ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وما ينتظرنا اليوم 5/6: هدوء يسبق العاصفة.. الأسهم تتمسك بالمكاسب والدولار يتراجع وسط ترقب قرارات مصيرية

في ظل أجواء عالمية مشحونة بالتقلبات السياسية والاقتصادية، تترقب الأسواق المالية العالمية مصير السياسات التجارية الأمريكية ونتائج التوظيف الحاسمة في الولايات المتحدة.

وبينما حافظت مؤشرات الأسهم الأمريكية على زخمها الإيجابي، خيم الحذر على سوق السندات، وتراجع الدولار بفعل ضعف البيانات، في حين واصل الذهب صعوده كملاذ آمن، وبدت عملة البيتكوين متذبذبة وسط تحركات المؤسسات الكبرى.

فهل نشهد تحوّلًا حاسمًا في اتجاهات الأسواق؟.

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية أداءً متباينًا يوم الأربعاء، حيث أنهى مؤشرا S&P 500 وناسداك المركب الجلسة على ارتفاع طفيف، في حين تراجع مؤشر داو جونز الصناعي، وسط ترقب المستثمرين لأي مستجدات ملموسة بشأن المفاوضات التجارية، ومتابعتهم لبيانات التوظيف التي جاءت دون التوقعات.

ارتفع مؤشر S&P 500 بشكل هامشي، بينما أضاف ناسداك نسبة 0.3%، وتراجع داو جونز بنسبة 0.2%.

وتعكس هذه المكاسب الممتدة على مدى ثلاثة أيام لكل من S&P وناسداك استمرار الزخم الإيجابي الذي شهدته الأسواق منذ نهاية ماي.

حيث خففت الأسواق من مخاوفها بشأن خطط التعريفات الجمركية التي كان قد طرحها الرئيس دونالد ترامب، بالتوازي مع أداء قوي لأرباح الشركات، ومؤشرات تُظهر مرونة الاقتصاد الأمريكي.

جاءت تصريحات ترامب صباح الأربعاء لتضيف بعض التوتر، إذ وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنه "من الصعب جدًا التوصل إلى اتفاق معه"، في منشور على منصة Truth Social.

وعلى الرغم من ذلك، لم تبدُ الأسواق متأثرة بشدة، خاصة بعد أن علّقت الولايات المتحدة والصين في الشهر الماضي تطبيق رسوم جمركية متبادلة أثناء سعيهما للتوصل إلى اتفاق تجاري أوسع.

ومع ذلك، فإن التصريحات السياسية المتبادلة لا تزال تؤثر على شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.

على صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت أرقام مؤسسة ADP أن عدد الوظائف التي أضافها القطاع الخاص الأمريكي تراجع إلى أدنى مستوى له منذ عامين.

وقد زاد هذا من أهمية تقرير الوظائف الرسمي من وزارة العمل، المتوقع صدوره يوم الجمعة، والذي سيراقبه المستثمرون عن كثب لتقييم مدى تأثير السياسة التجارية والتباطؤ الاقتصادي على سوق العمل.

شهد قطاع التكنولوجيا أداءً متباينًا؛ حيث ارتفعت أسهم شركة ميتا بنسبة 3%، وارتفعت أسهم شركة برودكوم بنسبة تقترب من 2% قبيل إعلان أرباحها.

كما صعدت أسهم شركات إنفيديا، ومايكروسوفت، وأمازون، وألفابت. في المقابل، انخفض سهم شركة تيسلا بنسبة 3.6% بعد تقارير تحدثت عن تباطؤ مبيعاتها في الأسواق الرئيسية، كما سجل سهم أبل تراجعًا طفيفًا.

وفي قطاع أشباه الموصلات، واصلت الأسهم مكاسبها القوية؛ فقد قفز سهم ON Semiconductor بنسبة 6%، مستكملاً مكاسب أمس التي بلغت 11% بعد أن أشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى علامات على تعافي الطلب في الأسواق الأساسية.

كما ارتفعت أسهم Marvell Technology بنسبة 6%، وقفزت NXP Semiconductors بأكثر من 5%. وسجل صندوق VanEck Semiconductor ETF ارتفاعًا بنسبة 1.2%.

تباين أداء الشركات عقب الإعلان عن نتائجها الفصلية؛ حيث انخفض سهم Dollar Tree بأكثر من 8% رغم تفوق أرباحه على توقعات وول ستريت، وذلك بعد تحذيرات من أن الرسوم الجمركية قد تؤثر سلبًا على الأرباح المستقبلية.

كما تراجعت أسهم CrowdStrike بنسبة 6% بعد إصدار الشركة توجيهات متواضعة للإيرادات، في حين ارتفعت أسهم Hewlett Packard Enterprise بنسبة 1% بعد إعلان أرباح أفضل من المتوقع.

شهد سهم Wells Fargo تقلبات لافتة، إذ ارتفع بأكثر من 4% في بداية الجلسة عقب إعلان الاحتياطي الفيدرالي رفع القيود المفروضة على البنك منذ عام 2018 نتيجة فضائح سابقة، إلا أن السهم أغلق على تراجع طفيف.

توقعات الأسواق لأداء سوق الأسهم العالمية اليوم الخميس

من المتوقع أن تظل الأسواق العالمية متقلبة في المدى القصير، مع ترقب المستثمرين لتطورات السياسات التجارية الأمريكية، وبيانات التوظيف المرتقبة، بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.

كيف كان أداء سوق السندات الأمريكية يوم أمس الأربعاء؟

في أسواق السندات، انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.36% مقارنة بـ 4.46% في اليوم السابق، متأثرًا بضعف بيانات التوظيف.

كيف كان أداء الذهب والنفط يوم الأربعاء؟

على صعيد المعادن، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.6% لتقترب من مستوى 3,400 دولار للأونصة، بعد خسائر سجلتها في الجلسة السابقة، مدعومة بضعف الدولار وزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

أما النفط، فقد تراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.1% لتسجل 62.75 دولارًا للبرميل، متخلية عن بعض المكاسب الأخيرة وسط تزايد التوترات الجيوسياسية التي دفعت الأسعار سابقًا إلى الارتفاع.

ما هي توقعات اليوم لأداء النفط والذهب؟

الذهب مرشح لمزيد من الصعود إذا استمر ضعف الدولار وزادت التوترات العالمية.

أما النفط سيبقى متقلبًا مع تداخل عوامل العرض والطلب والتوترات الجيوسياسية.

أداء البيتكوين يوم أمس.. وتوقعات اليوم

سجلت عملة البيتكوين تراجعًا إلى مستوى 105,000 دولار، بعد أن لامست ذروتها الليلية عند 106,300 دولار.

ولا تزال العملة الرقمية أقل من أعلى مستوى قياسي لها البالغ حوالي 112,000 دولار الذي سجلته قبل أسبوعين.

الاتجاه العام للبيتكوين لا يزال صعوديًا، لكن التقلبات الحادة ستستمر بفعل تحركات السيولة والمؤسسات الكبرى.

أبرز توقعات الأسواق لأداء سوق الفوركس اليوم الخميس

تشير توقعات سوق الفوركس اليوم الخميس، إلى تراجع واضح في أداء الدولار الأمريكي بنسبة تقارب 0.4%، متأثرًا ببيانات التوظيف الضعيفة ومؤشرات تباطؤ النشاط الخدمي، مما عزز توقعات خفض الفائدة.

في المقابل، فمن المتوقع ارتفاع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.6% مدعومًا بترقب خفض الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، بينما قد يستقر الجنيه الإسترليني مع ميل هبوطي بنسبة 0.2% بفعل ترقب قرارات بنك إنجلترا.

أما الدولار مقابل الين الياباني فقد يتراجع بنحو 0.3% بفعل تزايد الطلب على الأصول الآمنة، في حين انخفض الدولار مقابل الدولار الكندي بنسبة 0.5% مدعومًا بارتفاع أسعار النفط واستقرار السياسة النقدية الكندية.