ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 10/11: الذهب يلمع والدولار يتراجع.. الأسواق العالمية تترقب انفراجة سياسية وتحركات الفيدرالي

شهدت الأسواق الأمريكية نهاية أسبوع متقلبة، حيث استعادت الأسهم جزءاً من خسائرها خلال جلسة الجمعة الماضية بعد أن عززت مؤشرات على قرب إنهاء الإغلاق الحكومي الممتد منذ أكثر من شهر من معنويات المستثمرين، رغم استمرار الضغوط على قطاع التكنولوجيا.

أنهت المؤشرات الثلاثة الرئيسية الأسبوع على تراجع، لتكسر سلسلة مكاسب دامت ثلاثة أسابيع.

فقد انخفض مؤشر ناسداك بنحو 0.2% في جلسة الجمعة الماضية، ليسجل خسارة أسبوعية تقارب 3%، وهو أسوأ أداء له منذ أبريل الماضي.

أما مؤشر S&P 500 فارتفع بشكل طفيف بنسبة 0.1%، لكنه أنهى الأسبوع متراجعاً 1.6%.

وحقق مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعاً محدوداً أيضاً بنسبة 0.1%، ليغلق الأسبوع منخفضاً بنحو 1.2%.

أما في قطاع التكنولوجيا فقد ظل محور الضعف الرئيسي في السوق، رغم النتائج الإيجابية التي أعلنتها بعض شركات أشباه الموصلات مثل كوالكوم وآرم هولدينغز.

وتراجعت أسهم تسلا بنحو 4% بعد موافقة المساهمين على حزمة تعويضات ضخمة لرئيسها التنفيذي إيلون ماسك قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار في حال تحقيق أهداف طموحة للنمو والأرباح.

وفي المقابل، تباين أداء بقية عمالقة التكنولوجيا، إذ انخفضت أسهم ألفابت وآبل بشكل طفيف، بينما حققت ميتا وأمازون مكاسب محدودة.

شهدت بعض الشركات الأخرى تراجعات حادة، حيث هبط سهم بلوك بنسبة 8% بعد نتائج مالية دون التوقعات، كما انخفض سهم تيك تو إنترأكتيف بالنسبة نفسها عقب تأجيل جديد لإطلاق لعبة "غراند ثفت أوتو 6"، ما أثار خيبة أمل لدى المستثمرين.

اقتصادياً، لا يزال غياب تقرير الوظائف الأمريكي لشهر أكتوبر بسبب الإغلاق الحكومي يثير قلق الأسواق، خاصة بعد صدور بيانات خاصة أظهرت ارتفاعاً كبيراً في عدد التسريحات، وهو ما يعزز المخاوف من تباطؤ سوق العمل.

هذا الأمر دفع العديد من المستثمرين إلى الاعتقاد بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام في اجتماعه المقبل.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات جامعة ميشيغان تراجع ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف عام 2022، في حين وصف المشاركون الوضع الاقتصادي الحالي بأنه الأضعف منذ بدء رصد المؤشر قبل أكثر من سبعين عاماً.

وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت الآمال في انفراجة سياسية بعد أن اقترح أعضاء في مجلس الشيوخ إعادة فتح الحكومة مقابل تمديد بعض برامج الدعم الصحي لعام إضافي.

في أسواق السلع، ارتفعت أسعار الذهب إلى نحو 4010 دولارات للأوقية، كما ارتفع النفط الأمريكي الخفيف إلى حوالي 59.8 دولاراً للبرميل.

وصعد العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.1%، بينما واصل البيتكوين مكاسبه متجاوزاً حاجز 103 آلاف دولار.

أما الأسواق الآسيوية فقد شهدت أداءً متبايناً، إذ استقرت الأسهم اليابانية مع ميل طفيف للارتفاع، في حين تراجعت المؤشرات الصينية نتيجة القلق من تباطؤ النمو وضعف الصادرات.

أما أسواق هونغ كونغ وكوريا الجنوبية فسجلت تحركات محدودة في ظل ترقب المستثمرين لتطورات السياسة النقدية الأمريكية والعلاقات التجارية بين واشنطن وبكين.

في أوروبا، بدأت التداولات على تباين أيضاً، إذ ضغطت أسهم التكنولوجيا والطاقة على مؤشرات مثل داكس الألماني وكاك الفرنسي، بينما حافظت القطاعات الدفاعية كالرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية على تماسكها.

ويراقب المستثمرون الأوروبيون مؤشرات الثقة الاقتصادية ومحاضر البنوك المركزية وسط توقعات متزايدة بإمكانية تخفيف السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تبقى الأسواق اليوم في حالة ترقب وحذر مع استمرار غياب البيانات الأمريكية الرسمية. الأسهم الأمريكية قد تشهد تذبذباً محدوداً بانتظار أي تصريحات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أو تطورات جديدة بشأن الإغلاق الحكومي.

كما يتوقع أن يواصل الذهب والسندات جذب المستثمرين الباحثين عن الأمان، في حين تترقب الأسواق الآسيوية صدور بيانات صناعية وتجارية جديدة من الصين واليابان، والأسواق الأوروبية تترقب مؤشرات التضخم ومبيعات التجزئة التي قد تحدد اتجاه التداول للأسبوع المقبل.