سيتي جروب تبدأ تسويق ديون لتمويل استحواذ باراماونت على وارنر براذرز

تبدأ مجموعة "سيتي جروب" اليوم الخميس اجتماعات مع مستثمري القروض لطرح حزمة الديون المقرر استخدامها في تمويل استحواذ شركة "باراماونت سكاي دانس" على "وارنر براذرز ديسكفري"، في خطوة تعكس انتقال الصفقة إلى مرحلة متقدمة من ترتيبات التمويل قبل إتمامها.

وبحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" عن شخص مطلع على الأمر، تبدأ اجتماعات المستثمرين في الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت نيويورك، حيث تستعد البنوك لتسويق الديون التي ستستخدم في تمويل الصفقة البالغة قيمتها نحو 110 مليارات دولار، بما يشمل قيمة حقوق الملكية والديون القائمة.

وتتولى "سيتي جروب" إلى جانب "بنك أوف أمريكا" و"أبولو جلوبال مانجمنت" ترتيب حزمة التمويل، بعدما التزمت البنوك في وقت سابق بتوفير عشرات المليارات من الدولارات لتمويل الاستحواذ وإعادة تمويل جزء من ديون "وارنر براذرز ديسكفري".

وتشير تفاصيل الحزمة التمويلية إلى أنها تتضمن نحو 30 مليار دولار من السندات ذات الدرجة الاستثمارية، و7.5 مليار دولار من القروض ذات الدرجة الاستثمارية، إلى جانب نحو 12 مليار دولار من سندات المرتبة الثانية، ما يجعلها حزمة تمويل متنوعة تستهدف شريحة واسعة من المستثمرين في أسواق الدين بالدولار واليورو.

وتأتي اجتماعات "سيتي جروب" مع المستثمرين بعد إزالة عقبات قانونية وتنظيمية كانت قد أخرت إتمام الصفقة. فقد توصلت "باراماونت سكاي دانس" مؤخرًا إلى تسوية مع كاليفورنيا وعدد من الولايات الأمريكية التي كانت تسعى إلى عرقلة الصفقة، وهو ما أزال عقبة رئيسية أمام إغلاق واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ في قطاع الإعلام.

وكانت "باراماونت سكاي دانس" قد أعلنت في وقت سابق أن الصفقة مدعومة بالتزامات تمويل بالأسهم والديون، مع توفير "بنك أوف أمريكا" و"سيتي جروب" و"أبولو" التزامات ديون بقيمة 54 مليار دولار في هيكل التمويل المعلن للصفقة.

وتكتسب عملية تسويق الديون أهمية خاصة بالنسبة للبنوك المرتبة للتمويل، إذ إن نجاحها في بيع السندات والقروض للمستثمرين يتيح نقل جزء كبير