات الطبيعية وطرق إعداد عالية الجودة في قائمتها. كما تم تعزيز عوائد ماكدونالدز من خلال بعض مزاياها التنافسية الأساسية - بما في ذلك نهجها عالي الكفاءة في منح الامتيازات والتدفق النقدي الضخم - الذي يسمح لها باستثمار مليارات الدولارات كل عام في المشاريع والتسويق وإعادة تصميم المطاعم وتحديثها.

يعتقد بعض المحللين أن الشركة وأسهمها ستستمر في الارتفاع بسبب القوة الاقتصادية الحالية للولايات المتحدة. تاريخيًا، تتمتع وجهة النظر هذه ببعض الصحة وقد أدت على الأرجح إلى تحقيق أرباح قياسية للشركة.

تقسيم الأسهم 

قامت شركة ماكدونالدز بالعديد من عمليات تقسيم الأسهم. كان من الممكن أن ينتج عن استثمار بقيمة 100 دولار أمريكي 4.4 سهمًا بناءً على السعر الأولي البالغ 22.50 دولارًا أمريكيًا، ولكن ماكدونالدز أجرت 12 عملية تقسيم للأسهم مما أدى إلى زيادة عدد الأسهم بشكل تراكمي بعامل قدره 729.

وبعبارة أخرى، كان من الممكن أن تنمو حيازتك الأولية البالغة 4.4 سهمًا إلى 3208 الأسهم على مدى عقود. 

قامت شركة ماكدونالدز بتقسيم أسهمها 9 مرات منذ طرحها العام الأولي (IPO). حدث أول تقسيم للأسهم في 14 يونيو 1971 بنسبة 3 مقابل 2، مما يعني أنه بالنسبة لسهمين من شركة MCD مملوكين قبل التقسيم، امتلك المساهمون بعد ذلك 3 أسهم. تم تنفيذ 8 تقسيمات أخرى منذ ذلك الحين. تم إجراء آخر تقسيم للأسهم في 8 مارس 1999 على أساس 2 مقابل 1.

أدت هذه الانقسامات إلى زيادة سيولة سهم MCD وجعله أكثر جاذبية لمجموعة أكبر من المستثمرين. ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن هذه الإجراءات لا تؤدي إلا إلى تغيير عدد الأسهم وسعر السهم دون أي تأثير على إجمالي القيمة السوقية لشركة McDonald's.

للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً حول تقسيم أسهم شركة ماكدونالدز، راجع الجدول أدناه: 

طرق استثمار وتداول سهم ماكدونالدز؟

تعتبر شركة ماكدونالدز أحد أهم وأشهر شركات مآكولات الوجبات السريعة في الولايات المتحدة والعالم بأكمله، ويتطلع الكثير من المستثمرين للاستثمار في هذه الشركة، وفي التالي سوف نوضح لكم أهم طرق الاستثمار في شركة ماكدونالدز.

العقود الآجلة لسهم ماكدونالدز

هو عقد بين البائع والمشتري يضمن الحق في تسليم سهم ماكدونالدز في المستقبل بسعر محدد الآن، العقود الآجلة هي اتفاقيات لشراء أو بيع أصول في وقت ما في المستقبل بسعرٍ وتاريخٍ محددين مسبقًا. عند إبرام العقد، يُوافق المُشتري على شراء الأصل بالسعر المتفق عليه، ويوافق البائع على بيع الأصل بهذا السعر. يسمح هذا للمُشترين والبائعين بالتداول في تاريخ مستقبلي مع تجنب أي تقلّب في سعر الأصل. يمكن تداول العقود الآجلة في سوق الأسهم، حيث سيتضمن العقد معلومات عن وحدة القياس المستخدمة وعدد الأسهم التي سيتم تداولها، وكيف سيتم تسوية الصفقة، بالإضافة إلى أي متطلبات للجودة.

العقود مقابل الفروقات لسهم ماكدونالدز

العقود مقابل الفروقات – كما هي معروفة بـ CFDs – عبارة عن مشتقات مالية مهمة تسمح للمتداولين بالمضاربة في صعود وهبوط قيمة السهم دون امتلاك الاداة المالية بشكل فعلي، وهنا سوف نقوم بتداول سهم ماكدونالدز من خلال العقود مقابل الفروقات أي المضاربة على حركة السهم دون شراء السهم نفسه، كما أن هذه الطريقة هي الأفضل للمتداولين الذين يحبون التداول قصير المدى.

توفر عقود الفروقات (CFDs) استراتيجية للمضاربة على تحركات أسعار أسهم ماكدونالدز دون امتلاك السهم الفعلي. الميزة الرئيسية لتداول العقود مقابل الفروقات تكمن في قدرتها على الاستفادة من الأسواق الصاعدة والهابطة. إذا كنت تتوقع ارتفاع سعر سهم MCD، فيمكنك "الشراء". على العكس من ذلك، إذا كنت تتوقع انخفاض سعر سهم MCD، فيمكنك "البيع على المكشوف".

تتيح العقود مقابل الفروقات للمتداولين الاستفادة من الرافعة المالية، مما يعني أنه يمكنك فتح مركز أكبر من رأس المال الذي وضعته في البداية. قد يؤدي ذلك إلى تضخيم الأرباح إذا تحرك سهم MCD لصالحك.

الشراء المباشر لسهم ماكدونالدز

وهو أشهر أنواع الاستثمار في الأسهم، حيث تشتري أسهمًا لدى الشركة، تحتفظ بها حتى ترتفع قيمتها بمرور الزمن. وهي استراتيجية طويلة المدى.

ففي حال الاستثمار بشركة ماكدونالدز فأنت بالفعل تكون قد حصلت على ملكية داخل الشركة، كما يجب أن تكون على دراية بأن هذا السهم قد يتغير سعره بسبب الكثير من العوامل التي قد تؤثر عليه مثل الأداء التشغيلي للشركة، العرض والطلب في الأسواق، الحالة الاقتصادية للشركة، وكذلك الاقتصاد العالمي. (سنتناولها لاحقًا).

وللبدء في التعامل مع الأسهم، يمكنك فتح حساب استثماري لدى شركة وساطة، تكون على قدر كبير من المصداقية وتكون قد حصلت على التراخيص اللازمة حتى لا تكون أموالك في خطر. (سنتناولها فيما بعد). 

لماذا تشتري سهم ماكدونالدز؟

تعتبر شركة ماكدونالدز أحد أهم وأكبر شركات الوجبات السريعة في الولايات المتحدة والعالم، كما أنها تدخل في تنافس شديد مع العديد من الشركات الأخرى، إن الاستثمار في سهم ماكدونالدز يعني أنك سوف تقوم بتحقيق العديد من الأرباح خلال فترة قصيرة.

إن ارتفاع وانخفاض قيمة السهم تحدث وفقاً للعديد من العوامل المختلفة بما فيهم العرض والطلب داخل الشركة، حيث يتطلع المستثمرون بشكل دائم لتحقيق المزيد من الأرباح، حيث يوجد ارتباط وثيق بين قيمة السهم وقوة أداء الشركة والتي يترتب عليها قوة الأرباح.

وإليك أسباب تجعلك تستثمر في سهم ماكدونالدز الآن:

تدفع ماكدونالدز عائدًا أعلى من المتوسط بنسبة 2.4%

من المؤكد أن أحد العوامل المهمة لمستثمري الأرباح هو عائد أرباح الأسهم. عند نسبة 2.4%، لا تقدم ماكدونالدز عائدًا مرتفعًا للمستثمرين، لكنها لا تزال أعلى من متوسط مؤشر S&P 500 البالغ 1.6%.

لا يحصل المستثمرون على عوائد مرتفعة بشكل مبالغ فيه مع أسهم ماكدونالدز والتي قد تكون غير دائمة. كما أنها ليست منخفضة جدًا بحيث يكون دخل الأرباح ضئيلًا. بالإضافة إلى ذلك، على المدى الطويل، هناك أيضًا أمل في أن تصبح الأرباح أكبر.

تضاعفت أرباحها خلال 10 سنوات

بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، من المهم النظر في نمو الأرباح. بدون زيادة الأرباح، سيجمع المستثمرون نفس المبلغ من دخل الأرباح اليوم كما سيحصلون عليه بعد خمس أو عشر سنوات في المستقبل. ومع تآكل التضخم للقوة الشرائية لدخل توزيعات الأرباح، فإن هذا يعني أن المستثمرين سيكسبون فعليًا أقل بالدولار الحقيقي بمرور الوقت.

حتى لو لم تقم الشركة بزيادة أرباحها بشكل كبير، فمن المهم أن تظهر التزامًا برفع أرباحها. لا تتمتع ماكدونالدز بسجل حافل في زيادة أرباحها لمدة 47 عامًا متتالية فحسب، بل إنها حققت أيضًا زيادات سخية؛ وفي غضون 10 سنوات فقط، تضاعفت أرباحها.

نسبة الدفع منخفضة

تعتبر نسبة دفع تعويضات السهم مهمة لأنها، بالإضافة إلى الإشارة إلى ما إذا كانت الأرباح الحالية مستدامة، فإنها يمكن أن تعطي المستثمرين نظرة ثاقبة حول ما إذا كانت الشركة قادرة على تحمل رفع العوائد المستقبلية.

لدى ماكدونالدز نسبة دفع تبلغ 54٪، وهي ليست عالية، وتمنح الشركة مساحة كبيرة للتنفس لتحقيق التوازن بين أهداف الأرباح والنمو. نظرًا لمركزها المالي القوي، تبدو الشركة رهانًا آمنًا لمواصلة رفع أرباحها في المستقبل المنظور.

ماكدونالدز علامة تجارية قوية

إذا كنت تستثمر على المدى الطويل، فأنت بحاجة إلى الثقة في آفاق النمو المستقبلي للشركة. لقد أظهرت ماكدونالدز، باعتبارها اسمًا بارزًا في صناعة مطاعم الوجبات السريعة، مرونة على مر السنين. خياراتها منخفضة التكلفة تجعل مطاعمها أماكن جذابة لتناول الطعام بالخارج حتى في ظل التضخم. وفي الوقت نفسه، تتمتع الشركة بالقدرة التسعيرية اللازمة لمحاربة ارتفاع التكاليف.

السهم منخفض التقلب

ماكدونالدز ليس سهمًا متقلبًا لامتلاكه، وهو أمر مهم لمستثمري الأرباح الذين يريدون في المقام الأول أن تولد استثماراتهم دخلاً متكررًا ولا داعي للقلق بشأن التقلبات الشديدة في قيمة السهم. 

كيفية شراء سهم ماكدونالدز والاستثمار فيه في 7 خطوات

• اختيار أفضل شركات الوساطة لشراء سهم ماكدونالدز.
• فتح حساب لدى الشركة.
• تحديد مبلغ الاستثمار.
• إيداع الأموال.
• اختيار استراتيجية التداول.
• شراء سهم ماكدونالدز.
• مراقبة السوق. 

كيفية شراء سهم ماكدونالدز بشئ من التفصيل

لشراء أسهم شركة ماكدونالدز، يجب أن يكون لديك حساب وساطة. إذا كنت لا تزال بحاجة إلى فتح حساب، فهذه بعض من أفضل الوسطاء ومنصات التداول تقييمًا. فيما يلي دليل خطوة بخطوة لشراء أسهم ماكدونالدز

الخطوة الأولى: اختيار أفضل شركة وساطة

تضم القائمة التالية أفضل 4 شركات لتداول سهم ماكدونالدز وفقًا لبحث أجراه خبراء أرينسن. ولإلقاء نظرة على القائمة الموسعة يمكنك اتباع الرابط بين القوسين (قائمة أفضل شركات التداول). 

الخطوة الثانية: فتح حساب لدى الشركة

• يمكنك فتح حساب وساطة في حوالي 15 دقيقة، والعملية تشبه التسجيل في حساب جاري أو توفير. وهي كالتالي: 

• اذهب إلى موقع الشركة التي اخترتها للتداول معها.

• اضغط على زر إفتح حساب، أو التسجيل والذي ستجده غالبًا في الأعلى. 

• ستجد الخيارات المتاحة لفتح الحساب وفقًا لأنواع الحسابات التي توفرها الشركة. فمثلًا إن أردت التسجيل في الحساب التجريبي ستجده موجود من ضمن الخيارات، وهكذا أنواع الحسابات الأخرى. 

• سيتم نقلك إلى نافذة أخرى للبدء في عملية التسجيل، والتي تتطلب ملئ بعض المعلومات المطلوبة. 

• تشمل هذه البيانات: الاسم الأول، الاسم الأخير، تاريخ الميلاد، بلد الإقامة، رقم الهاتف، عنوان البريد الإلكتروني، إدخال كلمة سر وتأكيدها، وعملة الإيداع. بعد إدخال هذه المعلومات عليك الإقرار بأنها معلومات صحيحة وأنك توافق على اتفاقية العملاء والقواعد والشروط.

سيتم إرسال بريد إلكتروني لك من أجل تأكيد حسابك. 

بعد ذلك سيتم التأكد من البيانات التي أدخلتها وتفعيل حسابك

الخطوة الثالثة: تحديد المبلغ الذي تريد الاستثمار فيه

قبل إجراء عملية التداول يجب أن تكون قد وضعت في خطتك حجم الأموال التي ستقوم بالاستثمار بها، وذلك حتى لا تخسر جميع أموالك مرة واحدة، حيث يجب عليك أولاً أن تقوم بتحديد الميزانية المراد الاستثمار بها، ولابد من أن تدرك بأن هل هذه الأموال سوف تؤثر بشكل كبير على محفظتك الاستثمارية أم لا؟  حيث يسعى المستثمرون بشكل دائم بالتنوع في أدوات الاستثمار حتى لا يفقدون أموالهم مرة واحدة. القاعدة العامة هي ألا تمتلك أكثر من 10٪ من إجمالي محفظتك في سهم واحد.

يمكنك أن تقوم بتخصيص مبلغ معين من الأموال التي يمكنك تداولها وأنت على استعداد لخسارتها، وهذا الأمر قد يحدث أو لا يحدث.

الخطوة الرابعة: تمويل حساب

أنت الآن جاهز لإيداع الأموال في حساب تداول حقيقي. يمكنك فتح حسابات مع العديد من الوسطاء دون إيداع أولي ولكنك ستظل بحاجة إلى حساب ممول لشراء أسهم MCD. تحقق مع الوسيط الخاص بك بشأن طرق التمويل المختلفة التي يقبلونها، والتي يمكن أن تختلف من وسيط لآخر.

الآن بعد أن قمت بتمويل حساب تداول، أنت جاهز لشراء أسهم MCD. نأمل أن تكون قد استخدمت حساباتك التجريبية لمشاهدة السهم وتداوله والحصول على فكرة عن مستوى السعر الذي تفضل الشراء به. إذا لم يكن الأمر كذلك، خذ بعض الوقت لتحديد مستوى الشراء الأمثل باستخدام التحليل الفني. يمكنك بعد ذلك إما إدخال أمر محدد عند هذا السعر المستهدف أو انتظار وصول السهم إلى هذا المستوى وشرائه من السوق.

الخطوة الخامسة: اختيار إستراتيجية التداول

هناك العديد من إستراتيجيات التداول التي قد تساعدك عند التداول والاستثمار في سهم ماكدونالدز ولعل أهمها:

إستراتيجية التداول اليومي

حيث يحتاج المتداولون الذين يقومون بالتداول بصورة يومية إلى متابعة آخر أخبار وأحداث سوق الأسهم وتأثيرها على الأسعار، وأيضاً خطط أسعار الفائدة الفيدرالية، التوقعات الاقتصادية وغيرها من الأمور.

إستراتيجية سكالبينج

تهدف هذه الإستراتيجية إلى زيادة رصيد المتداول من خلال تحقيق أرباح كبيرة، وتعتمد استراتيجية سكالبينج على تداول العملات بالبيع والشراء في خلال فترة قصيرة وتحقيق أرباح سريعة.

إستراتيجية التداول المتأرجح 

تعرف إستراتيجية التداول المتأرجح بإستراتيجية “افتح وانسى” بمعنى أن الصفقة يمكن أن تستمر ليس فقط لساعات وإنما لأيام فهي لا تحتاج إلى وقت طويل للإدارة، وتنطوي هذه الإستراتيجية على اختيار أزواج العملات عالية الفائدة ذات الحركة المنخفضة نسبيًا، وتعتبر هذه الإستراتيجية هي الأفضل بالنسبة للمتداولين الذين لا يملكون الوقت الكافي لإدارة صفقاتهم.

الاستثمار طويل الأجل

 نظرًا للأداء المالي الثابت لشركة ماكدونالدز، والعلامة التجارية القوية، وآفاق النمو، يمكن أن يكون سهم ماكدونالدز إضافة قوية إلى محفظة استثمارية طويلة الأجل. من خلال شراء أسهم ماكدونالدز والاحتفاظ بها لفترة طويلة، يمكنك الاستفادة من زيادة رأس المال المحتملة وتوزيعات الأرباح المنتظمة.

إعادة استثمار الأرباح

 تدفع ماكدونالدز أرباحًا بانتظام، لذلك يمكن أن تكون هناك استراتيجية أخرى تتمثل في إعادة استثمار هذه الأرباح عن طريق شراء المزيد من أسهم MCD. يمكن أن يؤدي هذا النهج إلى مضاعفة العوائد بمرور الوقت، مما قد يؤدي إلى تعزيز نمو استثماراتك بشكل عام.

اقرأ أيضًا: أفضل استراتيجيات المضاربة في الأسهم

الخطوة السادسة: شراء سهم ماكدونالدز 

بعد أن قمت بفتح الحساب وإيداع الأموال وقمت بتحديد إستراتيجية التداول سهم ماكدونالدزالمناسب لك، عليك النقر على أمر الشراء.

• قم  بتسجيل الدخول لمنصة التداول الخاصة بك، ومن ثم قم بالبحث عن السهم، وقم بتسجيل عدد الأسهم التي تريد شرائها، ثم اضغط على أمر الشراء.

• في وقت تقديم طلب الشراء تستطيع الاختيار من بين أوامر متنوعة.

• تحمل جميع الاستثمارات نسب مختلفة من المخاطر ومن المهم أن تعي طبيعة هذه المخاطر، كما يمكن أن تنخفض قيمة استثماراتك أو ترتفع وقد تسترد أقل مما استثمرته. 

قبل الدخول في الصفقات، ضع في اعتبارك أهدافك المالية، وكيفية إبقاء تكاليف التداول عند الحد الأدنى، وكن مستعدًا للتغلب على صعود وهبوط السوق.

بعض المستثمرين، الذين يسعدهم إجراء جميع أبحاث الشركة الخاصة بهم، يتبعون نهجًا عمليًا تمامًا في شراء وبيع الأسهم في محفظتهم الاستثمارية. في هذه الحالة، فإن منصة الاستثمار مع البحث والأدوات الأخرى سوف تناسب غرضهم.

الخطوة السابعة: مراقبة السوق

يجب عليك كمتداول في سوق الأسهم أن تقوم بمراقبة السوق بصفة دورية، وتراقب حالة السهم إذا كان مرتفعاً أو منخفضاً وما هي الأسباب التي دفعته إلى الارتفاع أو الانخفاض، كما أنه يجب معرفة ومراجعة محفظتك، حيث قم في البداية بالنظر في عائد النسبة المئوية السنوية. سيعطيك هذا رقمًا يمكنك مقارنته بالاستثمارات الأخرى أثناء قياس مدى جودة أداء استثمارك. قد ترغب أيضًا في إعادة النظر في البيانات الأساسية التي نظرت إليها سابقًا لترى كيف تتطور بمرور الوقت. 

تقييم أداء سهم ماكدونالدز

منذ الاكتتاب العام، حقق سهم ماكدونالدز (MCD) أداءً قويًا للغاية، حيث استمر في الارتفاع تدريجيًا. بعد أن وصل إلى مستويات قياسية جديدة، سجل السهم مستويات 65.47 دولارًا، ثم تراجع قليلاً إلى 50.44 دولارًا قبل أن ينطلق في اتجاه صعودي قوي، ليحقق أرقامًا قياسية جديدة عند 103.70 دولارًا و131.96 دولارًا و178.70 دولارًا و221.93 دولارًا.

واصل السهم التحرك في اتجاه صعودي، مسجلاً مستويات جديدة عند 271.15 دولارًا و281.67 دولارًا، ليصل في بداية 2024 لـ 292.03 دولارًا، مع احتمالية قوية لمواصلة اتجاهه الصعودي في المستقبل.

وعلى الرغم من هذا، إلا أن السهم يواجه الكثير من التحديات لعل أبرزها حملات المقاطعة الكبيرة في الوطن العربي، وهو ما أثر على سعر السهم، مع بعض الأسباب الأخرى، لينهي عام 2024 على تراجع بنحو 0.5%.

شرعية تداول سهم ماكدونالدز

أولاً، نقوم بالتحقق من النشاط التجاري لشركة ماكدونالدز. تمثل الأنشطة التجارية غير المسموح بها للشركة 0.05% فقط من إجمالي إيراداتها. ومع ذلك، فإن 40.64% من إجمالي الإيرادات يأتي من قطاع أعمال مشكوك فيه. وبما أن الأنشطة التجارية المشكوك فيها قد تتجاوز 5% من إجمالي إيراداتها، فإن سهم ماكدونالدز يقع ضمن الفئة المشكوك فيها في معيار الفحص الأول.

ثانيا، نقوم بإجراء تحليل الفحص المالي. وبطبيعة الحال، نقوم بفحص نسبة الديون التي تحمل فوائد للشركة. ويجب ألا يتجاوز الدين الذي يحمل فائدة 30% من القيمة السوقية للشركة. وفي حالة ماكدونالدز، تبلغ نسبة الديون التي تحمل فائدة 29.21% من قيمتها السوقية. لذلك، يمكننا أن نستنتج أنه يفي بالمعايير.

نحن بحاجة إلى فحص الأوراق المالية التي تحمل فائدة. تمثل الأوراق المالية التي تحمل فائدة لماكدونالدز 2.46% من قيمتها السوقية، ويجب ألا يتجاوز إجمالي الأوراق المالية التي تدر فائدة 30% من قيمتها السوقية.

اجتاز سهم ماكدونالدز فحصين ماليين. إلا أنها لا تتجاوز المعيار الأول، حيث أن نسبة كبيرة من إيراداتها تأتي من أنشطة تجارية غير معروفة. ولذلك فإن سهم ماكدونالدز يحمل علامة "مشكوك فيها"، ولكن إن تأكدت من أن مصادر إيرادتها بشكل أكثر توضيحًا، ووجدت أنه لا يتنافى مع الشريعة، فيعني هذا أنه يمكنك تداول سهم ماكدونالدز بضمير مرتاح. 

اقرأ أيضًا: كيفية فتح حساب تداول اسلامي 

كيفية الربح من الاستثمار في سهم ماكدونالدز

هناك طريقتين للربح من الاستثمار في سهم ماكدونالدز، وسنتناولهما بشئ من التفصيل الآن:

توزيعات الأرباح

من المؤكد أن أحد العوامل المهمة لمستثمري الأرباح هو عائد أرباح الأسهم. عند نسبة 2.4%، لا تقدم ماكدونالدز عائدًا مرتفعًا للمستثمرين، لكنها لا تزال أعلى من متوسط مؤشر S&P 500 البالغ 1.6%.

قد تضاعفت أرباحها في 10 سنوات، بالنسبة لمستثمري الأرباح على المدى الطويل، من المهم النظر في نمو الأرباح. بدون زيادة الأرباح، سيجمع المستثمرون نفس المبلغ من دخل الأرباح اليوم كما سيحصلون عليه بعد خمس أو عشر سنوات في المستقبل. ومع تآكل التضخم للقوة الشرائية لدخل توزيعات الأرباح، فإن هذا يعني أن المستثمرين سيكسبون فعليًا أقل بمرور الوقت.

حتى لو لم تقم الشركة بزيادة أرباحها بشكل كبير، فمن المهم أن تظهر التزامًا برفع أرباحها. لا تتمتع ماكدونالدز بسجل حافل في زيادة أرباحها لمدة 47 عامًا متتالية فحسب، بل إنها حققت أيضًا زيادات سخية؛ وفي غضون 10 سنوات فقط، تضاعفت أرباحها.

تغيرات الأسعار

في حال قيامك بشراء سهم ماكدونالدز بالطريقة التقليدية والمتعارف عليها فأنت بكل تأكيد تسعى في تحقيق العديد من الأرباح من خلال التغيرات التي قد تحدد سعر السهم بشكل إيجابي، فعلى سبيل المثال إذا قمت بشراء السهم عند 100 دولار، وارتفع السعر إلى 150 بعد بضعة أشهر. أنت هنا قد ربحت 50 دولار لكل سهم عند بيعه.

إنها الطريقة التقليدية للربح من تداول الأسهم: الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع.

اقرأ أيضًا: طريقة تداول الأسهم للمبتدئين 

تكاليف شراء سهم ماكدونالدز

طرق بديلة لشراء سهم ماكدونالدز بشكل غير مباشر

هناك أكثر من طريقة لشراء سهم ماكدونالدز بطريقة غير مباشرة. نتناول أبرزها في هذا الجزء.

صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الصناديق الاستثمارية للاختيار من بينها:

صناديق الاستثمار المفتوحة (OEICs): يمكن للمستثمرين شراء وحدات في هذه الشركات (غالبًا ما يشار إليها باسم "الصناديق") والتي ترتفع وتنخفض قيمتها بما يتماشى مع الأصول الأساسية، تتم إدارة هذه الأمور بشكل نشط بشكل عام.

الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs): يستطيع المستثمرين شراء أسهم في صناديق الاستثمار المتداولة (غالبًا ما تسمى بـ "المؤشر")، والتي ستتغير قيمتها مع المؤشر الأساسي الذي يتتبعونه، وعادة ما تتم إدارتها بشكل سلبي.

صناديق الاستثمار: المعروفة أيضًا باسم "الاستثمارات المغلقة"، ويمكن للمستثمرين من خلالها شراء أسهم في صناديق الاستثمار، وتتم إدارتها في الغالب بشكل فعال، ولكن، على عكس شركات الاستثمار المملوكة للشركات، قد يختلف سعر السهم عن القيمة الأساسية للاستثمارات.

وإليك أكبر صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة والتي توفر تعرضًا لسهم ماكدونالدز: 

عوامل تؤثر على ارتفاع وانخفاض سهم ماكدونالدز

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تدفع سعر سهم ماكدونالدز. بعض من أهمها تشمل ما يلي:

الأداء المالي

تعد النتائج المالية لشركة ماكدونالدز واحدة من أكثر المحركات المباشرة لسعر سهم MCD. على سبيل المثال، إذا أظهر تقرير أرباح ماكدونالدز الربع سنوي نتائج أفضل من المتوقع، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة سعر سهم MCD. ومن ناحية أخرى، إذا أشار التقرير إلى انخفاض أرباح الشركة، فقد ينخفض سعر سهم MCD.

الظروف الاقتصادية

تؤثر صحة الاقتصاد بشكل عام أيضًا على سعر سهم ماكدونالدز. في الاقتصاد القوي، يتمتع المستهلكون بدخل تقديري أكبر لإنفاقه على الوجبات بالخارج، مما قد يعزز إيرادات ماكدونالدز وبالتالي سعر سهم MCD. على العكس من ذلك، خلال فترة الانكماش الاقتصادي، قد يقلل المستهلكون من تناول الطعام بالخارج، مما قد يضر بإيرادات الشركة. وهذا سوف يؤثر أيضًا على سعر سهم ماكدونالدز.

الابتكار والمبادرات الإستراتيجية

يمكن أن يتأثر سعر سهم ماكدونالدز أيضًا بالمبادرات الإستراتيجية للشركة، مثل إدخال عناصر قائمة جديدة أو التوسع في أسواق جديدة. على سبيل المثال، عندما أعلنت شركة ماكدونالدز عن خطتها لإضافة خيارات نباتية إلى قائمتها، استجاب سعر سهم ماكدونالدز بشكل إيجابي، حيث توقع المستثمرون أن هذه الخطوة يمكن أن تجتذب قاعدة عملاء جديدة وتزيد المبيعات.

التضخم الاقتصادي

وهو عبارة عن زيادة في التكلفة الإجمالية للسلع والخدمات، مما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للشركات والمستهلكين، فعلى سبيل المثال إذا كان معدل التضخم مرتفع، فقد يشعر المستثمرون بالقلق بشأن الاقتصاد وقد يقومون ببيع بعض أسهم الشركة، وإذا انخفض معدل التضخم، فقد يكون المستثمرون أكثر حماس بشأن الاقتصاد ويكثفون نشاطهم في شراء أسهم شركة ماكدونالدز.

كما أن ارتفاع التضخم قد يؤدي إلى تراجع الأداء المالي لشركة ماكدونالدز بسبب ارتفاع تكلفة شراء السلع والخدمات، يمكن أن يؤدي ارتفاع النفقات إلى خفض أرباح الشركة، مما يجعل أسهم الشركة أقل جاذبية للمستثمرين ويؤدي إلى انخفاض سعر السهم.

التسويق

يمكن أن يكون للجهود التسويقية التي يبذلها صاحب الامتياز أيضًا تأثير كبير على أدائه. يمكن أن تساعد الإعلانات الفعالة والعروض الترويجية وحملات وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة حركة مرور العملاء وزيادة المبيعات.

الكفاءة التشغيلية

قدرة المدير على إدارة عمليات المطعم بكفاءة يمكن أن تلعب أيضًا دورًا حاسمًا في نجاحه. يتضمن ذلك عوامل مثل الإدارة  وتدريب الموظفين وخدمة العملاء.

الطلب العالمي على المنتجات

إن الطلب العالمي يعتبر كبيراً للغاية على منتجات شركة ماكدونالدز وذلك لكونها من أكبر شركات تناول الوجبات السريعة في العالم، حيث أن تداول أخبار بشأن ارتفاع الطلب على منتجات الشركة يكون له تأثير قوي على ارتفاع سعر السهم، حيث يولد ثقة كبيرة في الشركة وإمكاناتها مما يدفع سعر السهم للأعلى.

العرض والطلب

إن العرض والطلب على أسهم الشركة هما العاملان الرئيسيان اللذان يدفعان الاقتصاد للنمو أو التراجع، وهي جزء لا يتجزأ من أسواق رأس المال. يعد عدم التوافق بين العرض والطلب، والذي يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض سعر السهم، أحد المتغيرات الهامة التي تؤثر على سعر السهم. 

كيف تؤثر تقارير الأرباح الربع سنوية على أداء السهم

نصائح لشراء سهم ماكدونالدز

• يجب معرفتك كيفية تحقيق الأرباح من سهم MCD.
• لابد من امتلاكك أسهم فردية.
• لقد قمت بإجراء بحث شامل عن سهم ماكدونالدز وتخطط لمواصلة متابعة الشركة.
• تعتقد أن الشركة يمكنها الاستمرار في زيادة أرباحها بوتيرة أعلى من المتوسط.
• تريد الاستثمار في واحدة من أقوى الشركات ماليًا في العالم.
• لا تحتاج إلى الكثير من دخل الأرباح في الوقت الحالي ولكنك تعتقد أن MCD ستواصل زيادة مدفوعاتها بوتيرة منتظمة في السنوات القادمة.
• أنت تستخدم وتقوم بشراء منتجات MCD وترغب في الاستثمار في الشركة التي تصنعها.

هل شراء سهم MCD يستحق؟

في الغالب يلجأ المستثمرون إلى التوصيات التي يقدمها محللو وول ستريت قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع أو الانتظار بشأن السهم. في حين أن التقارير الإعلامية حول تغييرات التصنيف من قبل المحللين العاملين في شركات الوساطة (أو جانب البيع) غالبا ما تؤثر على سعر السهم، فهل لها أهمية حقا؟

لدى ماكدونالدز حاليًا، وقت كتابة هذا الموضوع، متوسط توصية وساطة (ABR) يبلغ 1.66، على مقياس من 1 إلى 5 (شراء قوي إلى بيع قوي)، محسوبًا بناءً على التوصيات الفعلية (شراء، تعليق، بيع، وما إلى ذلك) المقدمة من 28 شركة وساطة. ABR يبلغ 1.66 تقريبًا بين الشراء القوي والشراء.

من بين 28 توصية، هناك 17 توصية شراء قوي وثلاث توصيات شراء. يمثل الشراء والشراء القويان على التوالي 60.7% و10.7% من جميع التوصيات.

أعلنت ماكدونالدز عن زيادة في مبيعات المتاجر المماثلة بنسبة 8.8٪ على أساس سنوي في الربع الثالث 2023، بعد زيادة بنسبة 9.5٪ في الفترة نفسها من العام الذي سبقه و12.7٪ في العام السابق لذلك. ومع ذلك، تظل هذه أرقامًا قوية في ظل اقتصاد مليء بالتحديات، وتُظهر أن الشركة تتقدم على المنافسين.

فهم ومعرفة سوق الأسهم

يجب عليك كمتداول في سوق الأسهم أن تعرف أهم الأمور والمفاهيم المهمة المتواجدة داخل السوق بما في ذلك تحركات الأسهم، سوق الصرف، القيمة السوقية وأيضًا تقارير الأرباح السنوية.

التأكد من أداء شركة ماكدونالدز المالي بشكل جيد

يجب أن تكون على دراية بالتاريخ المالي للشركة منذ طرحها للاكتتاب العام الأولي حتى الوقت الذي تبدأ بالاستثمار في أسهمها، وذلك حتى لا تقع في الكثير من الأخطاء.

حدد أهداف الاستثمار وطاقة تحملك المخاطر

أن تحديد أهداف الاستثمار من أهم الأمور التي يجب معرفتها سواء استثمار على المدى الطويل أو المدى القصير، وذلك حتى تتجنب الوقوع في مخاطر التداول المعروفة.

اقر أيضًا: إدارة المخاطر في التداول.. ما هي وكيف تتقنها؟

حدد الميزانية والإطار الزمني للاستثمار

تحديد الميزانية من أوائل الأشياء التي لابد التفكير بها، وهذا سوف يعتمد على الرصيد الموجود في محفظتك الاستثمارية والوقت الزمني الذي تريد الاستثمار فيه. 

ملخص