ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وما ينتظرنا اليوم 23/5: الأسواق العالمية تترقب تداعيات الميزانية الأميركية مع استقرار في الأسهم وتذبذب في الفوركس وصعود العملات الرقمية

تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الترقب والحذر مع نهاية الأسبوع، وسط تطورات سياسية واقتصادية بارزة على رأسها تمرير مشروع قانون الميزانية الأميركي المثير للجدل في مجلس النواب.

وبينما استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية بعد موجة بيع حادة، اتجه المستثمرون إلى إعادة تقييم تحركاتهم بناءً على التغيرات المتوقعة في السياسة المالية والعائدات.

كما سجلت العملات الرقمية قفزات لافتة، في حين واصلت أسواق السلع تقلباتها.

في هذا التقرير نستعرض أبرز ما حدث في الأسواق يوم الخميس، والتوقعات المحيطة بالأداء المتوقع اليوم الجمعة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الأسهم، السندات، الفوركس، العملات الرقمية، والسلع.

كيف كان أداء الأسهم وما هي توقعات اليوم الجمعة؟

استقرت الأسواق الأميركية إلى حد كبير خلال تعاملات يوم الخميس، بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة أثارته مخاوف متزايدة بشأن العجز الفيدرالي، في وقت تواصل فيه مداولات الكونغرس حول مشروع قانون الميزانية.

أنهى مؤشر S&P 500 الجلسة دون تغير يُذكر، بينما أضاف مؤشر ناسداك المركّب نحو 0.3% بدعم من مكاسب قطاع التكنولوجيا.

أما مؤشر داو جونز الصناعي فسجّل انخفاضًا طفيفًا، مع تراجع المؤشرات الثلاثة في النصف ساعة الأخيرة من التداول.

جاءت هذه التحركات بعد موافقة مجلس النواب صباح الخميس، بفارق ضئيل، على مشروع قانون الموازنة الذي قدّمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحت مسمى "مشروع القانون الجميل الكبير"، والذي يتضمن زيادات كبيرة في الإنفاق، مما يعزز من عجز الميزانية الفيدرالية.

وقد أثار هذا التشريع جدلاً واسعاً وتوجساً في الأوساط المالية، خاصة في ظل عدم وضوح مصيره في مجلس الشيوخ.

على صعيد الأسهم، قادت شركات التكنولوجيا الكبرى المكاسب، إذ ارتفع سهم تسلا بنسبة 2%.

كما سجلت أسهم ألفابت (جوجل) مكاسب بنحو 1%، فيما أغلقت أسهم مايكروسوفت، إنفيديا، أمازون، ميتا بلاتفورمز، وبروادكوم على ارتفاعات متفاوتة.

في المقابل، تراجع سهم آبل بشكل طفيف، مواصلاً خسائره للجلسة السابعة على التوالي.

من ناحية أخرى، ارتفع سهم نايكي بأكثر من 2% بعد الإعلان عن استئناف بيع منتجاته عبر منصة أمازون، وسط تقارير عن توجه الشركة لرفع الأسعار لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية.

أما قطاع التأمين الصحي فتعرض لضغوط، إذ هبط سهم UnitedHealth بنسبة 2%، مواصلاً خسائره وسط تقارير عن تحقيق من وزارة العدل الأميركية وخطط لمراجعة أكثر صرامة من قبل "مراكز خدمات الرعاية الطبية" لبرامج Medicare Advantage. وتراجع سهم Humana بنحو 7.5%.

في المقابل، شهد قطاع الطاقة المتجددة هبوطاً حاداً، إذ ألغى مشروع قانون الضرائب المعتمد من مجلس النواب العديد من المبادرات البيئية التي تم تبنيها في عهد بايدن.

وتراجع سهم Enphase Energy بنسبة 19%، وسهم SunRun بنسبة 37%، بينما انخفض سهم NextEra Energy بأكثر من 6%، وFirst Solar بنسبة 4%.

من المتوقع أن تواصل مؤشرات الأسهم الأميركية تحركاتها المستقرة، مع ترقب المستثمرين لآخر تطورات مشروع قانون الميزانية الذي أقره مجلس النواب الأميركي.

وقد يزيد هذا التشريع من العجز الفيدرالي، مما يثير القلق بشأن استدامة المالية العامة. ومع ذلك، تشير بعض التوقعات إلى إمكانية تحقيق مكاسب محدودة، خاصة في قطاع التكنولوجي.

إلى أين وصل سعر السندات الأمريكية يوم أمس وما هي توقعات الجمعة؟

في أسواق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته منذ منتصف فبراير.

وذلك قبل أن يتراجع لاحقًا إلى 4.53% في نهاية الجلسة، بعد أن بلغ 4.63% خلال اليوم، نزولاً من 4.60% في إغلاق أمس، بينما كان عند 4.44% نهاية الأسبوع الماضي.

من المتوقع أن تستمر عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات في التذبذب، مع مراقبة المستثمرين لتأثير التشريعات المالية الجديدة على تكاليف الاقتراض.

البيتكوين تواصل الارتفاع.. فما هي توقعات اليوم؟

في قطاع العملات الرقمية، ارتفع سهم منصة كوينبيس بنسبة 5% ليتصدر مكاسب S&P 500، مدعوماً بارتفاع سعر البيتكوين الذي سجّل 111,100 دولار في التداولات المسائية، بعد أن لامس مستوى قياسيًا جديدًا دون 112,000 دولار.

يأتي هذا الارتفاع بعد أن سجّل البيتكوين قمة تاريخية يوم الأربعاء، وهي الأولى منذ تولي ترامب منصبه في يناير.

من المرجح أن تواصل العملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين، تحركاتها الإيجابية، مدفوعة بالطلب المتزايد من المستثمرين الذين يسعون لتنويع محافظهم الاستثمارية.

كيف كان أداء الذهب والنفط يوم أمس وما هي توقعات اليوم؟

وفي أسواق السلع، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.6% إلى 3,295 دولاراً للأونصة بعد ثلاثة أيام من المكاسب.

كما انخفضت أسعار النفط، حيث تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.2% إلى 60.80 دولاراً للبرميل.

من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا، مع تراجع طفيف في بعض الأحيان، حيث يوازن المستثمرون بين المخاطر المحتملة في الأسواق التقليدية واللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.

أما أسعار النفط، فمن المتوقع أن تظل تحت ضغط بسبب المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

أبرز توقعات الأسواق لأداء سوق الفوركس اليوم الجمعة

تشير توقعات سوق الفوركس اليوم الجمعة إلى تباين في أداء العملات الرئيسية.

حيث يُتوقع أن يشهد الدولار الأميركي استقرارًا نسبيًا (بنسبة تغير متوقعة ±0.2%) مع استمرار ترقب المستثمرين لمصير مشروع قانون الميزانية.

أما اليورو قد يتذبذب أمام الدولار (±0.3%) نتيجة ضعف الزخم الاقتصادي الأوروبي، بينما يتوقع للجنيه الإسترليني أن يتحرك ضمن نطاق ضيق (±0.25%) مع غياب بيانات مؤثرة.

الين الياباني يُرجّح أن يظل مستقرًا (±0.15%) وسط توجهات حذرة من السوق.