كيفية شراء سهم ماكدونالدز McDonald's وتداوله.. وما هي شرعية تداول سهم MCD؟

تاريخ سهم ماكدونالدز 

تقسيم الأسهم 

تعتبر شركة ماكدونالدز أحد أهم وأشهر شركات مآكولات الوجبات السريعة في الولايات المتحدة والعالم بأكمله، ويتطلع الكثير من المستثمرين للاستثمار في هذه الشركة، وفي التالي سوف نوضح لكم أهم طرق الاستثمار في شركة ماكدونالدز.

العقود الآجلة لسهم ماكدونالدز

هو عقد بين البائع والمشتري يضمن الحق في تسليم سهم ماكدونالدز في المستقبل بسعر محدد الآن، العقود الآجلة هي اتفاقيات لشراء أو بيع أصول في وقت ما في المستقبل بسعرٍ وتاريخٍ محددين مسبقًا. عند إبرام العقد، يُوافق المُشتري على شراء الأصل بالسعر المتفق عليه، ويوافق البائع على بيع الأصل بهذا السعر. يسمح هذا للمُشترين والبائعين بالتداول في تاريخ مستقبلي مع تجنب أي تقلّب في سعر الأصل. يمكن تداول العقود الآجلة في سوق الأسهم، حيث سيتضمن العقد معلومات عن وحدة القياس المستخدمة وعدد الأسهم التي سيتم تداولها، وكيف سيتم تسوية الصفقة، بالإضافة إلى أي متطلبات للجودة.

العقود مقابل الفروقات لسهم ماكدونالدز

العقود مقابل الفروقات – كما هي معروفة بـ CFDs – عبارة عن مشتقات مالية مهمة تسمح للمتداولين بالمضاربة في صعود وهبوط قيمة السهم دون امتلاك الاداة المالية بشكل فعلي، وهنا سوف نقوم بتداول سهم ماكدونالدز من خلال العقود مقابل الفروقات أي المضاربة على حركة السهم دون شراء السهم نفسه، كما أن هذه الطريقة هي الأفضل للمتداولين الذين يحبون التداول قصير المدى.

توفر عقود الفروقات (CFDs) استراتيجية للمضاربة على تحركات أسعار أسهم ماكدونالدز دون امتلاك السهم الفعلي. الميزة الرئيسية لتداول العقود مقابل الفروقات تكمن في قدرتها على الاستفادة من الأسواق الصاعدة والهابطة. إذا كنت تتوقع ارتفاع سعر سهم MCD، فيمكنك "الشراء". على العكس من ذلك، إذا كنت تتوقع انخفاض سعر سهم MCD، فيمكنك "البيع على المكشوف".

تتيح العقود مقابل الفروقات للمتداولين الاستفادة من الرافعة المالية، مما يعني أنه يمكنك فتح مركز أكبر من رأس المال الذي وضعته في البداية. قد يؤدي ذلك إلى تضخيم الأرباح إذا تحرك سهم MCD لصالحك.

الشراء المباشر لسهم ماكدونالدز

وهو أشهر أنواع الاستثمار في الأسهم، حيث تشتري أسهمًا لدى الشركة، تحتفظ بها حتى ترتفع قيمتها بمرور الزمن. وهي استراتيجية طويلة المدى.

ففي حال الاستثمار بشركة ماكدونالدز فأنت بالفعل تكون قد حصلت على ملكية داخل الشركة، كما يجب أن تكون على دراية بأن هذا السهم قد يتغير سعره بسبب الكثير من العوامل التي قد تؤثر عليه مثل الأداء التشغيلي للشركة، العرض والطلب في الأسواق، الحالة الاقتصادية للشركة، وكذلك الاقتصاد العالمي. (سنتناولها لاحقًا).

وللبدء في التعامل مع الأسهم، يمكنك فتح حساب استثماري لدى شركة وساطة، تكون على قدر كبير من المصداقية وتكون قد حصلت على التراخيص اللازمة حتى لا تكون أموالك في خطر. (سنتناولها فيما بعد). 

تدفع ماكدونالدز عائدًا أعلى من المتوسط بنسبة 2.4%

تضاعفت أرباحها خلال 10 سنوات

نسبة الدفع منخفضة

ماكدونالدز علامة تجارية قوية

السهم منخفض التقلب

• اختيار أفضل شركات الوساطة لشراء سهم ماكدونالدز.
• فتح حساب لدى الشركة.
• تحديد مبلغ الاستثمار.
• إيداع الأموال.
• اختيار استراتيجية التداول.
• شراء سهم ماكدونالدز.
• مراقبة السوق. 

الخطوة الأولى: اختيار أفضل شركة وساطة

الخطوة الثانية: فتح حساب لدى الشركة

• يمكنك فتح حساب وساطة في حوالي 15 دقيقة، والعملية تشبه التسجيل في حساب جاري أو توفير. وهي كالتالي: 

• اذهب إلى موقع الشركة التي اخترتها للتداول معها.

• اضغط على زر إفتح حساب، أو التسجيل والذي ستجده غالبًا في الأعلى. 

• ستجد الخيارات المتاحة لفتح الحساب وفقًا لأنواع الحسابات التي توفرها الشركة. فمثلًا إن أردت التسجيل في الحساب التجريبي ستجده موجود من ضمن الخيارات، وهكذا أنواع الحسابات الأخرى. 

• سيتم نقلك إلى نافذة أخرى للبدء في عملية التسجيل، والتي تتطلب ملئ بعض المعلومات المطلوبة. 

• تشمل هذه البيانات: الاسم الأول، الاسم الأخير، تاريخ الميلاد، بلد الإقامة، رقم الهاتف، عنوان البريد الإلكتروني، إدخال كلمة سر وتأكيدها، وعملة الإيداع. بعد إدخال هذه المعلومات عليك الإقرار بأنها معلومات صحيحة وأنك توافق على اتفاقية العملاء والقواعد والشروط.

سيتم إرسال بريد إلكتروني لك من أجل تأكيد حسابك. 

بعد ذلك سيتم التأكد من البيانات التي أدخلتها وتفعيل حسابك

الخطوة الثالثة: تحديد المبلغ الذي تريد الاستثمار فيه

قبل إجراء عملية التداول يجب أن تكون قد وضعت في خطتك حجم الأموال التي ستقوم بالاستثمار بها، وذلك حتى لا تخسر جميع أموالك مرة واحدة، حيث يجب عليك أولاً أن تقوم بتحديد الميزانية المراد الاستثمار بها، ولابد من أن تدرك بأن هل هذه الأموال سوف تؤثر بشكل كبير على محفظتك الاستثمارية أم لا؟  حيث يسعى المستثمرون بشكل دائم بالتنوع في أدوات الاستثمار حتى لا يفقدون أموالهم مرة واحدة. القاعدة العامة هي ألا تمتلك أكثر من 10٪ من إجمالي محفظتك في سهم واحد.

يمكنك أن تقوم بتخصيص مبلغ معين من الأموال التي يمكنك تداولها وأنت على استعداد لخسارتها، وهذا الأمر قد يحدث أو لا يحدث.

الخطوة الرابعة: تمويل حساب

أنت الآن جاهز لإيداع الأموال في حساب تداول حقيقي. يمكنك فتح حسابات مع العديد من الوسطاء دون إيداع أولي ولكنك ستظل بحاجة إلى حساب ممول لشراء أسهم MCD. تحقق مع الوسيط الخاص بك بشأن طرق التمويل المختلفة التي يقبلونها، والتي يمكن أن تختلف من وسيط لآخر.

الآن بعد أن قمت بتمويل حساب تداول، أنت جاهز لشراء أسهم MCD. نأمل أن تكون قد استخدمت حساباتك التجريبية لمشاهدة السهم وتداوله والحصول على فكرة عن مستوى السعر الذي تفضل الشراء به. إذا لم يكن الأمر كذلك، خذ بعض الوقت لتحديد مستوى الشراء الأمثل باستخدام التحليل الفني. يمكنك بعد ذلك إما إدخال أمر محدد عند هذا السعر المستهدف أو انتظار وصول السهم إلى هذا المستوى وشرائه من السوق.

الخطوة الخامسة: اختيار إستراتيجية التداول

هناك العديد من إستراتيجيات التداول التي قد تساعدك عند التداول والاستثمار في سهم ماكدونالدز ولعل أهمها:

إستراتيجية التداول اليومي

حيث يحتاج المتداولون الذين يقومون بالتداول بصورة يومية إلى متابعة آخر أخبار وأحداث سوق الأسهم وتأثيرها على الأسعار، وأيضاً خطط أسعار الفائدة الفيدرالية، التوقعات الاقتصادية وغيرها من الأمور.

إستراتيجية سكالبينج

تهدف هذه الإستراتيجية إلى زيادة رصيد المتداول من خلال تحقيق أرباح كبيرة، وتعتمد هذه الإستراتيجية على تداول العملات بالبيع والشراء في خلال فترة قصيرة وتحقيق أرباح سريعة.

إستراتيجية التداول المتأرجح 

تعرف إستراتيجية التداول المتأرجح بإستراتيجية “افتح وانسى” بمعنى أن الصفقة يمكن أن تستمر ليس فقط لساعات وإنما لأيام فهي لا تحتاج إلى وقت طويل للإدارة، وتنطوي هذه الإستراتيجية على اختيار أزواج العملات عالية الفائدة ذات الحركة المنخفضة نسبيًا، وتعتبر هذه الإستراتيجية هي الأفضل بالنسبة للمتداولين الذين لا يملكون الوقت الكافي لإدارة صفقاتهم.

الاستثمار طويل الأجل

 نظرًا للأداء المالي الثابت لشركة ماكدونالدز، والعلامة التجارية القوية، وآفاق النمو، يمكن أن يكون سهم ماكدونالدز إضافة قوية إلى محفظة استثمارية طويلة الأجل. من خلال شراء أسهم ماكدونالدز والاحتفاظ بها لفترة طويلة، يمكنك الاستفادة من زيادة رأس المال المحتملة وتوزيعات الأرباح المنتظمة.

إعادة استثمار الأرباح

 تدفع ماكدونالدز أرباحًا بانتظام، لذلك يمكن أن تكون هناك استراتيجية أخرى تتمثل في إعادة استثمار هذه الأرباح عن طريق شراء المزيد من أسهم MCD. يمكن أن يؤدي هذا النهج إلى مضاعفة العوائد بمرور الوقت، مما قد يؤدي إلى تعزيز نمو استثماراتك بشكل عام.

اقرأ أيضًا: أفضل استراتيجيات المضاربة في الأسهم

الخطوة السادسة: شراء سهم ماكدونالدز 

• قم  بتسجيل الدخول لمنصة التداول الخاصة بك، ومن ثم قم بالبحث عن السهم، وقم بتسجيل عدد الأسهم التي تريد شرائها، ثم اضغط على أمر الشراء.
• في وقت تقديم طلب الشراء تستطيع الاختيار من بين أوامر متنوعة.
• تحمل جميع الاستثمارات نسب مختلفة من المخاطر ومن المهم أن تعي طبيعة هذه المخاطر، كما يمكن أن تنخفض قيمة استثماراتك أو ترتفع وقد تسترد أقل مما استثمرته. 

الخطوة السابعة: مراقبة السوق

أولاً، نقوم بالتحقق من النشاط التجاري لشركة ماكدونالدز. تمثل الأنشطة التجارية غير المسموح بها للشركة 0.05% فقط من إجمالي إيراداتها. ومع ذلك، فإن 40.64% من إجمالي الإيرادات يأتي من قطاع أعمال مشكوك فيه. وبما أن الأنشطة التجارية المشكوك فيها قد تتجاوز 5% من إجمالي إيراداتها، فإن سهم ماكدونالدز يقع ضمن الفئة المشكوك فيها في معيار الفحص الأول.

ثانيا، نقوم بإجراء تحليل الفحص المالي. وبطبيعة الحال، نقوم بفحص نسبة الديون التي تحمل فوائد للشركة. ويجب ألا يتجاوز الدين الذي يحمل فائدة 30% من القيمة السوقية للشركة. وفي حالة ماكدونالدز، تبلغ نسبة الديون التي تحمل فائدة 29.21% من قيمتها السوقية. لذلك، يمكننا أن نستنتج أنه يفي بالمعايير.

نحن بحاجة إلى فحص الأوراق المالية التي تحمل فائدة. تمثل الأوراق المالية التي تحمل فائدة لماكدونالدز 2.46% من قيمتها السوقية، ويجب ألا يتجاوز إجمالي الأوراق المالية التي تدر فائدة 30% من قيمتها السوقية.

اجتاز سهم ماكدونالدز فحصين ماليين. إلا أنها لا تتجاوز المعيار الأول، حيث أن نسبة كبيرة من إيراداتها تأتي من أنشطة تجارية غير معروفة. ولذلك فإن سهم ماكدونالدز يحمل علامة "مشكوك فيها"، ولكن إن تأكدت من أن مصادر إيرادتها بشكل أكثر توضيحًا، ووجدت أنه لا يتنافى مع الشريعة، فيعني هذا أنه يمكنك تداول سهم ماكدونالدز بضمير مرتاح. 

اقرأ أيضًا: كيفية فتح حساب تداول اسلامي 

هناك طريقتين للربح من الاستثمار في سهم ماكدونالدز، وسنتناولهما بشئ من التفصيل الآن:

توزيعات الأرباح

من المؤكد أن أحد العوامل المهمة لمستثمري الأرباح هو عائد أرباح الأسهم. عند نسبة 2.4%، لا تقدم ماكدونالدز عائدًا مرتفعًا للمستثمرين، لكنها لا تزال أعلى من متوسط مؤشر S&P 500 البالغ 1.6%.

قد تضاعفت أرباحها في 10 سنوات، بالنسبة لمستثمري الأرباح على المدى الطويل، من المهم النظر في نمو الأرباح. بدون زيادة الأرباح، سيجمع المستثمرون نفس المبلغ من دخل الأرباح اليوم كما سيحصلون عليه بعد خمس أو عشر سنوات في المستقبل. ومع تآكل التضخم للقوة الشرائية لدخل توزيعات الأرباح، فإن هذا يعني أن المستثمرين سيكسبون فعليًا أقل بمرور الوقت.

حتى لو لم تقم الشركة بزيادة أرباحها بشكل كبير، فمن المهم أن تظهر التزامًا برفع أرباحها. لا تتمتع ماكدونالدز بسجل حافل في زيادة أرباحها لمدة 47 عامًا متتالية فحسب، بل إنها حققت أيضًا زيادات سخية؛ وفي غضون 10 سنوات فقط، تضاعفت أرباحها.

تغيرات الأسعار

في حال قيامك بشراء سهم ماكدونالدز بالطريقة التقليدية والمتعارف عليها فأنت بكل تأكيد تسعى في تحقيق العديد من الأرباح من خلال التغيرات التي قد تحدد سعر السهم بشكل إيجابي، فعلى سبيل المثال إذا قمت بشراء السهم عند 100 دولار، وارتفع السعر إلى 150 بعد بضعة أشهر. أنت هنا قد ربحت 50 دولار لكل سهم عند بيعه.

إنها الطريقة التقليدية للربح من تداول الأسهم: الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع.

اقرأ أيضًا: طريقة تداول الأسهم للمبتدئين 

هناك أكثر من طريقة لشراء سهم ماكدونالدز بطريقة غير مباشرة. نتناول أبرزها في هذا الجزء.

صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الصناديق الاستثمارية للاختيار من بينها:

صناديق الاستثمار المفتوحة (OEICs): يمكن للمستثمرين شراء وحدات في هذه الشركات (غالبًا ما يشار إليها باسم "الصناديق") والتي ترتفع وتنخفض قيمتها بما يتماشى مع الأصول الأساسية، تتم إدارة هذه الأمور بشكل نشط بشكل عام.

الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs): يستطيع المستثمرين شراء أسهم في صناديق الاستثمار المتداولة (غالبًا ما تسمى بـ "المؤشر")، والتي ستتغير قيمتها مع المؤشر الأساسي الذي يتتبعونه، وعادة ما تتم إدارتها بشكل سلبي.

صناديق الاستثمار: المعروفة أيضًا باسم "الاستثمارات المغلقة"، ويمكن للمستثمرين من خلالها شراء أسهم في صناديق الاستثمار، وتتم إدارتها في الغالب بشكل فعال، ولكن، على عكس شركات الاستثمار المملوكة للشركات، قد يختلف سعر السهم عن القيمة الأساسية للاستثمارات.

وإليك أكبر صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة والتي توفر تعرضًا لسهم ماكدونالدز: 

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تدفع سعر سهم ماكدونالدز. بعض من أهمها تشمل ما يلي:

الأداء المالي

تعد النتائج المالية لشركة ماكدونالدز واحدة من أكثر المحركات المباشرة لسعر سهم MCD. على سبيل المثال، إذا أظهر تقرير أرباح ماكدونالدز الربع سنوي نتائج أفضل من المتوقع، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة سعر سهم MCD. ومن ناحية أخرى، إذا أشار التقرير إلى انخفاض أرباح الشركة، فقد ينخفض سعر سهم MCD.

الظروف الاقتصادية

تؤثر صحة الاقتصاد بشكل عام أيضًا على سعر سهم ماكدونالدز. في الاقتصاد القوي، يتمتع المستهلكون بدخل تقديري أكبر لإنفاقه على الوجبات بالخارج، مما قد يعزز إيرادات ماكدونالدز وبالتالي سعر سهم MCD. على العكس من ذلك، خلال فترة الانكماش الاقتصادي، قد يقلل المستهلكون من تناول الطعام بالخارج، مما قد يضر بإيرادات الشركة. وهذا سوف يؤثر أيضًا على سعر سهم ماكدونالدز.

الابتكار والمبادرات الإستراتيجية

يمكن أن يتأثر سعر سهم ماكدونالدز أيضًا بالمبادرات الإستراتيجية للشركة، مثل إدخال عناصر قائمة جديدة أو التوسع في أسواق جديدة. على سبيل المثال، عندما أعلنت شركة ماكدونالدز عن خطتها لإضافة خيارات نباتية إلى قائمتها، استجاب سعر سهم ماكدونالدز بشكل إيجابي، حيث توقع المستثمرون أن هذه الخطوة يمكن أن تجتذب قاعدة عملاء جديدة وتزيد المبيعات.

التضخم الاقتصادي

وهو عبارة عن زيادة في التكلفة الإجمالية للسلع والخدمات، مما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للشركات والمستهلكين، فعلى سبيل المثال إذا كان معدل التضخم مرتفع، فقد يشعر المستثمرون بالقلق بشأن الاقتصاد وقد يقومون ببيع بعض أسهم الشركة، وإذا انخفض معدل التضخم، فقد يكون المستثمرون أكثر حماس بشأن الاقتصاد ويكثفون نشاطهم في شراء أسهم شركة ماكدونالدز.

كما أن ارتفاع التضخم قد يؤدي إلى تراجع الأداء المالي لشركة ماكدونالدز بسبب ارتفاع تكلفة شراء السلع والخدمات، يمكن أن يؤدي ارتفاع النفقات إلى خفض أرباح الشركة، مما يجعل أسهم الشركة أقل جاذبية للمستثمرين ويؤدي إلى انخفاض سعر السهم.

التسويق

يمكن أن يكون للجهود التسويقية التي يبذلها صاحب الامتياز أيضًا تأثير كبير على أدائه. يمكن أن تساعد الإعلانات الفعالة والعروض الترويجية وحملات وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة حركة مرور العملاء وزيادة المبيعات.

الكفاءة التشغيلية

قدرة المدير على إدارة عمليات المطعم بكفاءة يمكن أن تلعب أيضًا دورًا حاسمًا في نجاحه. يتضمن ذلك عوامل مثل الإدارة  وتدريب الموظفين وخدمة العملاء.

الطلب العالمي على المنتجات

إن الطلب العالمي يعتبر كبيراً للغاية على منتجات شركة ماكدونالدز وذلك لكونها من أكبر شركات تناول الوجبات السريعة في العالم، حيث أن تداول أخبار بشأن ارتفاع الطلب على منتجات الشركة يكون له تأثير قوي على ارتفاع سعر السهم، حيث يولد ثقة كبيرة في الشركة وإمكاناتها مما يدفع سعر السهم للأعلى.

العرض والطلب

إن العرض والطلب على أسهم الشركة هما العاملان الرئيسيان اللذان يدفعان الاقتصاد للنمو أو التراجع، وهي جزء لا يتجزأ من أسواق رأس المال. يعد عدم التوافق بين العرض والطلب، والذي يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض سعر السهم، أحد المتغيرات الهامة التي تؤثر على سعر السهم. 

• يجب معرفتك كيفية تحقيق الأرباح من سهم MCD.
• لابد من امتلاكك أسهم فردية.
• لقد قمت بإجراء بحث شامل عن سهم ماكدونالدز وتخطط لمواصلة متابعة الشركة.
• تعتقد أن الشركة يمكنها الاستمرار في زيادة أرباحها بوتيرة أعلى من المتوسط.
• تريد الاستثمار في واحدة من أقوى الشركات ماليًا في العالم.
• لا تحتاج إلى الكثير من دخل الأرباح في الوقت الحالي ولكنك تعتقد أن MCD ستواصل زيادة مدفوعاتها بوتيرة منتظمة في السنوات القادمة.
• أنت تستخدم وتقوم بشراء منتجات MCD وترغب في الاستثمار في الشركة التي تصنعها.

في الغالب يلجأ المستثمرون إلى التوصيات التي يقدمها محللو وول ستريت قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع أو الانتظار بشأن السهم. في حين أن التقارير الإعلامية حول تغييرات التصنيف من قبل المحللين العاملين في شركات الوساطة (أو جانب البيع) غالبا ما تؤثر على سعر السهم، فهل لها أهمية حقا؟

لدى ماكدونالدز حاليًا، وقت كتابة هذا الموضوع، متوسط توصية وساطة (ABR) يبلغ 1.66، على مقياس من 1 إلى 5 (شراء قوي إلى بيع قوي)، محسوبًا بناءً على التوصيات الفعلية (شراء، تعليق، بيع، وما إلى ذلك) المقدمة من 28 شركة وساطة. ABR يبلغ 1.66 تقريبًا بين الشراء القوي والشراء.

من بين 28 توصية، هناك 17 توصية شراء قوي وثلاث توصيات شراء. يمثل الشراء والشراء القويان على التوالي 60.7% و10.7% من جميع التوصيات.

أعلنت ماكدونالدز عن زيادة في مبيعات المتاجر المماثلة بنسبة 8.8٪ على أساس سنوي في الربع الثالث 2023، بعد زيادة بنسبة 9.5٪ في الفترة نفسها من العام الذي سبقه و12.7٪ في العام السابق لذلك. ومع ذلك، تظل هذه أرقامًا قوية في ظل اقتصاد مليء بالتحديات، وتُظهر أن الشركة تتقدم على المنافسين.

فهم ومعرفة سوق الأسهم

يجب عليك كمتداول في سوق الأسهم أن تعرف أهم الأمور والمفاهيم المهمة المتواجدة داخل السوق بما في ذلك تحركات الأسهم، سوق الصرف، القيمة السوقية وأيضًا تقارير الأرباح السنوية.

التأكد من أداء شركة ماكدونالدز المالي بشكل جيد

يجب أن تكون على دراية بالتاريخ المالي للشركة منذ طرحها للاكتتاب العام الأولي حتى الوقت الذي تبدأ بالاستثمار في أسهمها، وذلك حتى لا تقع في الكثير من الأخطاء.

حدد أهداف الاستثمار وطاقة تحملك المخاطر

أن تحديد أهداف الاستثمار من أهم الأمور التي يجب معرفتها سواء استثمار على المدى الطويل أو المدى القصير، وذلك حتى تتجنب الوقوع في مخاطر التداول المعروفة.

اقر أيضًا: إدارة المخاطر في التداول.. ما هي وكيف تتقنها؟

حدد الميزانية والإطار الزمني للاستثمار

تحديد الميزانية من أوائل الأشياء التي لابد التفكير بها، وهذا سوف يعتمد على الرصيد الموجود في محفظتك الاستثمارية والوقت الزمني الذي تريد الاستثمار فيه.